欧洲健康与健身市场报告2025

欧洲健康与健身市场2025年报告 对市场发展、国家、领先运营商和消费者趋势的深入分析 欧洲健康与健身市场|2021年报告 欧洲健康与健身市场|报告2025 前言 5 欧洲健身市场概览 6 方法论 11 欧洲健康生态系统概述 18 欧洲Active消费者调查 21 选定生态系统片段的截图 41 并购和投资活动 56 深入欧洲运营商生态 63 欧洲主要健身俱乐部运营商 64 精选健身俱乐部运营商简介 69 欧洲健身市场发展 110 市场概览 110 国家亮点 112 选定的欧洲国家概况 115 桑德斯·范登博恩，目标品牌，行业观点 142 关于欧洲活动 144 欧洲活动日历 145 关于德勤体育商业集团147您的联系人 150 03 欧洲健身市场概览 代表欧洲Active和德勤，我们欢迎您参加第十二版欧洲健康与健身市场报告（EHFMR），涵盖2024年日历年度。本报告是德勤的十四次联合出版物，反映了欧洲Active为通过提供可靠和稳健的市场数据，进一步加强其作为欧洲健康与健身领域知识中心地位所做的努力。 本报告是关于欧洲健康&健身市场的最全面的研究成果，但它仍然只是迈向更多透明度和对该行业了解的一步。市场研究仍需进一步专业化。如果您有任何反馈，我们将不胜感激，因为只有所有市场参与者的合作，我们才能获得优质信息，以帮助我们确保行业的增长，并实现到2030年在欧洲拥有1亿会员的目标！ 从我们这边，向所有协助本报告的操作人员、供应商、中介机构、市场专家和协会表示衷心感谢。没有他们的支持和赞助商的支持，我们的分析将不可能实现。 我们相信您会发现阅读这份报告是有价值的。诚挚地， 赫曼·鲁茨 欧洲活跃大使 卡尔斯特·霍拉斯奇德勤合伙人 健身俱乐部成员数量 716万 +5.8% 成员变更1 注意：1）与上年相比的相对变化基于调整后的2023年KPI计算，由于重新陈述。来源：德勤分析 06 18.8 百万 20 成员 排名前20的运营商 欧洲健康与健身市场欧洲健康与健身市场|报告2025|报告2023 俱乐部 64,550 球隊更變 +1.8% 并购交易 130 8.9%(total) 10.6% 渗透率 (15岁以上) 总计营收 36.0亿欧元 注意：1）与上年相比的相对变化基于调整后的2023年KPI计算，由于重新陈述。来源：德勤分析 07 欧洲健康与健身市场欧洲健康与健身市场|报告2025|报告2023 消费者调查的关键要点 1. 尽管在2023年新冠疫情结束后，规律健身人群在总人口中的比例显著增加（相比2022年提高了5个百分点），此后该比例仍持续温和增长 （2025年：相比2023年提高了3个百分点）。 2. 在常规健身活动整体水平积极变化的同时，近年来健身设施使用情况的变化显著倾向于俱乐部使用。2025年，自2022年以来首次，健身俱乐部 （较2022年提升17个百分点）的使用人数与家庭锻炼（较2022年下降14个百分点）的使用人数相同。这一转变可能与健身从业者在力量训练方面的普遍兴趣增加有关。 3. 在欧洲部分选定的都市区，规律健身者的比例与全国总体样本相比略微较高。此外，这些都市区的健身俱乐部使用率也倾向于比全国总体略高，这与城市地区健身俱乐部的密度通常大于较小聚居区的现象相符。 4. 在健身俱乐部锻炼的健身爱好者中，可以识别出他们对健身俱乐部运营商提供的应用程序功能的潜在兴趣。每当健身俱乐部运营商提供自有应用程序时，数据显示该应用程序在健身爱好者中的下载和使用转化率非常高。 5. 从消费者的角度来看，选择健身房的最重要因素已从价格变为位置，因为与去年相比，消费者面临的通货膨胀压力有所缓解。然而 ，价格仍然是消费者的一个关键因素，其次是他们获得的性价比、营业时间和设备质量 。 6. 有规律健身习惯的人比没有规律健身习惯的人更可能表明他们的身心健康状况处于较高水平 ，同时将身心健康直接归因于体育活动、睡眠和饮食习惯。 09 并购与投资活动 对于本报告，我们仅考虑了涉及欧洲实体健身公司的交易，并且其中至少收购了四家健身房以及目标公司至少50%的股份。 2024年，在实体俱乐部经营者（即运营固定健身俱乐部公司）领域共记录了30笔交易，期间转移了超过669家俱乐部。收购的企业地理分布跨越14个国家（AT、BE、BG、DE、ES、FR、IT、LT、NL、NO、PL、PT、SE、UK）。 56 欧洲健康与健身市场|报告2025 表2—2024年部分并购案例 日期 公司 #俱乐部数量 国家 卖家 收购方 简 MAHoldingGmbH 19 德国 MAHoldingGmbH LifeFitGroup中➴GmbH 二月份 卡路里 6 葡萄牙 卡路里 SCFitness 阿伦德斯集团股份有限公司 6 荷兰 私人投资者 价值提升PartnersBV 三 VS健身 8 立陶宛 私人投资者 MyFitness集团 RSG集团西班牙SL 47 西班牙 RSG集团GmbH 基础版健身（Basic-Fit） 四 VivaGym集团 104 西班牙 桥梁基金管理 普罗维登斯股权合作伙伴 好运 4 波兰 好运 利益系统股份有限公司 purfitness 6 德国 purfitness 包含一切健身 五月 健身俱乐部 5 法国 Ladjal集团 LC健身控股 简单健身房 4 英国 贝leisure 京东健身房集团 星星健身房 22 瑞典 星星健身房 北欧健康 EasyFit 8 挪威 EasyFit Feel24 君 霍姆斯普莱斯西班牙 5 西班牙 基础版健身（Basic-Fit） 温SL 七 SmartfitGestionSL 10 西班牙 SmartfitGestionSL VivaGym集团 八月 Sporty24挪威有限公司 22 挪威 运动24挪威有限公司 挪威培训健康公司 宏观适配 8 西班牙 宏观适配 VivaGym集团 健身Flais 12 保加利亚 私人投资者 利益系统股份有限公司 九 LifeFit集团中科GmbH 140 德国 橡树资本 水土地私募股权 管理 投资BV MoreFit 8 奥地利 MoreFit FIT/ONE 八 GymetSverige 4 瑞典 GymetSverige 北欧健康 好视界健身俱乐部有限公司 5 德国 私人投资者 LifeFit集团中科GmbH gymbox有限公司 9 英国 商业增长基金有限公司 都市健身房集团有限公司 有机健身 8 波兰 有机健身 利益系统股份有限公司 十一月 MyLifeStyleClubGmbH 15 德国 MyLifeStyleClubGmbH LifeFit集团中科GmbH OneFit无限有限公司 4 西班牙 OneFit无限有限公司 VivaGym集团 EgosistemaSpa;OrangeTorinoSRL 21 意大利 私人投资者 VAMInvestmentsSpA 阿尔塔菲特 70 西班牙 MCH私募股权 VivaGym集团 健康工作室 29 瑞典 私人投资者 STC 十进制 身体构建SL（适配） 20 西班牙 身体建造SL VivaGym集团 NRG健身 40 比利时 私人投资者 JIMSNV 按俱乐部数量排名的前3笔交易 健身行业其他相关交易 此外，年内欧洲运营商还发生了几起收购事件，包括荷兰运营商FitforFree收购了三家LifeCity俱乐部，以及FastFitnessJapan收购了Eighty-8Health&FitnessGmbH，后者是AnytimeFitness在德国的母品牌特许经营者，在盖尔特斯洛运营一家俱乐部。 在欧洲之外，一些相关交易发生涉及具有欧洲业务的健身连锁店，例如 •美国健身、健康和健康运营商SelfEsteemBrands和OrangetheoryFitness的合并，创建了PurposeBrands，其品牌组合包括AnytimeFitness、OrangetheoryFitness、WaxingtheCity、BasecampFitness/SUMHIITFitness和TheBarMethod，以及 •英国健身运营商PureGym收购了总部位于美国的BlinkFitness，该公司在纽约和新泽西拥有67个地点。 注意：由于本报告采用的并购交易定义，这些交易不包括在概览中，也不计入所记录的30笔交易总数。 57 来源：Mergermarket、MAJUNKE咨询、FitnessNewsEurope、公司信息、EuropeActive、德勤分析 网站www.dssv.de 协会DSSVe.V.–雇主协会 德国健身和卫生设施 德国 收入（单位：欧元百万）成员（以k为单位）俱乐部健康产品增值税税率渗透率 5,820 (5,440) 近期市场事件选中/说明性 11,710 (11,300) 9,127 (9,111) 19%正则 13.8% (13.4%) 合并AI健身 COVID-19诱导的 拉法叶特Mittelstand水域PE收购了LifeFit集团 FIBO第一版 和跳线形成 约40%的封锁2 资本收购ACISOFIT/ONEInShape50%股权（11)3家俱乐新部冠）病毒后 BestFitGroup(now (30个俱乐1部在DE&AT)和FitnessLOFT（172家俱乐部在DE&AT， 关联断裂 所有包含健身） 操作64个俱乐部1 包含特许经营1) (27支俱乐1)部 2020 2020/21 20212022 20222022 INJOY收购 221棍棒ActicGroup(in DE&AT) 全部包含健身获得五星(11 俱乐部1)withca.50,000成员 全部包含健身获得FLEXX 健身(9个俱乐部1）科隆和 周边地区 水兰德私立股权投资 BV收购了LifeFit 组(140俱乐部1) 2023 2023 20232024 448 214 205 171 135 120 114 109 +9 +1 公司/品牌 片段 进一步信息 Bodystreet3 特殊兴趣 240个俱乐部（-11） 史波帝夫人3 特殊兴趣 93个俱乐部（-27） 城市运动俱乐部 中➴ B2B&B2C Wellhub（曾用名Gympass） 中➴ B2B仅限 汉塞菲特(Epassi的一部分) 中➴ B2B仅限 图53–按俱乐部数量划分的最大运营商图54–进一步选择的健身市场参与者聪明贴合3 +20 +46 RSG集团EASYFITNESS3,4 LifeFitGroup3 +18 包含一切健身 +3 -2 ACISO3 2024 凯泽3 FitX +4 0100200300400 EGYM威普pass （曾用名qualitrain） 中➴B2B仅限 124 注释：1)交易发生时；2)若全国重要地区发生俱乐部关闭，或一个月内有较长时期发生俱乐部关闭，则该月俱乐部按50%关闭计算；3)全部或部分为特许经营；4)包括EMS俱乐部 来源：公开信息、市场专家、未经审计的公司信息、德勤分析 欧洲健康与健身市场|2021年报告 欧洲健康与健身市场报告2025截至2024年12月31日的报告 出版社：EuropeActive 作者：HermanRutgers、KarstenHollasch、StefanLudwig、SteffenGausselmann、JakobPapenbrock、MandyBrockskothen、PhilippWeber 出版日期：2025年4月 价格：€299（不含增值税） 针对欧洲Active会员：30%折扣 请通过www.europeactive.eu下单 所有权利保留。本出版物中的任何内容均不得复制、存储在自动化数据文件中或以任何形式公开，无论是电子形式、机械形式、影印件形式，或以任何其他方式，均需事先获得EuropeActiv