物流数字化转型的正确路径

2 物流和货运：寻找数字化转型的正确路径你们组织的正确路径是哪一条？面对持续的经济不确定性、不断变化的客户需求和新的竞争对手，货运和物流（F&L）行业知道它需要变得更响应迅速、更可靠和更敏捷。加速数字化转型很重要，但并非所有人都以相同的速度或方式做出响应。我们的研究发现在数字化方面的投入，一些F&L公司远超其他公司——实现了更高且更平衡的数字化成熟度，而他们的低成本同行却较低。但行业中的其他人正选择另一条道路。他们只投入一半的资金，却几乎达到了相同的数字化水平。 3内容货运与物流：寻找数字化转型的正确路径执行摘要4数字状态5找到数字化转型的正确路径14片段分析16空运18合同物流20快递、急件和平邮22货运代理24 26海洋运输船28港口运营商30铁路32卡车经纪34卡车运输联系人，研究团队36关于研究3738参考文献 4货运与物流：寻找数字化转型的正确路径执行摘要根据我们最近的报告，全服务。全句号，客户对行业提升其数字游戏以给他们带来更大的透明度、更好的可靠性、个性化体验和端到端服务有强烈的期望。以低利润商业模式为特点，F&L公司在对其他行业推进数字化举措的投资方面范围非常有限。但是，疫情带来的物理中断和经济冲击，以及更为近期的地缘政治影响，都突出了F&L参与者迅速加速其数字化转型的必要性。现在，非传统竞争对手正在兑现这些期望。像亚马逊和阿里巴巴这样的电商公司的物流子公司正在对传统货代和货运供应商施压。通过在物流中运用其全部数字力量，电商公司正在提高客户对货代和货运公司应该提供的数字服务类型的期望。 我们希望我们的见解能帮助您在数字化旅程中取得进展。• 该行业似乎在数字投资上采取了向内看的策略，优先考虑内部数据分析与报告，而非流程自动化或建立面向客户的数字前端。本报告探讨该行业数字化进程缓慢且不均衡，并为寻求更智能投资机会以加速其数字化转型的不同细分段的F&L公司提供战略建议。拥有与领导者几乎同等水平的数字能力，但成本仅为后者的一半。与此同时，“努力者”群体——他们花费显著多于高效跟随者——在几乎所有数字成熟度指标上都落后于他们。 根据我们的研究：• 另一个集群，我们称之为“高效跟随者”的公司，紧随其后。这些公司为了了解行业如何应对这些挑战，2021年我们进行了一项广泛的针对高级F&L高管的全球调查，以深入了解他们的数字化转型进展和进一步发展数字化F&L服务的计划。与此同时，随着风险投资的不断增加，许多渴望发展的初创公司正成为强大的挑战者。2021年，物流行业吸引了275亿美元的风险投资——比前一年增长了80%。1• 尽管 所有 受访者 都在 增加 对 IT 创新的 投入，但一小部分 领导者 却在 大力 投资。这些 领导者 已经 创造了 竞争性的 数字 能力，使他们在 行业中 显得遥遥领先——他们比 低投入的 同伴 达到了 更高且 更均衡 的 数字 成熟度。 5 货运和物流：寻找数字化转型的正确路径数字状态超过四分之三的我们的调查参与者认为该行业在数字化成熟度方面历史上一直落后。76%的人表示，任何不专注于建立数字能力的F&L公司都将严重威胁其业务。 72缓慢、不均匀的进展我们的研究表明，该行业正在不同阶段构建基础技术，这将使公司能够应对上述要求。根据我们76%的受访者，大流行强调了技术能力的重要性。我们采访的该行业高管也意识到电商巨头带来的威胁，其敏捷、精简、客户友好且具有成本竞争力的物流服务正在设定标杆。然而，迄今为止，该行业的数字化转型进展参差不齐。我们的受访者承认，数字化成熟度在不同职能部门之间存在很大差异——相当大一部分物流公司已经落后于同行。即使行业中最复杂的数字化领导者也有功能领域或流程仍落后于其他完全建立数字化能力的行业。许多落后者还没有掌握他们面前的前置转型任务。 6货运与物流：寻找数字化转型的正确路径从长远来看，F&L行业一直运营在低利润但高度动态和充满挑战的商业环境中。因此，F&L公司优先于数字举措，将技术投资用于运营流程创新来应对颠覆，这是很自然的。但现在这些公司不得不拥抱数字创新。随着F&L公司试图在持续的动荡状态下开展业务，数字化将变得愈发关键。该行业正受到中国封锁、俄乌战争导致的燃料价格上涨、客户期望值居高不下、颠覆性的新进入者、脱碳压力以及网络攻击威胁日益加剧的多重冲击。在通货膨胀的环境下利润空间面临越来越大的压力，新的数字能力对于生存至关重要。F&L公司需要运营和面向客户的数字能力才能维持运营并保持相关性。需要更高效的业务模式。需要集成、高质量的数据来满足F&L公司报告成本和运营绩效、提供ESG指标透明度以及协调全程物流的客户需求。 %同意的受访者表示：“总的来说，在行业层面，不仅缺乏对数字化的认识，而且在需要做的事情方面也缺乏路线图” 1.2.3.4.5.6.7.8.7数字成熟度评估行业中的数字化领导者是什么样的？货运与物流：寻找数字化转型的正确路径三个变换向量（以及10种功能）A客户前端B流程自动化系统集成操作流程管理系统自动开票招标与定价系统供货运e采购在线报价系统在线预订系统追踪与溯源功能的发货级别自定义能力客户报告这些公司可能并不完全拥有电商巨头所提供的便捷且吸引人的客户体验。然而，在核心F&L数字能力方面，领导者表现得明显优于同行。凭借4.60（满分5分）的数字化成熟度评分，他们拥有先进的数字能力，展现出均衡的转型方法。领导者通过将IT支出中用于创新的百分比大幅且持续增加投资，发展了他们的地位。他们用于创新的支出比例目前是“落后者”的2.5倍——后者的受访者占所有指标中数字能力最低的19%。基于其对10项数字能力的成熟度评估（这些能力被分为三个转型矢量），我们识别出20%的受访组织处于领先地位。我们将这部分组织命名为“领导者”。 9.10.C数据管理数据仓库预测与计划系统 20%32%29%19%24.71221.98.93317.228.513.544.523.836193040201000 12 3 4 520%32%29%19%24.71221.98.93317.228.513.544.523.836193040201000 12 3 4 5按集群的创新支出源自：埃森哲货运与物流数字化研究，2021数字成熟度概况在线报价在线报价数据仓库网上预订% 占比数据仓库预测和计划网上预订追踪和跟踪% 占比领导者追踪和跟踪可定制的报告可定制的报告系统集成预测和计划自动开票自动开票招标与定价高效领导者关注者高效掉队者系统集成工作流招标与定价工作流源自：埃森哲货运与物流数字化研究，20212年前目前2年后领导者2年前高效跟随者奋斗者目前掉队者2年后领导者高效跟随者奋斗者源自：埃森哲货运与物流数字化研究，2021掉队者源自：埃森哲货运与物流数字化研究，2021有趣的是，领导者往往规模较小的公司（收入低于10亿美元）。它们在卡车经纪和合同物流领域出现得更频繁。奋斗者 追随者落后者 追赶者IT支出用于创新的百分比 IT支出用于创新的百分比 17.520.022.525.027.530.015.012.52.508货运与物流：寻找数字化转型的正确路径投资回报率不均等信息技术支出中用于创新的百分比掉队者数字成熟度（10项数字能力的平均得分）奋斗者在各被调查的物流细分市场中平均分布，并且不被公司规模所预测。但无论出于文化、结构还是战略原因——他们的创新IT支出并没有完全转化为先进的数字能力，并且他们的转型组合是不平衡的。气泡大小表示样本中公司的数量。气泡越大，集群中的公司就越多。并非所有创新投资都能转化为强大的数字能力，这一点体现在29%的受访者属于我们称之为“奋斗者”的群体。这些公司在创新方面的投入几乎与领导者相当，但它们的数字表现仍然较低，数字成熟度得分仅为3.41（满分5分）。 3.03.54.04.5源自：埃森哲货运与物流数字化研究，2021领导者奋斗者高效跟随者 Meet the Efficient Followers领导者并非唯一的成熟集群。近三分之一（32%）的受访公司属于令人惊讶的“高效跟随者”集群，得分为4.07（满分5分）。这些企业成功实现了与领导者相似（略低）的数字成熟度水平——但仅为其IT创新支出百分比不到一半。同意的受访者表示：“即使是物流行业的领导者，在他们负责的领域或流程中，在数字化能力方面也远远落后。”高效追随者集群包含大量中等规模（收入为10亿至50亿美元）和大型（收入超过50亿美元）的公司，它们在货运代理领域出现频率更高。这证明，如果公司采取战略和高效的方式进行转型，那么在适度的投资水平下实现数字能力的均衡组合是可以实现的。 9面向内部的数字优先事项忽略客户前端货运与物流：寻找数字化转型的正确路径许多F&L公司可能认为其数字化进程的步伐是适当的，但我们的研究表明它们仅触及了表面。大多数公司都专注于改进内部运营。不足之处在于没有足够的公司着手解决面向客户的流程数字化需求。•在线报价：62%的领导者利用他们的在线报价系统进行超过80%的报价；而这一点仅适用于少数高效追随者、奋进者和落后者。对于这些落后集群中的大多数公司，它们的50-80%的报价是在线处理的。研究表明，改善客户体验应该是行业的首要任务。事实上，80%的受访者将客户面向自动化投资描述为“重要”或“非常重要”。然而，他们也表示，目前客户前端功能的投资是他们最低的优先级，只有少数人已经完全建立了一个数字化的客户前端。•在线订票系统:尽管电子预订的整体水平尚未很好地发展，三分之二的领导者说他们的订单中有超过40%显然，这是许多F&L公司需要改进的领域。随着以数字优先、专注于客户中心的首创企业开始崭露头角，一个笨拙的客户界面很快可能成为一个负担。分析表明，前端数字化工作可以有用地集中于： 在线预订。至于高效追随者、奋进者和落后者，大多数人的在线预订水平为30-40%。•跟踪和追溯功能：实时跟踪与追溯能力对于F&L公司以敏捷高效的方式管理其物流运营至关重要。目前，已有四分之三的领导者在使用实时跟踪与追溯。然而，这种能力在高效方面却明显较低。 货运与物流：寻找数字化转型的正确路径仍在向数字化流程过渡—尼尔·惠尔顿，BDP国际战略与创新首席官物流是一个以运营为核心的行业。我们培养的人才专注于运营。作为行业，我们相对不那么注重客户。行业的核心已经将其投资集中于执行和效率。”F&L行业在流程自动化方面落后于其他行业。四分之三的受访者仍然有大量模拟的办公管理流程，包括处理工作、仓库操作和会计。他们自动化这些流程的计划集中在中期（在未来五年内），表明缺乏获取入门级数字能力的紧迫性。•可定制的报告：个性化报告功能对于更好地满足F&L客户需求正变得越来越重要。然而，领导者和高效率追随者是唯一在超过50%的报告提供定制化服务的公司群体，具有有意义的百分比。大多数奋斗者和落后者只为其30-50%的报告提供可定制报告。关注者以及特别是追求者和落后者，通常只有24小时后才有可用数据。 10 11作为优先事项，F&L公司中在流程自动化方面落后的公司应重点关注：货运与物流：寻找数字化转型的正确路径难以可视化准确和高质量的数据• 数据集成：95%的领导者以及76%的高效追随者表示他们拥有来自不同系统的完全集成数据。大多数追求者和落后者尚未建立流程自动化的这一关键先决条件。• 采购与定价系统：少数F&L公司使用招标定价系统管理几乎所有采购。即使在领先者集群中，也只有一半公司完全具备这种能力。大多数高效跟随者、奋斗者和落后者使用招标定价系统进行75-90%的采购。• 工作流管理系统：几乎所有领导者以及58%的高效追随者已经使用工作流系统来完成他们的大多数流程。然而，只有极少数的奋斗者和落后者拥有工作流系统，而且他们大多只使用这些系统来完成他们25-50%的流程。• 自动开票：这项能力在行业内尚未得到充分发展。只有52%的领导者以及35%的高效追随者正在使用自动开票来完成超过一半的里程碑。大多数奋斗者和落后者仅使用自动开票来完成25-50%的里程碑。到目前为止，大多数F&L公司优先投资于数据管理