敏捷网络：NaaS如何挑战传统企业网络市场

什么是NaaS？网络即服务（NaaS）是一种新型商业模式，它使企业能够通过涵盖硬件、软件、管理工具和维护服务等一切内容的适应性运营支出（opex）订阅来使用网络基础设施。在opex模式中消耗网络的概念，长期以来以网络设备供应商提供的租赁服务形式存在。然而，虽然租赁通过将网络设备移出企业资产负债表帮助了企业财务，但它无法解决与管理和复杂网络基础设施相关的挑战。1Gartner 预测2022年IT支出，Gartner IT市场数据发布2022年第二季度，Gartner“IT关键指标数据”，Grand View Research2摩根士丹利“首席信息官调查2022”“按服务提供”模式已经革新了从软件、娱乐和健身到交通、时尚和游戏的方方面面。接下来：作为当今现代公司骨干的网络基础设施。由于这些优势，NaaS的未来一片光明。根据Gartner预测，未来五年NaaS市场规模预计将达到400亿至600亿美元，占企业网络总预算的15%至25%。1通过每月支付换取为客户提供的无缝网络体验，naas克服了租赁的缺陷，同时消除了与服务相关的担忧以及频繁且昂贵的资本支出（capex）升级，因为服务提供商负责网络硬件。 需求：不断发展的客户需求NaaS崛起背后的原因是什么？新冠疫情迫使企业采用新的运营方式，转向技术和轻资产模式以应对疫情带来的收入下降和利润侵蚀。NaaS通过将技术、人员和流程转移给该领域的专业供应商或合作伙伴来支持这一转变，使组织能够专注于其核心业务并转向可变成本结构。稳定网络IT成本。随着业务转型的日益重要，首席信息官（CIO）正将他们的注意力从支持业务运营的基础设施转向驱动公司经营方式根本性变革的技术（参见图2第2页）。例如，摩根士丹利最近的一项调查发现，涉及现代IT能力（如云计算、数据仓库、商业智能/分析、数字化转型和人工智能/机器学习）的项目经历了最高的支出增长率，范围在6%至13%，而传统的IT硬件和基础设施则保持在1%至3%的范围内。2 Cio更喜欢NaaS的按使用付费订阅模式，因为它能提供稳定和可预测的成本。今天，越来越多的商业用户正在考虑实施NaaS，主要有三个关键原因：NaaS概念正因供需两方面的發展而日益興起。它對企業，尤其是那些已成功採用公共雲來滿足計算和儲存需求，並看到其對操作和資產負債表產生的影響的企業，越來越有吸引力。同時，一些沒有傳統產品導向業務的專業化網絡供應商正在為企業提供新的NaaS選項，挑戰現有企業以確定它們希望在NaaS世界中如何參與。 47%50%46%43%7%7%支出增长率最高的项目CIO的优先级正在演变，焦点从支持业务转向驱动业务转型morebudget预计将被花费在数字化赋能与传统IT硬件/基础设施IT支出占收入的百分比将保持较大稳定，因通货膨胀导致边际增加2Q212Q22增加云计算DW/BI/analytics数字化转型基础设施硬件存储软件桌面/笔记本电脑设备超融合基础架构存储硬件闪存数据中心建设服务器/大型主机设备保持稳定拒绝3诺基亚脉搏，企业将采用NaaS……，20214同上5美国汽车制造商专家评论备注：DW是数据仓库。BI是商业智能。AI是人工智能。ML是机器学习。资料来源：Gartner《IT关键指标数据》、AlphaWave CIO调查（n=100）、摩根士丹利CIO调查2022年；凯尔尼分析50%的CIO不期待他们的IT预算发生变化，而43%预期会增加（2022年第二季度），受通货膨胀驱动。降低IT人员成本。技术成本并非CIO们唯一关心的问题。他们花费在人力资源上的金额也是一大关注点，根据Nokia Pulse调查，有41%的企业优先考虑减少IT全职员工（FTE）的支出。3借助网络即服务，企业网络it全职员工可以将他们的运营职责委托给网络即服务提供商，并专注于其他关键任务。“客户实施网络即服务是为了降低总拥有成本，”注朋塔公司，“尤其是内部全职员工成本。”4这与IT组织的当前趋势相吻合，因为网络IT的内部FTE支出持续减少，而管理/IT服务和软件的支出则持续增长（参见第3页的图2）。 增强无缝硬件和软件升级。除了降低成本，企业还可以通过NaaS解决方案提供商获得无缝的硬件和软件更新。“在选择NaaS解决方案时，成本并非首要考虑因素，”一家领先的美国制造商强调道。“最大的要求是网络可靠性和实施过程中的最短停机时间。”鉴于这些因素，NaaS的最佳应用对象将是IT成熟度较低且拥有中等至高分布规模的组织，这些组织需要多个IT网络部署点，并有减少IT全职员工数量以及外包非核心业务的动力。这意味着NaaS未来的增长很可能由制造业和工业电子行业驱动，零售业和批发业将成为早期采用者（见图3，第3页）。 5 3关注者领域早期适应性行业气泡大小代表IT支出量~50亿10 – ~30亿~500亿具有中等至低IT成熟度和分布式业务范围的行业可能是NaaS的早期采用者1Gartner “IT关键指标数据2022”2与跨行业平均%（3.0%）相比3包含非网络IT成本 源：凯文分析 敏捷网络：NaaS如何挑战传统企业网络市场 4案例研究：家得宝的NaaS探索第二个原因是家得宝（The Home Depot）希望简化其网络的部署和持续管理。传统的网络设置通常涉及复杂的部署，并且需要持续的监控和维护。由于家得宝希望将其IT资源更多地分配给与客户体验相关的项目，因此他们正在寻找一种简化运营的网络解决方案。第一原因是客户期望的变化。疫情激增了客户对网上购物以及线上和线下体验顺畅整合的需求。家得宝以其广泛的产品范围而闻名，每家商店提供约50K种独特商品，并有数百万种商品在线提供。为客户导航如此大的库存可能会让他们感到不知所措。家得宝认识到需要为客户提供一种无缝的方式来探索和选择众多可用选项。改善店内网络基础设施被认为是让客户能够轻松导航并找到他们寻找的产品的一种手段。家得宝（The Home Depot），美国最大的家居改善零售商，拥有2300家门店遍布50个州，是实施网络即服务（NaaS）解决方案的公司的良好范例。家得宝和其他大型美国零售商一样，一直是传统内部网络基础设施的购买者和使用者。然而，在疫情期间，有两个原因促使家得宝转向NaaS，使其成为业内早期采用者之一。 供应：竞争动态供给侧也在演变，主要是由新兴的专业提供商推动，他们渴望抓住NaaS市场的份额（Nile、Graphiant和Aviatrix是新兴的、新时代的NaaS提供商的例子，而Cisco、Aruba和Juniper是传统的网络提供商，正在逐步转向NaaS模式）。这些新进入者正在挑战目前控制着传统企业网络市场的大型现有原始设备制造商（OEM）。OEM提供NaaS的动机很小，因为这样做会影响他们的收入（从一次性转向经常性）和盈利能力，同时需要对其商业模式进行重大改变。但随着新竞争对手迫使他们的手，OEM开始探索他们必须做什么才能参与到这个预计将是一个大市场。在新的竞争对手迫使他们的手的情况下，OEM厂商开始探索他们必须做什么才能参与这个预计将成为大市场的活动。 Stablenetwork it支出图4将网络作为订阅：范围和能力无缝硬件/软件升级敏捷网络：NaaS如何挑战传统企业网络市场 5降低IT人员成本1网络即服务(NaaS)是一种为网络产品和服务提供的交付模式，它将网络功能作为服务提供，以及一种提供网络订阅和消费选项的商业模式。2诺基亚脉冲，企业将采用NaaS……，2021年备注：FTE是全时当量。HW是硬件。SW是软件。AI是人工智能。ML是机器学习。资料来源：凯文分析客户需求/需求2需要实现可预测的成本，减少人事费用以及管理复杂性正在推动NaaS服务模式的兴起— 减少由于持续的成本管理压力而导致的网络全职员工 —41%of enterprises see将IT全时员工成本削减作为优先事项。— 向低运营支出和更多不可预测的资本支出的转变 —54%企业评级运营支出模型中度到重度重要。— 降低复杂性并确保从NaaS提供商处的服务连续性 —45%企业比率简化操作非常重要。2022年6月，他们宣布了NaaS的部署。NaaS将连接扩展到了The Home Depot商店的传统边缘之外，包括花园中心、季节性场地等区域。通过在这些室外空间提供无线覆盖，TheHome Depot使顾客能够在店内或主店外购物或浏览时保持连接并获取信息，从而提升了整体客户体验，并展示了全程保持顾客连接的承诺。此外，部署的解决方案配备了基于云的人工智能IT运营能力，能够进行主动的网络健康监控和安全配置监控，预计随着时间的推移，将释放The Home Depot内部网络工程人员的带宽。 集成平台监控应用系统分析/AI/ML管理和编排零信任防火墙Authentica-tion云安全安全与监控WLAN5GSD-WANLAN物联网通信和连接性远程校园分支数据中心公开and私有云1家得宝的经验照亮了为企业提供所需内容的关键所在。一个理想的NaaS服务应向客户提供一套全面的网络解决方案，并通过灵活且可扩展的云平台交付（见图4）。该服务应可定制，允许客户根据其特定需求调整服务内容，并提供诸如安全、分析及自动化等高级功能。理想的NaaS提供商应拥有稳健且可靠的基础设施，以确保高水平的性能、可用性和正常运行时间。提供商还应提供出色的客户支持，配备全天候7×24小时响应迅速且知识渊博的技术人员。 敏捷网络：NaaS如何挑战传统企业网络市场 6随着网络行业的演变，供给侧的公司必须适应不断变化的客户购买行为，CIO们高度关注管理网络基础设施预算同时降低人工成本，而中小企业越来越多地寻求更简单、更灵活的基于消费的选项。未来NaaS生态系统将是什么样子？总而言之，这种新的商业模式旨在为所有参与者创造一个更高效、更有利可图的生态系统。通过利用MSP的专业知识和资源，网络运营商可以专注于提供高质量的产品和服务，而客户则可以以合理的价格享受无缝且可靠的网络体验。客户需求的变化正在推动对新型商业模式的需求，该模式涉及三个关键供给侧参与者：网络硬件和软件供应商、托管服务提供商（MSP）和渠道合作伙伴。类似于当今的企业网络销售细分，NaaS业务的90%将通过间接交易产生，渠道合作伙伴将从MSP和客户那里分别获得月度订阅费。在这种情况下，网络提供商和MSP都将创造价值。剩余的10%业务将通过网络提供商提供的单一解决方案（硬件或软件）产生，并直接从客户那里获得费用。这种方法确保了网络提供商和MSP都能获得稳定的收入流，同时提供更灵活和高效的解决方案。 提高灵活性以应对动态需求。适应收入模式变化。无可避免：从资本支出模式转向订阅销售模式将带来短期收入负面影响。管理层和财务团队需要接受短期的损失，并专注于NaaS将产生的长期效益，包括更高的客户留存率、稳定的收入流和未来的增值销售。已建立的提供企业网络设备供应商和MSP将也需要进化。特别是，成功将NaaS纳入其业务需要四个重大变化。所以说，所有供给侧的关键参与者都需要改变才能让这个模式运作。渠道合作伙伴必须调整其收入组合和变现策略，以包括更多管理服务和融资需求。他们还需要确定利基领域，并在顾问式销售、服务创造和管理以及多供应商解决方案方面建立能力，以保持生存并从两个层面与日益增长的竞争区分开来：提供端到端管理服务的大型系统集成商，以及提供订阅和消费模式并具备完整自动化路线图的新“绿地”参与者。供应商必须提高适应性，以帮助渠道伙伴和最终客户。建立以客户为中心的理念。供应商应比产品更关注客户，以咨询式的营销方法提供完整的网络解决方案。这意味着必须有一个强大的客户账户团队来监督和协调众多产品团队的行动。转换销售运营。为提升NaaS销售，销售激励（包括直销团队和间接销售合作伙伴）需要调整为与年内收入挂钩。 敏捷网络：NaaS如何挑战传统企业网络市场76凯恩管理咨询基于过往合作的分析关键在于，虽然供应商在采用Naas时肯定会经历短期痛苦，但它将被NaaS有望带来的长期收益所超过。尽管这种商业模式上的转变无疑意义重大——也具挑战性——但此前在其他