重塑商业支付以实现盈利增长

高级欺诈管理工具重塑商业支付研究变革支付方式可能捕捉到370亿美元的机遇什么是增值服务？我们调查了来自全球的211位银行和支付高管，发现他们的多数组织正努力在与金融科技公司和大型科技公司竞争商业支付。我们还调查了223位高管增值服务是围绕基础支付产品提供的、丰富支付体验并确保商业支付客户亲密关系的服务。例如：企业客户迫切需要准确、及时且经济实惠的资金流；没有它们，其业务连续性和竞争力将受到威胁。众多敏捷型数字初创企业，以及几家多业务科技巨头，看到了这一潜力，并已提供定制化的增值解决方案，这些方案易于整合到其客户的业务中。与此同时，正如我们最新研究证实的那样，63%的银行将商业支付视为成本中心。实时现金流、客户和流动性管理数据仪表板传统银行和支付提供商正失去钱包份额——以及相关的收入——到那些积极创新以向商业客户提供更好支付解决方案的金融科技公司和大型科技公司。新进入者之所以成功，部分原因是他们的既定竞争对手受制于传统技术平台。然而，更重要的是他们的心态：虽然现有企业将商业支付视为服务客户的一种成本，但新参与者将其视为一个机会。 高级信用查询生物识别支付版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。4自动账单支付行业定制数据洞察税收与会计系统整合这些行业的商业支付客户：医疗和公共服务、汽车和工业、旅游和铁路、零售、保险和电信。我们发现超过一半的客户已经在使用金融科技公司提供的商业支付解决方案，这侵蚀了银行在钱包中的传统份额。然而，两项调查都证实银行有机会将支付转变为收入增长和服务创新的平台。增值服务前景光明，如果提供这些服务，十分之四的商付客户很可能会转投其他支付服务提供商。我们的模型表明，增值服务是支付服务提供商尚未开发的一个机会，到2028年可能价值3710亿美元。在我们调查中，支付服务提供商和客户高管都提到了交易的准确性、安全性和速度是重要因素。但尽管客户高管表示许多支付参与者未能提供增值服务是他们第二大痛点，但支付行业既存者并未将其提及为一个关键问题。 重塑商业支付研究数字核心：重塑商业支付的基石一个数字核心包含了一套强大的安全技术，能够无缝地利用云计算、数据和人工智能的全部潜力，为支付业务迅速创造众多新的增长和其他机遇。本报告探讨了为什么强大的数字核心对所有支付行业领导者的战略需求都至关重要，以及它如何提供竞争优势。为了在这不断变化的格局中保持相关性，支付行业的现有企业必须掌握全部企业再造—对持续、全面的革新做出战略承诺，并拥有超越传统基准的愿景。2重塑的关键使能者和基础是一个现代化的数字核心，它有助于驱动增长、优化运营、增强韧性并助力竞争优势。商业支付市场领先企业的高管们越来越多地面临着他们在消费者支付研究中表达的与同行相似挑战：来自数字挑战者的日益激烈的竞争，客户对传统支付痛点的不耐烦，以及制约他们适应不断变化的市场的能力的遗留技术。1 商业支付既得利益者面临日益加剧的干扰 新玩家正在 gaining 地位重塑商业支付研究银行账户&现金管理交易账户国际支付流动性管理应收账款应付款项通道/信息上报我们的调查证实，商业支付行业的老牌企业正在经历日益加剧的颠覆。与消费者支付领域的玩家一样，大多数企业正努力跟上近年来进入市场的数字原生竞争对手的步伐。这些数字挑战者——包括像Stripe和Square这样的金融科技公司，以及像苹果和亚马逊这样的大型科技公司——已经强行进入像商家这样的市场 图1。商业支付包含哪些服务？发卡信用卡借记卡信用卡 版权所有 © 2023 Accenture。保留所有权利。7商业支付贸易融资商家接受纪录片贸易融资店内验收在线接受结构化贸易融资(也称为供应链金融)成功获取在线商户服务。其他玩家，如Fiserv、Temenos和Finacle，正在扰乱现金管理等市场细分领域。金融科技和大型科技公司竞争对手发现，由于进入支付服务的壁垒远低于其他需要许可证的银行服务，因此在支付服务中竞争更加容易。这种易于进入的环境使得许多玩家进入这个领域成为可能。 54%66%11%53%68%12%54%76%14%56%80%18%80%55%图2。谁被用于哪些商业领域？重塑商业支付研究传统银行金融科技和科技巨头全球平均结构化贸易融资应付款项纪录片贸易融资国内B2B支付流动性管理国际/跨境B2B支付应收账款扩展支付渠道我们的商业客户调查表明，大多数人在大多数商业支付服务中使用现有供应商，但也正转向金融科技公司和大型科技公司以满足许多需求（图2）。超过一半（51%）的人使用一种类型的供应商来满足所有Q:以下哪些支付服务您的组织在使用，以及由谁提供？允许多个响应，因为客户可能为每个部分使用多个提供商。来源：埃森哲重塑商业支付研究报告，2023年（商业支付客户调查）在某些情况下，它们绕过并直接与现有企业竞争；在另一些情况下，它们与它们合作。但在所有情况下，它们都在重新定义商业客户在选择的市场细分中处理银行和支付提供商时报告的痛点。其结果是，如今大多数商业支付客户使用金融科技和现有企业的混合服务。 49%81%16%49%100%28%56%86%29%50%81%17%19%版权所有 © 2023 Accenture. 保留所有权利。8非银行提供者在线商户受理/获取（银行转账和支票）商业卡(公司发行的员工卡)其他现金管理服务(现金流报告、仪表盘等)（例如，API）店内商户受理/收单传统银行金融科技和科技巨头（例如，Stripe，Adyen，PayPal，）亚马逊，正方形，苹果)支付服务，而其余的平衡（49%）则采用银行、金融科技、大型科技公司和非银行支付服务提供商的组合来满足其需求。在 10 个客户中，超过 8 个表示由于成本原因，他们希望对所有需求使用单一供应商。然而，很少有供应商拥有满足所有需求的综合能力。因此，56% 的支付行业现有企业报告说，金融科技公司和大型科技公司的竞争性解决方案正在侵蚀他们的钱包份额，这也就不足为奇了。 （在线结账） 72%72%72%图3。现任者正努力竞争。问：在以下哪些领域，你同意很难与金融科技公司和大型科技公司竞争的程度？答：“同意”加上“非常同意”。重塑商业支付研究（包含虚拟卡）商户收单服务现金流管理(includes 流动性管理，应付款项，应收账款和渠道/信息报告)来源：埃森哲重塑商业支付研究报告，2023年（银行和支付服务提供商调查）大多数（72%）支付领域的现有企业同意，在与金融科技公司和大型科技公司竞争商户服务、支付卡和现金管理等领域时很难竞争——在这些领域，数字原生玩家已经成功实现了高速业务扩展（见图3）。然而，现有企业在国内B2B交易、跨境支付、应付账款和应收账款方面仍然占据主导地位。 70%68%5%68%70%10%68%68%67%68%12%66%68%14%66%69%24%图4。商业客户从各种供应商处获取预付款服务。重塑商业支付研究目前谁为您的组织提供以下支付产品服务？允许多选。Q:人工智能/数据驱动产品推荐创新账单支付实时跨境支付个性化折扣或优惠券数字发票，以结构化数据发送发票实时现金流预测支付忠诚度拆分付款实时多银行仪表盘支持ISO20022合规性嵌入式融资/先买后付传统银行来源：埃森哲重塑商业支付研究报告，2023年（商业支付客户调查）金融科技公司和大型科技公司可能一开始提供的是基本服务，但它们正在迅速向价值链的上游发展。现有企业正面临着来自数字挑战者在提供高级商业支付解决方案方面的更激烈竞争，例如拆分支付、按使用量定价和计费、实时现金流预测、实时跨境支付以及基于人工智能和数据的产品推荐（图4）。 63%79%9%9%15%61%75%17%13%10%59%72%58%73%57%76%57%76%55%76%49%84%© 版权所有 2023 Accenture. 保留所有权利。 10（例如，付款请求）应付账款自动化程度提高虚拟卡自动应收账款跟踪和核销商业卡捆绑产品定价金融科技和科技巨头非银行提供者Stax Payments，例如，为大企业提供了一个对账和报告平台。它的实时报告允许零售商跟踪销售趋势，管理促销活动并监控顾客流量。3Kyriba，同时，提供人工智能驱动的现金流预测作为其流动性管理服务的一部分。4并且，Stripe 今天在流动性管理、应收款和应付款方面提供广泛的服务。5 605963565059%重塑商业支付研究传统技术的枷锁全球平均值未提供实时商业支付解决方案慢速资源调配新支付由于传统技术堆栈银行和支付服务提供商需要致力于持续、全面的重塑，才能抵御激进数字化挑战者的市场侵蚀，并在变化的市场中提升其重要性。我们的调查显示，银行已经意识到竞争格局正在转变，但他们持续依赖传统技术限制了他们创新的能力。接近十分之六的跨市场银行业和支付业高管认为，他们所在的组织因遗留技术栈而难以提供新的支付解决方案（图5）。几乎同样多的受访者表示，他们无法提供来源：埃森哲重塑商业支付研究报告，2023年（银行和支付服务提供商调查） 495152545149485642375444504348503852%51%47%47%43%版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。 11现代表达支付奋力追赶带 regulatory需求低透明度支付跨操作组织奋斗去除摩擦商业支付体验缺乏领导认同现代化支付基础设施欧洲拉丁美洲亚太向其客户提供实时支付解决方案——拉丁美洲支付领域的主要参与者将此视为他们最大的担忧。如前所述，调查中有一半的受访者表示，竞争性金融科技创新解决方案对其钱包份额的侵蚀是一个主要挑战——这对于欧洲和亚太地区的人来说尤其是一个关注点。在所有市场中，大约有54%的人表示无法提供创新的价值增值服务，例如先进的数据仪表盘和欺诈检测，是他们面临的首要挑战。 577154466243645451635257%55%54%图5。银行和其他现有企业面临着一系列挑战。问：贵组织在提供商业支付服务方面面临的关键挑战是什么？竞争性来自金融科技正在减少钱包份额无法提供新增增值服务商业支付客户北美洲 43 重塑商业支付研究区域流动性产品全球一级银行拉丁美洲负责人从基于传统的系统现代化技术栈是一项巨大的挑战。你可以选择逐步现代化你的遗留技术，然后在其上构建城堡，或者你从全新的技术开始。现在是决定你想做什么的时候了。 1736243217282032232830%27%27%版权所有 © 2023 Accenture. 保留所有权利。 13人工智能与自动化IT特定或架构微服务网络/连接性亚太*参见参考文献部分了解技术定义大多数现有企业都意识到竞争格局的变化以及其遗留架构带来的限制影响。然而，他们仍在努力平衡具有短期和中期影响的投资之间的取舍，例如安全增强措施，这是他们主要的关注点之一，以及长期影响，例如通过云、人工智能和自动化进行建筑现代化。埃德莱恩·伯尔增长市场支付主管，埃森哲领英 5664374238493742344714442854%43%38%你的组织在商业支付部门采用了这些技术的程度如何？A：“非常高”。图6. 银行在商业支付业务中的顶级技术投资。Q:全球平均值安全云服务区块链以及分析北美洲源：埃森哲重塑商业支付研究报告，2023（银行和支付服务提供商调查）重塑商业支付研究然而，目前大多数在位者优先投资安全，而非提升敏捷性和服务。这加剧了遗留问题。只有30%的银行在其商业支付部门采用了高水平的自动化和人工智能，而43%采用了云计算，27%在网络连接方面达到了高水平（图6）。拉丁美洲和亚太地区在大多数技术投资方面落后于北美和欧洲市场。调查结果显示，大多数在职人员迫切需要现代化他们的商业支付技术堆栈，并建立一个成为竞争优势的数字核心。这将为他们提供一个基础，他们可以在此之上利用云、人工智能、数据和自动化来构建创新的支付解决方案，以提升创新力并缩短上市时间。 5%55%40%5%55%40%7%47%46%重塑商业支付研究基因AI在商业支付中的承诺确保支付数据安全改进欺诈检测通过合成数据集改进信用评分来源：埃森哲重塑商业支付研