申万电子细分行业指数涨跌不一,半导体、消费电子板块表现较弱,元件、电子化学品板块表现较好。美股方面,科技股涨跌分化,英伟达、甲骨文、微软等个股上涨,苹果、特斯拉、Meta等个股下跌。英伟达计划在欧洲建造20座以上AI超级工厂,与法国、英国、德国等多国合作构建AI基建,并与Mistral AI、Nebius、Nscale等公司合作,推动AI技术发展。量子计算逐渐逼近拐点,英伟达的CUDA-Q平台已支持Grace Blackwell系统。建议关注海外AI、国产AI、果链等领域的相关公司,如工业富联、沪电股份、芯原股份、寒武纪、蓝思科技等。风险提示包括电子行业发展不及预期、宏观经济波动风险、地缘政治风险等。