Kearney 2023年印度零售指数：新冠疫情后零售业是否将重点转移到新的领域？

Kearney 印度零售指数 2023：新冠疫情后零售业是否转移了焦点至新的前沿？1随着该国在后疫情时代零售故事的展开，消费者需求和其他有利的市场动态正推动增长。排名前100名之外的小城市将驱动下一波发展。自两年前凯尼公司首次推出印度零售指数以来，由于多种因素的影响，包括疫情期间消费习惯的显着变化、数字支付的兴起以及电子商务向小城镇和农村地区的渗透，市场格局已经发生了变化。在这种环境下，具有远见的品牌正在重新评估其增长策略——范围从拓展新地域和进入新类别到涉足新的销售渠道。地域扩张一直是零售商们更具吸引力的决策之一。传统上，他们根据销售团队的反馈以及基于人口或竞争存在等宏观参数的市场潜力估算来做出关于业务范围扩张的决策。但这些决策容易受到抽样偏差的影响，可能无法达到预期目标。在数字化和分析的时代，零售商现在可以更科学地做出这些决策。 这是凯恩尼印度零售指数发挥作用的地方。该指数提供了一个分析方法来衡量一个城市的零售吸引力——帮助零售商根据数据和明确定义的参数制定和改进他们的市场进入战略。该指数根据宏观经济因素和细粒度因素（如市场规模、消费、零售渠道的存在、运营成本和商业风险）对印度的880个城市进行零售潜力排名。除了对整体零售潜力进行排名外，该指数还对城市的七个重点类别的吸引力进行排名：服装、鞋类、配饰、珠宝、电子产品、食品杂货和家居用品及家具。采用结构化、数据驱动的零售扩张方法将大大有助于锁定可持续的、盈利性增长并提高投资回报率。创始凯文尼印度零售指数2021年发布，为市场提供了首个指数。今年，我们重新评估了全国各城市的吸引力，解决了过去两年零售市场的变化。 后疫情零售市场如今，在后疫情时代的一年里，印度繁荣的零售故事已成为常态。在许多品类中，销售额已超过疫情前的水平，而由于封锁措施，消费者更多地依赖电子商务。此外，人均GDP和人口增长等宏观因素仍然有利。今年，印度预计将成为全球增长最快的经济体之一，预计GDP增长率为6.5%至7%——远超2.7%的预计全球平均水平。2到2027年，印度预计将跨越德国和英国，成为世界第四大经济体。随着人口增长约0.8%——使印度成为世界人口最多的国家，人口红利有利于其经济增长。新冠疫情对经济产生了巨大影响，但尽管暂时放缓，印度展现了巨大的韧性。为推动复苏和重振经济增长，政府采取了一系列措施，包括《自力更生印度》计划下的全面经济包（价值27.1万亿卢比——占印度GDP的13%以上）、劳动改革（如普适最低工资和优先保障职业安全）以及《商业改革行动计划》。12021–2022年预算，财政部长妮尔玛·西塔拉曼的讲话2凯洛格全球商业政策委员会3世界银行数据现在是零售商提升品牌形象并利用这些有利市场机遇的理想时机。 Kearney 印度零售指数 2023：新冠疫情后零售业是否已将焦点转移到新的前沿？23 印度经济已从疫情下滑中强劲复苏。事实上，由于人口和GDP增长，零售市场前景十分广阔。 050100150200印度平均电力品牌知名度品牌排名第四分位数第二季度品牌四线城市数量三级城市数量消费者品牌意识增强、可支配收入提高以及偏好在组织零售基础设施中购物等因素，使得三四线城市成为零售扩张的下一个前沿阵地。零售商的运营成本较低以及竞争品牌较少的存在，使这些尚未开发的市场更具吸引力。3级和4级城市是即将到来的零售热点图1印度的顶级零售商已经扩展到较小的城镇和农村地区注意：一级=人口超过10L；二级=人口在5L至10L之间；三级=人口在1L至5L之间；四级=人口低于1L来源：Kearney分析该国宏观经济环境的整体提升在三四线城市也很明显。这些小城镇得益于产业发展和相关就业增长、基础设施改善以及消费群体扩大，享受了强劲的经济增长。 凯文尼印度零售指数2023：新冠疫情后，零售业是否将重心转移到了新的前沿？3品牌在第三季度品牌位于第四象限二级城市数量一级行政区数量都市圈为了抓住这些机遇，品牌现在必须扩大在这些新兴市场的足迹，而不是专注于大都市和1级或2级城市。一些顶级品牌已经采取了这一方向的措施，通过在3级和4级城市扩大其影响力——他们的城市覆盖范围是底层品牌（见图1）的11倍。 Kearney印度零售指数2023：新冠疫情后零售业是否已将重心转向新的前沿领域？4在类别上的消费倾向和增长服装、鞋类、珠宝中具有成熟品牌的知名度服装、鞋类零售行业的成熟度与市场渗透率便捷许可证、信贷和破产清算凯恩尼印度零售指数根据五个领域对城市进行评估和排名。 图2Kearney印度零售指数方法论人口市场规模人均GDP人均消费消耗机场邻近品牌实力组织零售存在通道存在电子商务采用租赁成本成本工时成本经商便利性风险Kearney印度零售指数一览：方法1印度机场管理局2中央政府排名来源：凯丰分析Kearney印度零售指数根据五个方面（见图2）评估和排名城市。该指数还呈现两个子指数：基于产品类别和价格细分。产品类别子指数根据七个重点类别对城市进行排名。价格细分子指数根据城市对高端产品的零售潜力进行差异化排名。为此，考虑了高端品牌在各个类别中的渗透率。平均售价（ASP）在类别ASP排名前百分位的品牌被视为高端品牌。 12客户群人口收入水平城市内有或靠近机场配件，以及个人电子产品珠宝，配饰和电子产品网络普及率和网购意愿一家新店的租金成本商店员工的薪酬和成本 顶级城市来源：Kearney分析今年，海得拉巴进入前五，取代了加尔各答，这是由于经商便利性的变化和人均消费的提升所推动的。等级提升 vs. 2021排名4中央政府排名5印度机场管理局发布的数据排名下降 vs. 2021排名排名前20的城市在关键领域表现出不同的表现，反映了不同的消费者偏好和购买行为。虽然这些顶级城市并不令人惊讶，但值得注意的是某些城市相对于其他城市的位置。自2021年以来排名发生了显著变化（见图3）。在排名前十中，有一个新晋者：古鲁格拉姆，得益于经商便利性的提升、强势品牌的不断壮大和人口的增长。4 离机场的近度和与首都的良好连通性也助力这座城市成为零售热点。5 瓦拉纳西主要由于其经商便利性排名下降和人均消费减少而跌出前十。 与此同时，科奇因组织零售增长放缓和机场客流复苏放缓而跌出四名。瓦拉纳西则上升了三名，主要是因为营商环境改善以及人均GDP和人口增长加快。在排名前20的新进入者是卢迪亚纳，受人均消费增长的驱动。法里达巴德也因其品牌影响力的提升和营商环境排名的上升而提升了排名一位。法里达巴德及其附近地区的发展，例如正在进行的朱瓦尔机场和德里-孟买高速公路的建设，也在助力城市品牌影响力的扩大。 来源：Kearney分析隐藏的珍宝隐藏宝石是指零售潜力高但品牌渗透率低的城镇隐藏的宝石Low零售潜力纺织杂志，2022年11月28日经济时报, 2023年3月27日TravelBizMonitor.com，2021年11月26日印度时报, 2022年9月30日10商业标准，2022年10月10日11经济时报，2022年12月15日12网络印度 123，2023年7月12日—塞勒姆。2022年，政府宣布了一系列价值超过120亿卢比的计划，其中包括建立纺织园区。6今年隐藏珍品清单中有几项值得注意的增补（见图4）：—哈萨尔。政府发展航空和工业中心的政策正在改善经济并提升零售潜力。7索引中的隐藏瑰宝是那些具有显著零售潜力但组织零售存在度低的城市，这表明消费者需求没有得到满足。换句话说，这些是竞争不激烈且尚未开发的市场的捕获目标。本质尾部d重新组织d和分支Powe高w低 6789 —Bhavnagar.政府在可再生能源、航运和半导体领域的项目启动方面提供支持——价值超过650亿印度卢比——正推动该地区蓬勃发展。9—巴罗奇。预计城市基础设施将快速提升，得益于正在推进的制药、化工和机场等多个项目——价值超过800亿卢比。—卡纳尔。农业机械行业工业增长和旅游中心的发展正导致消费增加。8—比卡纳尔。该市通过投资400亿卢比和建立新的经济特区，基础设施得到了巨大推动。11—Patiala.超过20亿卢比的基础设施投资创造了超过10,000个新工作岗位。12 10 Kearney印度零售指数2023：COVID后零售业是否转向了新的前沿？7卡兰·达尔合作伙伴，孟买 karan.dhall@kearney.com作者感谢Yogesh Bhojwani、Namita Bhat、Monalisa Mallick和Nilanjana Rajkhowa对这份报告的重要贡献。Dyuti曼陀罗顾问，孟买dyuti.mandal@kearney.com拥有多个市级子指标，凯恩咨询印度零售指数能够帮助零售商做出战略决策，确保在有利地理位置瞄准正确的消费者群体。结合零售活动动态变化的分析，该指数为零售商的短期和长期决策提供了定量方法。为查看交互式仪表板和每个城市的详细评估，请访问Kearney网站。 作者锁定长期增长希达尔萨·贾因伙伴，孟买 siddharth.jain@kearney.com除了隐藏的宝藏，具有前瞻性的零售商还应该关注那些未来几年可能成为大型品牌消费群体的城市。排名前100名之外的城市将推动下一波零售增长。明显的趋势是强势品牌正将其重心从大都市和一线城市转向新兴市场，随着这些新兴市场的消费者偏好演变以及人们对在现代化商店购物需求的日益增长，这一趋势只会更加强劲。Deepak Sharma顾问，孟买 deepak.sharma@kearney.com kearney.com若需更多信息，转载或翻译此作品的许可，以及所有其他通讯，请发邮件至insight@kearney.com。A.T. Kearney Korea LLC是韩国在Kearney名称下运营的独立法律实体。A.T. Kearney作为A.T. Kearney Limited（分支机构）在印度运营，A.T. Kearney Limited是一家根据英格兰和威尔士法律组织成立的公司。© 2023, A.T. Kearney, Inc. 保留所有权利。凯尔尼是领先全球的管理咨询公司。近100年来，我们一直是C级高管、政府和非营利组织的可信赖顾问。我们的员工造就了今天的我们。我们致力于将宏伟构想转化为现实，帮助客户取得突破。