IFBH招股说明书

IFBHLimited 肃⟧➿贪:6603 倴倝⸈㗗Ⱏㄤ㕜锈ⱁ䧭用涸剣ꣳⰖ぀ Ⰼ椕涮㈒ 栬㹻⥂侮讃넒➃⼿ծ锄⥂➃讃ծ➃Ⱟ侮넒⼿锄➃ծ栬㹻Ⰼ颹椕砣盗⼿椚锄➃ծ⿺锄䌏暽걧竤鳵➃ 重要提示：阁下对本招股章程任何内容如有任何疑问，应咨询独立专业意见。 IFBHLimited （于新加坡共和国注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：41,666,800股股份（视乎超额配股权行使 与否而定） 香港发售股份数目：4,166,800股股份（包括148,200股雇员 预留股份，可予重新分配） 国际发售股份数目：37,500,000股股份（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股股份27.80港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565% 联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 股份代号：6603 独家保荐人、保荐人兼整体协调人、独家整体协调人、独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人本公司的财务顾问 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同“附录五—送呈香港公司注册处处长及展示文件”所列文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日协商厘定。定价日预期将为2025年6月26日（星期四）（香港时间）或之前，无论如何不迟于2025年6月26日（星期四）中午十二时正（香港时间）。除非另行公布，否则发售价将不超过每股发售股份27.80港元，且现时预期不会低于每股发售股份25.30港元。若独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何原因于2025年6月26日（星期四）中午十二时正（香港时间）仍未能协定发售价，则全球发售不会进行并将告失效。 香港发售股份的申请人或须于申请时（视乎申请渠道）缴付最高发售价每股香港发售股份27.80港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘最终确定的发售价低于27.80港元，则多缴股款可予退还。 独家整体协调人（代表包销商）经本公司同意后，可在认为合适的情况下于截止递交香港公开发售申请当日上午之前，随时将全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围调减至低于本招股章程所述者（即25.30港元至27.80港元）。于该情况下，本公司将在作出有关调减决定后在可行情况下尽早且无论如何不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午，在香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.iffamily.com刊登调减全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知。进一步详情请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 香港发售股份的有意投资者务请注意，倘于上市日期上午八时正（香港时间）前发生若干事件，则独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。有关进一步详情请参阅“包销”一节。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得于美国境内或向美国人士（定义见S规例）或以其名义或为其利益提呈发售、出售、抵押或转让，惟豁免遵守美国证券法登记规定或毋须遵守该等规定的交易除外。发售股份仅可依据S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售、出售及交付。 重要通知 我们已就香港公开发售采用全电子化的申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk及本公司的网站www.iffamily.com刊发。若阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 2025年6月20日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”部分及本公司的网站www.iffamily.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 申请香港发售股份可使用以下其中一个申请渠道： 申请渠道平台投资者对象申请时间 网上粉红表服务www.hkeipo.hk仅限于根据雇员优先发 售申请认购雇员预留股份的合资格雇员 网上白表服务www.hkeipo.hk拟收取实体股票的投资 者。成功申请的香港发售股份将以阁下本身名义配发及发行。 香港时间2025年6月20日 （星期五）上午九时正至2025年6月24日（星期二）下午四时正。 悉数支付申请款项的最后期限为香港时间 2025年6月25日（星期三）中午十二时正。 香港时间2025年6月20日 （星期五）上午九时正至2025年6月25日（星期三）上午十一时三十分。 悉数支付申请款项的最后期限为香港时间2025年6月25日 （星期三）中午十二时正。 香港结算EIPO渠道阁下的经纪或托管商 （须是香港结算参与者）将按阁下的指示，通过香港结算的FINI系统代为提交EIPO申请。 不拟收取实体股票的投资者。成功申请的香港发售股份将以香港结算代理人名义配发及发行，并直接存入中央结算系统，记存于阁下所指定香港结算参与者的股份户口。 有关可作出指示的最早时间及最后期限，由于经纪或托管商的安排或各有不同，请联络阁下的经纪或托管商作实。 我们将不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人 （按适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 –i– 阁下通过网上粉红表服务提出的认购申请必须为最少200股香港发售股份，并须为下表所列的其中一个数目。倘阁下为合资格雇员，并透过网上粉红表服务提出申请，阁下可参考下表以了解阁下所选股份数目的应付金额。阁下在申请认购雇员预留股份时必须全额支付申请时应付的相关最高金额。 IFBHLimited （每股发售股份27.80港元） 可供申请认购股份数目及应缴款项 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 所申请 配发股份 所申请 配发股份时 所申请 配发股份时 所申请 配发股份时 雇员预留 时应付最高 雇员预留 应付最高 雇员预留 应付最高 雇员预留 应付最高 股份数目 金额(2) 港元 股份数目 金额(2) 港元 股份数目 金额(2) 港元 股份数目 金额(2) 港元 200 5,616.07 3,000 84,241.09 16,000 449,285.81 100,000 2,808,036.30 400 11,232.15 4,000 112,321.45 18,000 505,446.53 110,000 3,088,839.94 600 16,848.22 5,000 140,401.81 20,000 561,607.25 120,000 3,369,643.55 800 22,464.29 6,000 168,482.17 30,000 842,410.89 130,000 3,650,447.19 1,000 28,080.36 7,000 196,562.53 40,000 1,123,214.52 148,200(1) 4,161,509.80 1,200 33,696.43 8,000 224,642.90 50,000 1,404,018.16 1,400 39,312.51 9,000 252,723.28 60,000 1,684,821.78 1,600 44,928.58 10,000 280,803.64 70,000 1,965,625.41 1,800 50,544.66 12,000 336,964.36 80,000 2,246,429.05 2,000 56,160.72 14,000 393,125.08 90,000 2,527,232.66 附注： (1)阁下可申请的雇员预留股份数目上限。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上粉红表服务供应商（适用于透过网上粉红表服务申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联 交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘阁下通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请，阁下的认购申请必须为最少200股香港发售股份，并须为下表所列的其中一个数目。阁下在申请香港发售股份时必须全额支付申请时应付的相关最高金额。倘阁下通过香港结算EIPO渠道申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额 （根据香港适用法律法规厘定）为阁下的申请预付款项。 IFBHLimited （每股发售股份27.80港元） 可供申请认购股份数目及应缴款项 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 所申请 配发股份时 所申请 配发股份时 所申请 配发股份时 所申请 配发股份时 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 股份数目 金额(2) 港元 股份数目 金额(2) 港元 股份数目 金额(2) 港元 股份数目 金额(2) 港元 200 5,616.07 5,000 140,401.81 80,000 2,246,429.05 1,200,000 33,696,435.60 400 11,232.15 6,000 168,482.17 90,000 2,527,232.66 1,400,000 39,312,508.20 600 16,848.22 7,000 196,562.53 100,000 2,808,036.30 1,600,000 44,928,580.80 800 22,464.29 8,000 224,642.90 200,000 5,616,072.60 1,800,000 50,544,653.40 1,000 28,080.36 9,000 252,723.28 300,000 8,424,108.90 2,009,200(1) 56,419,065.34 1,200 33,696.43 10,000 280,803.64 400,000 11,232,145.20 1,400 39,312.51 20,000 561,607.25 500,000 14,040,181.50 1,600 44,928.58 30,000 842,410.89 600,000 16,848,217.80 1,800 50,544.66 40,000 1,123,214.52 700,000 19,656,254.10 2,000 56,160.72 50,000 1,404,018.16 800,000 22,464,290.40 3,000 84,241.09 60,000 1,684,821.78 900,000 25,272,326.70 4,000 112,321.45 70,000 1