动力电池行业分析25Q1

动力电池行业分析

1. 动力电池装机规模

• 全球规模：2024年全球动力电池装机规模达894.4 GWh，同比增长26.8%；2025年Q1装机量达221.8 GWh，同比增长39.7%，预计全年将突破1000 GWh。
• 海外市场：2020-2024年海外（除中国）动力电池装机量从约81.2 GWh增长至361.4 GWh，2025年Q1约为100 GWh，呈现先快速增长、后调整、2025年Q1弱复苏的态势。中国企业份额持续提升，全球供应链从“日韩主导”向“中国引领”重构。
• 中国市场：2025Q1中国动力电池装机规模达130.3 GWh，同比增长52.8%。磷酸铁锂电池占比持续扩大，铁锂电池优势明显。

2. 动力电池企业排名

• 全球排名：2025Q1中国企业全面主导市场，宁德时代、比亚迪份额领先，日韩企业份额持续萎缩。
• 海外排名：中国企业（宁德时代、比亚迪等）通过技术、成本、客户优势崛起，日韩企业份额萎缩，中国电池企业巩固海外地位。
• 中国排名：宁德时代、比亚迪稳居前二，国轩等二线企业增速亮眼，行业呈现“头部集中、二线崛起、技术多元、全球扩张”格局。

3. 动力电池产销情况

• 产量规模：2019-2024年产量年均复合增长率超70%，2024年达1089.7 GWh。2025年Q1前4月产量441.3 GWh，同比增长54.7%。磷酸铁锂电池产量超越三元电池，2025年Q1占比近80%。
• 销量情况：2021-2024年销量从186.0 GWh增长至791.3 GWh，四年增长超4倍；2025年Q1达285.8 GWh，行业从“爆发期”向“稳健增长期”过渡。

4. 储能电池情况

• 销量规模：储能电池销量规模较动力电池小，但增长速度较快，2025年4月再创新高，有望迎来爆发期。