中国轻工涂料市场与LED封装材料市场行业独立研究报告

中国轻工涂料市场与LED封装材料市场行业独立研究报告 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 2025年6月 目录 中国轻工涂料行业概览1 3中国换热器节能涂层材料行业概览 中国轻工涂料行业概览定义及分类 涂料的定义以及分类 轻工涂料的定义 •涂料指涂于物体表面能在一定条件下形成具有保护、装饰或其他特殊性能（如绝缘、隔热、防腐、防霉等）的固态涂膜的一类材料。 轻工涂料是工业涂料下最大的细分市场，涵盖了广泛的应用领域，包括电池涂料、日用电器涂料、包装物涂料、卷材涂料以及其他领域如塑料与木器涂料等。在这些领域，轻工涂料起着保护、美化、功能改善等重要作用。例如，在电池领域，涂料除用于外壳防护外，作为集流体涂层材料，可降低电极与集流体接触电阻，提升电池导电、充放电及循环性能；在家电领域，涂料兼具表面装饰防护与导热散热功能，保障设备高效运行；在包装物领域，涂料可用于增强包装材料的美观性、防水性能和耐久性；在卷材涂料领域，涂料可用于金属卷材的表面涂覆，提高其耐腐蚀性和美观度；而在塑料与木器涂料领域，涂料则可用于塑料制品和木制品的表面涂装，增加其耐久性和装饰效果。因此，轻工涂料在多个领域的应用使其成为一个多元化、广阔的市场。 •涂料一般由成膜物质、颜填料、溶剂和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成。按成膜方式的不同，涂料可以分为挥发性涂料、热熔性涂料、热塑性涂料和热固性涂料。涂料生产主要流程可以分为打浆分散、调漆调色、过滤检测。 包装物涂料 卷材涂料 •涂料按照用途的不同，主要分为建筑涂料、工业涂料与其他涂料及辅助材料： 轻工涂料的分类 •电池涂料：正负极集流体涂料、电解液添加剂、隔膜涂层、封装涂料等。电池涂料是应用于电池制造过程中的一种特殊涂料，其主要作用是提供保护、增强电池性能以及确保电池的稳定性。其中集流体涂层材料是最核心，增速最快的电池涂料之一；•电器涂料：是用于涂装各类传统家用电器和消费电子的涂料，主要用于提供保护、美化、防腐蚀和耐磨等功能。包括外壳涂料、内部功能性涂料等；•包装物涂料：是一种涂覆在包装材料表面的材料，旨在实现对包装的多种需求，包括保护、装饰、印刷、标识和其他特殊功能。按照材质可以进一步分为金属包装涂料、纸质包装涂料、薄膜包装涂料等；•卷材涂料：是一种专门用于卷铝、卷钢等金属表面处理的涂料，它能有效提升金属材料的耐腐蚀性、耐候性和美观性。这类涂料的应用原理基于在金属表面形成一层坚固的保护膜，既可以防止金属与外界环境中的水分、氧气等腐蚀性物质直接接触，也能够提供一定的美观效果，满足不同使用场景的需求；•其他涂料：主要包括塑料涂料、木器涂料及其他涂料。塑料涂料主要用于提高塑料表面的其耐候性、耐磨性和装饰效果。木器涂料主要用于增加木器的防水、防腐、防火、美观等性能。 •工业涂料：主要包括航空、航天涂料、船舶涂料、新能源涂料、防腐涂料、汽车涂料和轻工涂料等；•建筑涂料：主要分为内外墙面涂料、地坪涂料等；•其他涂料及辅助材料：包括特殊用途涂料如抗静电涂料、抗紫外线涂料等。 中国轻工涂料行业概览 全球涂料行业市场规模 •工业涂料作为全球工业化进程中不可或缺的基础材料，广泛应用于新能源电池、家用电器、包装材料、建筑卷材等多个领域。近年来，随着全球经济复苏与产业升级的持续推进，涂料市场规模呈现稳步增长态势，全球涂料市场规模已从2020年的12,953.3亿元攀升至2024年的14,581.9亿元，期间年复合增长率达3.0%。从区域分布来看，亚洲市场占据全球涂料市场46%的份额，稳居首位；欧洲和北美市场分别以22.0%和19.0%的占比紧随其后。随着全球新能源汽车产业的高速扩张以及消费市场的持续升级，预计到2029年全球涂料市场规模有望突破18,398.9亿元。 中国轻工涂料行业概览 中国涂料行业市场规模 •2020年至2024年，中国涂料行业持续发展，市场规模从2020年人民币4,072.0亿元上涨至2024年的人民币4,637.1亿元。其中工业涂料占涂料产业市场规模58.9%左右。工业涂料主要涂覆于物体表面，具有保护、装饰或特殊性能，是国民经济配套的重要工程材料，因此作为涂料行业主要推动力，工业涂料在2020年至2024年间的复合增长率达到了9.1%。同期，建筑涂料的市场受房地产市场冲击，年复合增长率为-4.4%。近年来，国家大力推动涂料产业下游应用场景的深化和拓展，涵盖汽车、船舶、家电、新能源等行业。这些行业在国家政策的支持和消费需求增长的推动下，进一步提升了工业涂料的需求量。预计在2025年至2029年间，工业涂料的年复合增长率将达到13.9%。与此同时，建筑涂料和其他涂料产品也将稳步增长，预计同期的年复合增长率分别为1.7%和14.9%。 中国轻工涂料行业概览 中国轻工涂料行业市场规模 •中国轻工涂料行业在2020年至2024年期间取得了显著增长，市场规模从2020年的人民币901.1亿元人民币增长至2024年的人民币1,180.5亿元，实现了7.0%的年复合增长率。展望未来，从2025年到2029年，中国轻工涂料行业的市场规模预计将从1,278.7亿元增至2,063.2亿元，预期年复合增长率将达到12.7%。尽管近年来中国轻工涂料市场的增速较为平稳，但随着中国经济的持续复苏和地缘政治冲突的缓和，预计电池涂料将在新能源汽车和高性能电池领域得到广泛应用；电器涂料和包装涂料将在消费电子和包装需求的推动下持续增长；卷材涂料将在城市建设和基础设施升级中发挥重要作用。这些因素都将推动轻工涂料市场的进一步增长。 资料来源：中国涂料工业协会、沙利文研究 中国轻工涂料行业概览 中国轻工涂料行业细分市场占比 •轻工涂料行业可按应用场景分为电池涂料、电器涂料、包装物涂料、卷材涂料以及其他。随着以中国商务部为首的14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》等一系列政策，进一步拉动日用电器以及消费品需求上升，2024年电器涂料占整体轻工涂料市场36.9%，包装物涂料占比19.0%、卷材涂料占比13.2%、电池涂料占比19.0%，其他涂料占比11.9%。随着新能源动力电池以及新能源储能电池的需求上涨，电池涂料将成为增长最快的细分轻工涂料市场，预计2029年电池涂料将超过包装物涂料及电器涂料，占整体轻工涂料市场的30.3%。 中国轻工涂料行业概览 中国轻工涂料市场发展趋势及驱动因素分析（1/2） 在全球共同应对环境挑战、积极践行可持续发展理念的当下，中国轻工涂料市场正处于环保与可持续性要求驱动的深刻转型期。中国政府秉持对环境保护的坚定决心，“碳中和”战略目标为轻工涂料行业锚定了清晰航向，即全力迈向更环保、低碳产品的生产与研发。《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》重磅发布，进一步细化了涂料产业的发展路径。在产业结构调整层面，明确要求削减高VOCs溶剂型涂料的产能，大力发展水性、粉末等无（低）VOCs涂料，以此推动行业的绿色变革，重塑市场竞争格局。产品应用方向精准聚焦于大飞机、高铁、新能源等战略性新兴领域，通过开发高性能涂料，提升产品附加值，为国家战略性产业的发展提供坚实支撑。在技术创新领域，借助一体化涂装、纳米技术等前沿科技，融合新型材料，全方位提升产品质量与绿色环保属性，增强中国轻工涂料在全球市场的竞争力。从产业链拓展角度，鼓励企业开展定制化服务，打造专业涂装队伍，延伸产业链条，提升产品全生命周期的价值，稳固自身在市场中的地位。值得关注的是，随着中国政府对新能源汽车、家电以及房地产等相关产业的持续大力扶持，轻工涂料产品在众多下游产业中有望迎来新的增长契机，开拓出第二条增长曲线。 《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》发布，为中国轻工涂料行业明确前行路径，未来行业将围绕环保性、智能化、功能性、高性能、数字化、可持续性六大关键维度深度变革。在环保与健康维度，公众环保意识觉醒、法规趋严，行业坚定迈向绿色、健康新赛道。未来涂料产品以削减挥发性有机化合物（VOCs）排放为核心，环氧技术助力推行水性、无溶剂或低溶剂配方，如环氧水性涂料，低VOCs排放且性能优良，极大降低污染与健康威胁，打造安全环保使用场景。智能化与功能性升级层面，科技助力轻工涂料行业，未来产品将拥有抗菌、抗污染、自清洁、智能感知等多元特性，对接家居、医疗、食品等领域个性化需求，拓展应用边界。产品性能与耐久性提升是行业技术升级重点，未来涂料具备超强耐候、耐磨、耐化学性，适应恶劣环境与严苛条件。生产环节，数字化与自动化成必然趋势，借助智能设备与管理系统，实现全流程数字化监控与精准控制，提升生产效率、质量与可追溯性。在可持续发展方面，技术升级促使行业践行绿色理念，企业加大可再生资源及循环技术研发应用，优化工艺减排，提升资源利用效率，构建经济、环保、社会效益良性循环体系，奠定行业长远发展基础。 资料来源：沙利文研究 中国轻工涂料行业概览 中国轻工涂料市场发展趋势及驱动因素分析（2/2） 中国轻工涂料行业正在经历一个前所未有的增长时期，主要得益于下游市场需求的持续提升。这一增长趋势与新能源汽车、电池制造、日用电器以及包装材料等领域的发展密切相关。随着新能源渗透率的不断提高以及供应链实践的优化，2024年中国锂离子电池产量从2020年148GWh增长至2024年1,170GWh，预计将于2029年达到3,224GWh。同时，中国新能源汽车的销量从2020年的约1.5百万辆增长到2024年的约13.4百万辆，年复合增长率达到72.8%。中国锂离子电池和新能源汽车市场的快速增长推动了对电池涂料等轻工涂料的需求增加。除了新能源汽车外，2024年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标分别占世界市场份额的55.7%、74.1%和63.1%。此外，在全球18种主要船型中，中国有约70%的船型新接订单量位居全球首位。这一增长得益于技术进步和应用场景的拓宽。轻工涂料的应用正逐步多元化，覆盖从增强电池性能、保护家电到提升包装材料耐用性和美观性等多个方面。这一多元化趋势源于不同行业对轻工涂料特殊性能和功能的需求。 中国轻工涂料行业概览 中国轻工涂料行业市场挑战分析（1/2） •在轻工涂料行业中，客户资源壁垒主要体现在品牌形象和客户信任度上。知名品牌和企业通过长期的努力，在消费者心中建立了良好的品牌形象和较高的客户信任度。这不仅是基于持续的产品创新和优质的服务，还包括与客户建立良好的关系。这样的品牌声誉成为了市场竞争中的一个重要优势，因为消费者在选择涂料产品时，会倾向于选择那些他们熟悉和信任的品牌。此外，轻工涂料下游客户验证周期漫长，需历经实验室检测、小批量试用、大规模应用测试等多环节评估，以确保产品性能、质量与供应稳定性，进一步加剧了新进入者的市场开拓难度。对于轻工涂料行业的新进入者而言，这种客户资源壁垒构成了一个显著的挑战。新企业需要投入大量的时间和资源来逐步建立自己的品牌形象和增强客户信任。这不仅需要提供高品质的产品，还需要通过有效的市场推广策略、优质的客户服务和积极的客户关系管理来实现。由于建立品牌形象和客户信任度是一个长期的过程，新进入者可能会在初期面临较大的市场阻力和成本压力。因此，轻工涂料行业中的客户资源壁垒不仅体现在技术和产品上，更多的是在品牌和市场层面上。这对新进入者而言，是一个需要长期努力克服的挑战，同时也提示了企业在市场竞争中需要注重品牌建设和客户关系管理的重要性。 客户资源壁垒 •供应链管理壁垒在轻工涂料行业中主要表现为对原材料供应、生产加工以及产品分销各环节的高度协调和管理能力。已经在市场上建立稳定地位的企业往往拥有成熟的供应链管理体系，这包括与原材料供应商建立的长期合作关系，保证了原材料质