kearney 2023年印度qsr零售指数：揭示印度食品服务业的增长潜力

一个强劲的反弹凯恩咨询 2023 年 QSR 零售指数：揭开印度餐饮业增长潜力 1组织化的快餐连锁店（QSR）在疫情期间比小型企业更具韧性，这得益于它们强大的数字能力、更好的卫生标准和满足顾客对送货需求的能力。此外，疫情期间小型独立餐厅和其他零售商的关闭增加了房地产的供应，导致组织化企业的网络扩张。随着更好的机遇，疫情后强劲的反弹体现在领先QSR自2020年以来门店数量增加了30%以上。这也缩短了与消费者的距离，从而减少了配送时间。疫情期间，送货订单的收入占比在市场领导者中增长至高达80%，目前已稳定在60%至65%。2021年首次推出的Kearney QSR零售指数为食品服务公司提供了强大的工具，帮助他们在理想位置针对正确的消费者群体做出明智的战略决策。今年，我们重新评估了全国各城市的吸引力，以应对过去两年的市场变化。占食品服务细分市场近一半的QSR类别组织，预计将成为最高增长子细分市场，以强劲的年复合增长率（CAGR）22%——到2027年将达到135亿美元。随着疫情后国家经济的持续增长，QSR零售指数提供了一种强有力的方式，用以精准定位快餐店进入这一增长市场的理想城市。虽然主要品牌已经扩大了他们的主导地位，但那些影响力较小的品牌也通过独家合作和特许经营正在扩大规模。创新和品牌延伸正在被执行以确保长期盈利能力，许多快餐连锁店通过引入当地风味来丰富菜单以吸引印度顾客的口味。此外，社交媒体影响者已成为快餐连锁店推广新品的重要方式。随着疫情后行业回归稳定并重新进入高增长模式，餐饮行业参与者面临一系列难题：是否应该拓展新城市或现有城市？哪些城市将成为下一个消费市场中心？如何对不同区域的城市进行优先级排序？ 凯恩尼的QSR零售指数为食品服务机构提供了一种强大的工具，以便在理想的位置针对正确的消费者。在线聚合者的持续猛进像Swiggy和Zomato这样的在线聚合商已将其业务拓展到像梅沙纳、甘托克和伊塔那加这样的一线和四线城市。疫情期间的逆向迁移加速了像西里古里、兰契、巴特那和贾姆谢德pur这样的城市的增长轨迹，这帮助非大都市地区的人们熟悉并习惯于在线订餐。聚合商和新兴食品创业公司通过关注云厨房，也在超出大都市地区改变食品科技生态系统，这消除了与房地产和员工相关的高成本，并使餐厅能够更专注于食品质量。这正帮助该行业在大都市地区和一线城市之外发展。 —+1–1+1–1—————+1+2–2+3–2—–2+13–1–121222324252627282930凯恩尼 2023 年 QSR 零售指数：揭开印度餐饮业增长的潜力 2新兴城市排名城市迈索尔帕特那加尔各答布瓦尼什瓦尔拉贾斯坦特里凡特普勒姆拉杰kot维贾亚瓦达阿姆利则Thrissur排名变化从2021历史上，快餐连锁品牌倾向于关注前20个城市。即使是现在，印度领先的快餐连锁品牌超过70%的门店也集中在这些城市。然而，这一趋势正在向小城市倾斜，小城市的追赶速度非常快。事实上，自2021年以来，前20个城市的门店比例已经下降了5个百分点。鉴于印度众多的一线和二线城市及其不断变化的人口和生活方式，快餐连锁品牌正将目光投向这些新兴城市，以作为其下一阶段的增长目标。新兴城市将推动下一波增长 QSR零售指数Kearney的QSR零售指数2023柯尔尼的QSR零售指数科学地识别了最适合拓展业务范围的顶级城市，根据各城市对QSR零售的吸引力对印度800多个城市进行排名，并帮助比较各个城市的相对位置。一些城市具有巨大的潜力，这得益于消费者需求的显著增长尚未得到充分满足。这些新兴城市中有许多地理位置非常适合QSR，例如热门购物街、越来越多的购物中心、食品中心的出现、新的办公楼宇、教育中心以及机场。图孟买、德里和班加罗尔继续成为印度最吸引快餐厅的城市此外，一些城市的地方美食旅游的兴起——以美食中心和美食节为重点，关注地方食物遗产——将推动餐饮业的发展。孟买、德里NCR和班加罗尔继续是印度对QSR（快餐店）最具吸引力的城市（见图）。然而，德里对餐饮服务的需求不断增长，体现在新QSR门店的激增，已提升至第二位，超过班加罗尔。安得拉邦最大城市维沙卡帕特南因其蓬勃的人口增长和日益活跃的商业活动，成为前20名的新晋成员。注意：QSR是快餐店。来源：Kearney分析 1234567891011121314151617181920前20个城市排名城市孟买Delhi NCR班加罗尔海得拉巴钦奈加尔各答AhmadabadPune萨特拉贾斯坦邦巴罗达勒克瑙印度尔卢迪亚纳科奇ChandigarhCoimbatoreVisakhapatnam博帕尔那格普尔 Kearney的2023QSR零售指数：发掘印度食品服务业的增长潜力3这些城市的消费者偏好正在转向快餐店，因为越来越多的人有外出就餐的意愿。这些新兴城市为公司提供了强大的扩张和早期占据市场份额的机会，得益于良好的基础设施和较低的成本。尽管这些城市的快餐店收入可能低于大城市，但如果门店位于合适的地理位置，净利润却更高。每个城市都有自己的增长故事，这通常得益于新兴的宏观和地方趋势，如旅游业、庞大的学生群体、政府的产业发展刺激措施或智慧城市投资。排名前20名以外的城市将推动下一波增长。自2020年以来，主要快餐连锁店已在前十大新兴城市开设了100多家新门店。诸如蒂鲁瓦努玛蒂姆、贾拉尔达尔和维杰瓦达等小城市正成为新增门店最多的增长中心，取代了2020年指数中的科齐科德、瓜拉哈蒂和格瓦利奥尔。拥有历史底蕴的迈索尔的排名也跃升了好几位，这得益于其旅游业驱动增长的巨大潜力。德哈罗恩和霍尔的QSR玩家们开始青睐这些城市，过去两年内门店数量增加了30%至50%。与此同时，阿姆利特萨尔和特里苏尔的排名有所下降，由于周边地区的发展增长以及QSR渗透率较低，市场占比有所减少。 这里有四个主要例子：— 旁遮普邦的贾朗达尔、坎普尔和勒克瑙的教育中心发展— 推广迈索尔、德里哈兰和坎努尔的旅游业— 在特里凡特拉姆和巴罗达设立信息技术中心随着多个市级子矩阵，凯文尼的QSR零售指数为食品服务公司提供了一个强大的工具，以便在理想位置针对正确的消费者群体做出合理的战略决策。排名前20位以外的城市将推动下一波增长。— 在维萨克拉帕特南、维贾亚瓦达和卢迪亚纳提升工业和企业枢纽规模 附录QSR零售指数参数凯诘的QSR零售指数通过分析五个方面来评估一个城市快餐店的前景餐饮生态系统食品市场规模和人口统计食品消费QSR成本商业风险注意：QSR是快餐店。来源：Kearney分析附录科尼勒克 QSR 零售指数概述凯尼迪QSR零售指数是一个综合指数，涵盖了所有底层销售参数的重要指标，为快餐厅市场潜力提供量化衡量，以科学的方法比较各城市的潜力。该指数基于多个子矩阵以及与经济、人口统计、食品消费、食品零售基础设施和餐饮服务业运营便利性相关的领先和滞后指标，对五个参数以上的800多个城市进行评级。除了城市的吸引力之外，该指数还考察QSR渗透率和聚合商存在等要素，以帮助企业定制其市场进入策略（见图）。 凯文尼的2023年QSR零售指数：揭示印度食品服务业的增长潜力4QSR店铺存在食品配送平台存在人口人均GDP识字食品和非酒精饮料人均消耗租赁成本劳动力成本简化和便利化营商环境(regulatory) 作者马赫克·古普塔mahak.gupta ﻭﻥ顾问，古鲁高@kearney.com拉贾特·图利合作伙伴，古鲁哥on rajat.tuli@kearney.com作者们感谢Shruti Prabhu、Rahee Hardaha和Nilanjana Rajkhowa对这份报告的宝贵贡献。 凯文尼2023年QSR零售指数：挖掘印度餐饮增长潜力6阿尤什·夏尔马校长，古鲁格拉翁 Ayush.sharma@kearney.com kearney.com若需更多信息、转载或翻译本作品的权限，以及所有其他通信事宜，请发送电子邮件至 insight@kearney.com。A.T. Kearney Korea LLC 是在韩国以 Kearney 命名运营的一个独立法律实体。A.T. Kearney 在印度作为 A.T. Kearney Limited（分支机构），是 A.T. Kearney Limited 的分支机构，A.T. KearneyLimited 是根据英格兰和威尔士法律组建的公司。© 2023, A.T. Kearney, Inc.保留所有权利。基尔尼是顶尖的全球管理咨询公司。近100年来，我们一直是C级高管、政府机构和非营利组织的信赖顾问。我们的员工成就了我们的今天。我们致力于将宏伟蓝图转化为现实，与客户并肩作战，帮助他们重塑业务，共创惠及所有人的未来。