本文分析了关税对30个科技市场的影响,每个市场预测都展示了关税如何重塑关键技术领域中的预期。核心观点如下:
- 电信核心:云原生网络功能收入将因基础设施成本上升而出现轻微减速,但云原生平台供应商可能不会提高平台价格。
- 5G、6G & 开放式RAN:北美5G RAN收入预计将因关税和制造业变化而放缓,主要受影响地区为欧洲和拉丁美洲,亚太地区影响最小。
- 人工智能与机器学习:关税将导致人工智能基础设施成本上升,迫使美国本土软件供应商转嫁成本,中国企业受益。
- 公民数字身份:mDL市场将因关税及地方经济不确定性而间接受损,大规模普及将减缓。
- 数字支付技术:美国支付卡市场面临双重关税威胁,消费者信心和支出下降,信用卡发行可能放缓。
- 扩展现实(XR)市场:经济不确定性和关税将对接入XR产生重大影响,企业客户暂停投资,消费者领域需求积聚。
- 工业、协作与商业化机器人:协作机器人出货量将受影响,美国制造商可能加速自动化,市场在低迷后复苏。
- 工业与制造业市场:制造商对QMS软件的采用将有所放缓,但该软件在降低废品率方面的价值仍被认可。
- 工业与制造业技术:产品仿真软件将在制造业软件中成为少数赢家,制造商寻求通过软件降低成本。
- 物联网市场:资产追踪设备出货量可能因成本增加而受打击,但向“服务”模式转变可能加速。
- 物联网网络与平台:智能视频监控摄像头渗透率可能因关税导致成本上升而下降,客户倾向更便宜的软件解决方案。
- 云:数据中心基础设施去中心化加速,亚太地区、中东和非洲及南美洲将成为新增长点。
- 量子安全技术:HSM出货量极不可能下降,但用户可能选择延长现有HSM保质期。
- RFID:2025年RFID嵌入件收入可能受冲击,消费者和企业信心下降导致需求放缓。
- 智能建筑:关税将增加HVAC系统成本,行业领导者通过多元化供应商和国内制造应对。
- 智能能源:美国对可再生能源资产,特别是太阳能光伏技术的关税,将降低“可再生”发电装机容量。
- 供应链管理软件:企业将转向数字解决方案增强供应链韧性,供应链规划软件将迎来快速发展。
- 货运运输:美国入境海运货物量将因进口成本上升而下降,公司转向多元化采购来源。
- 仓储与配送:美国仓储自动化系统集成商收入短期内将放缓,市场在中期复苏。
- 汽车:汽车贸易战将导致经济萧条,新车销量下降,OEM将转移生产至美国。
- 东南亚数字化转型:美国关税将影响东南亚制造商利润,AI/ML企业支出将下降。
- 航天技术与创新:卫星部署面临供应链问题和成本上升,影响规模较大的LEO网络。
- 电信网络安全:eSIM采用受消费者支出下降影响,设备价格和替代周期变长导致需求放缓。
- 可信设备解决方案:CC硬件收入将经历短期下行,主要受价格敏感性和供应链中断影响。
- Wi-Fi & WLAN 技术与市场:经济不确定性将阻碍Wi-Fi 7部署,关税将加剧低成本Wi-Fi 6与Wi-Fi 7设备之间的差距。
- 无线IC:市场面临关税、供应链挑战和消费者情绪波动,增长可能放缓。
研究结论:关税对多数科技市场产生负面影响,企业需调整策略以应对成本上升和供应链中断,数字化转型和供应链弹性成为关键。