国防领域的颠覆性变革：新参与者、新压力、新机遇

防御中断：新玩家、新压力、新机遇 国际国防洞察报告 前言 全球国防市场正经历快速变化，这是由不断发展的军事需求以及不断变化的采购需求所驱动的。随着各国在日益动荡的地缘政治格局中寻求应对，国防承包商面临着一项关键的任务：迅速适应，以在持续的颠覆中保持竞争力。 加大战略自主和产业主权的努力，以及采取“购买欧洲”的方式。 为了更好地理解和应对这些复杂动态，我们通过第二年深入调查和访谈，直接与国防行业高管进行了接触。今年的研究确定了成熟供应商和新市场进入者面临的关键挑战，并提出了在不确定性增加和条件变化中取得成功的战略解决方案。 传统国防承包商如今面临着复杂的三大挑战。首先，以人工智能（AI）和新式无人机等软件驱动技术正在迅速重塑市场预期和防御能力。其次，该行业正受到新兴的数字原生公司的冲击，这些公司的速度和技术专长造成了严重的竞争压力。第三，来自新兴国家的替代供应商（如土耳其和韩国）正引入先进且性价比高的解决方案， 加剧了全球竞争。这些冲击挑战了既有的国防市场动态。底线是什么？所有公司都需要在新联盟中合作，以弥补弱点并汇 集优势。 我们发现这种战略合作可以帮助成熟的承包商和新进入市场者克服不断变化的格局以及他们面临的重大结构性挑战。成熟的国防承包商仍然受制于传统、僵化的商业模式，限制了他们快速调整并整合创新技术的能力。新进入市场者虽然敏捷且富有创新精神，但通常缺乏充分利用市场机会所需的组织深度和财务资源。 国防工业正面临前所未有的挑战，例如无人系统、人工智能、第六代战斗机、网络安全和太空……技术合作是必要且紧迫的，以加速进步并确保全球安全。1 罗伯托·琴戈兰尼，CEO，莱奥纳多 “国防、安全以及国际地位不再仅仅由一个国家武库中的步枪、坦克或实物资源的数量来定义 ，而是……由其科技实力和能力来定义。”2 费萨尔·阿尔·班纳伊，EDGE集团董事长 进一步加剧问题的还有美国与其他国家之间不断变化的政治和贸易关系。美国的新关税浪潮及其对盟友和敌人的不断变化的态度，为国防公司带来了额外的重大干扰，尤其是亚太和欧洲地区的企业。这些变化和加速的全球化退潮已经引发了欧洲军事开支的明显增长 。 我们的研究表明，有效利用彼此的优势，例如现有企业的既定市场地位和新兴企业的创新敏捷性，可以定位整个行业更好地应对变化的动态。 关于研究 2024年推出的埃森哲国际国防洞察报告，是对全球国防环境变化动态中日益增长的对数据驱动洞察需求的回应。对于这份第二份年度报告，埃森哲结合了对国防市场持续颠覆和行业对变化市场动态的应对的分析。我们通过一项针对来自北美、欧洲和增长市场的19个国家的80位行业高管（包括既定供应商和新兴市场进入者）的问卷调查，以及与现任和前任国防高管的访谈进行了初步研究。我们使用财务分析来补充这两种方法，以及对第三方报告、数据集和贸易媒体文章等二手资料的分析。这种多方法方法确保了对影响全球国防承包商的正在发展的动态的稳健、细致 作者 约翰·施密特 航天航空和国防全球行业负责人john .h.schmidt@accenture.com 帕特里斯·巴尔比耶 航空航天和国防欧洲行业领先patrice.barbier@accenture.com 的探讨，突出了在持续的地缘政治和技术变革中战略合作和可持续增长的道路。 约翰·施密特负责埃森哲全球航空航天和国防业务，带领团队在商业航空航天、国防和太空领域提供变革性解决方案。凭借深厚的行业专业知识，约翰帮助主要原始设备制造商和一级供应商推动战略、改进运营并提升股东价值。他因管理大型全球团队并交付削减成本和提升绩效的项目而闻名。约翰的经验涵盖航空航天和国防领域，以及消费电子和健康科学等产业。在2013年重返埃森哲之前，他曾担任卡普吉特咨询公司和保险实验室等公司的领导职务。总部位于芝加哥，约翰担任航空航天工业协会董事会成员，并经常就行业趋势、人工智能和供应链发表演讲。 帕特里斯·巴尔比耶是执行董事，负责领导埃森哲的欧洲、中东和非洲航天与国防业务实践。他在民用和军事航空领域拥有超过20年的经验，以及在航天与国防行业旋翼机方面的经验，他主要利用创新、数据、人工智能和技术支持他的客户的核心价值链转型议程。他的行业经验涵盖工程、制造、项目生命周期管理和客户服务。除了这个角色之外，帕特里斯还是埃森哲法国国防的代理总监，这是一家于2022年1月成立的子公司，为法国国防原始设备制造商和国防部提供咨询服务，涉及国防、航空航天、内部安全和国家主权等领域。 我们进行了采访和执行调查，这些都是在2025年3月完成的 ；随着地缘政治状况可能迅速发展，观点可能会发生相当大的变化。 贡献者 大卫·马克·科尔赞|卡米尔·马祖雷克|尼古拉斯·内弗拉斯|杰里米·里尔|NAVDEEP·萨博|詹姆斯·惠利斯 内容 Executivesummary5 采购面临十字路口：用更智能的策略应对现代威胁 从钢铁到硅：防务领域的新武器库 适应差距：为什么既有企业和初创企业都在挣扎 61114 在扰乱市场中赢得的份额 20 锻造国防的未来 accenture如何提供帮助 2728 4 防御中断：新玩家，新压力，新机遇 执行摘要 全球国防工业正在经历重大转型。军事行动正从传统的机械化作战和低强度冲突转向高科技、高强度的作战行动。这种转变正在重塑国防需求与采购策略。 我们调查的国防高管承认各地区军事需求的变化，近90%的人表示北美和欧洲至少出现了中度的变化。主要的军事需求变化包括对节能、敏捷和成本效益的软件驱动平台的需求，以及对致命自主系统人类监督的重视程度提高。 国防采购方式也在演变，各地区的负责人报告了明显的变化——超过80%的人在欧洲和北美注意到至少是中度的转变。国防采购机构现在寻求与现有系统的兼容性和互操作性，以及包括伴随服务在内的全面产品交付。国内国防采购的新推动反映了降低第三方采购风险日益增长的需求，以及决策者日益重视工业主权的趋势。 创新科技公司与新兴国家。重塑国防领域的关键新技术包括人工智能系统、无人机平台和太空解决方案。数字原生公司正通过提供可扩展、成本效益高的产品、软件和人工智能驱动、数字集成的解决方案，凭借更大的灵活性和模块化来改变市场。与此同时，韩国、土耳其、波兰和巴西等国家的新的进入者通过发展利基技术、受益于强大的政府支持以及本地化生产，在国际上获得了立足之地。 这种“三重挑战”及其相关的市场影响对既有的国防供应商和新进入市场的企业会产生不同的影响。成熟公司通常难以吸引顶尖技术人才和快速整合数字创新，而新进入者则在维持融资和应对通常有利于现有企业的严格监管方面面临挑战。因此，他们的战略出现分化：传统公司倾向于严格遵循国防机构设定的采购要求，而新进入者更有可能主动提出未满足需求解决方案，并帮助自己塑造产品要求。 与某些其他行业相比，这些全球经济转变要求国防公司仍必须敏捷应对，尤其是在其产品严重依赖国外采购的零部件时。 要克服这些障碍，国防公司强调加强战略伙伴关系作为首要战略。近一半行业高管（49%）认为伙伴关系建设对于获取必要的产品和技术至关重要。 我们的研究表明，既有的供应商和新进入市场的企业都认为以下两项行动对成功的合作至关重要：识别并应对由前沿创新驱动而未满足的国防需求，以及迅速扩大生产以满足不断出现的需求。除了这些共同的必要性之外，现有企业必须进一步投资于新技术和模块化创新，而初创企业可以通过强调互操作性、开放架构和定制软件解决方案来获得进展。 这些变化正在传统市场动力面临的日益增长挑战的背景下展开，这些挑战是由新技术和来自各方的新的进入者推动的 增加这些复杂性的还有日益增长的逆全球化趋势、以关税为导火线的贸易壁垒，以及在国防解决方案中推动更多主权以减少类似“杀伤开关”的国外制式作战系统带来的担忧。虽然在一定程度上免受 核心信息清晰明了：尽管成熟的国防供应商和新进入市场的企业是不同类型的企业，在市场运行中遵循不同的游戏规则，面临不同的挑战，但通过有目的的战略合作，并辅以量身定制的、与其独特目标高度契合的行动，它们可以弥补弱点、发挥优势。 防御中断：新玩家，新压力，新机遇5 采购面临十字路口：用更智能的策略应对现代威胁 国际国防洞察报告 随着地缘政治紧张局势加剧，国防优先事项正在迅速转变。重型平台如装甲车已不再是采购清单的首选。以澳大利亚为例，该国缩减了步兵战车计划，以便为其他紧急能力腾出资金。3与其购买一整支新的装甲车部队，澳大利亚政府将资源重新分配，以加速远程打击系统等项目的实施，从而更好地应对当前的安全威胁格局。这些转变指向一个更广泛的趋势：随着可靠性、可用性、可维护性、可支持性和可测试性（RAMST）要求的重要性日益提升，世界各国的军队正在重新评估他们最需要应对现代、高强度的威胁。国防承包商必须适应，否则面临被淘汰的风险。 新威胁带来新优先级 英国无法期望在坦克对阵坦克或舰船对阵舰船方面与我们的对等对手匹敌；它必须在技术和创新领域寻求持续的优越性。6 詹姆斯·劳森，总监，赫尔辛 小型软件供应商正在建立强大的能力，[防御]非常固定且专注于从中小型企业或初创企业领域采购 。7 美国国防公司董事 全球国防高管正观察到需求上的明显转变。各军事客户普遍要求新的能力类型。据国防高管称，这一转变中有三个主题主导：连接陆地、空中、海上、太空和网络空间的多域能力 ；扩大范围并降低人员风险的无人类和自主系统；以及注重能源效率、减少军事行动后勤尾巴的可持续运行。 这些优先事项表明了向更自主、更轻便、更智能、更节能和更具网络弹性的武装力量的转变。焦点正在从传统的作战域和概念转向以硅基技术为中心的新领域。在全球范围内，国家和企业都在适应这种新现实。例如，新加坡已经重组其军队，使无人系统成为其未来战斗力的核心部分。西班牙计划将其GDP的第三部分 增加国防预算以通过投资新卫星、人工智能、5G、云计算和量子计算来建立一个“数字盾牌”。4公司正朝着同一个方向发展。例如，莱奥纳多公司已将跨域响应能力置于其新的企业战略的核心，旨在构建能够在所有作战域协同工作的产品。5简而言之，优先事项正在转变为适应高科技战场，在这种战场上，灵活性和自主性比装甲的纯粹吨位更重要。 应对不断变化的战场 随着需求的变化，国防能力需求也随之变化。军事需求的根本正在演变，以反映实际和操作方面的考虑。高管们在所有地区都看到了这种变化，其中北美高管中有89%报告了其客户——国家军队——寻求方面的显著变化（图1）。高管们具体指出了三大需求变化。 图1：行业高管对国防需求变化的认知 33% 27% 11%13% 节能系统：武装力量正在对其要求中的燃油经济性和可持续性予以新的关注。这意味着对更节能的新一代平台的需求可能会增加，或者军事基地将由可再生能源部分供电。 89% 87% 73% 67% 闭环人工干预自主系统：国防客户坚持，无论自主系统多么先进，任何致命决策都 必须有人参与。实际上，这意味着即使是高科技无人机或机器人坦克也应该有人参 与审核和批准关键行动。 北美洲欧洲亚太中东和北非 敏捷性与成本效益优于卓越：如今，军队优先考虑可扩展、灵活且经济的系统——即使这意味着使用来自商业世界的组件，而这些组件并非完全满足所有要求。客户 中等至重大变化 轻微或无变化 现在可能更倾向于拥有一个由敏捷、低成本、“足够好”的无人机或车辆组成的小型车队，而不是几个高端但昂贵的平台。 国防公司已经开始转向以满足这些新要求。例如，亨斯沃特公司正在积极将其“人在回路中”的原则融入到其人工智能赋能的系统中，确保人工智能能够增强人类决策，而不是取代它。8莱茵金属宣布在欧洲和加拿大各地的卓越中心进行投资，以开发用于陆地军事应用的自主移动技术。一项核心重点是扩展的PATH自主套件，它能够为一系列系统提供适应性自主功能。9 应对重新思考采购策略 新的威胁和要求也在颠覆军队购买设备的方式。采购——通常被视为一个昏昏欲睡的官僚领域——正在大西洋两岸接受一场颠覆性的改造。在美国，唐纳德·特朗普总统签署了一项