一文读懂肠道微生态：中国益生菌保健食品市场格局与消费行为洞察

www.leadleo.com400-072-5588摘要中国益生菌保健食品市场已进入快速发展阶段，消费者健康意识提升驱动产品需求多元化，企业加速布局功能性菌株研发与临床验证。随着肠道微生态研究的深入，益生菌产品从传统肠道调节向免疫平衡、代谢干预等精准化方向延伸，技术创新与消费需求升级共同推动行业标准化进程。在胃肠健康领域，保健食品市场呈现高度专业化趋势。针对慢性消化系统疾病高发及亚健康人群需求，产品功能聚焦于菌群调节、黏膜修复及炎症抑制，剂型创新（如缓释胶囊、靶向递送系统）与人群定制化方案成为竞争焦点。消费场景从疾病干预延伸至日常健康维护，儿童与老年群体成为核心增量市场。口腔健康保健食品作为新兴赛道，正从传统口腔护理向微生态调控转型。基于口腔菌群平衡理论的产品开发加速，涵盖龋齿预防、牙周健康维护及术后恢复支持等功能。企业通过跨学科技术融合（如生物膜抑制、缓释抗菌肽）提升产品效能，同时推动消费认知从“清洁护理”向“生态养护”升级，开拓中高端市场空间。本文从政策监管体系、菌株技术创新、消费行为变迁等维度对中国益生菌保健食品市场进行深入解析，另从功能靶点突破、剂型适配性优化、渠道场景重构等角度对胃肠健康与口腔健康细分市场展开现状分析。展望未来，行业将围绕精准菌株筛选、多组学技术应用及跨场景解决方案深化布局，推动健康食品向个性化、数据化方向演进，构建全生命周期健康管理生态。 2◼中国益生菌保健食品行业政策体系趋于完善，不同发展阶段监管重心及技术路径存在差异益生菌行业政策发展呈现阶段性特征：早期通过《植物新品种保护条例》及菌种名单建立准入框架，明确菌株资源保护与商业化应用边界；中期以“十一五”科技专项驱动基础研究突破，推动菌 株功能验证与 发酵工艺升 级；近年来《益生菌食品》团体标准及活菌率分级规范强化质量控制体系，引导行业向标准化、功能化转型。政策重心已从基础菌种管理延伸至临床价值验证、生产质控及消费场景创新，企业需在菌株知识产权布局、临床循证研究及剂型适配性三个维度构建核心竞争力，以应对日趋严格的监管要求与消费端精细化需求。◼监管部门放宽准入剂型以满足消费者多元化需求，产品形态创新成为创造市场增量的重要因素伴随职场群体饮食不规律现象加剧，消费者对益生菌产品的便携性与适口性诉求显著提升。政策端通过新增粉剂、凝胶糖果等备案剂型，推动企业加速开发即食粉、果冻等场景适配型产品；市场端则依托便捷剂型的快速渗透，形成以粉剂为主导、功能零食化为延伸的消费格局。企业通过小包装设计及即服体验优化，精准匹配通勤与职场场景需求，带动品类从传统胶囊向多元化形态迭代，驱动胃肠健康益生菌市场扩容进入快车道。◼口腔益生菌市场扩容由医疗资源提升和科学认知升级双因素驱动中国口腔专科医院数量持续增长，2021年突破千家并预计2024年达1,200家，诊疗可及性提高推动居民口腔健康管理需求。同时，超70%居民了解益生菌功效，半数以上认知到活性与有效性关联，科学健康意识促使口腔益生菌接受度从2018年不足10%升至2023年近15%。医疗基础建设与居民认知升级共同为口腔益生菌创造发展空间，未来随口腔问题检出率提升，市场将持续扩容。 Chapter 1中国益生菌行业全景洞察❑益生菌保健食品的作用机制❑中国益生菌保健食品发展沿革❑益生菌保健食品行业监管体系解读 www.leadleo.com400-072-5588益生菌保健食品的作用机制来源：Probiotics，Metagenics Institute，NIH，头豹研究院益生菌在人体内的作用机制益生菌通过竞争性排除抑制病原体定植重塑菌群平衡，强化上皮屏障完整性降低炎症风险，增强黏膜粘附巩固微生态稳定性，分泌抗菌物质阻断致病侵袭，并动态调节免疫应答促进系统性健康增益◼益生菌是一类定植在人体内环境中的活性微生物，足量摄入可改变宿主某一部位菌群构成。通过多维度作用机制，益生菌对人体可产生系统性健康调节作用。◼益生菌保健食品的健康效益涵盖以下关键维度：➢竞争性排除病原微生物益生菌可通过争夺胃肠道内营养资源结合受体位点，挤压致病菌生存空间从而抑制其定植，进而重建肠道菌群动态平衡。基于此，益生菌可有效降低病原微生物负荷，减少肠道感染风险，并通过生态位竞争维持菌群稳态。➢增强上皮屏障完整性通过上调黏蛋白表达水平以及调控肠道上皮蛋白分布，益生菌可强化肠道黏液层物理屏障功能，降低肠黏膜通透性，从而减少内毒素及病原体跨膜易位，缓解肠道炎症及相关代谢紊乱症状。➢提升黏膜粘附与定植益生菌表面粘附素可与肠上皮细胞特异性结合，形成稳定生物膜定植层，延长其在肠道内的功能时效。通过局部微环境酸化及代谢产物分泌，进一步抑制病原体繁殖，巩固肠道微生态稳定性。➢抑制病原体粘附与侵袭益生菌可通过分泌细菌素等竞争性代谢物，以及物理性占据病原体靶向位点，阻断致病菌与肠黏膜的初始结合，从而直接抑制病原体定植与侵袭过程，降低感染性腹泻及肠道炎症发生率。➢免疫系统动态调控通过激活巨噬细胞、NK细胞等固有免疫组分功能，益生菌促可进抗炎因子分泌，抑制过度炎症反应，从而增强宿主免疫防御效能，改善过敏性疾病及自身免疫性肠病病理进程。益生菌 4DC细胞巨噬细胞Treg细胞T细胞 Chapter 2中国胃肠健康益生菌赛道概览❑胃肠健康益生菌功能用途分类❑中国胃肠健康益生菌行业产业链全局概览❑中国胃肠健康益生菌行业市场规模逻辑与测算❑中国胃肠健康益生菌行业竞争格局总览❑发展驱动因素(1/2)—高价产品购买力提升，带动市场扩张❑发展驱动因素(2/2)—便携产品受青睐，促进市场多元发展❑行业长期展望(1/2)—“益生菌+中药”协同作用优势促创新❑行业长期展望(2/2)—婴幼儿益生菌产品重定位成发展新趋势 www.leadleo.com400-072-5588中国胃肠健康益生菌行业产业链全局概览产业链上游为菌种的研究与开发环节；中游为益生菌培养与产品生产环节，生产企业在此环节中大规模培养益生菌菌种，并将其加工成稳定的产品形式；下游为胃肠道调节益生菌的市场拓展与销售环节来源：中国医药创新促进会，人民网，中山大学，生物谷，头豹研究院中国胃肠健康益生菌行业产业链全局概览益生菌产品生产加工和工艺优化•鼠李糖乳杆菌对于胃肠疾病的缓解作用成为当前企业关注焦点，与维生素、矿物质及母乳寡糖结合这一理念的推出，带动益生菌行业迈向功能性与定制化的“益生菌+”新阶段销售拓展环节和患者群体菌株发现、研究与冷链运输•中国益生菌产业通过自主研发和技术创新，自供能力显著增强，有效缩减对海外原料的依赖，加速向全面产业自主化和技术领先的转变•益生菌市场热度持续攀升，胃肠调节功能成为主要卖点；•教育改革和城镇化推动家庭对儿童健康管理重视，促进细分市场持续增长益生菌菌种发现及研究益生菌菌株冷链运输益生菌产品制造 6中游环节下游环节上游环节 行业概览| 2025/05www.leadleo.com400-072-5588生活方式症状表现饮食习惯中国胃肠健康益生菌行业市场规模逻辑与测算居民工作生活压力呈现上行趋势，饮食与消化健康问题随之而来，胃肠道功能维稳需求引领益生菌产品市场渗透率逐年提升，同时产品升级迭代促进益生菌市场再放量中国胃肠健康益生菌行业市场规模，2019-2029E单位：亿元◼胃肠道健康益生菌的作用功效以减缓胃肠疾病症状和改善排便问题为主，居民消化道维稳需求引领市场渗透率逐年提升，中国抗幽门螺杆菌工作的大力推进以及居民对于新生儿胃肠道健康的关注主导行业市场增势伴随科研人员对鼠李糖乳杆菌、嗜酸乳杆菌和双歧杆菌等菌种的探索不断深入，益生菌在胃肠道功能调节方面的显著功效逐步显现。中国迈进新发展阶段的时代背景下，各产业赛道蓄势发力以催生经济上行，居民工作生活节奏明显加快，随之而来的胃肠道患病风险与都市人群养生意识的提升，共同为健康维稳类益生菌产品开辟高速发展路径。胃肠道调节益生菌市场规模在此带动下由2019年的175.1亿元增至2024年的301.4亿元，期间年复合增速达12.14%，未来期间，产品放量市场有望进一步扩容，由2025年的336.9亿元增至2029年的381.2亿元，年均增速为3.14%。来源：国家市监局，中华内科杂志，MedSCI，春雨医生，头豹研究院175.1206.020192020消化道问题人群画像时期2019-20242025E-2029E•经常外卖宵夜•偏好油腻食物•久坐不动•经常熬夜•排便次数少•易便秘◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系首席分析师：lamber.hao@leadleo.com主笔分析师：jing.jing@leadleo.com 230.3259.0286.1310.4336.9361.8373.620212022202320242025E2026E2027E年复合增长率12.14%3.14%67.52%迟钝肠12.79%敏感胃5.03%熟龄胃12.08%积脂肠•饮食辛辣生冷•偏好酒精碳酸饮料•饮食清淡•饮食结构单一•频繁大餐•爱吃碳水主食•偏好甜食•频繁出差•经常应酬•退休人群•国企工作人员•生活节奏快•久坐不动•经常腹痛腹泻•饭后易胀气•经常口干口臭•排便时间长 7380.6381.22028E2029E2.58%低免疫•暴饮暴食•三餐外常吃零食或只吃零食•经常熬夜•生活节奏快•免疫力下降•经常感到乏力、疲惫 www.leadleo.com400-072-5588中国胃肠健康益生菌行业竞争格局总览以企业自主研发专利数量、旗下商标品牌数量和各品牌市场力表现作为市场竞争实力评判的主要维度，产业标准完善与抗幽工作推进成为当前行业发展重点，益生菌入药和新生儿产品创新为企业提供长期发展思路中国胃肠健康益生菌行业竞争格局气泡图02004006008001,000050100250自主研发专利数量旗下商标数量科拓生物瑞普生物交大昂立维奥健康美丽营养健合微康益生菌君乐宝◼2020年以来，购买益生菌进行胃肠道功能调节的消费者基数不断上涨，消费者对于益生菌产品的需求呈现多元化发展趋势，消费者评价市场中益生菌产品的依据已由单一的调节功效逐渐转为产品成分、菌种活性、单品成本等多维度的复合指标，益生菌产业标准体系的构建和完善成为必需。另外，中国是全球幽门螺杆菌感染负担较高的国家之一，疾病防控部门政策推行的当下，抗幽攻坚势在必行，因此不乏企业争相开辟抗幽菌株添加的保健食品新赛道，市场竞争格局正在经历洗牌。◼当前科研人员聚焦于探索益生菌入药的可行性，“药食同源”和“以养代治”传统理念有望迎来全新落地路径。另外，新生儿胃肠道菌群建立的重要性引发广泛关注，以儿童月龄进行划分的消化类益生菌市场上升空间充足。来源：专利顾如，企查查，蝉妈妈，头豹研究院*气泡大小为各企业市场力表现益生菌品牌市场集中度变化趋势，2022&202323456789101112131435%40%45%48%52%54%56%58%60%62%64%65%67%26%2022年Top N企业市占率2023年Top N企业市占率单位：%2023年益生菌市场集中度较2022年有所提升 8550600蔚蓝生物诺维信151617181920169%70%71%72%73%74% www.leadleo.com400-072-55889发展驱动因素(1/2)—高价产品购买力提升，带动市场扩张消费者愿意为健康支付更高成本，尤其在胃肠调节益生菌产品上表现明显。高端益生菌产品逐渐成为市场首选，消费价格结构演变推动行业市场规模扩大消费者购买胃肠健康益生菌的价格偏好演化◼中国居民购买医疗保健产品的消费能力逐步增强，结合对于胃肠道健康的关注度提升，消费者对于消化健康益生菌购买偏好逐渐向高价转移，成为拉动市场规模速增的关键因素随着中国居民收入水平的稳步增长和健康意识的显著提升，保健品消费水平呈现出显著的上升趋势，这一变化主要体现为消费者愿意为提升个人和家庭健康状况支付更高成本。根据魔镜市场情报发布的2022年益生菌产品在淘