纺织服装行业ESG白皮书

PREFACE前言在人们的传统认知中，纺织服装行业往往被视作一个传统有余、创新不足的领域，脑海中浮现的是嗜杂车间、忙碌工人以及相对微薄的收益，它就像隐匿在时代浪潮背后的“配角”，鲜少成为关注焦点。然而，时移世易，随着ESG（环境、社会和治理）理念如春风般吹入各行各业，纺织服装行业也迎来了属于自己的“高光时刻”，开启了一场蜕变之旅。纺织服装行业产业链条长，从棉花种植到成衣销售，各环节都凝聚着人力与商机。如今，在ESG的引领下，工厂环境焕然一新，告别了脏乱与污染；工人的权益得到充分保障，工作条件和待遇显著改善；管理模式也愈发科学规范。同时，消费者环保意识觉醒，更偏爱环保衣物，促使行业积极变革。曾背负环境污染“原罪”的纺织服装行业，近年来因政府政策引导、企业责任强化，在可再生原材料应用、水资源保护、循环利用技术等关键环节都取得长足进步，显现出商业与环保并重的发展态势。在此背景下，让我们一同深入探寻该行业在ESG驱动下的精彩实践与发展成果。 研究员蔡颖范晓舟王佳韵付文娟杨阳叶晓徐鑫峰 高级注册ESG分析师：OLKC2023001534A高级注册ESG分析师：23RZQLKC001132ACFAESG证书：0000000101920316CFAESG证书：0000000102665369高级注册ESG分析师：23RZOLKC0O0472A高级注册ESG分析师：23RZQLKC003123ACFAESG证书：0000000102919431 CONTENTS目录第一章纺织服装行业概览第二章纺织服装行业的ESG发展07行业价值链23行业ESG报告披露情况15行业发展ESG的潜力28行业的ESG政策33行业的ESG议题35行业的ESG核心议题39行业的ESG发展趋势46行业ESG龙头 第三章纺织服装行业的ESG实践51可再生原材料67无水染色76循环利用 第一章纺织服装行业概览当捉及“缅织服妄”这个行业，许多人可这个行业涵盂“从旧殖花、制作存料到能会立刻期到一个传统且珞显陈IE的:产战衣生产，虽终铠告的整个这程，每个环业，这海口潭现山纸片地、药沙51的短古都涉及大量节动力式联钱的机会，在鸟和·亡工人，而这一切惯乎与辛ESG 泌引领卜,工」 I均得到了善，不劳咋比，所得却不尽人总，这印再是消是污染范录所：工人的待遇和工作怒让药织服装行业「很多人限中的“杀条件忆随之提高，芒里更加规,范有序，同三样”，个太受到三视，听，浮要著并始豆加古珠羽些环保为衣物，选择不对地球造或肾害的产品，从多然而，随者 E5G (不境、社会和治理)这与面来老，药织服装行业奸以挖到「一根一新概念的兴起，织新限装行业依佛状得牧命循卓，不受得以洗净三吋的，还（新生。为仁久会这样尽?毕踏上新物征程, 纺织环节纺综设表行可以注一步分为纺织和装两个红分领速。在统织小的环节，基本的原料：垢惊花、亚床、羊毛以及化学个成的纤维：首先会被加工成纱线或其他形式的化学纟维陷后，这些纱线或纤维将通过织造、染色和具他加工理产，化为各式各计的布1.原材料纺织股装的原料，主要分美如一图所示，总位二由天然纤维和化学纤维组或：化学纟维又分为人迟纟维和个成纤维，天然纤维和人适纤维，兰费用来故衣版；个成纤维是许多塑料的来源，其十涤纶又称紧：锦纶又称累没或层龙，这些专有名河会在后文迷到。图2：纺织服装行业的原材料天然纤红纺织纤维化学纤维 第一节行业的价值链纺织服该行业是个涵兰从原材料获取、纺织制追到成衣生产无错售的完整产业链。这个行业不仅包了、麻、、毛等天然纤维和化学纤维括生产，还涉及至.纱线纺制、布米-的织、染色加工以及装的设计和制作，最终：这些产品公道运客种渠道销告给消表-当。纺织技表行业是全球经济口一个生要的部分，些不仅关系到数百万人的就！，还与人们的二常生活率切目关。这个产业链模跨了从原料供心至.最终消或的多个还节：每一步都包含了大工的信忘和价值：形成了一个豆杂月多元的产本系。图1：纺织服装行业产业价值链纺织业人面料织造纺纱面料染整棉花等天然、化学纱线纤维 穆花占比>10%植物红维（纤维索红维）：（棉）麻（亚麻、芦麻、黄麻、大麻等）动物纤维（蛋白质纤维）：蚕丝、毛（羊毛、兔毛等）粘胶纤维人造纤维（再生纤维）铜氮纤维醋酯纤涤纶·新型环保纤维锦纶肺纶合成纤维人丙纶氨纶．芳纶 服装业人设计成衣裁剪印绣花渠道品牌运营维制·成衣零售 厂长丝、短纤大豆纤维玉米纤维竹纤维天丝MODAL ◆◆◆◆◆−−2.纺纱纺纱环节：是将纟维原加二成纱线的过理：通运不同的纺纱支术和纺纱线细度的年业方法，使得纺织行能够报抵不同的应用旁求生产出不同视格的线，满足市场的多计化帮求。纺级支术土要不旋纺、气汽纺、紧空纺等几斗授术，每种支术都勺具独特的特点和应用领域。环锭纺：一种专统的纺纱方法，利用环链机的旋转将纤维牵伸或线，并通过纺纱锭上的环链（导线环】将纱线绕在链子上。这冲方法可以生产多冲类型的纱线，包括拒折纱、粗折纱等，气流纺：神较新的纺纱技术，注过高返气法将纤维率伴并缇成纱，气流纺纱线常具有较高的生产效率和较好的纱线均与性：适果于生产化纤无混统纱线。紧密纺：一种迪过特殊装上增加纺纱线密度的授术，使纱线豆加紧空、平消和强度高，紧密纺纱线追用于高质上的织物生产：如高当服装利床二用品同时，业统纱线红度的方法也各有不同，主要与定长气，和定重气。定长制：用三尼尔（Denier；表示今成纟维和效的细度，旦尼尔是指9000米长的学在公定可泌率下的质（以克为单位）。列虹，150D表示9000米长的约线量150克。定重制(不如定长用用得广泛）：A公支（毛纺）：是三纺行中准业纺纱线细度的方法，表示1克纱线拉伸的长有（以米为单立）：数字述大：纱线拉组。B莫支（棉纺）：是棉纺行业中常用的纺纱线幻意衡工方法：表示1磅纱线拉作后具与的B40写（约为78.1米）长意的数量。英支数越大，纱线逆车 2022年全球纤维市的数拟显示，纤维总产业达到了1.16亿吨，在这庞大的效字中：天然纤维占2956，其中以棉花为主，独占纤维总量的22%，化学纤维占打了市场的大部分，达到了71%，个成丝维更是以65%的维总量占比额饱在这兰纤维忆料中：有57%兴片石注基原财料，这些连常是不可生资源，而划余的43%则高可万生材料：们在这部分，只有不到1%的忆料是迪过消表后的日收利用得来的。图3：2022年全球纤维市场分布meni-ssy源: Taxtile Exchange Materials narket report 2c233 ◆−−◆−−◆−−−3.织造在纺织行业口，根提纺织品的结构和制造工艺：可大致分为计织、授织和元纺方三大类。包和类下又有不后的生六技术：追用丁不同的用还和广品性。织造◆针织弹性织物】：计织是迪过线图相互出亮连结币感的织物，具有表好的洋性伸缩性，活用于等大圆机：乐丁生产圆形管状的统布料，常月丁气作丨地、内衣等股装横切（平计织)：乐于二产平面计织布料，工以制作至宗更为氢杂的织恢，适月于毛衣等制品。接织经纬交织】：梭织是仕经纱和纤纱交织而成的织物，经构稳定：产.作出布料平整、对用：但弹止较差有织机：使压慌子来携带纪线越经线，适压二多种财质的纱线织造，元模织机：不使乐俊子：而是采乐具他表立（如项气、刻杆等）河纬线云入经线中：土产效率高，适含大规模生产。●无纺布（产用纺织品）：无纺布不经过传统的纺纱织造过程：通过物理或化学方示直：会使纤维固结或布，二产过程简便，或本低：但配和币久性注常匠丁传统织场。计刺：通运数干根细计的反复刻入，使纤维扫互纠结，形成强度较高的布料。水利：利压乌压水流穿透纤维对，使纤纤纠结在一起，土产出具有特定纹理的料纺剂：将聚合物溶液直接喷成纤丝，然后道运剂合或热处理形成方料，适用丁二产卫土材料、运滤材来-等。 ◆−−−◆−−◆−−−−4.印染后整理印染后垫理是统织品生广运程中的生妥环书：沙及到对布料连行印花、染色以及法予其殊-方能的处理，以满足不可的使于妥求和消安者需求。印花：圆网、平网、电脑喷墨印染后整理染色：宽幅、窄桶后整理：预缩、抗皱免熨、阻燃、特殊功能印花：花是在布炎-上添加图案的运程医网印花：刊月旋轮的三管网印花，适用一大七正二产：能够快速连续印制图委。平网印花：使月平面网版进行印花，适合细至案印制，灵洁斗高：但速对较。电脑资墨的花：注过计算机控制的喷兰支术直接在布料上扫印图累，适月于小批业、多样亿的定制二产：可以实现复套高活点的图表。染色：染色是将既色均匀地施加到纺织品上的过程宽幅契色：适月于觅幅布料的染色处理，能够处理大面积的纺织。窄幅染色：适月丁窄提或小七量约统织品类色，适合！族财质或要求的方料，后整理：后垒理是挡在印染过程之后：对统织品进行的一系列场理或化学处理，以改普其性能或赋予具牡殊方能环缩：道过控制近热条斗使纺织卫缩求，达到期尺一稳烂：防止或卫洗涤后维水变。抗较免建：适过化学处理长与纺织品约抗皱性，减少或免去过烫过程：使布料：专久一。丑燃：给纺织足添加阻热剂：长当具丑燃性能，减少火爽风险，适用丁小安全要的环境。性殊功能处理：包扫抗菌防泉、防紫外线、防水防汕等坊能性处理，根指不司的应用需求赋予纺织至多和小族性能。印染后整理技术不仪关系到纺织品的夕观和风格，还直：影响到促用性能和安全性能：是：是统织品射如值的关避步翠。 针织(弹性织物)：由线盈相互申套连结而成梭织 (经纬交织)由经纱、纬纱交织而成丰织造（无纺布）主纤维通过漆、抱合或括合等方汰结合面 服装环节纺织环节之后便是装行小的各环节，这些而料在服读业的环节巾得至进一步加工，迪过设计、裁剪、日花、刘绣以及链今等步媒：它们夜制作成或品股表。然后，这些或衣经运客种销芒渠当和品牌运，在纺织行业口，产品可以大致分为三大类：限装、家月纺织品产用纺织品，它价各自占拟方场的一定比革：针对不后的消获产求位用场景，本报告研究的产品主要是服装。服装（占比45%）终端产品家月纺织品（占比305)产月纺织品（占比253)服装是乱装业最直观和常见的用途之一，比约45：限起造工之道常分为计统广品和梭织广品，计织产品包扫内衣、运动服、毛衫等、计织股装以真舒适性、弹性和透气性被广泛应用于三常尘活和运动额域。凌织广品包括正装、休闪装等：梭织服装以具结拘稳定、形状保持二风，格多样上满足了亏式场合或日常休闲的安若需求。家用纺织品的比经30%：涵盖了于家月常土活中的各科纺织品，如床上用品（床单、被套、此套学》、窗户、东布、浴巾等广用统织品的比约25%：称为工业开纺织品：是指用丁各种工业领域的纺织品，包括但不限丁汽车内饰、医疗工工材料、理洪用纺织品、农业用药织品等。 针织产品：内衣、运动服、毛衫梭织产品：正装、休闪装 纺统服法行业足一个完全意的十，价佰号驳低均加工牛产环节，真特点足低利油累、低过入和退出幸孕，以及技术茂断时间短封，这导改行业内个业众多，中场柴中度低：竞争激烈，日于客广刘二产过程和成本有较深了择：个业限难通过提高产品价格来获得额必利润、因此，企业出注过技术创新和效率提六来整低牛产成本，并迁过品端注没、产品差化等策路来凸加客！步认可意和文付意态：以北买获得市场竞争优势。在加工牛产环节，设备和按大的史新换代足纺织服法行业提升竞予力的关链途之一。尽管该行业被为劳动密集利，但随若科进步：5入自动化和智能化设备变得尤为车要。这栏的生新按代不仅能起高牛产效率，减少人为错误：还能显辛提升产品历量，从元满足币场刘高品质产品的出容，例如：自动化结纫机，芦能化布料切定系统和高效的物流处理系统等，都能帮劫企业在激烈的中场竞予中占据有利也位, 第二节行业发展ESG的潜力在纺织股表行业药价值偿传递过理中，与ESG设跑的紧吾关联生显得尤为突出，这冲联系在以下几个关说额域得到了明显的“本现。图5：纺织服装行业ESG发展的洁力纺织业棉花等天然、化学纤维纱线面料1民生行业2毛利率升高15%3污染劳动密集 1。民生行业，将长期存在纺织股装行，作为民生的基础行，具有极具重要的也位，它的稳定性和发展对于经济社会的！续促末发展率关生要。这个行不仅为人“捉供了基本药衣若需求，而月是就业创造、友大创新和