医疗保健系统和服务印度医疗保健：鼓舞人心的可能性，充满挑战的旅程为印度工业联合会（CII）准备2012年12月 此报告仅提供给收件人，仅供参考。每个接收者应对本报告中包含的任何此类信息进行自己的调查和分析。任何接收者均无权出于任何目的依赖本报告中包含的麦肯锡公司的工作。麦肯锡公司（McKinsey＆Company，Inc.）有关此类信息准确性或完整性的陈述或担保，并明确声明不承担基于此类信息或由此造成的遗漏的任何和所有责任。未经麦肯锡公司事先明确书面同意，接受者不得复制，披露或分发本文所含信息。 医疗保健系统和服务印度医疗保健：鼓舞人心的可能性，充满挑战的旅程为印度工业联合会（CII）准备Ayushi Gudwani Palash Mitra Ankur Puri Mandar Vaidya2012年12月 2 印度医疗保健鼓舞人心的可能性，充满挑战的旅程32002年，麦肯锡公司（McKinsey＆Company）与CII撰写了一份联合报告，该报告成为医院行业许多人的灯塔，也是决策的基石。尽管该报告本身就是一个里程碑，但它只专注于提供者行业，并且受到可靠数据的可用性和医疗保健价值链中多个部分的na昧的限制。从那以后，医疗保健在印度迅速发展。政府已采取了几项具有里程碑意义的举措，包括NRHM，RSBY和《临床机构法》。私营部门已经在整个价值链中成长。医院连锁店已经成为独立的公司实体，诊断提供商也是如此。健康保险，设备和设备制造商已成为自己的公司。制药公司也一直在增长。政府与私营部门之间的合作日益加强，并取得了一些成功。同时，我们作为一个系统继续面临挑战。国家的健康成果继续落后。政府与私营部门之间的合作继续努力寻找规模。私营部门正在努力为其股东保持合理的利润水平。考虑到这个拐点，我们认为是时候发布另一份具有里程碑意义的报告了。这次，报告的范围更加广泛，并且可以更好地了解医疗保健价值链各方面的数据和意见。我们感谢麦肯锡公司（McKinsey＆Company）迎接这一挑战，并在撰写此报告方面做出了可嘉的工作。我们希望这将对推动印度的医疗体系发展产生切实的影响，并将可能性变为现实。纳雷什·特雷汉博士主席，CII全国医疗保健委员会前言 4 印度医疗保健鼓舞人心的可能性，充满挑战的旅程5内容 6 印度医疗保健鼓舞人心的可能性，充满挑战的旅程7前言印度已经开始了医疗保健系统转型的旅程。政府在过去十年中进行了重要的结构改革，重新强调了其为所有人提供最少医疗保健服务的愿景。在此期间，私营部门经历了前所未有的增长。未来十年的增长将与改革的性质和程度密切相关。印度的健康挑战虽然独特而复杂，但也提供了巨大的机会。因此，下一个十年具有启发性的可能性，同时可能是充满挑战的旅程。麦肯锡公司（McKinsey＆Company）在2002年进行了一项研究，并与印度工业联合会（CII）联合发表了题为《印度医疗保健：前进之路》的报告。尽管从那时起该领域已经取得了重大进展，但2002年所查明的挑战仍然有意义。如今，某种程度的政府改革与私营企业相结合，使我们处于更好的位置来实现我们的健康目标。自上一份报告发表以来已有十年了，我们现在为CII做出了类似的努力。这次有了更广泛的愿望。我们将范围扩展到了不仅仅是医疗服务提供基础设施，并讨论了该国的卫生系统问题。我们不仅尝试从印度的经验中学习，而且还从同行国家的健康改革历程中学习。在此过程中，我们深入研究了政府的作用和必要性。在私营部门中，我们研究不同的垂直领域，包括提供商，保险公司，药品以及医疗器械和设备制造商。我们完全预计印度医疗保健将在未来十年中取得长足发展，该国将朝着实现其长期医疗保健远景迈进。我们努力的目标是为行业领导者和决策者提供机会和挑战的综合而现实的视图。这项工作是独立的，没有任何企业，政府或其他机构以任何方式委托或赞助。Palash Mitra Mandar Vaidya董事，合伙人麦肯锡公司麦肯锡公司 8 印度医疗保健鼓舞人心的可能性，充满挑战的旅程9致谢我们位于新德里办公室的项目经理Ankur Puri负责整个研究工作。新德里办公室的项目经理Ayushi Gudwani提供了宝贵的指导，并与团队密切合作撰写了此报告。核心团队包括位于新德里办事处的顾问Surabhi Bhandari，Puja Jain和Prakash Deep Maheshwari，以及来自古尔冈知识中心的分析师Shubham Rao。没有组成我们指导委员会的行业资深人士的思想伙伴关系和专业知识，就不可能获得这份报告。我们向他们表示诚挚的感谢。特别要感谢CII国家医疗保健委员会主席Naresh Trehan博士的领导和指导。我们很幸运地受益于印度医疗体系中几位主要思想家，利益相关者和决策者的指导。他们的宝贵意见改变了我们的思想。我们尤其要感谢阿米特·班达里（Amit Bhandari），毛利克·乔克西（Maulik Chokshi），克沙夫·德斯拉茹（Kusav Desiraju），桑杰·杜塔（Shajauntala D. ，克里希纳（Krishna D. Rao），萨里特（Sarit Rout），K。我们要感谢印度办事处的同事Chirag Adatia，Ramnath Balasubramanian，Kaustubh Chakraborty和Sathya Prathipati在我们的专业领域提供的指导。我们的同事ClaudiaSüssmuthDyckerhoff，Minyoung Kim，Alexander Ng和Ali Ustun分享了他们对其他国家卫生系统的看法。宝拉·阿方索（Paula Afonso），路易莎·塞梅吉尼（Luiza Semeghini），拉迪卡·斯里拉姆（Radhika Sriram），波尼尼帕·斯里维帕帕塔纳（Pornnipa Srivipapattana），尼丁·穆克什（Nitin Mukesh）麦肯锡知识中心的Chaturvedi和Ravi Yadav为这项工作提供了宝贵的研究支持。我们要感谢Nipun Gosain，Vineet Kumar和J. Sathya Kumar在视觉图形方面的协助；珍妮·苏伯拉玛南（Jeanne Subramaniam）的编辑工作； Fatema Nulwala和Kulsum Merchant支持对外关系。 10 印度医疗保健鼓舞人心的可能性，充满挑战的旅程11指导委员会Naresh Trehan博士Prathap C Reddy董事长兼董事总经理Medanta – Medicity Apollo Hospitals GroupAjay Bakshi博士Devi Prasad Shetty博士首席执行官，董事长Max Healthcare Narayana Hrudayalaya巴尔加夫（Bhargav Dasgupta）Shivinder Mohan Singh总经理兼首席执行官，执行副主席，ICICI伦巴第通用富通医疗保健（印度）有限公司Sushobhan Dasgupta Daljit Singh董事总经理，总裁，强生印度印度Fortis Healthcare（India）Ltd.Sudarshan Jain Shubnum Singh博士总经理，院长雅培医疗保健解决方案Max Healthcare Institute Ltd.艾雅兹烟草医师辉瑞印度 12 印度医疗保健鼓舞人心的可能性，充满挑战的旅程13执行摘要在本世纪之交，印度的卫生成果和基本卫生系统的质量大大落后于其他国家。从如此薄弱的出发点来看，过去十年取得的进展喜忧参半。政府1 已经认识到改革的必要性，并在“十一五”和“十二五”规划中引入了几项2。在此期间，私营部门在改善准入和质量方面发挥了重要作用。然而今天，印度发现自己在医疗保健效果方面落后于同行。由于各州和人口中各个人口细分之间的医疗服务不平等，使情况更加复杂。很显然，“现状”方法不足以解决这一充满挑战的情况。印度的改革历程将需要获得动力并大规模实施。政府在医疗保健上的支出将需要增加。基础设施的差距将需要弥补。劳动力利用和短缺将需要解决。为了实现所有这些目标，政府和私营部门将需要紧密合作，首先要进行包容和透明的对话，以设想印度的长期医疗体系。政府现在在其“十二五”计划中阐明了实现“全民健康覆盖”的长期愿景。为了实现这一愿景，政府将需要在接下来的四个十年中带头改变整个国家的医疗状况。它需要定义其角色，并从“主要付款人”或“主要提供者”角色中进行选择，并承担一些必要的任务。同时，不断变化的人口统计学，心理学和流行病学将为私营部门提供机会。为了捕捉这些，私营部门将需要建立特定的能力，开发新的商业模式并与政府积极合作。该报告试图为该国的医疗保健提供可能的愿景，并为可能的路线图提供轮廓。在承认这一过程将持续数十年的现实的同时，我们将2022年定为这项工作的时间表。我们认为，这样的时间表对于推动发展活动的设想和实施非常合适，因为这与印度的医疗保健一样重要，严重和复杂。我们首先评估过去十年中取得的进展以及对未来道路的学习。然后，我们研究其他国家/地区进行的医疗改革历程，并讨论它们与印度医疗构想和路线图发展的相关性。后来，我们对医疗保健获取不平等的挑战有了更深入的了解，概述了2022年的可能愿景，并确定了“现状”方法的不足。然后，我们讨论政府的“管理”角色以及一开始需要做出的选择。最后，我们概述了私营部门的机遇和必要条件。1在整个报告中，“政府”是指中央政府和州政府。必要时将指定“中心”或“州”。2计划委员会已经发布了“十二五”规划草案。 14每千人WHO指导方针3.5全球平均12.61.30200220052010（E）1 2002年资料来源：中央卫生情报局，卫生基础设施，2005年和2010年。世界银行数据库，世界发展指标（WDI）；世界卫生组织，全球卫生支出数据库； ASSOCHAM;麦肯锡分析0.340.490.3613%0.820.410.705%0.470.909%2002-10年的复合年增长率床密度私人的上市卫生基础设施远低于世卫组织准则从2002年到2012年：教训的十年，但失去了机遇世纪之交的结果不佳，资源不足在世纪之交3，印度的婴儿死亡率（IMR）4 和孕产妇死亡率（MMR）5 落后于中低收入国家（LMIC）的平均值6，以及预期寿命。此外，各州的健康结果差异很大。印度医疗保健部门面临劳动力和基础设施短缺。印度在2000年每千人中有1.7名受过训练的同种疗法医生和护士，而世界卫生组织建议的准则是每千人中2.5名7。 2002年，该国的床铺密度为每千人0.67，远低于2.6的全球平均水平和WHO的3.5基准[图表1]。展览13我们认为2002年是我们分析的起点，因为我们认为2002-12年是我们分析的相关时间表。印度计划委员会的“十二五”计划草案指出，改革将需要2-3个计划期。4婴儿死亡率（IMR）是每千名活产婴儿中不到一岁的儿童的死亡人数。5孕产妇死亡率（MMR）是每100,000例活产中在妊娠和分娩中死亡的妇女人数。6中低收入国家（LMIC）。这是世界银行对国家进行的基于收入的分类的一部分。收入被认为是健康结果的重要决定因素。印度属于LMIC类别。因此，选择LMIC平均值作为参考。7世卫组织已经提供了有关获得更好健康结果所需的最小医护人员密度的指南。 印度医疗保健鼓舞人心的可能性，充满挑战的旅程15资料来源：世界银行数据库，1960年至2011年涵盖214个国家的331个指标的世界发展指标；世界卫生组织，全球卫生支出数据库201020002010200037444.04.4615.3675.7自付费用比例THE的百分比LMIC平均值印度自付费用医疗保健总支出（THE）占GDP的百分比印度的医疗保健支出落后于LMIC，其中很大一部分2000年医疗保健总支出占GDP的4.3％，低于中低收入国家的平均5.3％8。更重要的是，其中自付费用为67％，大大高于中低收入国家的平均水平（44％）[图表2]。 2004年，健康保险仅覆盖了5％的印度人。图2过