欧洲如何跨越机器人技术前沿？

2内容 第13-18页19-24页第 27 页第8- 12页第5-7页投资员工技能提升和教育25-26页制定并实施欧洲机器人路线图精简监管框架以促进创新和采用第 3-4 页执行摘要欧洲依然是重要力量，但中国也正加速前进提高机器人 startups 和研究的融资渠道从研究到市场扩大创新并整合人工智能 阿诺·库汉塔南 企业研究负责人 ano.kuhanathan@allianz-trade.com高管摘要玛丽亚·拉托雷 B2B部门顾问maria.latorre@allianz-trade.com吉永·德尚 资深部门顾问guillaume.dejean@allianz-trade.com 331. 制定并实施一项欧洲机器人路线图。欧洲需要一个战略计划和一个清晰的操作愿景来提升其机器人行业。我们建议该计划应专注于建设机器人领域的领军企业，首先服务于国内那些（i）机器人化程度较低、（ii）面临生产率或重复性劳动力短缺问题的行业，以及（iii）难以外包和/或具有战略意义的行业。具体而言，包括交通运输和物流、酒店餐饮、农业食品、建筑、医疗保健、航空航天和国防。欧洲还应避免追逐它已经远远落后的机器人应用领域（即类人机器人、自动驾驶汽车）。欧洲在机器人领域一直是个强大的力量，但正开始落后于中国和美国。机器人投资在2019-2024年间增长了近230%，并且市场预计到2030年将超过1000亿美元。中国已成为迄今为止最大的机器人消费国，占工业机器人总年安装量的51%，其机器人行业正在稳步增长。欧洲的机器人行业面临来自受强大工业政策支持的现有企业的颠覆风险，同时科技生态系统在人工智能热潮中涌现出新的参与者。由于机器人可以提高生产力，帮助欧洲应对人口挑战并保护其工业主权，该地区应立即行动，避免重蹈汽车行业的覆辙，依靠五个杠杆：4. 投资员工技能提升和教育。众多欧盟企业报告在寻找具备必要技能以实施数字技术（包括机器人技术）的员工方面存在困难。这种短缺在工业领域尤为严重，技术操作员、机器人技术人员和系统集成商的缺乏阻碍了先进技术在工厂车间的部署。加剧这一问题的，是提供2. 提升机器人初创企业的融资渠道。欧洲应进一步完善法律和商业框架，以扩大风险投资市场的临界规模，其融资能力能够补充公共和私人努力。机器人行业具有资本密集的特性，对于开发新的AI赋能型智能机器人而言，这一特性更为突出，这意味着欧洲不能忽视任何融资渠道。目前，美国在AI领域吸引的VC投资是欧洲的七倍，这可能会影响欧洲的创新能力，并导致技术落后。3. 从研究到市场扩大创新规模。欧洲的弱点在于其市场碎片化和缺乏促进私人投资的合作。在这种情况下，它需要支持区域冠军的建设和/或促进投资组合，以在正在进行的AI领导力技术竞赛中发挥突出作用。通过工程学校与私营部门之间的孵化器计划增加合作和商业伙伴关系，将有助于以较低的成本开发创新生态系统。在公共层面，我们建议将2028-2034年的七年展望预算增加至少5%（超过1000亿欧元），同时设立一项针对机器人产业的最低投资专项（5-10%）。 对员工的培训比例从2015年的71%下降到2020年的仅67%。制定全面的技能提升计划至关重要。一线工人需要培训以安全操作协作机器人、解读界面反馈并执行基本维护。技术人员应精通机器人编程、PLC逻辑、传感器校准和诊断。在战略层面，工程师必须具备规划机器人工作流程以及将系统与企业软件集成的能力。通过更新课程扩展职业培训、激励企业投资员工再培训，并在欧盟范围内建立统一的“机器人技能框架”，是使劳动力适应现代（自动化）制造需求的关键步骤。5. 简化监管框架，以促进创新和采用。欧盟必须在人工智能监管的领导作用与鼓励创新的需要之间取得平衡，尤其是在机器人领域。虽然自2024年8月生效的人工智能法案通过将人工智能系统按风险分类来设定一个协调的法律法规框架，但其严格的规则有风险会减缓创新并阻碍投资，特别是对中小企业而言。与人工智能紧密相关的机器人，由于重叠的安全规则和动态的风险分类，面临着额外的监管复杂性。为此，欧盟应协调法规，创建“监管沙盒”进行测试，促进国际合作，并采用适应性强、基于风险的方法，这些方法随着技术的发展而演变，并支持特定行业的创新。 但中国也正以过快的速度前进欧洲仍然是一个重要的参与者，全球机器人产业已发展成为技术进步的关键支柱，影响着从制造业和物流业到医疗保健、农业和消费电子等各个领域。机器人行业正在经历强劲的全球增长，过去十年中股票和安装量几乎增加了四倍（图1），这得益于人工智能、传感器、连接性和计算能力的进步，为它在全球经济的几乎所有领域日益增长的影响力奠定了基础。历史上，日本一直是机器人领域的主导力量，特别是在工业机器人的生产方面，发那科、安川和川崎等公司引领着创新。韩国和美国也发挥了关键作用，前者拥有高度自动化的制造系统，后者则在人工智能（AI）和机器人集成方面具有强大的领导力，特别是在通过像波士顿动力公司、英伟达以及新兴初创公司这样的途径。然而，近年来，中国迅速崛起为关键参与者，得益于大规模国家投资、不断扩大的国内市场以及对国外机器人技术的积极收购，迅速提升了硬件和人工智能驱动型机器人的能力。事实上，除了在生产中发挥重要作用外，中国已成为迄今为止最大的机器人消费者，占工业机器人年度总安装量的51%（见图2）。中国日益增长的作用使亚太地区占全球工业机器人年度安装量的72%，其次是欧洲（17%）和北美（11%）。 7今天中国和欧洲之间的差距不仅仅是部署了多少机器人；它关乎愿景、势头以及在全球工业格局中的长期定位。与中国的对比之下，欧洲似乎正落后。虽然德国、瑞典和意大利等国家的机器人技术和特定行业的自动化程度很强，但整个大陆缺乏中国所看到的统一、大规模的推动。市场碎片化、政策协调缓慢以及更为谨慎的投资方式阻碍了机器人技术的采纳速度和规模。此外，欧洲制造商往往采取渐进式自动化，常常受制于监管复杂性和老化工业基础设施。因此，欧洲面临着失去技术优势的风险，并非由于缺乏创新，而是由于缺乏紧迫性和统一战略。虽然中国将机器人技术视为其未来经济模型的支柱，欧洲仍然倾向于将其视为增量改进的工具。为了避免机器人技术重蹈汽车行业的覆辙，欧洲需要立即行动。在接下来的部分，我们概述了政策制定者和企业领导者需要优先关注的五个杠杆。“人类”计划，投资数十亿美元支持公司向自动化流程转型。此类举措促进了机器人在各行业的早期和广泛集成。中国的机器人推广也受其人口结构变化所驱动，特点是出生率下降和人口老龄化，这对其劳动密集型制造模式构成了重大挑战。劳动力人口萎缩导致劳动力短缺和工资上涨，自动化成为应对这些问题的战略回应。通过部署机器人，中国旨在保持高水平的生产。电子、汽车和纺织等行业实现了显著自动化，减少了对人工的依赖。这种转变不仅解决了劳动力短缺问题，而且在工资成本上升的背景下，还提高了产品质量、一致性和价格竞争力——这对在全球市场竞争至关重要。 在过去十年中，中国已成为生产和工业机器人的应用。依靠强有力的国家主导的产业政策、大规模的自动化投资和一个清晰的战略愿景，中国已快速提升其各行业的机器人能力，特别是在电子、汽车和物流领域。现在，这个国家不仅是全球最大的工业机器人市场，也是一个快速发展的机器人技术制造基地，其动力是国内需求和国家安全目标的强大结合。在过去的二十年中，中国将工业机器人定位在其国家发展战略的核心。这种有目的的自动化融合不仅提高了生产力，还应对了人口结构挑战，并改变了全球制造业格局。中国的工业自动化进程始于21世纪初，与其快速工业化阶段相吻合。认识到机器人提升制造能力的潜力，政府推出了鼓励自动化采用的政策。2015年启动的“中国制造2025”计划是一个重要的里程碑，旨在通过推广包括机器人等先进技术来提升制造业。这项政策为机器人密度设定了明确目标，并鼓励关键部件的国内生产以减少对外国技术的依赖。地方政府通过为采用自动化的制造商提供补贴和激励来补充国家层面的努力。例如，东莞市启动了“机器替代欧洲在机器人行业保持着令人信服但更专业的地位。德国、瑞士和瑞典等国家的部分世界领先企业，主要生产精密工程和自动化产品，例如库卡（现由中国控股）、瑞士的ABB机器人公司以及来自丹麦的优傲机器人（专注于协作机器人）。按需求或应用量，德国、意大利和法国是该地区的领先国家，去年安装了约45,000台设备。欧洲机器人市场以高标准的安全、质量和集成度为特点，特别是在汽车、医疗和服务机器人领域。虽然欧洲可能在生产规模上不及亚洲，但它仍在先进制造和研发驱动的机器人应用方面保持领先。 8随着欧洲在机器人技术和工业自动化方面持续落后于美国和中国，对协调一致、具有前瞻性的机器人路线图的需求日益迫切。这样的路线图不仅可作为战略愿景，也可作为协调研究、产业和政策领域各利益相关者的实用框架。通过明确确定优先领域、投资需求和创新目标，欧洲可以更有效地集中其资源，并加速在农业、建筑和制造业等劳动力短缺的行业中最需要机器人技术的领域中的采用。如果没有统一的指导，分散的国家级倡议和 inconsistent 的支持机制可能会损害欧洲的产业竞争力和技术主权。一个精心制定的路线图将为动员公众提供所需的长期清晰度和信心。支持机器人行业不仅是技术进步的问题，面对人口下降，维持欧洲经济竞争力和社会凝聚力是一项战略需要。随着欧洲面临深刻的人口挑战，其特点是人口老龄化和日益碎片化的移民政策（各国政策不同），机器人技术和自动化可能为缓解日益增长的劳动力差距提供引人入胜且可扩展的解决方案。人口动态导致农业、物流、建筑和养老等劳动密集型行业持续存在并加剧的劳动力短缺。#1：制定并实施欧洲机器人路线图并且促进私人投资，推动跨境合作，确保欧洲在下一场工业革命中不是跟随者，而是成为积极主动、富有创新力的力量。 表1：产业劳动密集度*及其对盈利能力的影响劳动强度人工成本作为固定成本百分比服务施工零售纺织品农业食品交通家用电器IT & 软件计算机 & 通信电子学药品运输设备机械纸浆和造纸汽车金属与采矿能量化学品高高高高高中高中高中量级中量级中量级中量级中量级低中低中低中低低低长期总资产平均息税折旧摊销前利润通过补充而非取代人类劳动，机器人技术可以帮助维持生产力水平，减少对波动性移民流动的依赖，并支持欧洲工业基础的中长期韧性。此外，机器人技术还可以帮助公司提高盈利能力，使其更具竞争力。例如，在农业食品部门，人员成本占固定总成本的60%。在这种情况下，采用自动化不仅可以解决劳动力短缺问题，还可以释放显著的成本节约，帮助保持农业的经济可行性。得益于实时感知工具和机器学习的融合，用于农场现场检查、精准种植、收割、牲畜喂食和监控的自主机器正成为现实，尤其是在荷兰、德国、丹麦、瑞典和芬兰等国家。然而，向完全自主机器的过渡还远未完成。同样，在严重依赖入境移民劳动力的建筑行业，机器人技术可以在整个行业得到应用，帮助实现可衡量的生产力提升。零售业，一个利润率最低的部门，也能从机器人技术中大大受益。通过自动化补货、库存检查和结账等任务，零售商可以削减成本、提高效率，并让员工从事更高价值的角色，从而在不断竞争激烈的市场环境中提高盈利能力。来源：LSEG数据流，安联研究 *注：低=资本和技术密集型，重型机械，自动化 / 中低=资本更密集，相对于产出需要更少的工人 / 中等=劳动力和资本/技术平衡/ 中高=中等劳动密集型，但也依赖一些机械或自动化 / 高=每个产出单位需要大量工人的行业，通常涉及手工或熟练劳动。 13.78.84.89.110.111.88.59.28.68.717.19.510.46.17.511.817.010.19边距 (%)采用人工智能对于通过自动化任务实现下一波跨部门生产力提升至关重要（见图3）。随着人工智能不断将机器人从简单的任务执行者转变为能够适应动态环境的智能系统，其融合成为战略必要性，而不仅仅是技术升级。在自动化仍处于早期阶段的物流、医疗保健和酒店等其他领域，人工智能驱动的机器人提供了显著简化运营、减少劳动力依赖和提升决策能力的潜力。例如，人工智能赋能的诊断工具和手术