纺织服装行业ESG机遇与实践亮点
第一章 纺织服装行业概览
第一节 行业的.value链
纺织服装行业涵盖从原材料获取、纺织制造到成衣生产及销售的完整产业链，分为纺织和服装两个环节。
1. 原材料
- 主要分为天然纤维（棉、麻、毛等）和化学纤维（涤纶、锦纶等）。
- 化学纤维中，石油基纤维占比57%，可再生纤维占比43%。
2. 纺纱
- 将纤维原加工成纱线，主要纺纱技术包括环锭纺、气纺、紧密纺等。
- 纺纱线细度单位有旦尼尔（Denier）、公支（毛纺）、英支（棉纺）。
3. 织造
- 分为针织（弹性织物）、梭织（经纬交织）和无纺布三大类。
- 针织织物具有良好的弹性和伸缩性，适用于服装、毛衣等。
- 梭织织物结构稳定，适用于正装、休闲装等。
4. 印染后整理
- 包括印花（圆网、平网、电脑喷墨）、染色（宽幅、窄幅）和后整理（预缩、抗皱免熨、阻燃、特殊功能）。
- 无纺布生产过程简便，成本低，但强度和耐久性较低。
5. 服装环节
- 产品分为服装（45%）、家用纺织品（30%）和产业用纺织品（25%）。
- 服装生产环节包括设计、裁剪、缝纫等，最终通过多种销售渠道和品牌传递给消费者。
第二节 行业发展ESG的潜力
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民生行业，将长期存在
- 纺织服装行业作为民生的基础行业，具有极其重要的地位，其稳定性和发展对于经济社会的持续促进发展至关重要。
- 行业产值占全球GDP的7%，中国是最大的纺织品服装生产国和出口国。
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能赚钱，有开展ESG的实践的实力
- 随着产业价值链的推进，行业利润率有所变化，服装销售环节毛利率最高，为30%-50%。
- 行业积累了更多资金，可以用于ESG实践活动，推动可持续发展。
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作为一个劳动密集型行业，社会影响重大
- 行业劳动条件和工人权益的保障是社会责任的重要指标。
- 纺织服装生产和出口涉及众多国家和地区，人权、劳工条件成为企业获得国际市场认可的关键因素。
第二章 纺织服装行业的ESG发展
第一节 行业ESG报告披露情况
- 近年来，行业ESG报告披露情况有所提升，ESG关注度不断提高。
- 跨国公司、本土企业、消费者等多方都在推动行业ESG发展。
第二节 行业的ESG政策
- 各国政府出台了一系列政策，以规范产业发展，推动环境友好型技术的应用。
- 中国政府也发布了相关政策，推动纺织行业绿色转型。
第三节 行业的ESG议题
- 可再生原材料：采用可再生原材料，减少对环境的影响。
- 节水和无水印染技术：减少水资源消耗和污染排放。
- 循环利用：将废旧纺织品回收利用，减少资源浪费和环境污染。
第四节 行业的ESG核心议题
- 可再生原材料：包括天然纤维（棉、麻、毛等）、人造纤维（莫代尔、零碳天安等）和合成纤维（再生涤纶纤维）。
- 节水和无水印染技术：包括数字喷墨打印技术、干法染色技术、超临界二氧化碳流体染色技术等。
- 循环利用：包括机械法、物理法和能量法。
第五节 行业的ESG发展趋势
- 可再生原材料的使用将不断增加。
- 节水和无水印染技术将得到更广泛的应用。
- 循环利用技术将不断发展，推动行业可持续发展。
第六节 行业ESG龙头
- Adidas：积极使用可再生材料，推动可持续发展。
- 赛得利FINEX纤生代：专注于可再生纤维的研发和生产。
- 优衣库：将再生材料应用于多款产品。
- 迪卡侬：与合作伙伴共同推进废旧纺织品循环利用。
- PUMA：利用回收纤维制作足球用品。
- ZARA：推出10%回收材料制成的环保产品系列。
- H&M：长期开展“旧衣回收计划”，推动废旧纺织品循环利用。
第三章 重点案例
第一节 可再生原材料
1. 什么是可再生原材料
- 可再生原材料指能够回收利用，并在使用后可以自然分解的材料。
- 包括天然纤维（棉、麻、毛等）、人造纤维（莫代尔、零碳天安等）和合成纤维（再生涤纶纤维）。
2. 可再生产品的国际认证标准
- 全球回收标准认证（GRS）和回收声明标准（RCS）。
- GRS要求回收材料含量达到20%以上，RCS要求回收含量达到5%以上。
3. 可再生原材料的技术供应商
- 人造纤维：Piatex（源于菠萝叶）、S.Cafe咖啡纱。
- 天然纤维与合成纤维的混合：S.Cafe咖啡纱。
- 合成纤维类：ECONYL*再生尼龙。
4. 可再生原材料的下游品牌商
- Adidas、赛得利FINEX纤生代、优衣库、迪卡侬、PUMA、ZARA、H&M等。
5. 经典案例——Adidas
- 积极使用可再生材料，如回收涤纶、海洋塑料等。
- 推出“0.523日我而生”衣衣回收活动。
6. 经典案例——赛得利FINEX纤生代
- 推出“FINEX”系列可再生纤维产品。
- 与多家国内外品牌合作。
7. 经典案例——优衣库
- 将再生材料应用于多款产品，如“哆啦A梦可持续发展换式”系列。
- 目标到2030年将公司所有服装中50%换成环保的再生面料。
8. 经典案例——迪卡侬
- 每年使用超过5000吨绿色纤维。
- 与合作伙伴共同推进废旧纺织品循环利用。
9. 经典案例——PUMA
- 从2024年起，通过RE:FIBRE技术利用回收棉半纤维制作足球用品。
- 推动纺织品循环利用。
10. 经典案例——ZARA
- 推出10%回收材料制成的环保产品系列。
- 与EvIru合作推出循环产品系列。
- 目标到2025年，所有品牌产品都将采用可持续布料制成。
11. 经典案例——H&M
- 长期开展“旧衣回收计划”。
- 目标到2030年实现100%使用再生或可持续来源的纤维材料。
第二节 无水染色
1. 印染行业的.value链
- 包括原材供应、染加工企业和下游客户三个环节。
- 染印行业是纺织行业的心脏，传统染色过程造成严重环境污染。
2. 染色技术的分类
3. 无水染色 vs 传统有水印染
- 超临界二氧化碳流体染色技术可以实现无水印染、零化学药剂，染后无需水洗和烘干，减少污染排放。
4. 无水染色的技术供应商和下游品牌商
- 技术供应商：永荣锦江、华源生态科技、浙江绿宇纺织、广东溢达等。
- 下游品牌商：阿迪达斯、Nike、H&M等。
第三节 循环利用
1. 循环利用的方法
- 机械法：将废旧纺织品破碎、开分，制备得到再生纤维。
- 物理法：将废旧纺织品分类、净化、干燥，然后通过高流穿磁、深剂率弹等核理手实现家组分纤维的分离并互改手利。
- 化学法：将废旧涤纶面料进行甲醇滚筒法、乙二醇醇解法等处理，生产出高品质的再生纤维。
2. 循环利用的难度
- 生产端：废旧纺织品回收利用的附加值低，技术水平普遍较低，企业积极性不高。
- 消费端：消费者对再生纺织品、再生原材料制衣的接受度不高，缺乏足够的认知和参与度。
3. 循环利用的技术供应商
- 浙江佳人新材料有限公司（化学法循环再生技术）。
- 青岛阿咪诺材料技术有限公司（酯回收、分离、利用）。
- 上海东睦纺织科技集团有限公司（羽绒回收、利用）。
4. 经典案例——PUMA
- 通过RE:FIBRE技术利用回收棉半纤维制作足球用品。
5. 经典案例——ZARA
- 推出10%回收材料制成的环保产品系列。
- 与Renewcell合作，推出循环产品系列。
6. 经典案例——H&M
- 长期开展“旧衣回收计划”。
- 目标到2030年实现100%使用再生或可持续来源的纤维材料。
