AI眼镜专家行业交流

AI眼镜专家行业交流-20250622_原文 2025年06月24日09:58 发言人100:00 今天晚上我们是定向邀请一些客户，小范围的来和我们请到的AI眼镜的这个行业的一个资深专家来做一个交流。今天晚上在线上的还有我的这个同事，电子分析师以及来和我们一起进行这个会议的一个主持。我们首先我们也收集了一些大家关注度比较高的一个问题，先进行一个提问。就把更多的一个时间留给定向邀请大家来做一个QV好吧？那后续的话我们就你这边准备的一些问题，就你先来提问。 发言人200:33 好好，感谢感谢罗总。先生你好，这边能听到吗？ 发言人100:38 可以听到了，我也不清楚。 发言人200:39 好，请问领导您这样，因为这毕竟也是一个公开的一个就像上科普的一个电话会，然后还是想我这边确实先准备一些问题，那后续这边也会开放提问，因为线上有些其他的人参会，那我这边先抛砖引问一些问题。因为确实最近那个AI已经很火。对，而且很多厂商其实也都是下半年集中的会发一些产品。这个还是先从钉钉上你先帮我们科普一下。因为这个AI眼镜跟AR眼睛其实有些的可能还是说有些概念会有一些混淆。然后包括现在市场上已经新发眼镜，这大部分人是以什么眼镜为准，包括未来一个技术趋势是一个什么样的那先请您先给我们简单科普一下。 发言人101:14 OK其实我们所说的就是AR眼镜和ARR眼镜，其实大于统称为分为智能眼镜。AR眼镜的大概它的组成就是像我们手机常见有存储电池、摄像头，包括我的麦克风，还有包括一些可能有的会进入一些大模型。这个就是去年麦克和雷朋合作的比较火的那款A软件。戴尔眼镜代表应该是比雷朋和meta合作那款，那款是去年销量应该是大概八九十万台。 发言人101:40 L眼镜的话热度应该是从国外meta眼镜合作研究�来的。所支持L眼镜的大概的一个架构，就是包括我们常见的手机的一些电池，摄像头之类的。而我们就是现在所说的L眼镜与那个L显示，它的核心最大的优势就是一个显示，就是我们的光波导和光学显示，就类似于我们车里那个抬头显示HUD。但是在air研究基础上面，它加了一个光波。它的大概的逻辑就是我们在一个透明芯片的有一个透明镜片的同时，能看到我们外面一个透明的同时，能把那些书的内容，比如我们看到一些什么导航信息、文字信息、视频信息，然后显示在我们那个研究里面去。所以说L研究核心就是能显示的内容就是用到我们那个光波导显示，就类似一个数字镜片通过那个纳米光刻石之类的，能叠加我们一些数字内容。 发言人102:24 同样的话，它需要一个光机，光机大点的话就类似我们的投影仪，就是一个小间距微间距投影仪，放到我们眼睛里面去，他把那些需要显示内容投射到我们这个眼，投射我们一个镜片，就是那个功能显示的光波到了芯片里面去。所以说，AR眼镜和AR眼镜最大的核心优势就是一个显示。所以说，L眼镜一个最大的一个其实它的一个护城河，也就是它的一个显示技术。这部分可能是每个厂家或者说每个公司是它的一些独有的一些技术，或者一些它的一些忽略和这里的这个显示部分，如果说区分AR眼镜和L眼 镜，就看它有没有显示部分。所以说显示部分是占到L眼镜的大的，会占到3分之2这么一个大的一个价格。所以这个就是我们所说的AB眼镜和L眼镜一个大的一个区分。 发言人203:07 明白，然后现在因为确实这个AI的这两年也比较火，然后目前的一个整体的一个行业一个�货量，然后还有一个就这两天车辆，包括看明年的指引大概是一个什么样情况？而且您觉得现在A眼镜目前的一个主要痛点是什么？ 发言人103:23 其实而且去年的话其实还是国内的话�货量其实不是最多的。国内的话像国内的是UK的，包括那个插件作为领导什么早期其实大部分是以AR眼镜为主。做AR眼镜的话其实还是去年上半年。我看到雷鹏�了两款产品和美的合作的。第一款的话销量不是特别好，可能销量的话大概也在20万块钱左右。真正款的话是它的第二种，把它的一些十二头的一些像素供电时间同时进入了一个大模型，包括前面加了变色镜片。第二款的话是它的一个款。 发言人103:50 去年就公开数据统计的话，就IBC统计的话，它的销量可能在大概在80万台的90万台，8080到90万台，就整个一个全球的销量的一个情况。国内的话其实它销量不是特别多，在他只是链接我们结构那个线上网站可能会有销售，大概是卖到两三千块钱。国内的话它的销量数，销量的话不是特别多，主要是国外可能会达到能达到100万级别。因为其实我们讲一个电子产品，百端是它的一个一个拐点。如果说无论是什么无人机，或者说全景相机，还有那个L眼镜，能达百万级别的话，那可能说明这个产品就是一个拐点，可能会有一个大规模一个爆发情况。所以说也就是国内的一些厂家，包括rookie的零点昂格尔、查瑞尔这些公司可能看到这爆发点。 发言人104:30 所以在24年下半年或者说就是中旬的样子，开始尝试做了一些这种小的这种L眼镜。因为国内这个的话，因为L眼镜它的核心包括供应链，就摄像头芯片这些。其实深圳里面其实你供应链还是比较成熟 的。所以说国内产品一开始做的话，把它价格压的很低，之前也帮一些客户咨询过，因为他没有听说一些眼镜。我们可能在华就在深圳那边，华强北那边，可能就从前期的ID设计到开模到选型，可能大概他他大概费用不算量产的话，可能大概在200万就能生产一款，就是给你定制一款眼镜，你自己定义那个什么摄像头，就是供电量，包括芯片选型，包括开模，大概二三百万1个量级就可以，就是定制一款眼镜。量产的话就谈后面量产的一个费用。所以说这是去年包括今年整个的一个L眼镜的一个产品的一个情况。 发言人205:19 明白，您觉得行业到现在这个阶段还有哪些问题需要解决？因为现在也已经普遍有一些比如重量，续航的问题，包括有些ai这种交互的问落地的问题。您觉得这些问题解决还需要行业内大概需要多长时间 我。 发言人105:32 个人觉得AR眼镜可能会是一个将来的一个趋势。因为单纯的雷鹏那块单纯的一个没有交互，L眼镜它只是只不过把我们一些摄像头放在一个可穿戴的设备，就是把手机的其实是放在头上作为可能的。因为它的核心就是拍照摄项目做一个简单的一个取景，是一个单向的。但是它如果说没有那个光学显示，就少 了一个人内容输�的一个输入和输�交互的一个方式。所以说就是单纯的L眼镜的话，他的量可能也就我是觉得可能后面的话，因为第一批消费者可能会有一个尝试。因为在价格不贵的情况下，他可能会花些钱去进行一个产品的一个尝试。 发言人106:08 如果说再往上销量增长的话，他可能会有一些实质性的应用。就像我们手机的一些核心的APP，什么导航、微信视频之类的。因为它只能是应用或者说功能驱动，才能会导致一个销量的一个增长。所以说只能是靠着一些加上显示，就是类似于我们一些光学显示光波导这种技术。有了一个混显示功能性应用的话，才能把这个量级进行一个再往上一个推一下。 发言人106:31 就目前来说，更多调研既要添加微信OKOK5892你做还是研究厂家很多，目前来说品类也是很大的，所以核心的话就是它的重量。因为现在目前来说最轻的就是L眼镜，可能就是零点发布那个我可能有七八十个样子接近戴在头上。如果说长时间佩戴的话，还是有一个压迫。 发言人106:52 如果说减轻了重量的话，那就牺牲的话就是它的去供电。供电包括它的算力，所以说它的重量供电和它的算力来说，包括美观度来说，其实他们就是一个不平衡的三角。如果说我牺牲我的供电量，满足我的重量重量满足重量和供电，同时它的算力可能不够。而且它的外观因为你面向C端消费者可能需要长期佩戴的话，你也需要考虑他的一个佩戴美观度。同时因为我们大部分的消费者都需要都是戴眼镜的，同时也要考虑些近身去。所以说在研究的什么显示镜片选型上也要考虑轻薄化的。所以说它的一些重 量，显示的一个轻薄度来说等等话，这都是核心制约我们的air眼镜它的大规模推广的一个一个制约。 发言人107:31 所以说就目前来说，它的一些什么供电，因为固态电池还是算是行刚可能刚刚起步，还是传统的三年面试的话，包括的供应链效率来说，可能在两三年。如果能做过的话，两三年之内可能会有一个大的一个基础，一个迭代，来引发我们这个L点一个爆点。所以说这是我自己的一个推断，就是说就从他的一些什么供应链，就是它的一些算力，包括它轻薄度来说。对。 发言人207:58 明白。好，接下来您也就要，因为就现在市场上有这么多AR眼镜，然后您就呃您就大概以某一款比 例，也不一定OK或其他，也可以给您简单拆一拆，就咱们这个整体的一个A眼镜的一个公共表。从你得按照大的量从高到低拆，然后就拆开重点的，就拆到四五个部分都可以。给我们讲讲这个平均来说，整个行业到底哪些环节占的价格量比较高。对对对，大概这样。 发言人108:26 好，那我就以那个先拆L研究。其实L眼镜对L点就它的核心一个就是算摄影存储那块，其实它是用了高通的芯片。这部分的话因为高通它不会单独的像国内一些小的那种供应商提供的，它都有一大的经销商。 发言人108:41 目前国内的L眼镜的话都是用的那个那个叫医疗信息。就深圳的一家公司就专门做那个集成的。它也是一家医疗信息，应该是一个创业板的上市公司，医疗信息它是提供一个整体的一个芯片解决方案，包括 它应该是高�一大的供应商。国内的一些小的NY眼镜都是从医疗信息那边拿那种成品的，就是带那种高通芯片。而高通芯片的话，一般早期的话是用的这个叉二的一个芯片。就是去年底的话官方发布的一个叫单独针对L眼镜的一个芯片，叫ARAR慢的一个芯片。所以说目前主流的AR眼镜和AR眼睛都是那种高通的芯片。 发言人109:14 大的一个供应商的话，就是有个叫医疗信息的一个深圳供应商，和他们进行一个整体的一个一个组装来对待一个功能。然后还有研究的核心的策略，然后包括就剩下的这些电池和那些上午这个就有普遍了。东兴的国产的电池的话，就是用的什么EVE能的会有一些，因为锂能还有一些啥，反正这个就是包括那个因为锂能，包括比亚迪的小的电池，也有一些都是那种通用的3C产品。那个电池，这个是比较普遍的。 发言人109:41 上头的话，国内那个cmos对，cmos好像是用的一些什么水晶光电这些都有一些。上头包括索尼的都有在用这个，可能每家的解决方案都不一样。这些都是一些场景，包括商场CO这些都是用的国内的一些供应商，这个都是比较普遍的。然后其实这是L眼镜核心，然后再说那个与L眼镜重点的部分就是光 机，这光机和光显示这个其实就是最大的一个与L0的核心。国内早期的就是偏向于早期的话就是光谱导数，就是国外的就是像那个德州仪器，德州仪器它是做DRP，就是类似科用云的。国之前早期用过一些德州仪器的，然后后来国内也做了一些国内的光机，可能那个还原度与国内差一些。 发言人110:20 像国内的就是有一些叫GPT，就是叫上海，上海显耀要的就是国内一家公司生产那个光学显示的是上海上海那家公司还没上市，现在包括rook的雷鸟都是用的上海那家公司，就是统称的GDD，就是他上海的一家公司。然后还有一些光机也用的就是索尼的，就MichaelLED。就是现在索尼，包括那京东方，他们有那种像那个LED显示，就是液晶的微间距，就MichaelLED和micoLED现在就是rook的最新的产品classes，就是今年比较火的那个它是用的microLED。但是那个LED它不是用的索尼的，它是国内的一家公司，就是上海想要的一家公司。包括零点那个零点那款，他也是用的零点那款，他说是那 个TCL，因为零点的母公司是TCL。他说什么PCL和什么上海险药师共同研发的，大部分核心的话还是上海那家公司进行一个给他供应一个功能显示这么一个部分。 发言人111:11 然后另外一个就是显前面的光伏的显示镜片，这个芯片的话国内现在也有一些。现在UK和lastme一个是光州，也是上海深圳的一家公司，叫光州光学的光。周是小周，就是那个一叶偏舟。那个周是用的国内的一款显示的一个芯片。 发言人111:27 早期的话都是用的国外就国外的一些技术，包括歌尔，歌尔和以色列一家公司合