香江电器招股说明书

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:2619 全球发售 独家保荐人、独家保荐人兼整体协调人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人(按英文字母顺序排序) 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 X.J.ELECTRICS(HUBEI)CO.,LTD 湖北香江电器股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售下发售股份数目：68,220,000股H股（视乎超额配股权行使 与否而定） 香港发售股份数目：6,822,000股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：61,398,000股H股（可予重新分配及视乎超额 配股权行使与否而定） 最高发售价：每股H股3.35港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股人民币1.00元股份代号：2619 独家保荐人及独家保荐人兼整体协调人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按字母顺序排列） 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本招股章程连同随附本招股章程“附录八－送呈香港公司注册处处长及展示文件”一节所指定文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程及上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期会由独家保荐人兼整体协调人（代表包销商）与我们于定价日通过协议厘定。定价日预期为2025年6月23日（星期一）。发售价不会高于每股发售股份3.35港元且目前预计不会低于2.86港元。倘独家保荐人兼整体协调人（代表包销商）与我们因任何理由未能于2025年6月23日（星期一）中午十二时正前协定最终发售价，全球发售将不会进行并将告失效。 独家保荐人兼整体协调人（代表包销商）征得我们同意后，在认为合适的情况下可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前任何时间，将根据全球发售提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围调减至低于本招股章程所订明者。在此情况下，我们将于作出有关调减决定后在实际可行的情况下尽快，且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午前，在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.xjgroup.com刊登有关公告。进一步资料，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，独家保荐人兼整体协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。有关理由载于本招股章程“包销－包销安排－香港公开发售－香港包销协议的终止理由”一节。务请阁下阅览该节以了解进一步详情。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州的证券法登记，亦不可于美国境内或向美籍人士或代表或为其利益提呈发售、出售、抵押或以其他方式转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或不受其规限的交易除外。发售股份可根据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2025年6月17日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站http://www.xjgroup.com刊载。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过网上白表服务于www.hkeipo.hk提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子方式申请并促使香港结算代理人代表阁下申请，指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的本招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子方式申请香港发售股份的程序的更多详情，请参阅本招股章程 “如何申请香港发售股份”。 阁下通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股数须至少为1,000股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下须按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 倘阁下通过网上白表服务提出申请，请参照下表计算就所选H股股份数目应付的金额。申请香港发售股份时必须全数支付相关的应付最高金额。 倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，须按阁下的经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法律及法规厘定）预先支付申请款项。 申请╱ 申请╱ 申请╱ 申请╱ 成功配发 成功配发 成功配发 成功配发 所申请 股份时 所申请 股份时 所申请 股份时 所申请 股份时 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 股份数目 金额(2) 港元 股份数目 金额(2) 港元 股份数目 金额(2) 港元 股份数目 金额(2) 港元 1,000 3,383.79 20,000 67,675.70 100,000 338,378.48 2,000,000 6,767,569.50 2,000 6,767.57 25,000 84,594.62 200,000 676,756.96 2,500,000 8,459,461.88 3,000 10,151.36 30,000 101,513.54 300,000 1,015,135.43 3,000,000 10,151,354.26 4,000 13,535.14 35,000 118,432.47 400,000 1,353,513.90 3,411,000(1) 11,542,089.78 5,000 16,918.93 40,000 135,351.39 500,000 1,691,892.38 6,000 20,302.71 45,000 152,270.32 600,000 2,030,270.86 7,000 23,686.49 50,000 169,189.23 700,000 2,368,649.33 8,000 27,070.27 60,000 203,027.09 800,000 2,707,027.80 9,000 30,454.06 70,000 236,864.93 900,000 3,045,406.28 10,000 33,837.84 80,000 270,702.78 1,000,000 3,383,784.76 15,000 50,756.78 90,000 304,540.62 1,500,000 5,075,677.13 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，占初步提呈发售的香港发售股份的50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表服务申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将 分别付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 以下香港公开发售预期时间表如有任何变更，我们将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.xjgroup.com刊发公告。 香港公开发售开始2025年6月17日（星期二）上午九时正 通过指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务完成 电子申请的截止时间(2)2025年6月20日（星期五）上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)2025年6月20日（星期五）上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成网上白表申请付款及(b)向香港 结算发出电子认购指示的截止时间(4)2025年6月20日（星期五）中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过FINI发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理香港公开发售申请登记(3)2025年6月20日（星期五）中午十二时正 预期定价日(5)不迟于2025年6月23日（星期一）中午十二时正 于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站http://www.xjgroup.com公布最终发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的 申请水平及香港发售股份的分配基准(6)2025年6月24日（星期二）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站http://www.xjgroup.com发布公告(6)2025年6月24日（星期二） •香港公开发售的分配结果可于指定的分配结果网站www.hkeipo.hk/IPOResult （或www.tricor.com.hk/ipo/result） 使用“按身份证号码搜寻”功能查询自2025年6月24日（星期二）起 根据香港公开发售就全部或部分获接纳申请寄发H股股票 或将股票存入中央结算系统(7)(9)(10)(11)2025年6月24日（星期二）或之前 寄发网上白表电子自动退款指示╱退款支票(8)(9)(10)(11)2025年6月25日（星期三）或之前 H股于联交所预期开始买卖2025年6月25日（星期三）上午九时正 附注： (1)除另有注明者外，所有日期及时间均指香港当地日期及时间。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后通过指定网站www.hkeipo.hk递交申请。如阁下已于上午十一时三十分前递交申请并已自指定网站取得付款参考编号，则阁下可继续办理申请手续（即完成缴付申请股款），直至递交申请截止日期中午十二时正截止办理申请登记为止。 (3)倘于2025年6月20日（星期五）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，发出八号或以上台风警告信号、“极端情况”及╱或“黑色”暴雨警告（统称“恶劣天气信号”），则当日将不会开始办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－E.恶劣天气下的安排”。 (4)申请人如向香港结算发出电子认购指示申请认购香港发售股份，应参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－A.申请香港发售股份－2.申请渠道”。 (5)定价日预期为2025年6月23日（星期一）。倘因任何原因，我们与独家保荐人兼整体协调人（代表包销 商）并未于2025年6月23日（星期一）中午十二时正之前协定发售股份的定价，则全球发售不会进行并将告失效。 (6)该等网站或网站所载任何资料并不构成本招股章程的一部分。 (7)本公司将不会就发售股份发出任何临时所有权文件。H股股票将仅于全球发售在各方面成为无条件且概无包销协议根据其条款被终止的情况下，方会于上市日期上午八时正生效。投资者如基于公开可得的分配详情在获发H股股票前及在股票生效前买卖H股，须自行承担一切风险。 (8)全部或部分不获接纳的香港公开发售申请，及在最终发售价低于申请时应缴的每股发售股份价格的情况下全部或部分获接纳