蛋鸡产业非笼养转型的商业价值

02当前，全球蛋鸡产业正在经历一场从传统笼养向非笼养生产模式的重大转型。这一转型趋势主要由三大因素推动：首先是消费者对动物福利和食品安全的日益关注，促使市场需求持续增长；其次是各国政府相继出台法规政策，逐步限制或淘汰笼养系统；最后是越来越多企业将动物福利纳入可持续发展战略，主动调整供应链政策。本文从商业运营、动物福利、市场接受度、产品质量和环境影响等多个维度，全面分析了企业转向非笼养生产体系的必要性。©Haig/World Animal Protection/We Animals 目录1. 商业因素1.1. 全球非笼养采购趋势1.2. 立法环境1.3. 最佳投资：规划非笼养转型的关键考量1.4. 转型成本及缓解策略1.4.1 转型成本分析1.4.2 成本缓解策略1.5. 营销与传播机遇2. 动物福利2.1. 健康与生理福利2.1.1. 骨骼健康2.1.2. 足部健康2.1.3. 禽流感2.2. 行为表达2.2.1 行为表达空间2.2.2 筑巢行为2.2.3 觅食和沙浴2.2.4 栖息行为2.2.5 自然光照2.2.6 额外空间：户外活动区与封闭式外廊2.3 心理健康2.4 福利评估3. 人文因素3.1. 消费者态度3.2. 营养品质3.3. 食品安全3.4. 养殖者考量4. 环境影响4.1. 鸡蛋生产的环境影响4.2. 缓解策略目录 0304040606090910121314141414151515161616171717181818191920212122 1.1. 全球非笼养采购趋势全球范围内，企业正积极推进向非笼养鸡蛋采购的转型。企业在供应链中作出非笼养承诺，这些承诺可涵盖一个或多个鸡蛋类别（如壳蛋、蛋制品、蛋成分），并在国家、区域或全球范围内实施。截至目前，全球已有超过2500项非笼养承诺（数据来源：www.chickenwatch.org）。自2007年以来，已有超790家公司获得CIWF颁发的“金蛋奖”，以表彰其非笼养政策或承诺，预计每年将有超过1.12亿只蛋鸡因此受益。值得注意的是，企业正在稳步落实这些承诺：在2023年记录的444家公司的715项承诺中，511项承诺（占比71%）已报告进展，总体转型为非笼养的比例达到75%（详见EggTrack2023报告）。在EggTrack2023中，79家公司在全球范围内运营，134家在美国运营，274家在欧洲（包括英国）运营，23家在亚太地区运营。其中，欧洲在非笼养转型方面进展最为显著，其次是美国（见图1）。总体而言，全球非笼养转型率从2022年至2023年增长了6.9%。1.商业因素EggTrack（www.eggtrack.com）致力于追踪企业在非笼养鸡蛋承诺方面的进展，涵盖国家、区域和全球层面。其目标是提升行业透明度，表彰该领域的领先企业，激励进展缓慢的企业，同时鼓励更多公司公开作出非笼养承诺。Eggtrack 4 具有前瞻性的企业很早就开始推出并推广使用非笼养鸡蛋制成的产品，例如联合利华在2009年就率先在其标志性蛋黄酱品牌（Hellmann’s、Amora、Calvé）中采用非笼养鸡蛋。这一举措在行业内产生了连锁反应，促使其他欧洲乃至全球品牌纷纷效仿。2023年各区域平均转型率0%10%全球欧洲美国亚太地区全球欧洲美国亚太地区地区在以下数据中,欧洲包含34个国家,亚太地区包含5个国家。2023年承诺报告率欧 洲 市 场 数 据 显 示 ， 目 前 已 有 超 过1 4 0 0 项 非 笼 养 鸡 蛋 承 诺 ， 其 中 8 0 0 项已 完 全 落 实 。 这 些 承 诺 企 业 包 括 A l b e r tHeijn、AldiNord、LIDL、Auchan、家乐 福 、 B i e d r o n k a 、 N e t t o 、 R E W E 集团、Kaufland、肯德基、赛百味、Barilla、费列罗、达能、玛氏、雀巢和联合利华等零iEuropean Commission (2022) Laying hens by way of keeping https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en Accessed 29/11/2024iiEuropean Commission (2024) Dashboard: Eggs https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en Accessed 29/11/2024 20% 5售与食品行业巨头。在消费者需求的持续推动下，这些行业领导者的自愿转型举措，已促使欧盟非笼养鸡蛋产量从2017年的47%显著提升至2023年的60%以上。 1.3. 最佳投资：规划非笼养转型的关键考量我们强烈建议养殖者和企业在规划非笼养转型时，投资于更具前瞻性的系统，确保蛋鸡在其一生中免受限制，并在更高福利的环境中饲养，例如空间充足的舍内系统（最好配备带有封闭式外廊）和自由放养系统。有关高福利非笼养系统的关键建议，请参见表1（CIWF提供）。一些蛋鸡养殖者采用了“组合笼”（即可转换舍饲系统或“锁回”笼、“选择/有限访问系统”）。这些笼具配备门和隔间，当门关闭时，鸡被限制在笼内，饲养密度与富集笼相当。当门打开时，养殖者将其归类为非笼养系统，尽管鸡的福利条件远不及真正的非笼养系统，因为隔间限制了鸡在层间和层内的活动，导致拥挤以及饲料、水和巢穴的争夺。从开放到关闭的过渡也会对鸡造成显著压力，同时缺乏鼓励正常行为的关键特征，如筑巢和抓挠。鸡应始终能够自由进入所有层，包括地面，并提供足够的空间进行沙浴和抓挠活动。此外，应确保鸡能够在层间和层内轻松移动。组合笼系统应与传统层架式鸡笼和富集笼一同被禁止，因为它们既可用作笼具，在门打开时又会成为设计不良、高度密集的舍内系统。在将组合笼系统转换为非笼养系统的过程中，应拆除前部和侧部隔间（并加强结构），以改善鸡在舍内的活动能力。此外，需确保饲养密度符合非笼养生产的要求（见表1）。 1.2.立法环境全球范围内，传统层架式鸡笼养殖模式正逐步被淘汰，甚至在一些具有前瞻性的国家，所有形式的笼养（包括贫瘠笼和富集笼）也在被逐步禁止。自2012年起，欧盟（包括英国）已全面禁止传统层架式鸡笼的使用。与此同时，部分欧盟国家已通过国家立法禁止富集笼，例如奥地利（自2020年起）、德国（从2026年起，特殊情况下延至2028年）、捷克共和国（从2027年起）、法国（针对新笼养系统生效）以及比利时瓦隆地区（从2028年起）。2021年6月，欧盟委员会承诺修订其动物福利立法，包括1999/74/EC指令（该指令规定了蛋鸡保护的最低标准），并计划提出逐步淘汰蛋鸡及其他养殖物种笼养的立法提案。在欧盟以外，冰岛（2021年）、新西兰（2022年）、墨西哥（2024年）、以色列（2029年）、澳大利亚（2036年）和加拿大（2036年）也已实施或正在推进贫瘠笼的淘汰计划。目前，中国、巴西和美国尚未制定专门规定蛋鸡最低福利标准的立法。在美国，已有10个州禁止层架式鸡笼生产——尽管这些禁令主要针对层架式鸡笼，但富集笼也基本被禁止，因为这些州的法律与美国农业部对非笼养的定义类似（涉及亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、马萨诸塞州、密歇根州、内华达州、俄勒冈州、罗德岛州、犹他州和华盛顿州）州内销售笼养鸡蛋（犹他州除外）俄州已禁止安装新的笼养系统1。因此，对于在立法尚未明确或正在演变的地区运营的企业而言，提前预测并适应这些变化至关重要。在尚未立法的地区，企业应通过制定适合非笼养系统的自愿标准，逐步淘汰供应链中的笼养生产方式，以此推动行业变革，并顺应全球向非笼养鸡蛋生产转型的趋势。 1,2。其中，9个州还禁止在1,2。此外，俄亥 3 1.4. 转型成本及缓解策略1.4.1 转型成本分析转 型 的 主 要 成 本 之 一 是 非 笼 养 系 统 的 投资。Caputo等人4在对7家美国生产商（代表美国鸡蛋行业的25%以上，涵盖壳蛋和液态蛋市场，供应零售商和食品制造商）的访谈中报告称，生产商认为非笼养系统的资本成本是一个主要障碍。生产商表示，资本成本需要银行或政府补贴的支持，如果生产商必须同时进行转型，这可能会成为一个问题。此外，建造新鸡舍或改造现有鸡舍所需的时间（预计为几年）也会成为挑战4。此外，由于非笼养系统中的饲养密度较低，鸡群规模的减少可能影响农场的盈利能力。这可以通过扩大农场规模来抵消，以维持生产输出，但需要额外的资本投入，并可能因需要更多劳动力而增加生产成本。非笼养系统的生产成本也可能更高，原因包括非笼养鸡的饲料摄入量增加（由于鸡更活跃，可能消耗更多饲料）5，以及因垫料管理而增加的劳动力需求4,6-9。 DeLuna等人10对中国、日本、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚和泰国的蛋鸡养殖户进行了调查，发现当被问及非笼养系统在其国家是否可行时，24.8%的受访者回答“是”，40.6%的受访者回答“可能”。然而，采用非笼养系统的主要障碍被认为是盈利能力下降、土地有限、土地成本较高以及生产成本的增加10。一项在希腊进行的研究调查了从富集笼养转向舍饲的成本，结果显示劳动力成本增加最多（增加了67%，相比之下，饲料、电力、水和包装的成本增加较少），而饲料成本增加了4.8%。总体而言，生产和资本成本增加了18.1%（包括建筑和设备的变更），但这大部分被舍饲鸡蛋溢价收入增加的11.4%所抵消11。Kato等人12通过模拟日本现有农场的数据，估算了传统层架式鸡笼、富集笼、多层栖架系统和舍饲系统的成本（包括资本投资和生产成本）。成本涵盖了土地购买、建筑建设、设备、饲料和员工工资。与希腊的研究11类似，多层栖架系统（37.27日元/蛋）和舍饲系统（48.53©Compassion in World Farming 日元/蛋）的零售价格显著高于笼养系统（传统层架式鸡笼，24.68日元/蛋；富集笼，28.07日元/蛋）12。在欧盟，多层栖架系统和舍饲系统的鸡蛋生产成本估计比富集笼系统高出约17%，而自由放养系统的成本则高出约30%13。因此，向非笼养系统转型不可避免地会带来前期投资成本，并可能导致更高的生产成本，尽管具体成本会因不同因素和生产商所在地区而有所差异。然而，有许多策略可用于缓解非笼养转型的经济影响，这些策略将在下一节中详细讨论。©Compassion in World Farming 1.4.2 成本缓解策略养殖者和企业可以采取多种策略来缓解非笼养转型带来的成本增加，并维持非笼养系统的经济可行性11,14：ƒ过渡期安排：通过制定清晰的转型计划并逐步实施，可以将转型成本分摊到更长的周期内，从而缓解成本压力。ƒ提高售价：非笼养鸡蛋市场表明，来自高福利系统的鸡蛋可以以更高的价格出售，以抵消向非笼养系统转型的成本9。多层栖架系统生产的鸡蛋售价通常高于笼养鸡蛋，这有助于弥补更高的生产成本11,15。ƒ签订保障合同：养殖者认为，拥有有保障的买家或合同是其在没有立法强制的情况下考虑转型的关键因素4。亚洲的养殖者指出，行业和市场发展、销售额增长以及价格点的提升是解决向非笼养鸡蛋生产转型障碍的关键方案10。除了非笼养系统的设计外，员工培训对于确保成功转型至关重要，这有助于降低问题发生的风险并提升非笼养系统的效率6。非笼养系统需要不同的技能、知识和经验。亚洲的养殖者认为，技术建议、培训和资源是支持向非笼养系统转型的关键要素10。专业的培训能够提高生产绩效、改善动物健康与福利，从而带来经济效益并提升员工的工作满意度6。企业应通过教育和培训为其养殖者提供支持，帮助他们更好地建立和管理非笼养系统。 分阶段实施：非笼养鸡蛋政策全面推行指南完善农场动物福利，推行非笼养鸡蛋政策，是构建更加人道、可持续食品体系的关键起点，但企业责任远不止于作出承诺。为确保承诺切实落地，企业需要系统规划实施路径，制定完善的供应链解决方案，同时建立透明的进展报告机制，积极争取消费者支持。这一过程需