2025老旧机器人已无立锥之地：欧洲机器人技术前沿突围策略报告

2内容 13-18第19-24页第27页第8-12页第5-7页投资劳动力技能提升和教育第25- 26页制定并实施欧洲机器人发展路线图简化监管框架以促进创新和采用第3-4页执行摘要欧洲仍然是一个实力雄厚的参与者，但中国也正以过快的速度赶超提升机器人创业公司和研究项目的资金获取途径将创新从研究推向市场，并整合人工智能 阿诺·库哈塔南 企业研究主管 ano.kuhanathan@allianz-trade.com执行官摘要玛丽亚·拉托雷 B2B部门顾问maria.latorre@allianz-trade.com居伊·德让 高级部门顾问guillaume.dejean@allianz-trade.com 331. 制定并实施欧洲机器人路线图。欧洲需要一个战略计划和一个清晰的运营愿景来提升其机器人行业。我们建议该计划应专注于打造机器人领域的领军企业，优先服务于那些(i)机器人化程度较低、(ii)面临生产力或周期性劳动力短缺问题、且(iii)难以外包和/或具有战略意义的国内行业。具体而言，包括交通运输和物流、酒店旅游、农食产品、建筑、医疗保健、航空航天和国防领域。欧洲还应避免追逐已在其中严重落后的机器人应用（例如人形机器人和自动驾驶汽车）。欧洲在机器人领域一直是一个强大的力量，但开始落后于中国和美国。机器人投资在2019-2024年间增长了近230%，市场预计将在2030年超过1000亿美元。中国已成为迄今为止最大的机器人消费国，占工业机器人年总安装量的51%，其机器人行业正稳步发展。欧洲的机器人行业面临现有企业（这些企业得到强有力的产业政策支持）的颠覆风险，同时技术生态系统中的新玩家在人工智能热潮中涌现。由于机器人可以提高生产力，帮助解决欧洲的人口挑战并保护其工业主权，该地区应立即行动，避免重蹈汽车行业的覆辙，依托五大支柱：4. 投资员工技能提升和教育。相当数量的欧盟企业报告在寻找具备必要技能以实施数字技术（包括机器人技术）的员工方面存在困难。这种短缺在工业部门尤为突出，技术操作员、机器人技术员和系统集成商的缺乏阻碍了先进技术在工厂车间的部署。加剧这一问题的因素是，提供2.增强机器人初创企业的融资渠道。欧洲应进一步完善法律和商业框架，以扩大风险投资市场的临界规模，其融资能力与公共和私人努力相补充。机器人行业资本密集的特性，对于开发人工智能赋能的智能机器人尤为突出，这意味着欧洲不能忽视任何融资渠道。目前，美国吸引的AI风险投资比欧洲多七倍，这可能对欧洲的创新能力产生影响，导致技术落后。3. 将创新从研究推向市场。欧洲的弱点在于其市场碎片化以及对促进私人投资的缺乏合作。在此背景下，它需要支持区域冠军的建设和/或促进投资 pooling 以在正在进行的人工智能技术竞赛中发挥突出作用。通过工程学校与私营部门之间的孵化器项目增加合作和商业伙伴关系将有助于以较低成本开发创新生态系统。在公共层面，我们建议将2028-2034年的七年期限预算增加至少5%（超过1000亿欧元），同时设立一项专门用于机器人产业的最小投资条款（5-10%）。 对员工培训的比例从2015年的71%下降到2020年的67%。制定全面的技能提升计划至关重要。一线工人需要接受培训，以便安全操作协作机器人、解读界面反馈和进行基本维护。技术人员应熟练掌握机器人编程、PLC逻辑、传感器校准和故障诊断。在战略层面，工程师必须具备规划机器人工作流程以及将系统集成到企业软件中的能力。通过更新课程内容扩展职业培训、激励公司投资员工转岗培训和在全欧盟范围内建立统一的“机器人技能框架”是使劳动力与现代（自动化）制造业需求保持一致的关键步骤。5. 简化监管框架，以促进创新和采用。欧盟必须在人工智能监管的领导地位与推动创新的需要之间取得平衡，尤其是在机器人领域。虽然自2024年8月生效的人工智能法案通过将人工智能系统按风险分类来建立统一的法律框架，但其严格的规则有风险会减缓创新并阻碍投资，尤其是对中小企业而言。与人工智能紧密相关的机器人，由于重叠的安全规则和动态风险分类，面临着额外的监管复杂性问题。为此，欧盟应统一法规，创建“监管沙盒”进行测试，推动国际合作，并采用适应技术发展并支持特定行业创新的、基于风险的动态方法。 但中国也在飞速前进欧洲仍然是一个重要的参与者,全球机器人产业已发展成为科技进步的关键支柱，影响着从制造业和物流业到医疗保健、农业和消费电子等各个领域。机器人行业正经历强劲的全球增长，过去十年的股票和安装量几乎增长了四倍（图1），这得益于人工智能、传感器、连接性和计算能力的发展，为其在全球经济各领域日益增强的影响力奠定了基础。历史上，日本一直是机器人领域的 dominant force，特别是在工业机器人生产方面，发那科、安川和川崎等公司引领着创新。韩国和美国也发挥了关键作用，前者拥有高度自动化的制造系统，后者在人工智能（AI）和机器人集成方面具有较强的领导力，特别是在通过像波士顿动力公司、英伟达公司以及新兴初创公司这样的公司。然而，近年来，中国迅速崛起为中心角色，得益于大规模国家投资、不断扩大的国内市场和对外国机器人技术的积极收购，迅速提升了其硬件和人工智能驱动机器人的能力。事实上，除了在生产中扮演的重要角色外，中国已成为迄今为止最大的机器人消费国，占全球工业机器人年安装总数的51%（见图2）。中国日益增长的作用使亚太地区 accounted for 72% of annual installations of industrial robots worldwide, followed by Europe (17%) and North America (11%）。 5 7今天的差距，中国与欧洲不仅在于部署了多少机器人；它关乎愿景、动力以及在全球工业格局中的长期定位。与中国相比，欧洲似乎正在落后。虽然德国、瑞典和意大利等国家拥有强大的机器人技术和特定产业的先进自动化，但整个大陆缺乏中国所看到的统一、大规模推动。市场碎片化、政策协调较慢以及更为谨慎的投资方式阻碍了机器人技术的普及速度和规模。此外，欧洲制造商往往采取渐进式自动化，经常受到监管复杂性和陈旧工业基础设施的限制。结果，欧洲面临着失去技术优势的风险，这不是因为缺乏创新，而是因为缺乏紧迫感和统一战略。虽然中国将机器人技术视为其未来经济模式的支柱，但欧洲仍然倾向于将其视为渐进式改进的工具。为了避免机器人技术重蹈汽车行业的覆辙，欧洲需要立即行动。在接下来的部分，我们概述了政策制定者和商业领袖需要优先考虑的五个方面。“人类”计划，投入数十亿美元支持公司向自动化流程转型。此类倡议促进了机器人在各行业的早期和广泛集成。中国的机器人推动也受到其人口结构变化的推动，其特点是出生率下降和人口老龄化，这对劳动密集型制造模式构成了重大挑战。劳动力人口减少导致劳动力短缺和工资上涨，自动化成为应对这些问题的战略回应。通过部署机器人，中国旨在保持高生产水平。电子、汽车和纺织等行业实现了显著自动化，减少了对人工的依赖。这种转变不仅解决了劳动力短缺问题，还提高了产品质量、一致性和价格竞争力——这对于在全球市场中竞争至关重要。 在过去十年中，中国在生产和工业机器人的应用。借助强大的国家主导型产业政策、大规模的自动化投资以及清晰的战略愿景，中国已迅速提升其各行业的机器人能力，特别是在电子、汽车和物流领域。如今，中国不仅是全球最大的工业机器人市场，也是一个快速增长的机器人技术制造基地，其动力源于国内需求和国家安全自主目标的强大结合。在过去的二十年里，中国将工业机器人定位为其国家发展战略的核心。这种有意的自动化整合不仅提高了生产力，还应对了人口结构挑战并改变了全球制造业格局。中国的工业自动化进程始于21世纪初，与其快速工业化阶段同步。认识到机器人提升制造能力的潜力，政府推出了鼓励自动化应用的政策。2015年推出的“中国制造2025”计划标志着一个重要的里程碑，旨在通过推广包括机器人等先进技术来升级制造业。该政策为机器人密度设定了明确目标，并鼓励关键部件的国内生产以减少对外国技术的依赖。地方政府通过为采用自动化的制造商提供补贴和激励来补充国家层面的努力。例如，东莞市推出了“机器取代欧洲在机器人产业中维持着一个令人信服但更专业化的地位。德国、瑞士和瑞典等国拥有一些世界领先的精密工程和自动化生产公司，例如库卡（现为中国所有）、瑞士ABB机器人公司和丹麦的优傲机器人公司（专注于协作机器人）。按需求或利用率计算，德国、意大利和法国是该地区领先国家，去年安装了约45,000台设备。欧洲机器人市场以高标准的安全、质量和集成性为特点，特别是在汽车、医疗和服务机器人领域。虽然欧洲可能无法与亚洲的生产规模相媲美，但它仍在先进制造和研发驱动的机器人应用方面保持领先地位。 8随着欧洲在机器人技术和工业自动化方面持续落后于美国和中国，对一项协调一致、具有前瞻性的机器人发展路线图的需求变得日益迫切。这样的路线图不仅可作为战略愿景，还可作为实用框架，以协调研究、产业和政策各方的利益相关者。通过明确识别重点行业、投资需求和创新能力目标，欧洲可以更有效地集中资源，并加速在劳动力短缺的行业（如农业、建筑和制造业）中最需要的机器人技术的应用。没有统一的指导方向，分散的国家级倡议和不一致的支撑机制可能会损害欧洲的工业竞争力和技术主权。一份精心设计的路线图将为动员公众提供所需的长期清晰度和信心。支持机器人行业不仅是技术进步的问题；在面对人口下降的形势下，它是维持欧洲经济竞争力和社会凝聚力的战略需要。随着欧洲面临深刻的人口挑战，其特点是人口老龄化和日益碎片化的移民政策，各国之间差异很大，机器人技术和自动化可以提供引人入胜且可扩展的解决方案，以缓解日益增长的劳动力缺口。人口动态变化导致农业、物流、建筑和养老等劳动密集型行业持续存在并日益严重的劳动力短缺。#1：开发和实施一个欧洲机器人路线图并促进私人投资，培养跨境合作，确保欧洲在下一场工业革命中不是跟随者，而是成为一个积极主动、富有创新力的力量。 表1：产业劳动密集度*及其对盈利能力的影响劳动密集型人员成本作为固定成本百分比服务施工零售纺织农食运输家用设备IT & 软件计算机 & 通信电子药品运输设备机械造纸汽车金属与采矿能量化学品高高高高高中高中高媒体媒体媒体媒体媒体中低中低中低低低低长期总资产平均息税折旧摊销前利润通过补充而非取代人类劳动，机器人技术可以帮助维持生产力水平，减少对动荡移民流动的依赖，并支持欧洲工业基础的长期能韧性。此外，机器人技术还可以帮助公司提高盈利能力，使其更具竞争力。例如，在农业食品部门，人工成本占固定总成本的60%。在这种情况下，采用自动化不仅能够解决劳动力短缺问题，还能释放出显著的成本节约，帮助保持农业的经济可行性。得益于实时感知工具和机器学习的融合，用于农场现场检查、精准种植、收割、牲畜饲养和监控的自主机器正成为现实，尤其是在荷兰、德国、丹麦、瑞典和芬兰等国家。然而，向完全自主机器的转型仍远未完成。同样地，在（严重依赖入境移民劳动力的）建筑领域，机器人技术几乎可以在整个行业采用，帮助实现可衡量的生产力提升。零售业，一个利润水平最低的行业之一，也能从机器人技术中大大受益。通过自动化补货、库存检查和结账等任务，零售商可以降低成本，提高效率，并让员工从事更高价值的角色，从而在竞争日益激烈的环境中帮助提高盈利能力。来源：LSEG数据流，安联研究 *注：低 = 资本和技术密集型，重型机械，自动化 / 中低 = 资本密集度更高，相对于产出需要的工人更少 / 中等 = 劳动力和资本/技术均衡混合 / 中高 = 劳动力中度密集，但也依赖一些机械或自动化 / 高 = 每单位产出需要大量工人的部门，通常涉及手工或熟练劳动 13.78.84.89.110.111.88.59.28.68.717.19.510.46.17.511.817.010.19边距 (%)采用人工智能对于通过自动化任务来解锁下一波跨部门生产率提升至关重要（见图3）。随着人工智能持续将机器人从简单的任务执行者转变为能够适应动态环境的智能系统，其集成