预示未来：2025年的五大电信趋势

弗拉基米尔·卢金拍摄的照片基恩，芝加哥 预示未来：2025年五大电信趋势 前言 2025年有望在全球电信行业带来多项重大技术进步和战略转型。 这份白皮书为未来12个月提供了愿景，突出了五个关键趋势 。它基于对内部和外部研究的分析以及与该地区几家电信供应商代表的讨论。 增强数字体验、捆绑产品和服务以及网络可靠性也将帮助电信运营商保持竞争力，并在饱和的消费市场中传递价值。随着数据消耗激增和每单位平均收入（ARPU）下降，电信运营商将继续关注成本优化、以客户为中心的创新、简化产品组合以及降低资本支出，以保持其盈利能力。同时，一些企业也在抓住时机重新评估其核心优势并多样化其企业对企业（B2B）的产品和服务。这些提供商认识到在云服务、网络安全和物联网等新兴信息和通信技术（ICT）领域捕捉价值的潜力。 这些发现和对话表明，生成式人工智能（AI）技术可能会成为该行业发展的关键驱动力。事实上，对于几家供应商来说 ，AI已经正在重塑运营框架并重新定义客户互动和体验。 从宏观上看，连接性仍然是电信公司稳定性和可行性的基石 。然而，对消费者和企业客户的核心服务之外提供的附加服务，尽管存在可扩展性和与核心竞争力的明显挑战，却可能带来高增长潜力。 超越人工智能工具，一些电信运营商也在部署其他创新且经济高效的技术，如固定无线接入（fwA）和低地球轨道（lEO）卫星，以改善偏远地区客户的连接性。 行业的变化速度令人惊叹。五年后，领先的电信运营商可能不再像今天的公司。人工智能和新技术正在显现其影响力，我们认为，愿意创新和适应的电信运营商将处于安抚客户和抢占市场份额的最佳位置。 你准备好迎接2025年及以后的年份了吗？ 预示未来：2025年五大电信趋势 趋势#1：人工智能是数字化中的核心 生成式AI已经正在转变电信业务模式的各个层面，并且这一趋势没有减弱的迹象。尽管这些新兴工具尚处于早期阶段，但许多提供商已经将它们部署在关键的后台流程中，例如网络优化 。 许多电信运营商认为，人工智能也有潜力显著提升客户体验，改善客户获取和留存。 这些成果是可以实现的，因为人工智能可以帮助电信公司跨数字平台提供更个性化的用户体验。它还可以通过提供对客户行为（包括购买和使用模式）的快速准确洞察，来支持精准营销和改善客户服务。 —中国移动通过将人工智能应用于1000个参数，实现了户外下行速度提升13%，室内速度提升30%。 —SK电信（SKT）已推出一项聚焦三大支柱的AI金字塔战略 ：AI基础设施、AI转型（AIX）和AI服务。目前，该电信公司12%的投资流向AI，计划到2028年增至33%。 —德国电信已部署一个名为IntentCX的预测性人工智能平台 ，该平台利用人工智能赋能的数据和业务流程创新来提高客户满意度，将客户来电量减少了75%。 此外，一些电信运营商正在探索如何从为内部使用而设计的定制工具中最大限度地获取价值，这些工具也能使他们的企业客户受益。 —AIS已利用人工智能开发营销模型，帮助其构思和驱动营销活动。该公司已将这些工具和资源提供给部分零售合作伙伴，为B2B业务提供额外价值。 —台湾移动正为其B2B客户提供其国产AI助手，该助手最初是为运营商自己的客户服务中心开发的。 昭示未来：2025年五大电信趋势2 尽管许多电信运营商正在积极采用人工智能，但其他运营商则更为谨慎。根据我们最近的全球人工智能评估（AIA）2024研究,我们调查的电信、媒体和技术公司与其他行业相比，拥有最高比例的AI领导者（见图1）。根据我们的数据，这些公司中有7%是“AI采用领导者”，46%被认为是“探索者”，45%是“跟随者”，只有2%是“落后者”。 该研究将领导者和探险者指定为“分析成熟”的公司，与较不成熟的跟随者和落后者相比，它们拥有“明确的AI目标”。 图1 电信、媒体和技术行业在人工智能领导者中的比例最高，与相比到其他行业 落伍者 关注者 探险家们 领导 总体能量和过程消费者和零售金融服务机动性、防御和先进材料电信、媒体和技术Health 3%4% 2% 3% 2%2% 3% 48% 57% 42% 43%44% 45% 48% 45%38%52%53%51%46%45% 4% 2%5%2%3%7%3% 来源：全球人工智能评估(AIA)2024；凯文尼分析 预示未来：2025年五大电信趋势3 趋势#2：关注数字客户旅程，FMC可以帮助电信运营商在ARPU增长低迷的情况下提取B2C价值 爱立信研究表明到2030年，数据需求预计将以23%的显著复合年增长率(CAGR)增长（见图2）。消费者向先进的移动网络技术过渡，特别是5G连接，可能会推动这一增长。 尽管为了满足在线活动日益增长的数据需求进行了大量投资 ，但Omdia研究显示，电信运营商近年来并未看到相应的服务收入增长。 因此，到2030年，电信公司在企业对消费者（B2C）市场中的每用户平均收入（ARPU）预计将以3%的复合年增长率增长。然而，电信公司需要优先考虑客户偏好，并专注于提供最大价值和最佳用户体验，以获取和提升这种收入增长。 事实上，全球许多现有企业都面临着ARPU的严峻下降，这可以归因于发达国家市场饱和以及预算型玩家和移动虚拟网络运营商（MVNO）的竞争加剧等因素。 图2 数据需求预计到2030年将以23%的复合年增长率增长 473 未来将提升电信运营商ARPU的关键B2C主题 201 155 数字客户体验 58 119 130 固网移动融合 分层定价 2020 2025 2030 网络弹性 #年度B2CARPU（美元）数据流量（每月✎字节） 注意：ARPU是每单位平均收入。B2C是business-to-consumer。资料来源：爱立信，高德；凯文尼分析 指示未来：2025年五大电信趋势4 一些电信运营商已经通过产品和服务创新获得了收益。他们通过提供更优质的数字客户体验，包括改进的移动应用程序和鼓励在线服务购买的忠诚度计划，提升了他们的净推荐值 （NPS）。 —德国电信的MagentaMoments忠诚度计划参与度很高，这促使其使用应用程序的客户与其他渠道参与的客户相比，NPS显著提高。 电信运营商正利用FMC进行增值销售和交叉销售，以应对ARPU下降或稳定的挑战。这培养了忠诚度，降低了客户流失率 ，并最终带来了更好的利润。 —2024年第三季度，瑞士电信报告了年同比下降17.9%的客户流失率。该团队指出，固网移动融合是降低此流失率的关键驱动因素。 尽管客户注重价格，但许多电信运营商可以通过提供更多的数据流量或更全面的服务套餐来证明潜在资费上涨的合理性。反过来，全球的供应商继续致力于将分层定价与优先营销相结合 ，以推广高端产品。 网络弹性对电信运营商在B2C市场也是首要任务。重大故障会严重影响电信运营商的品牌价值并损害客户和投资者的信任；事实上，过去的故障导致股价大约下跌1%到4%。 此外，随着软件使用和虚拟化技术的增加，网络持续变得更加复杂，韧性将变得愈发重要，且维持起来也更加困难。 标志未来：2025年五大电信趋势5 趋势#3：做B还是不做B— —电信运营商重新思考如何推动B2B增长 在系统集成商和竞争市场中利基玩家的压力下，电信公司正将其重点调整到与其现有能力相一致的区域，以刺激企业客户的收入。例如，拥有广泛数据中心能力的电信公司可能会更注重提供云计算或存储解决方案。 然而，在两者之中，连接性仍然是供应商的重点。gsma研究显示它对整体电信B2B收入的贡献率平均约为70%。即使是一些世界知名的大型电信运营商——如KDDI、NTT、KPN 、Airtel和BT——其B2B收入中仍有超过一半来自连接服务。 5g正通过高级连接用例（例如专用5g网络和网络应用程序编程接口（api））进一步增强核心连接机会。 在2023年Omdia关于电信B2B成果的报告中，大多数地区的电信公司在企业收入上录得个位数净增长，而受研究电信公司中不到一半（43%）在过去五年里实现了企业收入正增长 （见图3）。 特别是对私有网络的需求已经达到拐点，在政府、制造业、医疗保健、交通和物流等各个领域迅速增长。 电信行业的企业收入主要包含连接收入和非连接收入，预计到2028年，企业连接收入将以3%的温和复合年增长率增长。 ais和singtel等领先的电信运营商正在采用5g混合和切片模型 ，为客户提供先进的专用网络带网络切片支持在同一物理网络上部署多个虚拟网络。这些模型可以在多种用例中提供价值，包括在港口运营自动导引车（AGV）以及为制造业企业 提供边缘视频功能。 图3 大多数地区的电信运营商在2023年企业收入同比录得个位数增长 几乎三分之二telcosgrewB2B在2023年。 将近三分之一个 (27%) 北美洲 -5.6% 欧洲 +4% 亚洲和大洋洲 +7.5% 电信运营商的B2B涉及收入 非连通性 活动。这曾是 比2021年多7%。 —不到一半（43%） oftelcoshavedelivered过去增长 五年。 南美洲中东 +13.1% 和非洲 +6.1% 来源：Omdia（源自85家运营商/运营集团报告的B2B财务数据）；科尔尼分析 指示未来：2025年五大电信趋势6 这项技术的潜在优势非常显著。事实上，例如在工厂中使用5G和多云边缘计算进行数据处理的公司，可以实现大约2.7倍的回报率。这笔回报的大部分可以归因于减少劳动力、增加覆盖范围、更优的带宽和更好的网络一致性。 此外，5gapi集成可以启用新的服务，如网络切片，这些服务将随着技术、设备和网络生态系统的成熟而发展。电信主导的网络api案例较少，但近年来频率有所增加，更强大的5g独立网络的增长将有助于实现5gapi的广泛部署。 电信运营商目前正在采用不同的API集成模式。例如，T-Mobile和德国电信正在实施面向开发者的直接模式，该模式让开发者可直接访问API信息。同时，日本的NTTDocomo采用战略合作模式，与指定组织共享数据以推动其B2B2X平台。 许多电信运营商通过拓展连接服务以外的业务来增长其B2B收入，尽管其提供的业务组合有所不同。并且，尽管电信运营商已考虑通过合作和收购来进入ICT领域，但这些有时涉及重大的组织变革和中断，而没有获得预期的投资回报。 许多电信运营商仍然主要作为非连接服务的转售商运作，因此大多数提供商非连接产品和服务收入占比一直相对较小。少数提供商实现了对B2B收入的30%至40%的增量贡献，但10%至20%更为典型。 虽然目前非连接性服务在B2B收入中占比小于连接性服务，但ICT市场正在经历显著增长.一则来自Gartner表示随着更多企业采用数字化转型，全球B2BIT支出预计将以9.8%的速 度增长，相比之下，连接性仅增长3%。 重要的是gsma分析表明非核心B2B收入的机会预计到2030年将达到9860亿美元，其中80%预计来自云、数据中心和网络安全产品和服务。已经有了一些显著的成功案例：中国移动、星网锐捷和西班牙电信是主要电信运营商的例子，他们的B2B收入超过50%来自非连接业务，专注于云技术、物联网、安全和托管IT服务。 每个电信运营商都有其独特的B2B弹性曲线——即，在保持核心产品和服务价值与重要性的同时，将增长延伸到连接之外的的能力。过度延伸到非连接领域存在风险，这可能导致电信运营商与客户的核心优势（如网络稳定性和速度）脱钩。 昭示未来：2025年五大电信趋势7 趋势#4：固定不再固定——替代连➓方法呈现爆炸性增长 固定连➓环境正在经历重大转型，这是由替代连➓方法的快速增长所驱动的。尽管光纤布线等传统宽带基础设施能够提供高质量的互联网服务，但它在低密度或难以到达的地区并不总是经济上可行的。 围绕成本的讨论促使几家电信运营商探索和采用替代连➓方案，重点主要集中在FWA和卫星宽带技术上。 FW