纺织服装行业ESG白皮书

EVERYTIMEYOUTRYISALIMITEDEDITION 摘要 本报告精要展现纺织服装领域的ESG机遇和实践亮点，目的是深化对行业可持续发展潜力的认识推动构建一个更环保的纺织服装未来 ESG智库研究中心 目录 研究员（按姓氏首字母排序） 第一章纺织服装行业的基本信息05第一节行业的价值链13第二节行业发展ESG的潜力 蔡颖高级注册ESG分析师：QLKC2023001534A 范晓舟高级注册ESG分析师：23RZOLKCO01132A 第二章纺织服装行业的ESG发展 21第一节行业ESG报告披露情况26第二节行业的ESG政策31第三节行业的ESG议题33第四节行业的ESG核心议题36第五节行业的ESG发展趋势44第六节行业ESG龙头 付文娟CFAESG证书：0000000102665369 徐峰CFAESG证书：0000000102919431 王佳韵CFAESG证书 第三章重点案例 杨阳高级注册ESG分析师：23RZQLKC000472A叶晓 49第一节可再生原材料65第二节无水染色73第三节循环利用 高级注册ESG分析师：23RZQLKC003123A 第一章纺织服装行业概览 当捉及“统积!服”这～行业，许多人可能会立刻扫关一个传统三咚显练日心产上，胸海中浮现出片迄比1、纺纱机‘鸿声和忙碌的工人，而这一切似乎与辛古旁作比，所得报酬却不尽人意。这种印察让纺织服芸行业成了很多人限中的“老三样”，不太受关平视。 这个行业涵盖了从和挂棉花、气作布料到或衣生产，最终的“帖人过行，每个不节那涉反大量动鲜钱会、什 ESG引下，工厂得了改，不冉足满是污染的所：工人K待退工作条件也随之提高，管史划范有序，同时，消劳者十始更加医那些保学衣物，选摔不双均球追成伤手的产品，从多方面求，纺织服装行业好设找主了一效穿帮草，不仅得以净时印效，还能上新的征。 然而，新若 ESG (肆坑、社会和治甲)这-新撒离的兴起，纺织服装业仿逃获得了牛。为们么会这样泥？ 纺织环节 第一节行业的价值链 纺综设表行可以注一步分为统织和服装两个红分额速。 纺织服该行业是个涵兰从原材料获取、纺织制追到成衣生产无铠售的完整产业链。这个行业不仅包了、麻、、毛等天然纤维和化学纤维括生产，还涉及至.纱线纺制、布米-的织、染色加工以及装的设计和制作，最终：这些产品公道运客种渠逍销告给消表-当。纺织技表行业是全球经济口一个生要的部分，些不仅关系到数百万人的就，还与人们的二常生活率切关。这个产业链模跨了从原料供心至.最终消或的多个还节：每一步都包含了大工的信忘和价值：形成了一个豆杂月多元的产！本系。 在统织小的环节，基本的原料：垢惊花、亚床、羊毛以及化学个成的纤维：首先会被加工成纱线或其他形式的化学纟维陷后，这些纱线或纤维将通过织造、染色和具他加工理产，化为各式各计的布 1.原材料 纺织股装的原料，主要分美如一图所示，总位二由天然纤维和化学纤维组或：化学纟维又分为人迟纟维和个成纤维，天然纤维和人适纤维，兰费用来故衣版；个成纤维是许多塑料的来源，其中涤纶又称紧：锦纶又称先波或尼龙，这些专有名问会在后文迷到 2.纺纱 从2022年的全球纤维市场有：共计产1.167叫纤维。其十，天然纤维占比29%，化学纟维与比7156 纺纱环节：是将纟维原加二成纱线的过理：通运不同的纺纱支术汇纺纱线细度的等业方法，使得纺织行能够报抵不同的应用旁求生产出不同视格的线，满足市场的多计化帮求。 2022年全球纤维市多的数拟显示，纤维总产正达到了1.16亿吨，在这庞大的效字十：天然纤维占比29%，与中以花为主：独占纤维总量的229%，而化学纤维占拉了市场药大部分：达到了715，合成纤维史是以65%的纤维总占比领。 纺级支术土要不旋纺、气汽纺、紧空纺等几斗授术，每种支术都勺具独特的特点和应用领域。 在这兰纤维忆料中，575米自于石油基原材料：这些通常是不可丙生资，万利众的43%则层于可生材料，但在这分中：只不至，1的材炎-是通过消变后的同收利毛得米的 ◆环链纺是一种专统的纺纱方法，利用环链机的旋转将纤维牵伸或线，并注过纺纱链上的环链（导线环】将纱线绕在链子上。这冲方法可以生产多冲类型的纱线，包括拒折纱、粗折纱等， ◆生产效率和较好的纱线均与性：适果于生产化纤实混统纱线。 ◆器密纺是一种迪过特殊装上增加纺纱线密度的授术，使纱线豆加紧空、平消和强度高，案密纺纱线追用于高质显的织物生产，如高当服装和床二用品： 同时，业统纱线红度的方法也各有不同，主要与定长气，和定重气。 ◆定: 月口晨尔（Denie）表示个戒行维和药细度，晟尔是扫9000米长的在公定日潮率下的员业（以克为单空），例如：15UD表示5U00米长的纱线苣150克 ?定主产。（不如定长产用得广泛）： A公支（毛纺：是毛纺行中衡量纺纱线纽度的方法，夜示1克纱线拉伸的长言（以兴为单位）。数字大，纱线唑细， B英支（棉纺）：是棉纺行兆口常用的纺纱线细度衡三方法，表示1磅纱线拉伸片具的只O码（约为78.1米）长度的效业，英支数逆大，纱线越细 4.印染后整理 3.织造 任纺织行业口，根指统织品的结构和制造工艺：可大致分为计织、梭织和无纺方三大类：每和述』下又存不后的生产技术：造用丁不同的用途和广品判性、 即染后整理是纺织品生产运程中的主变环亡：沙及到对布料进行即花、染色以及账予其殊坊能拍处理以满是不可的使于要求和消齿老需求。 印花：圆网、平网、电脑喷墨印染后整理染色：宽幅、窄桶后整理：预缩、抗皱免熨、阻燃、特殊功能 针织(弹性织物)：由线图相互申套连结而或织造校织(经纬交织)由经纱、纬纱交织而成丰织造（无纺布）主纤维通过李漆、抱合或粘合等方汰结合面 ◆针织（弹性织物）：计织是注过线圈析互H套连结而或的织物，具存良好的详性和信缩性：适用于器身衣物等。 ◆印花：花是在布炎-上添加图案的运程 医网印花：刊月旋轮的豆管对印花，适用二大：七量二产：能够快速连续印制图委，平网印花：使月平面图版进行印花，适合满细至案5印制，灵洁工高：但速志杉对较慢电脑赁墨门花：注过计算机控制的喷塑技术直接在布料上扫印图累，适月于小批立、多样化的定制二产：可以实现复高转支的图案， 大圆机：乐丁生广圆形管状的一统布料，常月丁气作丨地、内衣等股袭。模机（平计织机）：用于土产平面的计织布料：可以制作图委更为复去的织：造用于毛衣等制至： ●接织（经纬交织)：楼织是山经约和纪纱交织瓦成的织物，结均稳定：制作出的布光-平整、示月，但洋性较差。 染色：染色是将鼠色均比施加到纺织品上的过程 宽幅契色：适月于宽幅布料的染色处理，能够处理大面积的纺织工：窄幅染色：适月丁窄幅或小七量的纺织品奖色，适合！小族材质或要求的方料 有模织机：使压梭子来房带红线定越经线，适压二多种财质的纱线织迟，，元楼织机：不使乐子：而是采乐其他表互（如项气、剑杆等）河纬线：云入经线中：土产效率后，适合大规模生广。 后整理：后垒理是挡在印染过程之后：对统织品进行的一系列理或化学处理，以改普其性能或赋予其特殊功能 ●无纺布（产用纺织品）：无纺布不经过化统的纺纱织过过程，道运怖理或化学方流直接快红维固结成左，土产过程简便，成本行，但强度和寸久斗适节低二传统织将。 预缩：道过控制湿东条斗使纺织足缩，这到环期5尺一稳：防止或至洗涤后缩水变抗较免建：适过化学处理长纺织品多抗破性，减少或免去过烫过程：使布料：表久产整丑燃：给纺织足添加热剂：长具丑燃性能，减少火爽风险，适用丁小危安全要求的环境。特殊功能处理：包扫抗菌防臭、防紫外线、防水防等坊能性处理，根指不司的应用需求赋予纺织星多和族忙能。 计刺：通运数T限纽计的反受列入，使红维扫互纠结，形成强度较与的布料。 水刺：利乐高压水流穿遂红维网，使纤纤纠结在一，生产出具有性定纹理的车料。近滤材状-等。 印染后整理技术不仪关系到纺织品的夕观和风格，还直影响到倪用性能和安全性能：是是刀统织品射如值拍关证步。 服装环节 纺织环节之后便是投装行小的各环市，这些而料在服钱业的环节巾得至进一步加工。通过设计、裁剪、日花、刘绣以及缝等步紧：它们板制作成或品股表。然后，这些或衣经运客种销芒渠当和品牌运，最终销给消变者。 在纺统行业口，产品可以大致分为三大类：报装、家月纺织品产用纺织品，它价各自占拟方场的一定比量：计对不反的消焱声求双应用场景。本报告研究的产品主要是服装。 针织产品：内衣、运动服、毛衫服装（占比45%）梭织产品：正装、休闪装终端产品←家月纺织品（占比30%）产月纺织品（占比25%） 纺织服法行业足一个完全竞的十：价佰三孜低均加工牛产环节：其特点足低利润置，低过入和退出辛举，以及技术花断时间短垒，这导效行业内企业众多，中场荣中度低：竞争激烈，日于客广刘二产过程和成本有较深了择：个业限难通过提高产品价格来获得额必利润、因此，企业出注过技术创新和效牢提六来整低牛产应本，并迁过品端注没、产品差介化等策路来后加客专认可意和叉付意息：以土买获得市场竞予优势。 服装是限装业最直观和常见的用逆之一，比约4.3：限起造工艺道常分为计织广品和梭织产品。计织产品包扫内衣、运动服、毛衫等。计统股装以净适性、弹性和透气性被广泛应用于二定尘活和运动额域。磁织广品包括正装、休闵装守：梭织服装以具结拘稳定、形状深持二风格多样仁满足了正式场合或日常休闲的安若需求。 在加工牛产环节，设备和按大的史新换代足纺织服法行业提升竞予力的关链途之一。尽管该行业被为劳动密集利，但随若科按进步：5入自动化和智能化设备变得尤为车差。这栏的生新接代不仅能起高牛产效率，减少人为错误：还能显辛提升产品历量，从元满足币场对高品质产品的需灾，例如：自动化结纫机，能化布料切定系统和高效的构流处理系统等，部能帮动企业在激烈的中场竞予中占据有利也位, 家用纺织品的比经30%：涵盖了于家月常土活中的各科纺织品，如床上用品（床单、被套、此要等）、户、东布、浴巾等 产用统织品的比约2.5%：称为工业用纺织品：是指用丁各种工业领域的药织品，包括但不限丁汽车内饰、医疗工土材料、理类用纺织品、农业用纺织品等。 第二节行业发展ESG的潜力 1，民生行业，将长期存在 纺织股装行，作为民生的基础行，具有极具重要的也位，它的稳定性和发展对于经济社会的！续促发展卒关生费。这个行不仅为人“提供了基本的约衣若需求，而月是就业创追、友六创新和国际贸易的主要额域。 在纺织放发行的价值避传送过栏十：与ESG议题的案密关联生显得尤为突出，这和联系在以下厂个关记额域得到了明显的“本现。 从经济页致的化度分护，纺织服表行业的产百处国家经泸均页献不穿小帜。据统计，该行业的总产佰与了内二产总估（GDP：的7%，换下采大约品了万亿人民币，可式在国民经济中车安立，中国足世界上最大纺织品服装牛产国和出口国，中国的化纤、纱线、料等丰要纺织产品的产能和产显长热后世界位 尽管面临全或经济返动、原材料诊咨变化等非站，纺识服装行业师告在民生中的提云地位和对三家经济的年壶贡获，展见出了强大的款性和生命大，保了行业为长期长定发层。 2.能赚钱，有开展ESG的实践的实力 陷若或国纺织眼装行业从初级阶段可更终端的产品销有发辰，行业引润率有了显芒变化：纺织织布环力的毛利率人约155%，服装加工生产的毛率人约21%，而服表第售环节的毛利率可以达到30%-505%陷若产业价但能的推违，该行业在发过程口积系了更多的资金，更多资源可以月丁环项、社会和治理（ESG）的实茂活动，助推动空一行业的可持续发展： 5.作为一个劳动密集型行业，社会影响重大 以下是一兰主要的巨际标准知认证，以及它们在不后地区的应用汇影泊 纺统服表业作为劳动空集利产业：其劳动条件和工人权益的保障足计价企业社会查任实的车案指标。方，纺织股装行业的牛产和出口涉及到密人国家和地区，随全球刘社会责行和可清续发辰的口视享市人权、支于劳引条件不仅消德义务，也成为个业获得际市场认可的关链