长江机械&电新｜固态电池

化。 发言人2 03:23另外的话就是在考虑到量产线之后，其实整个这样一个设备的一个更新替换，其实也会有更深的这样一个逻辑。如果在整体固态大规模量产之后，在这个新技术相对比较成熟的一个阶段，包括设备端的这样一个价格，可能在初期预期在两个亿左右的这样一个状态下，那么其实设备的话也会迎来新一轮的这样一个更新替换。这个更是一个中长期维度，相对比较明确的这样一个观点。对应到整体设备的一个更新替换的话，也会逐步迎来新一轮的这样一个周期。发言人2 03:57短期来讲的话，在液态电池这一块，说今年确实是一个整个底部复苏的这样一个阶段。整体上相对相到现在来讲的话，也会有一些，包括其实看设备公司的这样一个订单来讲，也会有比较大的这样一个量和价量的这样一个增长。整体上其实上半年很多这样一些公司，其实他们普遍反馈上半年订单的这样一个体量，已经达到去年全年的这样一个量级了。今年整体锂电设备公司这一块，同比上预期也会有这样一个50%，甚至有些公司这样一个订单也会有翻倍的这样一个增长的。这块的话就是短期的一个变化。从中长期维度来讲，新技术更新替换之后，固态这边破产的这样一个放量，也会带来整个锂电设备在新技术这块的新一轮的这样一个周期来支持整体比较明确的一个观点。那么往后续来看的话，也是一方面关注到其实整个在锂电板块的这样一个修复之后，就关注到整个二季度的业绩来预期还会不错这样一个表现。发言人2 04:57然后包括像整个在固态电设备这端的话，其实从这周也看到有陆陆续续有公司去发布公众号，去讲述整个在这个固态电池设备这块整体的一个交付的一个情况。包括像银河，包括像先惠先导，以及像星云这样一些公司。其实整体上来讲，后续我们预计还会有相关的这样一些设备公司去交付相关的设备。然后有一些新的一些催化，包括在电池层层面上来讲的话，也会有一些全固态电池逐步出来。所以整体上来讲的话，在设备端的一个催化，一方面是关注业绩的一个变化，另外一方面的话也是去关注整个在固态电池设备的这样一个交付的一个变化。发言人2 05:37整体上来讲的话，大概这样一个核心的一个观点。对应到像整个关键是设备这一块的话，整体上价值量上是有一定的这样一个通胀的。其实核心的这样一个观点来讲的话，尤其是在一些前导的，像包括固态电解质，包括像正负极的这样一些极片的制作的过程中。其实对应到全固态来讲的话，也会有一些干法的工艺。同时像中道的这个叠片，包括交换印刷，包括像这个等级等等来讲的话，也会有整个的这样一个价值量的一个提升。发言人2 06:11包括像等电压设备和一些交换印刷的这样一些设备，其实也是属于一些新技术。或者说在这种固态电池情况下才会有一些新的一些设备。厚道的话，像包括化成分容也会采用一些高压的这样一些方式。同时对应到整个的一个工时，包括整体的这样一个价值量上来讲，也是有一定的一个提升的。发言人2 06:30就是对应到整体设备上整个的这样一个变化。其中来看的话，就是对应到像这个全固态的这样一个硫化物电池来讲的话，其实确实从目前的一个方案上来讲，也是比较优质的这样一个方案。所以对应到后续来讲的话，在整整体规模化量产上也要考虑几个点。 发言人2 06:49一个是固态电池，固态电解质这一块的整个这样一个制备，包括成本的一个管控，包括整体上就是从整个的这个致密性，包括整个的这样一个电池的一个能量密度等等这样一些这些方面去考虑。那在设备端来看的话，其实也是有相对应的这样一些路线，或者说有相对应的一些设备电池的这样设备端的这样一些工艺工序上的一些变化的。其中前道来讲的话，像早期包括液态电池层面上，包括一些半固态的话，其实主要还是采用一些湿法的工艺。那么到这个硫化物，包括到这个全固态的这样一个层面上来讲的话基本上像这个当然现在来讲也是有一些释放工艺的一些制备。但现在来讲的话，更多是在往干化的这样一些工艺去做这样一个偏移的那同时的话也是像包括辊压设备来讲，也是有比较大的价值量上这样一个提升。发言人2 07:42然后中道这边核心的一些变化，从左边液态和半固态到后面这个全固态这样一个对比上来讲的话，像碟片这一块其实在过去是一个选配路线，基本上有卷绕和叠片两种路线之争。到全固态的话，基本上是属于变成了一个叠片为主的这样一个方案。同时也是增加了一些，胶框印刷，或者说像有些公司可能提到的这个转印这一块这样一个，这样一道工序。那么对应到像在贴片后之后，也会增加一道像等低压的这样一些设备。发言人2 08:19然后减少了作业这一块整个的这样一个需求。因为主要是这块来讲，就是作业本身也是注入这个电解质的这样一个过程。在整个全固态的过程中，其实已经制备了这个固态电解质。所以对应到这个注液的这样一个电解液的这样一个环节的话，其实是减少了这一块的这样一个设备的。那么像厚道的化成分，包括像这个检测，其实这一块整体上对于整个的这样一个设备的一个性能和要求也是有一定的这样一个提升的。就是整体上从这个设备端的一个变化，对应到像前道这个是啊整个的一些施法，包括干发的这样一些工艺来也是前头有这样两种方案的。其实对应到像现在来讲的话，在这个硫化物的这个全固态的电池中，然后后面更多的其实是采用到了这样一个干发的这样一个制备的工艺。发言人2 09:13整体上来讲的话，现在也是有这个几种技术路线在推进的。一方面的话，我们建议是在不同路线选择的过程中，一方面我们其实建议去关注整个原先化的这样一个方式。另外一方面的话其实关注整个干发滚压这块，那核心的一些工艺流程。这边其实也是包括像这个粘粘剂的原先化，包括像整体配套的一方面是这个材料的一些工艺，另外一方面的话其实是配套的整个在这个比如说像干法的这个双路续双螺杆的这个纤维化机，也有这样一些设备，其实是做整体的这样一个配套的。发言人2 09:53这个是在前道这一块，然后对应到后面的话，其实纤维化之后也要进行滚压。这块的话也是涉及到一些滚压的工艺。当然在传统的这个液态电池生产的过程中，其实也是需要滚压的。但当时采用这个施法的工艺路线的话，基本上是进行匀浆搅拌，然后再进行徒步烘干。烘干之后再通过这个辊压机，基本上两辊或者四辊的这种辊压机。压一道，然后进行这个压实，也就可以形成了这样一个增值性负极。那么在进行这个干法性纤维化之后，其实对于整个辊压机这一块，整体包括滚压的这样一个工艺，它的一个精度，包括整个的这样一个设备端，都是有比较高的这样一个要求的。发言人2 10:39 无论是正极也好，还是说负极也好，经过这个层形成之后，然后进行这个层压式，最后再进行这个层连接，整体上来讲的话，对应到就是包括正极里面其实是有一些金属里粘度很高的这样一些影响。包括像负极这块也要提高它的这样一个零孔隙率的这样一个目标。所以整体上来讲的话，其实在整个包括在这个固态的正极和负极来讲，也滚压的这样一个设备的一个价值量会有比较大的一个提升。同时对应到这个滚数，也从原来的两辊三辊的这样一个或者四辊的这样一个状态，逐步提升到现在很多滚压机器有八滚、十滚甚至16滚的这样一个状态了。整体上来讲的话，也是有带来整个辊压设备的一个价值量的提升。发言人2 11:29所以其实从钱包的这样一些工艺上来讲，包括其实除了原先滚压这样一些以外，还有一些其他的一些成膜的方式。包括这个静电喷涂，包括像粉末的挤压的这样一些方法，主要还是进行这样一个电极的这样一些制备。在成膜之后，其实也是要去进行这样相关的这样一个滚压的。所以辊压机这块来讲，就是设备的价值量也是有3到5倍的这样一个增长的，这是整个前端这块也是核心变化比较大的。发言人2 12:00那么中道这个环节的话我们其实核心想强调的是关注这个叠片机，包括胶框印刷，包括像等级这块整体的这样一个变化。其实对应到整个像在这个碟片这样一个环节的话，其实在原来传统液态电池的生产过程中，考虑到整个节拍和成本端的一个控制。其实很多电池生产基本上采用的是这个卷绕的工艺。当然相对应到软包电池，它生产的这个工序里面确实也需要这个叠片的一个工艺，但大部分来讲还是以这个卷绕为主。那对应到像现在到全固态的一个过程中，基本上考虑到整个的这样一个要求，或者说整个的这样一个可行性来讲，基本上采用的全是这个碟片的一个方案，包括像一些分段叠片，包括像这个一体化叠片。整体上来讲是有这样一些相关的这样一个具体的一个工艺的那叠片机也是从原来的这样一个可选方案变成了现在的一个必选方案么。在碟片之前的话也是配备了像包括这个交换印刷或者是复合转印这样一些技术去做前端的一些碟片之前的这样一些储备和支持的。这一块的话也是带来了整个叠片一体机，或者说在前端也是增加了一些新的设备的这样一个需求，这是整体在碟片这块的一个变化。发言人2 13:23叠片机的厂商的话，主要也是包括像原来这个整线转整线的一些厂商，像先导，利远恒，包括像银河科技等等这样一些公司，其实是参与到这是叠片机这块整体的一个制作的。整体上来讲的话，也是比较受益于整个，固态电池这一块生产之后带来的价值量的一个提升。另外的话，还有一款就是这个等静压设备。等静压设备这一块的话，其实主要还是，用来去增加电信内部这个组件界面之间的这样一个技术效果的。一方面也能去减少整个的像包括去增加这样一个致密性，然后减少像包括比时间等等这样一些问题。发言人2 14:09整体上来讲的话，其实对应到这一块，其实等电压这个设备，原来在这个传统的液态电池的话，这块是不使用的。那么对应到像采取的等级压设备之后，它其实是提升一定的致命性，包括等级压本身的话，也是在一些比如说传统的野间等等这样一些行业里面去做这样一个使用的。现在来讲的话，其实对应到整个的这样一个，后续其实从工序的一个角度上来讲，包括考虑到整个电池能量密度这样一个提升。所以是新增了这样一个等价的一个设备。对于整体来讲的话一方面是提升这个致命性，包括一些均匀性0，同时的话也会改善整个界面的这样一些接触，包括对应到整体的这样一个能量密度，包括整个的这样一个循环次数来讲，其实都有比较好的这样一个改善。所以也是增加了这个等压设备。 发言人2 15:03这块的话，也是，基本上像海外的公司是有比较深的这样一些布局的。像国内的话，其实像先岛也是有本地相关的这样一些设备的。以及像包括国内还有一些公司在锂电设备的公司，其实在逐步的去步入这一块的一个技术。整体上来讲的话，也是在加紧在这个等价设备这一块有一些产品或者是有一些技术相关的一些布局。这个是这个中道这块就等电压这块整体的一个情况。发言人2 15:31然后对应到像还有一块的话就是后道这一块。后道的话其实考虑到在初次充放电化成分容的这个过程中，因为确实在这个固态电池这一块，如果要提高它的一个高电压的一些特性，包括适应它的高电压的一些特性，包括去进行精准的充放电。那么对应到整个化成分容的一个工时，那初步预计来看的话，也会有这个供应市场也会有3到5倍的一个增长。所以它对应到整个化成分的一个设备，各方面的一个要求也是在提升的那也是增加了像或者说去改良了原来这个低压的这样一些化成的方式，现在变成了整个的高压的化成的一个方式，也是带来整体化成分容环节整个价值量的这样一个提升。发言人2 16:16所以总结来看的话，对应到像前道的这样一个设备工艺的话，其实是干法变化最大。包括像干法的这种云一体机，包括像整个的这个干法辊压这样一些环节。那么中厚道来讲的话，碟片变成必选方案同时配备了像包括一些转印或者是交换印刷的这样一些技术，去配套碟片去使用。同时在碟片后的时候也要加入一下等积压的这样一个设备，同时对应到像化成分容的这样一个环节来看的话，包括像检测等等这些其实价值量上也有一定的这样一个提升。这个的话是整个设备端整体的一个变化的情况。发言人2 17:02总结来讲的话，就是对应到初期我们预期规模化量产的情况下，其实单机瓦价值量也会有翻倍的这样一个增长，其中像前道的干发云机体，包括干法辊压，预计会在5000万左右，占比也是占到了。这两款设备的话，其实占比占到了25%的一个量级。也是对于原来传统的干法辊压的这样一些公司，包括像纳克红工这样一些公司，对应到他们的一个弹性上，相对来讲也会更大一些。另外的话，就是传统锂电设备公司这一块，一方面是整个液态电池相关的这