Amphenol Corporation计划发行总额为未披露美元的20%优先票据和未披露美元的20%优先票据,用于偿还美国商业票据项目债务并用于一般公司目的。票据将于2025年到期,票面利率为8.750%,每年付息两次。发行将采用承销团方式,并由美国银行信托公司担任受托人。票据将以其面值进行赎回,但发行人有权在任何时间提前赎回部分或全部票据。在发生“控制权变更回购事件”时,发行人将被迫以现金回购所有或部分票据,回购价格为票据面值的101%,加上截至回购日期的应计和未付利息。票据将作为新的证券发行,没有既定的交易市场,发行人无意将其上市或在任何自动报价系统上进行报价。承销商建议他们将在票据上进行做市,但他们没有义务这样做,并且可以随时停止做市。投资者应仔细阅读 prospectus supplement 和 accompanying prospectus,特别是“Risk Factors”部分,以了解投资风险。