再生制造：通过设计和人工智能解锁东盟的增长

再生制造：通过设计和人工智能解锁东盟的增长 传统方法已无法应对当今全球趋势。 在当今的制造业格局中，企业必须应对重塑行业的多种全球趋势。新冠疫情凸显了全球供应链的复杂性和相互关联性，这些仍然容易受到自然灾害和政治不稳定带来的中断影响。 颠覆性技术的兴起，尤其是人工智能（AI），给制造商带来了关键挑战。虽然人工智能有望通过提升整个价值链的运营来革新该行业，但许多制造商不确定如何有效利用人工智能的能力。人工智能的复杂性，加上缺乏专业知识，常常使制造商感到不知所措，不知道从何处或如何开始实施人工智能 。 制造商也面临着提高对环境、社会和治理（ESG）目标的重视程度以及监管压力。可持续性已成为一个关键焦点，监管人员和消费者都要求更大的透明度和问责制，敦促制造商考虑长期影响而非短期成本。 此外，制造商还面临着满足客户对定制化需求的不断增长和缩短交付周期的巨大压力。这要求优化运营、简化供应链，并采用灵活的制造解决方案，同时保持成本效益。 全球趋势将重新定义制造业的未来，创造独特的机遇和挑战（见图1）。传统的制造方式已不再足够，那些未能适应的企业将面临落后的风险。我们相信企业必须采用再生性方法进行制造——重新思考当前的制造理念，以抓住显著的增长并在这不断变化的格局中蓬勃发展。 图1 传统制造业难以应对当今快速发展的全球趋势 全球趋势正在转变今天...制造业... ...和传统制造业 可能尚未准备好 供应链中断 脆弱的供应链 改变 客户需求 响应慢 tochanges 颠覆的崛起技术 有限数字/AI实现 提前时间缩短 聚焦 可持续性 可持续性/循环性未嵌入 注意：E2E表示端到端。来源：Kearney分析 孤立的工作方式通过端到端供应链 再生制造：通过设计和人工智能解锁东盟的增长1 有一个golden机会，让东盟制造商捕捉1.2万亿美元的增长 在全球不确定性之中，东南亚国家联盟（东盟）制造商有一个重大机会，可以在全球同行中占据优势，并成为长期赢家 。制造业一直是东盟经济的支柱，对区域GDP的贡献率为2 2%，超过任何其他行业。该地区庞大的劳动力市场、丰富的资源、战略地理位置以及致力于经济一体化（例如《区域全面经济伙伴关系协定》RCEP自由贸易协定）的承诺，长期以来使其成为制造业中心。 随着全球企业重新评估其供应链战略以缓解国际贸易中断，东盟制造商正具备优势，能够利用其坚实的基础并将该地区建立为下一个制造中心。正在进行的美国—中国紧张局势进一步凸显了东盟的可行性，为东盟制造商提供了快速增长的绝佳机会 。 我们估计东盟制造业的年增长率将达到6%，到2030年将释放出12万亿美元的产出价值（见图2）。东盟制造商必须利用其竞争优势和有利的机遇来抓住这一增长机会。 全球制造业正面临重大转型，制造商需要紧跟步伐。人工智能将极大助力制造业，但它并非万能药。许多东盟制造商，即使已经开始将人工智能应用于其业务，仍然将其视为仅是传统四面墙自动化或效率提升的生产力工具。这一点需要改变，制造商需要从定义期望的产品设计到提升供应链的韧性和可持续性 ，以更全面的方式看待端到端价值链，并借助人工智能来增强 。 为了在当前全球趋势中脱颖而出，并为未来数十年的长期增长奠定基础，制造商需要摆脱传统思维。为了实现这一点，他们必须拥抱再生制造。 图2 东盟制造业预计到2030年将达到1.2万亿美元的价值 6%同比增长 0.4 马来西亚 6% $0.1 0.4 菲律宾 5% $0.1 0.5 新加坡 4% $0.1 0.9 越南 8% $0.4 0.6 泰国 4% $0.2 0.9 印度尼西亚5%$0.3 3.8 7年预测的 CAGR 额外 通过value 2030 (万亿美元) 东盟到2030年的制造业总产出 （万亿美元） 2.6 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 东盟的制造 生长因子 —规范制造基础 —竞争性劳动力成本，增长熟练劳动力池 —贸易友好，支持性的商业环境 注意：此处东盟指东盟6国，包括马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、泰国和印度尼西亚。资料来源：政府出版物、牛津经济学、国际货币基金组织；凯文分析 0.7 2023 2030F $1.2 再生制造：通过设计和人工智能解锁东盟的增长2 再生制造是东盟制造商增长的关键 以可持续性为例：一个产品的环境影响有80%可以追溯到其设计阶段的决定无论旨在可持续发展、供应链弹性或成本效益，制造商必须优先考虑从一开始就定位成功的设计。 再生制造是一种能够带来利润、弹性和可持续性的商业模式，同时有助于重塑整体价值链生态系统的制造方法。 人工智能解决方案。人工智能构成了基础，并将成为任何旨在实现再生制造的公司未来运营模式的一部分。人工智能已经正在改变各个商业方面，制造业也不例外。 解锁再生制造有两个关键：对于制造商而言，利用人工智能进行上游产品设计优化和基于事实的价值链决策至关重要。从一开始就嵌入人工智能的益处，制造商可以确保其流程和成果的全面改进（见图3） 产品设计。优化产品设计对于嵌入驱动重大影响的结构性变。 化至关重要。在此阶段做出的决策最终塑造整个下游价值链 。 图3 在产品设计层面做出的决策最终将塑造整个下游价值链，而人工智能构成了实现这一目标的基础。 人工智能构成基础和将是一个 运营模式的一部分在未来，任何旨在实现再生制造的公司。 产品设计选择造成影响跨过端到端价值链—为了实现再生制造，制造商 需要以designs开头 为成功定位。 产品设计是转型的核心 组织有效性 采购客户 产品设计 产品组合管理 产品工程学 分布 制造和物流 销售和营销 注意：E2E表示端到端。来源：Kearney分析 人工智能驱动解 再生制造：通过设计和人工智能解锁东盟的增长3 再生制造专注于几个关键目标（见图5页）：东盟制造商需要把握关键 趋势，拥抱再生制造 —韧性。实现敏捷性和适应性以应对不断变化的环境，清晰了解供应链的脆弱性，并具备迅速应对中断的能力。 —价值导向。通过优化生产和供应链流程，以最低的成本实现最优的客户价值，同时保持高质量并减少费用。 —人工智能实现。使用人工智能和技术，通过数据驱动决策，简化生产流程，提升价值链效率。 尽管所有制造商都将受益于再生制造，但东盟成员国在此时机利用这一方法具有独特优势。除了全球影响外，东盟目前正受到改变制造业格局的关键趋势的影响，使其成为拥抱再生制造的最佳时机。 —可持续性。促进产品循环，最小化浪费，并减少整个价值链的碳足迹，与ESG目标保持一致，满足消费者对可持续实践的需求。 为了评估东盟制造商在再生制造方面的准备情况，我们采访了C级高管，并对东盟各国不同行业的350多名中高级制造高管进行了调查。1我们总结了东盟制造商为抓住重大增长机遇所必须拥抱的关键趋势（见图5，第5页）。 目前，东盟的AI采用仍处于起步阶段，普遍资金不足。除新加坡（人均68美元）外，东盟国家在AI投资方面落后于全球同行（人均2美元，而美国人均155美元，中国人均21美元） 。2然而，迹象表明这有潜力改变。 1来自印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、越南和菲律宾的350名制造业高管参与了调查，主要来自消费品、工业、E&E、半导体、汽车、医疗保健和电信行业。 2开勒尼-EDBI人工智能研究 再生制造：通过设计和人工智能解锁东盟的增长4 图4 再生制造专注于将E2E价值链转变为更具韧性、价值导向和AI实施，并利用可持续性 传统制造再生制造 易碎且不灵活–反应变化慢 弹性敏捷且适应不断变化的市场条件 成本导向–过度依赖成本最小化和标准化 聚焦价值–以具有竞争力的成本提供最佳的客户价值 缺乏AI实现–通常仅限于重复性任务的自动化 人工智能实现–利用顶级AI工具以创造价值 有限强调循环性–使用“获取 、制造、处置”模型 可持续—与可持续性目标一致并促进循环利用 注意：E2E表示端到端。来源：Kearney分析 图5 东盟制造商面临着几个关键转变，这些转变正在改变格局 东盟制造业中观察到的关键转变对问题的回答“这些有多普遍” 投资人工智能和数字解决方案关注ESG和长期可持续性制造商向上游价值链移动（例如，CM到JDM/ODM）采用结对模式地方生态系统的开发(e.g.，改进用于吸引外商直接投资，构建有韧性的供应链) 注意：由于四舍五入，百分比可能无法精确计算。来源：凯文尼分析 “你所在行业的趋势？” 12% 32% 56% 10% 42% 48% 9% 50% 42% 8% 51% 41% 7% 58% 35% 显著中等初生 再生制造：通过设计和人工智能释放东盟的增长潜力5 多个东盟政府已经启动了国家路线图以推进人工智能发展（例如，新加坡的国家人工智能战略、马来西亚的国家人工智能路线图2021-2025以及印度尼西亚的国家人工智能战略（StranasKA））。这将为基础制造商在其人工智能实施旅程中奠定良好的基础。 我们的研究揭示了，尽管只有23%的东盟制造商将其业务评为“领先”级，但人工智能实施是他们最关心的话题，近50%的人认为这是他们今天看到的最重要的制造趋势（见图6）。根据我们访谈的几个制造业协会负责人所说，人工智能也是许多成员国最优先的事项，尽管许多人仍在探索如何最好地利用人工智能的力量为制造业服务。 “人工智能是我们的首要任务，我们正积极与我们的成员合作，以确保他们利用其优势。” 地区数字协会主席 图6 东南亚大多数制造商将自己评为在采用人工智能方面非领导者/追随者，但相信对他们的业务至关重要 东盟总体 印度尼西亚 马来西亚菲律宾 新加坡越南泰国 你如何评价贵公司对采用制造中的AI解决方案？ 人工智能投资有多关键对您的业务有帮助吗？ 6% 71% 23% 4% 74% 22% 14% 68% 18% 4% 71% 25% 8% 71% 21% 15% 65% 20% 10% 70% 20% 12% 41% 47% 10% 42% 48% 14% 50% 36% 18% 41% 41% 10% 46% 44% 13% 40% 47% 12% 38% 50% 初生非领导/跟随者领导非关键中等非常关键 来源：Kearney分析 再生制造：通过设计和人工智能解锁东盟的增长6 这些发现对于制造业增长前景乐观。在凯文尼和EDBI联合进行✁一项关于东盟人工智能发展状况✁前期研究中，我们估计 ，到2030年，端到端供应链中✁人工智能应用可能额外解锁2 %到3%✁GDP增长。 一个例子已经开始在东盟实施人工智能解决方案✁制造商是德国芯片制造商英飞凌技术公司，它与新加坡人工智能初创公司SixSense合作，以自动化视觉检查和分类缺陷，从而实时获取芯片缺陷信息，以便立即进行纠正工作。 现代汽车集团新加坡创新中心设施使用数字孪生来在虚拟中模拟每个底盘在整个过程中所经过✁路径虽然机器人——负责工厂中所有任务✁50%——在组装线上物理移动部件. 在马来西亚，汽车信息娱乐系统制造商Clarion与YTL通信和Cnergenz合作，使用人工智能驱动✁自主移动机器人 ，允许处理时间减少70%同时提高质量. 显而易见，利用人工智能✁优势将使东盟制造商在长期成功中占据更有利✁位置。随着东盟继续推进人工智能✁实施，我们敦促制造商超越生产车间自动化，并探索人工智能如何驱动产品设计以及如何改造整个供应链。在这些领域拥抱人工智能，对于力求实现循环再制造并在不断变化✁世界市场中保持竞争优势✁制造商来说至关重要。 再生制造：通过设计与人工智能解锁东盟✁增长7 东盟国家历史上一直优先发展经济快速增长和工业化，所以可持续性实践仍处于起步阶段也就不足为奇。2023年，东盟国家中没有哪个国家在实现联合国可持续发展目标✁前40名中。凯文尼最近✁一项可持续性研究表明，平均而言，75% ✁东盟企业将可持续性视为经营成本，而不是创造价值✁机会，相比之下，中国和日本✁企业中有56%。