智能驾驶时代下，高精度感知需求推动车载摄像头市场量价齐升

完整版报告可以关注投保研究院搜索获取。发言人1 01:37首先我先给大家介绍一下车载摄像头的定义和分类。发言人1 01:41车载摄像头作为核心感知传感器，是指安装在汽车的内部或外部，通过镜头和图像传感器实现图像信息的实时采集，并用于监控车辆内外环境，以辅助驾驶员安全行驶的装置。发言人2 01:41车载摄像头作为核心感知传感器，是指安装在汽车的内部或外部，通过镜头和图像传感器实现图像信息的实时采集，并用于监控车辆内外环境，以辅助驾驶员安全行驶的装置。发言人1 01:58基于不同的用途，车载摄像头可以分为成像类和感知类，分别用于被动安全和主动安全。发言人1 02:07按照搭载数量不同，车载摄像头可以分为单目、双目和三目。发言人1 02:12按照搭载位置的不同，车载摄像头可以分为前视、环室、后室、测试和内饰五大类。发言人1 02:21其中，前视摄像头一般是安装在前挡风玻璃上，可以实现前方碰撞预警、车道偏离预警等多种功能。发言人1 02:33环视摄像头一般是安装在车的四周进行全景识别，主要功能是全景泊车和道路感知。后视摄像头一般是安装在后备箱的附近，可以实现泊车辅助以及后像碰撞预警。发言人2 02:41后视摄像头一般是安装在后备箱的附近，可以实现泊车辅助以及后像碰撞预警。发言人1 02:50测试摄像头一般是安装在后视镜的下方，用于盲点监测和变道辅助。发言人2 02:50测试摄像头一般是安装在后视镜的下方，用于盲点监测和变道辅助。发言人1 02:56内饰摄像头一般是安装在车内后视镜的附近或者是方向盘的附近，可以实现疲劳提醒等功能。发言人1 03:07从车载摄像头的发展历程来看，主要呈现两个发展趋势。 发言人1 03:12第一个是车载摄像头的应用不断拓展。车载摄像头最初主要是以后置摄像头的模式辅助驾驶员倒车，后来因为单个后视摄像头视角有限，日产、丰田等厂商陆续推出了各自的环视系统方案。发言人2 03:15车载摄像头最初主要是以后置摄像头的模式辅助驾驶员倒车，后来因为单个后视摄像头视角有限，日产、丰田等厂商陆续推出了各自的环视系统方案。发言人1 03:30近年来，在智能驾驶、车联网浪潮的影响下，车载摄像头开始融合雷达、传感器等为车辆提供感知、决策控制信息。发言人1 03:42它的种类也在不断的丰富，出现了单木、双木、三木等结构，以及前室、后室、环视测试和车内等安装于不同位置的摄像头品类。发言人1 03:55以此来满足驾乘人员对于停车辅助、自动驾驶辅助系统、驾驶人员监控系统等领域的多样化需求。发言人1 04:05车载摄像头的单车搭载量呈现提升趋势。发言人1 04:09第二个是车载摄像头的国产化替代趋势进程较快。发言人1 04:15早期全球车载摄像头的行业参与者主要是别克、沃尔沃、丰田等国外汽车厂商，他们在技术研发和商业化应用中占据先发优势，此时的中国企业在技术和产品性能上与国外存在较大的差距。发言人1 04:33进入21世纪后，在中国汽车工业快速发展、汽车电子产业系列政策支持，以及舜宇光学、欧菲光等一批具备竞争力的本土企业技术持续进步、产业链日趋完善等因素的综合影响下，国产车载摄像头产品逐步与国外先进产品对标。发言人1 04:56在国际市场上，凭借较高的性价比优势、国内龙头厂商的国际竞争力也愈见增强。整体来看，车载摄像头行业的国产化替代进程较快。发言人2 05:03整体来看，车载摄像头行业的国产化替代进程较快。发言人1 05:09下面是对车载摄像头行业发展背景的分析。 发言人1 05:14环境感知、融合决策和线控执行是自动驾驶的三大核心技术。发言人1 05:20其中环境感知作为自动驾驶的基础和前提，通过整合多种车载传感器，比如说激光雷达、毫米波雷达、内车内外摄像头、超声波雷达等等，共同构建了车辆对于周围环境的精确认知，为下游模块提供丰富的信息，包括障碍物的位置、形状、类别以及速度信息，也包括对于一些特殊场景的予以理解，例如施工区域、交通信号灯以及交通路牌等等，从而可以更好的模拟并最终超越人类驾驶员的感知能力。发言人1 05:59目前，激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头、超声波雷达是自动驾驶环境感知系统主流应用的传感器。发言人2 05:59目前激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头、超声波雷达是自动驾驶环境感知系统主流应用的传感器。发言人1 06:09其中激光雷达通过3D点云提供高精度环境建模。发言人1 06:14毫米波雷达适用于全天候测距测速。发言人1 06:18车载摄像头通过提供高分辨率RGV图像，用于车辆、行人、交通标志的目标识别、车道线检测等场景。发言人1 06:29超声波雷达主要是用于短距离探测。发言人1 06:33由于视觉是人类驾驶员获取环境信息的主要途径，相比于其他传感器，摄像头获取的信息更加直观，与人类视觉最为接近，还可以提供颜色等信七能够轻松识别行人、自行车、机动车、车道线等交通元素。发言人1 06:54而且现阶段的技术比较成熟，成本低廉，可以比较要容易实现大规模的应用，是自动驾驶环境感知系统中的关键组成部分。发言人1 07:06未来伴随着技术进步，预计车载摄像头的性能将不断提升，比如说分辨率更高，动态范围更大，夜视能力更强等等。发言人1 07:17这将进一步巩固车载摄像头作为自动驾驶环境感知核心传感器的地位。发言人1 07:26 通过对比不同传感器的性能指标可以发现，摄像头与激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等其他车载传感器之间存在显著的功能互补性。发言人1 07:37摄像头提供了丰富的新视觉信息，包括颜色、纹理、形状等细节，能够精准识别交通标志、行人、其他车辆等关键道路交通信息，搭载成本较低，具备视觉丰富性以及经济与操作便利性较高等优势。发言人1 07:58但是在光照变化适应性和距离感知方面存在一定局限性。发言人2 07:58但是在光照变化适应性和距离感知方面存在一定局限性。发言人1 08:05激光雷达通过高精度3D3维点云数据为系统提供精确的空间结构感知，3D建模以及距离探测能力较强。发言人1 08:18但是目前它的成本较高，而且环境适应性较弱。毫米波雷达和超声波雷达擅长在低可视度环境下工作，例如雨雪、雾霾等天气，或者说是夜间行驶。发言人2 08:23毫米波雷达和超声波雷达擅长在低可湿度环境下工作，例如雨雪、雾霾等天气，或者说是夜间行驶。发言人1 08:34其中毫米波雷达通过发射毫米米博并分析多普勒效应与发射信号来探测距离与速度，参透性强，而且可以全天候工作，但是分辨率相对较低，无法识别物体细节，适用于前像碰撞预警、自适应巡航等场景。发言人2 08:34其中毫米波雷达通过发射毫米波并分析多pro效应与发射信号来探测距离与速度，参透性强，而且可以全天候工作，但是分辨率相对较低，无法识别物体细节，适用于前向碰撞预警、自适应巡航等场景。发言人1 08:54超声波雷达利用超声波反射来检测近距离障碍物，探测范围有限，主要是用于自动泊车、低速障碍物检测等场景。发言人1 09:06综合来看，摄像头加激光雷达、加航声波雷达加超声波雷达等多传感器协同工作的模式，并发挥了摄像头再提供丰富视信息方面的核心优势，又通过其他传感器弥补了其在高精度建模及测距、低可视度环境中的局限性。发言人1 09:27因此，合理配置不同类型的车载传感器，实现功能上的互补，是构建全面且安全可靠的自动驾驶的黄金感知系体系的关键。 发言人1 09:41目前国内外车企自驾车型所应用的感知系统方案主要是有纯视觉方案和融合感知两种，其中纯视觉方案的代表场上有特斯拉依赖于高分辨率摄像头捕捉的图像数据，具备低成本、数据维度丰富等优势。发言人1 10:03但是在极端天气、复杂光照条件下的可靠性仍面临挑战。发言人1 10:09而融合感知方案的代表厂商有华为，它通过整合摄像头、激光雷达、毫米波雷达等多元传感器数据，一方面保留了视觉的语意理解能力，又弥补了城视觉在测距精度、全天候适应性等方面的不足。发言人1 10:28现阶段受到系统复杂度高数据处理负担等因素影响，整体来看采用融合感知方案的车型价格普遍要高于采用纯视觉方案的车型。发言人1 10:43近日领跑汽车开启预售的B10车型就采用了融合感知方案，官方价格12.9 8万元起，喻示着融合感知方案开始呈现向低价位车型渗透的趋势。发言人2 10:43近日领跑汽车开启预售的B10车型就采用了融合感知方案，官方价格12.9 8万元起，喻示着融合感知方案开始呈现向低价位车型渗透的趋势。发言人1 10:59未来，随着更高级别的自动驾驶对于行驶安全性、可靠性等要求提高，预计感知系统将逐步向协同增强的融合感知方向演进，带动车载摄像头市场同步持续发展。发言人1 11:16根据国际汽车工程师学会发布的自动驾驶分类体系，自动驾驶等级由低到高可划分为L0到L五六个等级。发言人1 11:282020年11月，对中国智能网联汽车产业创新联盟发布的智能网联汽车技术路线图2.0提出，面向2022035年智能网联汽车技术发展的总体目标、愿里程碑与发展路径，强调要重点建设中国方案智能网联汽车技术与产业体系，持续增进L2、L三级智能网联汽车市场的应用渗透率，25年达到50%，30年超过70%，并于三五年实现L五级完全自动驾驶乘用车初步应用。发言人1 12:08伴随自动驾驶技术加速迭代，单车摄像头搭载量呈现阶T级增长趋势，从L二级自动驾驶的4到5颗增长到L四级高度驾驶、高度自动驾驶的15到18棵，市场需求显著提升。发言人1 12:30下面是产业链部分的分析。 发言人1 12:33车载摄像头行业产业链上游为零部件供应商，包括光学镜头、CMOS芯片等等。发言人1 12:41中游为模组封装和系统集成商。发言人2 12:41中游为模组封装和系统集成商。发言人1 12:45下游面向整车厂，主要根据其功能定义和通信需求进行软硬件的集成交付。发言人1 12:53具体从产业链的上游来看，车载像头的核心硬件主要是由光学镜头、图传感器、图像信号处理器、串行器和连接器组成。发言人1 13:04从车载摄像头的模组构成来看，最外侧是光学镜头，光学镜头一般采用4到6片非球面镜片组合，通过精密光学设计实现广角低其变成像，并配备红外截止月光片，消除杂散光的干扰。发言人1 13:27镜头的光圈决定了进光量的大小，FOV决定了视野范围的宽度。发言人1 13:34镜头内侧是图像传感器，图像传感器多采用侧规及CMOS芯片，通过像素阵列将光信号转化为电信号。发言人1 13:46图像传感器上的像素数量越多，清晰度越高像素尺寸越大，感光的能力越强。发言人1 13:56图像上传，处理器主要是负责控制成像质量，通过曝光时间来平衡降噪HDR合成等参数的调节，可以实现图像质量显著提升。串行器负责是将经处理过的原始数据据调制为高速创新信号，并通过LVDS通轴线传出。发言人2 14:10串行器负责是将经处理过的原始数据据调制为高速创新信号，并通过LVDS通轴线传出。发言人1 14:19从工作原理来看，与传统的摄像头类似，车载摄像头是通过镜头汇聚光线到图像传感器的表面，然后经过图像传感器光电转化后的原始数据，由图像信号处理器进行实时处理，最终通过LVDS等高速接口输出符合车规要求的图像数据，并发送到主机。发言人1 14:45 从车载摄像头模组的成本工程来看，CMS图像传感器、光学镜头、色芯片、电源管理芯片、模组封装在模组整体成本中分别占比14% 10 16%、10%、5%和18%。发言人1 15:05其中CMS图像传感器、光学镜头和模组封装三三部分的成本占比较高，合计占比超过70%，是影响撤销相同模组成本的关键因素。发言人1 15:20光学镜头是车载摄像头模组的关键组成零部件，它的性能将直接影响车载摄像头的环境感知功能。发言人1 15:28根据镜片材质不同，光学镜头可以划分为玻璃镜头、塑胶镜头和波塑混合镜头。发言人1 15:36其中塑胶镜头轻便而且一淤淳，行为复杂的非球面形状，可以实现小型化和低成本规模化生产，但是它的耐热、耐磨性和透光率等性能比较差，目前主要是应用于智能手机、数码相机等领域。发言人1 15:56车