2025年第一季度资产与财富管理市场更新

资产与财富管理 市场更新 2025年q1 关于我们的公司 浩华环球公司（纽约证券交易所代码：HLI）是一家领先的全球投资银行，专注于并购、资本解决方案、财务重组以及财务和估值咨询服务。 我们的公司是比任何其他独立全球投资银行都为更多顶级决策者信任的顾问。 公司金融 2024并购顾问排名所有全球交易 财务重组 2024全球困境债务&破产重组排名 金融与估值顾问 1 顾问侯利安·洛基 交易415 1 顾问侯利安·洛基 交易88 2 罗思柴尔德父子公司 406 2 PJTPartnersInc 59 3 高盛公司 371 3 罗思柴尔德父子公司 48 4 摩根大通 342 4 拉扎德 44 5 摩根士丹利 309 5 佩雷拉·魏因伯格合伙人有限公司 40 2000–2024全球并购公正性建议排名 顾问交易 1侯利安·洛基 2Duff&Phelps，AKrollBusiness 3摩根大通 4UBS 5摩根士丹利 1,243 1,045 1,020 792 698 来源：LSEG（前身为Refinitiv）。不包括会计公司和经纪公司。 第一 全球并购顾问 源:LSEG(前身为Refinitiv)。 第一 全球重组顾问 来源：LSEG（前身为Refinitiv）。已宣布或完成的交易。 第一 全球并购公平意见顾问过去25年 引领1,800+2,000+ 了解我们顾问如何为您服务： 公司金融 财务重组 财务与估值顾问 我们行业覆盖范围 资本解决方案集团 交易完成，总价值超过3.8万亿美元共同 年度估值业务 我们的客户受益于我们的本土存在和全球覆盖范围。 34~2,000 339 2,000+ 12.19亿 24亿 位置总金融管理已服务客户市场年度 全球专业人士 导演(1)每年 盖(2) 收入(3) 美洲亚特兰大巴尔的摩波士顿 洛杉矶迈阿密明尼苏达 欧洲阿姆斯特丹 与安特卫普 中间 EAST迪拜 米兰慕尼黑巴黎 ASIA- 太平洋 北京古尔冈 香港特别行政区 上海新加坡悉尼 夏洛特 NewYork 法兰克福 斯德哥尔摩 孟买 东京 芝加哥 旧金山 伦敦 苏黎世 达拉斯 圣保罗 马德里 休斯顿 华盛顿特区 曼彻斯特 全面整合的金融赞助商覆盖 25 高级官员致力于美洲和欧洲的赞助社区。 1,900+ 赞助商覆盖，提供市场洞察和购买者行为知识。 800+ 过去五年间被出售给财务赞助商的公司。 (截至2025年3月31日。2025。)(2)截至五月三十日，(3)现金流预测期截至2025年三月三十一日。 关于我们的金融服务行业集团 霍利汉·洛基金融服务集团的并购顾问 、融资、重组、财务及估值咨询服务享有提供卓越服务并取得杰出成果的声誉。 金融与估值顾问 2024并购顾问排名所有全球金融服务交易 顾问交易 根据LSEG（前身为Refinitiv）提供的数据 ，我们的金融服务集团再次被评为 全球KPMG金融服务团队拥有超过80名专业金融人员，分布在全球五个办事处，包括纽 1侯利安·洛基 2高盛公司 3摩根大通 4罗思柴尔德父子公司 5摩根士丹利 56 46第一 412024年所有全球金融服务交易的并购 40顾问。 金融服务行业覆盖 36 行业覆盖范围 我们涵盖了广泛的行业领域，每个主要覆盖领域都有专业的金融人士负责。 关键事实和数据 80+ 专业金融服务人员 资产与财富管理 银行和货depot 经纪商和资本市场 保险 37 2025财年完成的金融服务并购/私募交易 抵押贷款及相关服务 专业金融 14亿 在2025财年融资交易中 约、迈阿密、亚特兰大、芝加哥和东京。 来源：LSEG（前身为Refinitiv）。不包括会计公司和经纪公司。不包括银行。 - - 独家代理 卖方顾问 独家代理 独家代理 卖方顾问 买方顾问 卖方顾问 卖方顾问 卖方顾问 卖方顾问 卖方顾问 卖方顾问 独家代理 卖方顾问 精选交易 其中所包含的墓碑代表从2022年起完成的交易。 关于我们的资产和财富管理团队 侯利安·洛基金融服务集团内的资产管理与财富管理团队，在并购咨询、融资、重组以及财务与估值咨询服务方面，凭借提供卓越服务和取得杰出成果而享有盛誉。 子区域覆盖 联系人 全球HoulihanLokey金融服务团队拥有80多名专业金融服务人员，高级管理人员分布在全球五个办公室，包括亚特兰大、芝加哥、迈阿密、纽约和东京。我们深谙为各类商业模式的所有类型客户提供建议，包括咨询、分销、服务、技术和资产负债表驱动型公司。当我们的经验与我们对行业财务、监管和竞争动态的全面理解相结合时，我们能够更有效地分析一系列战略选择，例如并购、剥离、融资和资产出售交易. 另类资产管理人 Bdc、reit和永续资本工具 资产配置者和基金中的基金 GP Stakes 丹·埃里希森总经理 马修·格勒伯总经理 约翰·尤班克斯总经理 史蒂芬·列维特总经理 传统资产管理人 财富管理者、IFA和RIA 迈克尔·麦卡马亨总经理 詹姆斯·佩奇总经理 精选交易 估值顾问 联系我们 路易斯·特里姆布尔总经理 马特·凯姆珀勒导演 卖方顾问 卖方顾问 卖方顾问 卖方顾问 卖方顾问 卖方顾问 请求会议 了解更多关于我们 阿兰·诺诺导演 唐纳德·施皮夫导演 我们2025年财富管理CEO峰会重点 2025年2月13日，星期四 丽思卡尔顿酒店椰子湾|佛罗里达州迈阿密 我们的财富管理CEO峰会取得了巨大成功，有140多位嘉宾出席，并邀请了来自不同领域的16位panelists。通过115次定向一对一会议 ，活动为战略网络提供了充足的机会。行业领袖提供了宝贵的见解 ，关于当前市场状况，并分享了战略，以帮助企业持续成功。 点击此处观看视频亮点 战略洞察塑造财富管理 如果你不能有机增长，你就不拥有一个生意。市场将比那些不能有机增长的公司更看重那些有机增长的公司。 有三个原因使得规模现在真的非常重要：客户要求更多服务，运营复杂性呈指数级增长，以及人们寻找顾问的方式正在改变 。 外部资本允许企业投资基础设施和扩展技术。这对该行业来说确实是个变革者，并且将继续是。 约翰·布恩 Allworth金融首席执行官 吉姆·卡恩 首席战略官财富增值集团 大卫·卡茨 总经理Charlesbank资本合伙人 140+ 峰顶与会者 16 评论员 115 一对一会议 即将举行的2025年会议 RIA边缘 2025年6月10日至12日，佛罗里达州博卡拉顿 未来证明音乐节 2025年9月7日至10日亨廷顿海滩，CA 巴隆顾问100峰会 2025年9月8日至10日，斯科茨代尔，亚利桑那州 TBU 7 2025年12月2日-3日伦敦，英国 未来证明音乐节 2025年9月7日至10日，加州亨廷顿海滩 TBU 2025年10月26日至29日拉斯维加斯，内华达 目录 091012 简介 13 额外资产和财富管理并购交易 季度交易摘要 14 免责声明 由豪利安·洛基资产及财富管理团队执行的特色交易 资产与财富管理市场更新介绍 好利汉·洛基很高兴推出其2025年第一季度财富与资产管理市场更新。随着2024年创纪录的交易量年景结束 ，财富与资产管理行业的整合在进入2025年仍然是一个关键主题。 2024年超过270笔RIA交易后，2025年第一季度以已成交RIA交易总数创纪录的第一季度到来 ，宣布的交易超过70笔。老龄化顾问群体、中年顾问人才短缺，以及创纪录的机构资本背景下对规模和技术的需求，为2025年再次可能创纪录的一年奠定了基础。面对人才短缺和退休的金融顾问，美国人口的构成正在推动比以往任何时候都更大的财务建议需求。更多需要建议的消费者与更少的顾问来服务这些客户相结合，将需要财富和资产管理行业持续的技术进步、运营效率和整合。 记录资本流动以及机构投资者的支持 ，加上现有寻求收购的平台RIA数量 ，将继续推动卖方市场。 尽管公共股权市场波动，场内交易和场外交易仍然备受追捧，战略性买家或财务买家没有任何退出的迹象。虽然许多RIA由于股权市场的下跌在上一季度经历了收入下降，但表现优异的RIA认识到波动市场是一个资产聚集的机会。 来源：富达财富管理并购报告。 无论短期市场表现如何，我们相信战略性渗透的欲望将持续存在。一个更长期、持续的熊市可能会使一些等待市场反弹进行交易的卖家暂时退出，从而减少进入市场的RIA数量，并进一步加剧过去十年里已经显现的卖方市场动态。 季度交易摘要 整合和私募股权投资持续重塑财富管理，推动规模、创新和技术整合以满足不断变化的客户需求。 日期公司描述文章链接 3/31/2025 3/31/2025 3/26/2025 3/26/2025 3/20/2025 富达投资宣布计划将其零售RIA部门，富达个人与工作场所顾问（FPWA），与其投资组合管理部门合并，战略顾问。为个人、信托和退休计划提供服务，根据富达的说法，合并预计不会影响客户。 LPL金融宣布计划以27亿美元现金收购竞争对手经纪公司CommonwealthFinancialNetwork，获得Commonwealth全部股权控股公司。这笔交易涉及2,850亿美元资产和2,900名顾问，将于2025年底完成，平台转换将在2026年中期完成。 dynastyfinancialpartners已与高盛顾问解决方案合作，成为其ria网络的优先托管人，加入了富国、先锋和bny珀欣。这项整合为RIA提供了对高盛资产管理、托管、贷款、研究和资本市场解决方案的接入。 财富增长（WE）宣布计划收购马克姆财富，这是一家拥有截至2024年12月43亿美元客户资产克利夫兰RIA。马克姆的专业知识商业转型与税务规划与WE关注企业家客户的退出策略相一致。交易预计将于2025年5月完成。 3/18/2025 E-3科技，由前Focus金融高管领导，并得到AndreessenHorowitz投资，已收购建筑公司SylvanInc。这笔交易旨在整合将先进技术融入Sylvan的运营，支持其并购工作，E-3和Andreessen成为控股股东。 阅读更多 金融平台Flourish已收购债务优化平台SoraFinance，以整合资产管理与负债管理，服务于RIAs。Sora服务超过750个顾问们，将在其借贷和技术解决方案合并之前独立运营至2026年。交易条款仍未公布。 阅读更多 阅读更多阅读更多 阅读更多阅读更多 3/17/2025 3/11/2025 3/5/2025 2/27/2025 罗宾汉在其应用内宣布推出一个预测市场中心，允许用户对联邦基金利率和三月等事件结果进行投注。疯狂的结果。与受监管的交易平台Kalshi合作，该平台将为零售交易者融合金融、新闻、体育和文化。 Trust&Will是一个遗产规划平台，在ModerneVentures的主导下，其C轮融资筹集了超过2500万美元。这些资金将用于增强数据基础设施。扩大合作伙伴关系，并开发人工智能工具。投资者包括瑞银集团、西北相互保险公司和伊利战略风险投资公司。 布莱克石公司的信贷和保险部门（BXCI）已对交通基础设施资产管理公司ITEManagement进行了一项战略性少数股权投资。此外，BXCI与ITE合作，购买高达20亿美元的债务，为未来的投资提供资本和融资。 罗宾霍德以3亿美元完成了对TradePMR的收购，交易结构为60%现金和40%股票。截至TradePMR管理着430亿美元的资产。一月，由RobbBaldwin于1998年创立。这笔交易有望巩固Robinhood在金融服务领域的地位。 阅读更多阅读更多阅读更多阅读更多 季度交易摘要（续） 日期公司描述文章链接 2/20/2025 2/18/2025 2/11/2025 2/11/2025 1/23/2025 1/14/2025 LPL金融推