基尼印度医疗保健指数：地域扩张的新前景

凯文尼印度医疗保健指数可以帮助医疗连锁企业、制药公司和医疗技术公司确定在这个增长市场上的切入点。然而，印度的医疗保健支出占GDP的2.2%，与例如美国（17%）、英国（11.3%）和（7%）等国家的水平相比较低。印度每千人拥有约1.4张病床——少于世界卫生组织（WHO）建议的每千人至少三张病床——这表明该国医疗保健基础设施有很大的提升空间。到2030年，印度需要再增加约300万张病床才能达到WHO推荐的标准，这意味着医疗保健生态系统中所有参与者的能力都需要提升。近年来，印度的医疗保健市场有所增长，并有望在未来一段时间内保持强劲势头。在未来五年内，医院行业预计将增长约10.6%，而全球市场的增长率为8.7%。制药行业预计将增长约9.2%，增速快于世界上大多数地区。私募股权和风险投资公司已经认识到这一潜力。事实上，投资已达到历史最高水平：印度在2022年和2023年的医疗保健投资超过110亿美元。此外，该国人口正在老龄化。到2050年，约20%的印度人年龄将超过60岁，而2022年这一比例为10%。慢性病和生活方式疾病（如糖尿病和癌症）带来的疾病负担日益加重——所有这些因素都表明，对高质量医疗保健的需求正在加剧。 基尼印度医疗保健指数：地理扩张的新前景 1 1尽管国家机构正在启动旨在弥合这一差距的计划，例如阿尤什曼·巴拉特、国家卫生政策和总理健康与安全计划，但这还远远不够。私营企业必须扩大其能力和网络。对优质私人护理日益增长的需求得到了这样一个事实的证实：即排名前10位的私营医院连锁企业的规模增长了20%，约为行业平均水平的2.5倍。为了确保医疗保健服务能够有效覆盖所有市场，生态系统参与者需要战略性地增加产能，并拓展其在目前供应集中的一线城市以外的业务范围。例如，一线和二线城市各自拥有印度不到25%的人口，但超过50%的医生在一线城市（而在二线城市则不到25%）。此外，大约45%的医院在一线城市，而只有大约27%在二线城市。因此，在服务不足的地区扩张对于增长至关重要。与美國、英國和中國等國家相比，印度的醫療保健支出較低。 凯恩咨询印度医疗指数：地理扩张的新前景 2 2总人口和老龄人口国内生产总值、人均国内生产总值、收入水平人口，以及私人保险的渗透率包含污染指数、急性水平的混合指标慢性病，以及生活方式疾病发病的群体医生数量、医院、医疗机构和混合包含药品和医疗器械销售的指标对公共和私人医疗保健基础设施的投资KIHI 捕捉了医疗保健领袖和增长专家提供的细微差别，创建了一个关于增长方向的稳健视图。 +来源：凯文分析图1凯恩咨询印度医疗指数根据两个类别对地区进行排名人口统计经济学市场潜力医疗保健需求区排名当前基础设施即将到来基础设施医疗保健基础设施商地域扩张是一个复杂的投资决策，需要从供给和需求等多个维度来理解印度的各个地区，包括人口老龄化、购买力、疾病负担、保险渗透率、医疗专业人员的存在以及基础设施。竞争、政治格局以及经商便利性。凯勒尼印度医疗指数（KIHI）旨在通过整合超过15个参数的数据，针对约490个区进行量化分析，并在两个维度上对它们进行排名（见图1）。KIHI在此基础上，通过捕捉医疗保健领导者和增长专家提供的细微差别，构建了一个稳健的增长视角。从纯粹的市场潜力和需求角度（不考虑供应），KIHI确定了超过70个医疗需求较高的区。前八个是德里、班加罗尔、海得拉巴、孟买（不包括塔纳）、艾哈迈达巴德、浦那、金奈和加尔各答的都市圈（见图3页）。这些区由于其购买力、庞大的人口和糟糕的空气质量，成为医疗需求的核心。介绍凯尼尔利印度医疗指数 来源：凯文分析图2德里在市场潜力方面位居前列当我们通过比较这些区域的医疗基础设施渗透率与市场潜力来叠加供给侧时，我们可以精确地确定生态参与者应投资的最佳市场。大都市之外，有一个有趣的增长故事。受其购买力、人口老龄化和对大都市以外医疗中心的需求的推动，这些城市要么是大都市的周边城市（例如塔纳、古鲁格拉姆和霍尔），要么是经济活动中心的著名城市（例如苏拉特、埃尔纳库兰和科伊莫尔），要么是州首府（例如特里凡特帕兰姆、勒克瑙、拉伊普尔、斋普尔、巴特那和博帕尔）。Kearney印度医疗保健指数 Kearney印度医疗保健指数：地理扩张的新前景 3 3主要市场kihi识别了三个回答“在哪里玩”问题的区域类别：KIHI识别出28个在市场潜力和医疗基础设施方面都位居前列的区。这些区主要集中在大都市、州首府和高经济活动城市。它们的特点是需求高（购买力约为全国平均水平的2倍，以及大量患有急性和慢性病的人口）和高供给（每千人拥有医生数约为全国平均水平的3倍，以及每千人拥有床位数约为全国平均水平的2倍）。区的样本列表可以在仪表板上访问。 尽管这些地区的基建渗透率高于全国其他地区，但仍有增长空间。例如，虽然这些地区每千人拥有的病床数量约为全国平均水平的2倍，但仍低于世界卫生组织建议的每千人三张病床的标准。然而，尽管生态系统参与者希望在这些地区扩大其影响力，并帮助缩小与世界级设施之间的差距，但他们应意识到需要增长的社会经济领域。例如，不同价格区间的医院病床比例应反映人口收入群体的比例。同样，制药和医疗科技公司应针对这些城市，开发与目标社会经济领域相关的产品和价格。生态系统参与者将不得不提出积极的战略来开发以患者为中心的产品和服务。尽管这些区域一直是并将继续是关注重点，生态系统参与者将不得不制定积极的策略来开发以患者为中心的服务，并不断优化他们的行动计划。 当周边地区的需求变得集中时，成为一个枢纽输入到附近的高端市场或一个潜在的中心。凯尔尼印度医疗保健指数：地理扩张的新前景 4 4聚类市场潜在枢纽以老年人居多、购买力符合国家平均水平且疾病负担较高等特点，这些市场具有中等市场潜力，基础设施渗透率较低。例如，该群体每千人拥有1张病床，而国家平均水平为1.4张。这些地区可能不值得大量投资，因为它们的需求将继续主要由最近的顶级市场或枢纽满足。然而，这些市场对于生态系统参与者建立轻量级存在并输送需求至最近的顶级市场或枢纽至关重要。例如，Tumkur和Hassan等市场可以向Bengaluru输送需求，而Bulandshahr和Mathura等市场可以向Delhi输送需求。KIHI识别出115个范围有限但规模可观的区。然而，这些地点可以通过两种方式建立存在感：KIHI将35个区识别为具有高和中等潜力的中心。虽然这些市场以高需求为特点（老年人口比例大、疾病负担增长、购买力与全国平均水平相当），但它们的供应——基础设施渗透率——较低。例如，这组城市大约每千人拥有1.1张床，表明有潜力超过全国平均水平。类似地，每千人的医生可用性约为全国平均水平的0.8倍。私营部门尚未充分挖掘这些城市的潜力。例如，这些城市即将投入使用的新床位中，只有大约30%来自私人投资，而顶级市场的相应指标约为50%。区县的样本清单可以在仪表板中获取。流入。属于“集群市场”组的一部分区自身可能没有临界规模，但当与周边地区合并时，可能会有相当大的需求。这些是生态参与者应该密切监控并押注的集群，因为它们正逐渐作为医疗保健的中枢而获得重要性。例如，卡纳塔克邦的达拉瓦德，就有像达万杰雷、西尔西、加达格和巴加尔科特这样将其作为市场供给的地区。该区的样本列表可以在仪表板中访问。 Kearney印度医疗保健指数：地理扩张的新前景 5 5巴拉蒂·辛里瓦桑伙伴，班加罗尔barathi.srinivasan@kearney.com凭借其关于供需参数的可靠数据，KIHI可以帮助生态系统参与者解答有关地域扩张和优先级的问题。这将是一个里程碑，引领他们通过识别消费者行为、成功的医院模式、有需求的专业领域、经商便利性以及竞争强度等要素中的细微差别，来制定获胜策略。作者感谢 Geetika Chanana、Ameeta Maliekkal、Raman Srivastava、Siddharth Jain、Karan Dhall、Deepak Sharma、Nites KIHI能为您做什么？作者Shrirang Chilapur咨询顾问，班加罗尔shrirang.chilapur@kearney.com印度医疗健康的增长轨迹存在多个前沿领域，服务于正确的市场对于弥合该国医疗健康基础设施的差距至关重要。这需要深入分析宏观经济、社会、人口统计和基础设施变量，以确保资本密集型投资被投向正确的市场。h Goyal、Amrita Parsai 和 Vaibhav Jain 对本文的贡献。萨尤密亚·克里希纳伙伴，古尔冈 saumya.krishna@kearney.com kearney.com如需更多信息，请通过电子邮件 insight@kearney.com 申请转载或翻译本作品，以及所有其他通信。A.T. Kearney Korea LLC 是一个独立的法律实体，在韩国使用 Kearney 品牌运营。A.T. Kearney 在印度作为 A.T. Kearney Limited（分公司）运营，A.T. Kearney Limited 是一家根据英格兰和威尔士法律组建的公司，其分公司。© 2023，A.T. Kearney, Inc. 保留所有权利。凯尔尼是顶尖的全球管理咨询公司。近100年来，我们一直是C级高管、政府机构和非营利组织的可信赖顾问。我们的人才塑造了我们。我们致力于成为将宏伟构想转变为现实的关键力量，与客户并肩合作，重塑他们的业务，为所有人创造一个更美好的未来。