2025年电信行业五大发展趋势研究报告

前言 2025看起来准备交付几个重要的技术技术进步及战略措施行业中的变动全球 增强的数字体验、捆绑式产品和服务以及网络可靠性也将帮助电信运营商保持竞争力并在饱和的消费市场中实现价值。随着数据消费量的激增和每单位平均收入（ARPU）的下降，电信运营商将继续关注成本优化、以客户为中心的革新、精简的产品组合和降低资本支出，以维持其盈利能力。几家企业也在抓住机遇，重新评估其核心优势并多样化其面向企业（B2B）的产品和服务。这些供应商认识到在新兴的信息与通信技术（ICT）领域，如云计算服务、网络安全和物联网中捕捉价值潜力的可能性。 本白皮书为接下来12个月提供了一个展望，强调了五大关键趋势。它基于对内部和外部研究的分析，以及与该地区数家电信提供商代表的讨论。 这些发现和对话表明，生成式人工智能（AI）技术很可能是该行业演变的关键驱动力。实际上，对于多家提供商而言，AI已经开始重塑运营框架，重新定义客户参与和体验。 在宏观层面，连接性仍然是电信业稳定性和可行性的基石。然而，尽管存在可扩展性和与核心能力一致性的明显挑战，但针对消费者和企业客户的额外服务仍可能带来巨大的增长潜力。 除了人工智能工具之外，一些电信公司还在部署其他创新且成本效益高的技术，如固定无线接入（FWA）和低地球轨道（LEO）卫星，以改善难以到达地区客户的连接性。 行业变化的速率令人震惊。五年后，领先的电信公司可能将与现在的公司大不相同。人工智能和新技术正在感受到它们的存在，我们认为是那些愿意创新和适应的电信公司将最能安抚客户并捕捉到更多的市场份额。 您是否已准备好迎接2025以及此后岁月的挑战？ 趋势 #1：人工智能是数字化的核心 生成式AI已经正在改变电信业务模式的多个层面，并且这种趋势没有减缓的迹象。尽管这些新兴工具还处于起步阶段，但许多提供商已经在网络优化等关键的后端过程中部署了它们。 许多电信公司认为，人工智能也有潜力显著提升客户体验，改善客户获取和保留。 这些成果是可以实现的，因为人工智能可以帮助电信公司在其数字平台上提供更个性化的用户体验。它还可以通过提供关于客户行为（包括购买和消费模式）的快速准确洞察，支持针对性营销和改进客户服务。 — 中国移动通过将人工智能应用于1000个参数，实现了室外下行速度13%的增长和室内速度30%的提升。 — SK电信（SKT）推出了一项以三个支柱为核心的AI金字塔策略：AI基础设施、AI转型（AIX）和AI服务。目前，电信公司的12%投资用于AI，计划到2028年增加到33%。 — T-Mobile 已部署了一个名为 IntentCX 的预测人工智能平台，该平台利用人工智能赋能的数据和业务流程创新来提升客户满意度，将客户主动联系减少了 75%。 此外，多家电信公司正在探索如何最大化利用为内部使用而设计的定制工具的价值，这些工具同时也能为他们的企业客户提供便利。 — AIS利用人工智能开发营销模型，帮助构思并推动其营销活动。该公司将这些工具和资源提供给一些零售合作伙伴，从而提供了额外的B2B价值。 台湾移动公司正在向B2B客户推出其自研的AI智能代理，该智能代理最初是为运营商自己的客户服务中心开发的。 尽管许多电信公司正在积极采用人工智能，而其他公司则更为谨慎。根据我们最近的研究《2024年全球人工智能评估（AIA）研究》在我们调查的电信、媒体和技术公司中，相较于其他行业，这些公司拥有最多的AI领导者（参见图1）。根据我们的数据，这其中的7%的公司在AI采纳方面被视为“领导者”，46%的公司属于“探索者”，45%的公司属于“追随者”，仅有2%的公司被认为是“落后者”。 该研究将领导者和探险者公司定义为“分析成熟”且拥有“明确的人工智能目标”的公司，与较不成熟的追随者和落后者相比。 图1电信、媒体和技术行业拥有最高的AI领导者比例。至其他行业 趋势 #2：关注数字客户旅程，FMC 可助力电信运营商在 muted ARPU 增长的情况下提取 B2C 价值。 爱立信研究显示，数据需求预计到2030年将以23%的复合年增长率（CAGR）显著增长（见图2）。消费者向先进的移动网络技术过渡，特别是5G连接，可能会推动这一增长。 因此，到2030年，电信业务面向消费者市场（B2C）的每用户平均收入（ARPU）预计将增长3%。然而，电信公司需要优先考虑客户偏好，并专注于提供最大价值和最佳用户体验，以抓住并提升这一收入增长。 尽管在满足日益增长的网络活动数据需求方面投入了大量资金，Omdia的研究显示，电信公司在过去几年并未看到相应的服务收入增长。 实际上，全球许多运营商都面临着平均每用户收入（ARPU）的挑战性下降，这可以归因于发达国家市场饱和以及来自预算运营商和移动虚拟网络运营商（MVNOs）的竞争加剧等因素。 关键B2C主题将提升电信公司的平均每户收入（ARPU）前景。 一系列电信公司已经从产品和服务创新中获得了收益。一些公司通过提供增强的数字客户体验（包括改进的移动应用程序和鼓励在线服务购买的忠诚度计划）提升了他们的净推荐值（NPS）。 — 德意志电信的Magenta Moments忠诚度计划获得了高参与度，这有助于使用该应用程序的客户相比通过其他渠道参与的用户拥有显著更高的净推荐值（NPS）。 电信运营商正利用融合多媒介（FMC）技术进行增值和交叉销售，以应对平均每用户收入（ARPU）下降或稳定的挑战。这培养了一种忠诚感，从而降低客户流失率，并最终导致更高的利润率。 在2024年第三季度，瑞士电信报告了年同比增长17.9%的流失率下降。团队指出，固定移动融合是这一减少的关键驱动因素。 尽管客户对价格敏感，许多电信运营商可以通过提供增加的数据量或更广泛的客户服务套餐来证明潜在资费上涨的合理性。作为回应，全球的提供商继续关注将基于级别的定价与针对高端产品的优先市场推广相结合。 网络弹性也是B2C市场中电信运营商的首要任务。大规模故障可能会严重损害电信运营商的品牌价值，损害客户和投资者的信任；实际上，过去的故障导致股价下跌约1至4个百分点。 此外，随着网络因软件使用和虚拟化技术的增加而变得越来越复杂，弹性将变得更加重要，同时保持弹性也将变得更加困难。 趋势 #3：是向B转型还是不转型——电信公司重新思考如何推动B2B增长 然而，在两者之间，连通性依然是服务商优先考虑的重点。GSMA研究指出它平均贡献了大约70%的电信B2B收入。即使是世界上一些最知名的电信公司——如KDDI、NTT、KPN、Airtel和BT——仍然有超过一半的B2B收入来自连接服务。 在系统集成商和细分市场参与者的压力下，电信公司在竞争激烈的市场中调整了他们的重点，将关注点转向与其现有能力相符合的领域，以刺激来自企业客户的收入。例如，拥有广泛数据中心能力的电信公司可能更专注于提供云计算或存储解决方案。 5G通过先进的连接用例进一步增强了核心连接机会，例如私有5G网络和网络应用编程接口（APIs）。 特别是，对私有网络的需求已达到拐点，在包括政府、制造业、医疗保健、交通 在2023年Omdia关于电信B2B结果的报告中，大多数地区的电信运营商企业收入实现了个位数净增长，而所研究电信运营商中，仅有不到一半（43%）在过去五年内实现了企业收入正增长（见图3）。 和物流在内的各个领域快速增加。 显赫的电信公司如AIS和Singtel正在采用5G混合和切片模式，为客户提供先进的专用网络。在网络切片技术中允许在同一物理网络上运行多个虚拟网络。这些模型可以在多个用例中提供价值，包括在港口操作自动导引车辆和为制造业企业促进边缘视频功能。 企业收入在电信行业主要由接入和非接入收入构成，预计企业接入收入将以3%的温和复合年增长率增长至2028年。 该技术的潜在优势非常显著。事实上，例如，在工厂中使用5G和边缘计算进行数据处理的公司可以实现约2.7倍的投资回报。这一回报的大部分可以归因于降低的劳动力成本、增加的覆盖范围、优越的带宽和更好的网络一致性。 许多电信公司通过多样化其服务范围超越连接服务来增加其B2B收入，尽管提供的产品组合各不相同。尽管电信公司考虑了伙伴关系和收购以进入ICT领域，但这些举措有时涉及重大的组织变革和干扰，而没有带来预期的投资回报。 此外，5G API集成能够启用新的服务，例如网络切片，这些服务将随着技术、设备和网络生态系统的成熟而发展。由电信公司主导的网络API案例相对较少，但最近其出现频率有所增加，更强大的5G独立网络的成长将有助于实现5G API的广泛应用。 许多电信运营商仍然主要作为非连接服务的中转商行事，因此对于大多数供应商而言，来自非连接产品和服务的收入份额相对较小。一些供应商已经实现了对B2B收入的30%至40%的增长贡献，但10%至20%的增长率更为常见。 电信运营商目前正采用不同的API集成模式。例如，T-Mobile和德国电信正在实施直接面向开发者的模式，为开发者提供直接访问API信息的权限。同时，日本的NTTDocomo正在使用战略合作伙伴模式，与指定组织共享数据以推动其B2B2X平台。 尽管目前非连接服务在B2B收入中所占比例低于连接服务，但 ICT市场正见证显著增长。. 一则来自新闻稿的消息高德纳表明，随着更多企业拥抱数字化努力，全球B2B IT支出预计将以9.8%的速率增长，相比之下，连接性仅增长3%。 重要地，GSMA分析表明到2030年，非核心B2B收入的机遇预计将达到9.86万亿美元，其中预计有80%来自云计算、数据中心和网络安全产品及服务。已经有了一些显著的成功案例：中国移动、星和、西班牙电信是那些从非连接性产品中获得超过50%的B2B收入的电信巨头，重点关注云计算技术、物联网、安全和托管IT服务。 每个电信公司都有自己的B2B弹性曲线——即在不牺牲核心产品和服务的价值和重要性的同时，将增长扩展到连接性之外的能力。过度扩展到非连接性领域存在风险，这可能导致电信公司与其客户的核心优势（如网络稳定性和速度）脱节。 趋势#4：固定不再固定——替代连接方法呈现爆炸式增长 FWA技术，通过无线连接将消费者和企业连接到宽带互联网，现在在全球范围内对消费者和企业广泛可用。到2030年，FWA连接预计将从当前的1.6亿增长到3.5亿，复合年增长率达到14%，而数据流量预计到2029年将增加近五倍，达到150艾字节（相当于1万佩字节）（见图4）。在同一时间段内，5G FWA将占据总FWA连接的大多数。 固定连接环境正在经历重大转型，这一转型由替代连接方法的快速增长所驱动。尽管光纤电缆等传统宽带基础设施能够提供高质量的互联网服务，但在低密度或难以到达的地区，它并不总是具有经济可行性。 FWA 对于电信公司来说是一个有吸引力的选择，因为它在不密集区域提供优质连接，而无需大量投资。在印度和巴西等国家政府的补贴可以进一步支持这些努力。此外，5G技术的出现提高了这些连接的效率，导致一些提供商完全取消了4G FWA 服务。 关于成本的讨论促使多家电信公司探索和采用替代连接解决方案，其中主要关注固定无线接入（FWA）和卫星宽带技术。 图 4FWA连接是预期将增长至年复合增长率14%在2030年之间 趋势#5：对成本优化的重视程度不断提高，有助于扩大利润空间。 卫星通信已经成为一个价值120亿美元的庞大市场，并且...Novaspace研究预测至2030年，其复合年增长率为约7％，主要由宽带、公共服务和航空市场的应用驱动。 2025年及以后，电信公司将通过多种途径继续优化成本——包括精简规模、利用人工智能提高效率、简化产品、优化销售渠道组合，以及更好地管理资本支出。 特别是，低地球轨道（LEO）卫星由于其相较于传统地球同步轨道卫星的低延迟而越来越受欢迎，并且在安装、运营和接入方面比中地球轨道和地球同步轨道的替代方案成本低得多。因此，LEO卫星在政府与企业、航空和回程市场方面具有更强的增长潜力。 基于凯恩尼近期的研究全球竞争力基准