机器人产业跟踪- 20250615

发言人1 00:40发言人1 00:47发言人1 00:53发言人1 01:02发言人1 01:16发言人1 01:21发言人1 01:25发言人1 01:30发言人1 01:34发言人1 01:45发言人1 01:53补充。发言人1 02:08释放的。发言人1 02:19 因为目前产业这边是有了解到这个微型4杠的一些供应商，然后在原先已经进入到T链的这个公司里面的微型四杠的供应商，本周的话可能在业务层面上有这个加单的这样的一个动作。发言人1 02:39下游的这个提炼客户，有去做一些加单的这样的一个动作。发言人2 02:42所以相应的话，其实我们可以看到在这个下半周的时候，这个盘面上这个微型四杠的这种比较有代表性是那些公司，以及包括近期持续有在提到跟批量去做一些这个供应链的一些样品互动的一些公司，在盘面上还是有一定的这样的一些表现的。发言人2 03:04比如说像浙江融泰包括像近期有去提到要去做健身方案重量的一些像这个南山这样的一些公司，我们其实还是能看到在确定性的提炼中去寻找这样的一些编辑变化上的话，其实整体相关的一些公司是这个市场关注度，以及包括盘面上的一些反应，我们觉得还是比较明确的。发言人1 03:32从当下这个时间点来看的话，T链仍然是整个机器人产业链里面，产化，落地，以及在整体的这个方案上，对整个全行业有这种非常强QL示范作用的这样的一些公司的话，这个产业链这样的一节变化的话，我们觉得还是应该放在第一优先级的这样的一个梯队，然后去做跟踪和关注。发言人2 04:07接下来的话，目前近期这种关于供应商端的这样的一些提炼，就关于供应商端的一些更多调研。发言人1 04:07接下来的话，目前近期这种关于供应商端的这样的一些提炼，就关于供应商端的一些更多调研。既要添加微信OKOK5892这种交流的话，我们看到其实近期还是相对来说比较密集的。发言人2 04:18既要添加微信OKOK5892这种交流的话，我们看到其实近期还是相对来说比较密集的。发言人1 04:27那么接下来我们在七炼这边的话，进一步可以看到的是这个可以值得去做期待的话，就是后面除了这种产业上的一些编辑变化的话，接下来还是围绕着比如说六月下旬，我们也会去看到，作为特斯拉这种，新科技的这这样的一个赛道之一的level tech，然后要去可能做正式的这样一些产品发布。发言人1 04:58关于智能化的这样的一个板块的话，其实自动驾驶以及机器人两个硬件品种的话，其实相关的这样一个关系一直都是相辅相成商城的。发言人1 05:14所以在整个产品发布的这样的一个过过程中，有没有可能我们能看到特萨家公司在智能化上的这样的一个更成熟的这样的一个表达。 发言人1 05:27我觉得在去去同样横向的去评估公司在这种大模型以及不管是驾驶的应用场景也好，还是可能其他的一些这种智能化要求比较高的这样场景。发言人1 05:42包括机器人在内，他的一些目前的现阶段的这样的一个智能化能力，先做一个侧向的一个评估我说这个时间节点的话，我们也很关注，究竟这个公司，他们在去做智能化的这样的一个表达，会不会有一些新的变化。发言人1 06:01那再往后的话，能看到的是可能还是围绕着可能股东大会相关的一些进展。发言人1 06:10虽然现在目前最终的这个股东大会的时间还没有完全确定。发言人2 06:10虽然现在目前最终的这个股东大会的时间还没有完全确定。发言人1 06:15但是目前可能从各方面的这样的一个个产业上能看到的一些变化来看的话，股东大会上进一步的对于公司这个TT公司，就是接下来的重点投入和持续去做加速迭代开发的这几个品类，这个机器人也好，还有包括刚刚讲到的这种自动驾驶，以及可能其他公司可能在储能，储能系统相关他们这样的东西我们觉得都有机会能看到。发言人1 06:50这个更现在目前可能更更全面的这样的一些呈现。发言人1 06:56所以在这个事情的话，我们觉得在进入到这个时间点以后，就接下来六月份过完之后，马上三季度了，这个七月份左右，看一下具体的这样的一个可能这种节点性的这样的一事件可能还是进一步的去关注一下。发言人1 07:14刚刚讲到可能六月下旬的一个从自动驾驶的这样一些发布，能不能看到一些特效的智能化的一些表达的一些提升，以及另外的话这个股东大会的一些变化的话，也是这个重点。发言人1 07:28要去后续能看到的这个机器人产业链能看到的一些这种比较明确的事件催化的这样的一个事件。发言人1 07:38关于时间节点的话，其实我们一直也在定期保持跟踪。发言人1 07:42这个事情的话，我们觉得对体特斯拉这个产业链来说，就是值得去持续关注的一个点。 发言人1 07:48也就意味着其实在今年来看，不管是我们刚最开始提到的加单也好，还是很多这样供应链方的一些接触库也好。发言人1 07:56今年的整体的这样的一些动作其实还是看到非常积极的。发言人1 08:03所以这个部分我们觉得提炼仍然是值得花比较多的时间去对产业上去最新的一些情况去做跟踪，这也是我们团队持续以来重点跟重的线条之一。发言人1 08:18然后另外一个的话想补充的是关于近期六月份，关于华业产业链的这样的一个情况。发言人1 08:25因为其实在上周的这个分享中，我们也比较系统的去去展开了。发言人1 08:35就关于可能这一次我们在可能华为的不管是这个产业链的这个生态大会的一些准备也好，还是以及包括在下周这个人工智能的科技大会上，可能针对于不包括但不限于这个机器人也好，包括其他的这个就是假，还有包括一些AIA卷相关的一些东西这个部分的话，我们觉得一定是重要的核心讨论的这样的一个话题的。发言人1 09:05然后另外的话除了你们这次华为的这边的这个呃轮之主席会去参会之外，另外的话华为自己内部的产业链生态的这个会议，我们近期问下来，六月份也是在持续的去做一些准备的。华为这个线条的话，的确在整个国内的机器人产业链来说，我们觉得是有机会在中长期维度，能够成长或提升成非常明确的这种世界级的这种机器人才。发言人2 09:26华为这个线条的话，的确在整个国内的机器人产业链来说，我们觉得是有机会在中长期维度，能够成长或提升成非常明确的这种世界级的这种机器人才。发言人1 09:43练这种KOL的这样的一个企业的话他的相关的这样的一个产业链方面的，这种很重要的一些活动是还是值得去做关注的。发言人1 09:57华为的话，像近期，我们其实之前一直有在去持续做推荐的，几家，像祥兴、付林，然后包括像性质这样一些公司，其实或多或少公司这几，最近也在除了华为的机器人的产业链上，有去做可能其他产业链的一些拓展。发言人1 10:16 这里这个部分的话，我们觉得以华为的这个产业链为核心，然后展像其他的这个产业链条去展开的这样的一些公司。发言人1 10:28尤其是包括最近近期，其实我们已经看到像包括像本周祥信科技和这个女娃这样的富士康的机器人平台去去做的这种深度合作的这样的一个这样的一个动作。发言人1 10:42我们觉得其实，国内的一个机器人产业链，就是围绕着可能，主要的合作方向，围绕着为华为为主体的一些公司，还是持续的可以去跟踪，他们在接下来，国内的机器人产业链，就快速的推进的过程中，他们相关的在在产业链方面的一些这种，比较大的节点性的这种，积极的进展的。发言人1 11:09包括像，这一次像祥鑫这边，他们其实做做完了做完了这一次的女娲机器人的合作之外的话，近期也有计划在六月份，然后去对他们现有的二代的零销手的这个产品去做发。部的这样的一个活动。发言人2 11:31部的这样的一个活动。发言人1 11:34所以像国内的机器人产业，其实我们确实能感受到，在不管是供应链的这样的一个专注于或只是已经欧印在这个赛道里面的一些公司，他们在今年以来就是持续的去有一些非常积极的这样一些产业变化出现。发言人1 11:57六月份能看到的可能华为相关这些活动表多哈。发言人1 12:00所以我们觉得在这个线条上的这些公司，我们仍然是保持比较积极的这样的一个观点。发言人1 12:07然后是去看到相关的这样的一些公司，我们主要提到的三家公司近期可能在机械，在华为的这个链条里面，就是看到密集的产业活动了之后，能够有可能更加积极的表现，还是持续的去对相关的公司去做推荐。发言人1 12:28从现在这个时间点去看的话，小米的这个链条，我们觉得也是可以去花一些时间稍微关注一下的。发言人2 12:29从现在这个时间点去看的话，小米的这个链条，我们觉得也是可以去花一些时间稍微关注一下的。发言人1 12:39 因为其实在对于可能C端这个市场上的话，小米同样是一个非常具有号召力的，有有有有还是一个比较有号召力，并且在产品端在过去的产品中有比较多，不管是在消费电子上还是车端，这个比较成能够呃比较明确成功经历的这样一个公司。发言人1 13:02我们觉得还是可以去跟踪一下近期公司招标，就是招标就关于今年年内二代机器人产品100套的这个招标落地的这样的一个进展。发言人1 13:14其实上周的话，我们也针对这个问题，有有这这个情况，有有去做简单的一个汇报。发言人1 13:21近期的话我们是看到可能像你这个两家，就两家相对来说在小米运营上近期变化比较积极的公司。发言人1 13:33比如说像这个金阳然后近期可能六月份，他的这个机器人的一些结构件的一些设备，也已经准备去给下游的这种头部客户去做应审的准备了。发言人1 13:50另外的话，像这个招标的这样的一些，关于这个关节相关的一些招标信息的话，也就是最近这个月，我们觉得能完正式的落地下来。发言人1 14:04我们可以看到更加明确的在小米机器人产业链里面，它的一个供应链的这样的一个结构。发言人1 14:11所以这两个线条，我们觉得在国产产业见一面，还是优先推荐去做这个跟踪关注。发言人1 14:18然后整体以上就是我们本周想。发言人1 14:28跟各位去更新的内容。发言人1 14:31接下来的话可能就有请我们机械组的首席倪正杨老师，然后跟各位进行分享。发言人1 14:37倪老师，好好，感谢。发言人1 14:40对这周的话我们我们这边看到产业里边的一些核心观点的话，我对就刚刚陈老师这边已经讲非常多产烈的那些变化。 发言人1 14:52然后我们这边的话就补充一个方面，就是关于这个下游的一个应用。发言人1 14:56这块就是上周到这周的话，非其实是是一直在在发这个信息。发言人1 15:03上周的话这个是说他的在物流里边的单个单个单单个快递号的分拣的时间大概是4.0秒，没错，7.05秒。发言人1 15:16然后这周的话已经快速的提到了大概是3.5秒，也就是说用了六天的时间。发言人1 15:22所以的话整个非产C个这块的话，整个产业落地，我们认为它是找到了一个非常大，最最最最大然后最容易落地的一个场景。其实大家可可以非常可以在再重点关注一下这个产业的转化落地一个一个一个靠谱的程度这件事情我们跟物流分拣的一些业内的一些专家，然后一些负责一些微微卫星仓的，就是整个物流的卫星仓的一些专家聊过，确实这个事情是一个刚需。发言人2 15:34其实大家可可以非常可以在重点关注一下这个产业的转化落地一个一个一个靠谱的程度这件事情我们跟物流分拣的一些业内的一些专家，然后一些负责一些微微卫星仓的，就是整个物流的卫星仓的一些专家聊过，确实这个事情是一个刚需。发言人1 15:58之前的话物流小说就是来分拣所有的这些快递，因为他需要把快递的标签，要能够放在一个可以扫描的位置。发言人1 16:11之前的话大家都是用这个都是物流小哥去去给做所有的一个分拣。发言人1 16:16后来的话像京东这些公司也确实想到了自动化。发言人1 16:21但自动化的话他们之前的这个智能化水平比较低。发言人1 16:25所以最终结果即使现在京东最最自动化的，就是自动化水平最高的这种分点场景的话，还是起码需要一个物流小哥去看三个产品，三个分本田流水线。发言人1 16:41那么现在的话就是连着连这个勘产线的物流小哥也可以不用了。发言人1 16:46 首先为什么要有这个物流小哥？发言人1 16:49是因为之前用的这种偏自动化的这种工艺的话，还是有比较