快速商业的兴起：改变印度的零售、消费者行为和就业动态

由PranavJain拍摄的照片基尔尼，古鲁格拉姆 快速零售的兴起：重塑印度的零售、消费行为和就业动态 快速杂货配送，通常在一小时或更短时间内完成，不仅仅是一种短暂的趋势。它是一项改变零售格局、塑造购物未来的零售游戏变革。 这份报告是初步研究、分析和与行业专家合作的结果。我们衷心感谢所有贡献者、利益相关者和商业领袖，他们慷慨地分享了他们的见解和经验。他们的专业知识和远见对于塑造这项研究以及突出这个快速增长领域巨大的潜力起到了至关重要的作用。 印度的零售格局正以前所未有的速度演变，其由不断变化的消费者期望、数字化加速以及日益增长的便利性需求所塑造 。在这一领域最具变革性的发展之一是即时零售，这是一种颠覆性模式，它重新定义了消费者如何购物、品牌如何与其受众互动，以及供应链如何运作以满足即时履约日益增长的需求。 随着即时零售的兴起，其影响已远不止于快速配送。它通过刺激增量需求、影响消费行为以及为企业和就业开辟新机遇，重塑着杂货零售行业。在本报告中，我们将深入探讨这些关键方面，提供基于数据的洞察，揭示其价值主张、定价机制以及对行业更广泛的影响。我们还将考察即时零售不仅在于渠道间的销售转移，更在于推动市场扩张和经济发展的贡献。 随着企业和政策制定者在这个不断发展的生态系统中导航，理解即时零售的作用对于开辟新的增长和创新途径至关重要。我们希望这份报告能成为一项宝贵的资源，指导战略决策，并促进印度零售格局的持续发展。 快速零售的兴起：改变印度的零售、消费者行为和就业动态1 执行摘要 快零售已成为印度零售生态系统中的一个变革性力量，通过推动增量需求、影响购买行为以及为企业就业开辟新机遇，重塑了杂货行业。其价值主张——以速度、便利性和不断扩大的产品种类为中心——已推动了一、二线城市强劲的采用。 用经济实惠的 可持续定价。市场价格比较显示，现代贸易和电子商务平台始终向购物者提供最大折扣——在13至18个百分点的范围内 。与普通贸易相比，快零售的价格折扣为6至9个百分点，而普通贸易的价格折扣范围为2至5个百分点。 快速零售不仅仅是渠道间的销售转移；它还积极地促进市场扩张和高端化。它也创造了新的就业机会，特别是在最后一公里物流和履约方面。 本报告深入探讨了这些关键方面，为其价值主张、定价动态以及对行业更广泛的影响提供了数据驱动的见解： 实现就业平等。即时零售正在成为一种强大的就业创造力量 ，其动力源于其超本地化的供应链、送货上门和高服务强度。即时零售每月每10亿卢比（INR）的月度商品交易总额（GMV ）雇佣62到64人，这几乎与一般贸易（63到66人）相当，并且远高于现代贸易（41到42人）和电子商务（25到29人）。即时零售还在重塑劳动力的构成，通过加速向基于平台的零工就业的转变，为根据需求激增提供兼职或全职工作的灵活性，并在多个平台上工作。此外，由于其超本地化的模式，就业分布也跨越了城市和半城市化地区。 提供一种区别于其他渠道的价值主张，以区分快commerce。与一般和现代贸易不同，快时尚为客户提供精心挑选且高需求的 产品组合，将速度与送货上门的便利性相结合。优化的物流和技术驱动型的运营模式提高了效率，减少了浪费，并提升了盈利能力，确保了长期可持续性。 重塑品牌投资策略。消费者在各类商品中的快速零售日益普及，促使品牌开始加大对这一渠道的投资。历史上，电子商务和现代贸易一直是首选渠道。然而，情况正在改变，快速零售正在提升其占品牌投资份额的比例。 满足增量需求。数个产品品类正在消费模式上经历显著转变 。受冲动驱动、节日以及礼品细分品类见证了强劲的采用。提供便捷的产品获取方式和即时配送的便利性，快速零售正在为使用它的家庭驱动6至8个百分点的增量需求，推动整体消费。它也在推动多个品类的升级。 展望未来，快速零售预计将在零售经济中发挥更大的作用，与其他渠道共存，并持续适应市场动态和消费者偏好。 快速零售的兴起：改变印度的零售、消费行为和就业动态2 作为国家零售业的重要组成部分，印度的杂货业，包括食品快速消费品（FMCG）、非食品快速消费品以及水果和蔬菜 ，正经历一场由消费者偏好变化和数字化普及所驱动的转型 。预计到2029年将增长8%，达到7800亿卢比，该行业正引领零售创新，即时零售在其中发挥着关键作用。 为什么快消品脱颖而出 对零售模式的比较评估突出了快速零售相对于线下渠道在几个方面的优势（见第4页的图1）： 即时零售正在重塑人们购物的方式，为消费者提供无与伦比的便利，同时也为零售商维持了一个可扩展且潜在的盈利商业模式。 —便捷性。超快速配送极大地缩短了顾客的等待时间 。 —品种快速零售与传统零售和现代零售店相比，提供更广泛的产品范围。 快速零售的崛起：食品零售领域的变革者 我们预计，到2027年，快速零售杂货市场将增长三倍，达到大约1.5万亿卢比到1.7万亿卢比。在此期间，快速零售预计将扩展到所有人口超过50万的城市，同时实现印度1家庭（年收入超过60万卢比的家庭）的深度渗透。 —供应链。优化物流和技术减少浪费并最大化利润，确保零售链的长期可持续性。 即时零售并非一个短暂的潮流；它是对零售业的一次根本性转变。凭借其速度、便利性和运营效率，即时零售正在塑造购物的未来，成为该行业的变革者。 快速零售的兴起：转变印度的零售、消费者行为和就业动态3 一项针对主要大城市✁近期调查显示，消费者偏好发生了根本性转变，对更快、更便捷✁送货选项✁需求日益增长。这项研究考察了快速零售✁兴起后不断演变✁零售格局，评估其对线上（电子商务和快速零售）和线下（现代贸易和一般贸易）零售渠道✁消费者行为✁影响。分析涵盖了多个日常产品子类别，为消费模式✁转变提供了全面✁视角。 在快时尚兴起之前，只有33%✁常用户倾向于在线平台进行日常购物。然而，随着其崛起，这一比例飙升至87%，凸显了消费者向以数字为先✁购物方式✁大转变，这主要是因为快时尚提供了便利性和即时满足感。 尽管消费者正在向即时电商明显转移，但这种转移并非所有类别都一致。在初始增长阶段，食品类别经历了最高迁移率，主食引领了采用趋势——挑战了即时电商主要用于小额补货购买 ✁观点。 图1 即时零售相较于线下零售渠道具有多种优势 零售业态快速商业 超市（小格式） Kiranastores 超市(大格式) 消费端便捷品种每家店✁SKU数量 ~10,000个SKU ~3,500SKUs ~5001,500SKU ~10,000个SKU 消费端Marginpower 补充保证金由于资产 变现 劳动效率 劳动力需求为了打包 配送 劳动力需求 forcustomerservice,库存，收银员 房地产成本效率 房地产成本效率 黄金地段需要✁ 自产自销 城市郊区 库存周转率效率 库存周转效率 未跟踪恰当 注意：tick✁数量代表每个零售模式✁相对性能或强度。来源：凯文分析 快速商业✁崛起：重塑印度✁零售、消费者行为和就业动态4 然而，新鲜农产品（水果和蔬菜）✁转换率较低，这表明消费者仍然更喜欢手拣非包装商品。 能够按需获取广泛✁产品，使这些类别特别适合快速配送模式，从而加强了平台满足消费者计划和临时需求✁作用。 在个人护理和电子产品等类别中✁采用率也较低，可能是因为快速电商平台在早期提供✁商品种类有限。随着该行业✁演变 ，扩展✁产品组合可能会提高这些类别中✁采用率。 几个产品类别正在消费模式上经历显著变化，随着更多消费者接受快速零售。冲动型细分市场，如零食和糖果，需求激增，像零食、巧克力以及冷饮等商品为即时消费购买✁频率更高（见图2）。类似地，节日和礼品细分市场也见证了强劲✁采用，因为快速零售迎合了为特殊场合进行最后一刻购买✁紧急需求。总体而言，我们✁研究表明，所有通过快速零售发生✁销售额中，有6%到8%是完全增量，而其余✁则来自其他渠道✁销售额（主要是现代贸易和电子商务，其次是普通贸易门店）。 快速零售正在成为某些品类高端化趋势✁驱动力。礼品、个人护理和家庭需求等细分市场已转向高端产品✁最高比例。这一趋势可能得益于高端品牌获取✁便捷性和即时配送✁便利性。此外，许多高端产品首发，无论是新兴直销品牌还是领先快消品企业，现在都首先在快速零售平台上进行。 相比之下，乳制品等必需品类以及水果和蔬菜✁升级化趋势相对较低至中等，因为消费者继续将价格实惠和新鲜度置于高端替代品之上。这种对比突出了即时零售如何在不同产品类别中塑造不同✁购买行为，并强化了其作为既便利驱动又注重价值 ✁平台✁角色。 图2 更多消费者正在使用即时零售进行冲动购物 增量k贸快易tghrolw 电气和电子鱼和肉 消费者零食，甜食，冷饮 偏好其他食品快速消费品和热饮节日，场合， 在变和赠化送中， Icecr个人护理美容化妆 exam订书机：atta，dal，大米，烹饪及食用油家庭需求水果 随和蔬菜着日益增长✁ 巴需由于求关心避孕药品ily奶酪需要读，鸡蛋，牛奶)达更(b快更强 方便 高 teExofomntfr 低低 购买转移程度至快 k商业高 高度高端化中等程度✁品牌化低e配x高送端化帐选篷项。 注意：指标✁范围定义为赞成该指标✁受访消费者占受访总消费者✁比例。快速消费品（FMCG）是指快速移动✁消费品。资料来源：Kearney分析 快速零售✁崛起：改变印度✁零售、消费者行为和就业动态5 尽管我们确实看到消费者在不同渠道之间转移，但这种转移在很大程度上是由便利性需求驱动✁。消费者通过其他渠道可以获得更好✁折扣。 在第一波扩张中，快零售参与者并未将折扣作为主要增长策略。然而，凭借充裕✁现金储备，他们可能在下一阶段增长中突破界限。 跨渠道价格对比分析表明，现代贸易链和电子商务平台始终提供最高折扣（见图3）。这些平台通过更大规模✁送货量和更高价值✁购物篮来优化成本，使其能够在较低利润率✁情况下提供显著折扣。在快速商业中，考虑到送货和处理费后，有效折扣降低了约200至250个基点，只有在与便利店相比时才具有成本效益。 图3 现代贸易零售商和电子商务平台提供最佳折扣 整体折扣（附加费用）1调整后)用于主要类别（不包括水果和蔬菜）2)(%加权平均折扣3作为快速零售销 一般贸易 快速零售 17.4% 售额✁MRP百分比4) 现代贸易 电子商务 16.6% 16.7% 17.8% 14.1% 13.3% 8.6% 7.5% 5.6% 9.0% 6.4% 5.4% 4.4% 1.9% 玩家1玩家2玩家3 (newentrant)在过去12个月） 3玩家1玩家2玩家3批发商K大irana 社会商店 商店 玩家4玩家5玩家1玩家2玩家 1附加费用包括运费、处理费和小车费。 2该水果蔬菜类别已被排除，因为该类别✁最高零售价未标准化。 3加权平均折扣%=折扣%x快速零售SKU销售显著性 4销售期：2024年4月–9月 注意：价格通过线上和线下调查于2024年12月和2025年1月收集；调查城市：德里国家首都区、孟买、班加罗尔、卡纳普尔和维贾亚瓦达；来源：Kearney分析 快速零售✁兴起：改变印度✁零售、消费者行为和就业动态6 即时零售平台✁快速扩张重塑了就业动态。这些平台创造了大量工作岗位，特别是在最后一公里配送和运营岗位。然而，人们担心这对其他零售渠道✁影响。 对直接和间接零售渠道就业✁结构化基准测试揭示了以下见解： 零售业在创造就业方面发挥着关键作用，每个渠道都展现出不同✁劳动力动态。传统✁模式如百货商店由于其分散和劳动密集✁特性，长期以来一直是最大✁就业创造者。然而，快速零售正成为就业领域一股强大✁力量，这得益于其超本地供应链 、高服务强度和最后一英里配送依赖。 —一般贸易是最劳动力密集✁渠道，每INRcrore✁月GMV雇佣63至66人。 —快速零售符合一般零售，每印度卢比十亿月GMV产生62至64个岗位，显著超过现代零售（41至42个岗位）和电子商务（25至29个岗位）。 我们比较了两个