创造支付增长的新遗产|银行如何用数字核心重塑

银行可以解锁560亿美元的支付机遇采用重塑战略并投资建设强大的数字核心可以帮助银行获得市场份额——即使在没有停止支付提供商的持续崛起中也能解锁550亿美元的机会。 作者 关于研究根据调查结果，埃森哲确定了“领先银行”——在数字核心的七个组成部分中成熟度排名前25%的银行。结果进一步结合了我们的专有支付收入模型，该模型估算全球支付市场的规模和增长（以收入衡量），涵盖消费者和商业部门。我们使用同一模型计算了经营利润机会，该机会基于银行的成本收入比率为60%。所呈现的机会是基于领先银行平均预期结果的，在所有其他因素相同的情况下，个别银行可能会有所不同。注意：在我们的模型中，消费者和国内支付收入确实包括利息收入和账户费用。现代化支付是银行增长的重要途径。我们的支付技术革新调查涵盖了18个国家的326名银行高管，实地调查工作于2024年7月至8月期间进行。我们的样本在全球银行业总资产方面代表了51%。此次调查旨在揭示银行在支付现代化和革新道路上所面临的机会和挑战。我们的全球支付收入模型结合了自下而上和自上而下的方法，利用全球数据公司、世界银行、欧洲中央银行、 Juniper Research 提供的二手数据，以及众多外部和内部专家访谈的信息。该模型包括延伸至 2028 年的预测。 艾德莱恩·伯尔布莱恩·施奈德曼全球付款导引北美支付业务负责人拉丁美洲支付领先 吉莉安·卡卡尔汉内斯·福里accenture.com/paymentsreinvention accenture.com/paym亚洲市场付款导引北美支付引领者支付主导，埃森哲研究 此外，竞争正从金融科技公司和大型科技公司扩展到各种新的进入者。现在几乎任何企业都可以成为支付服务提供商。零售商、中央银行和电信公司等，正在利用其庞大的客户群、强大的品牌和先进的技术来推出支付服务，并在过程中扩大其影响力和覆盖范围。想想亚马逊一号（美国）、PixPay（巴西）、UPI（印度）和M-Pesa（肯尼亚）。它们都在争夺自己的市场份额。支付领域正以惊人的速度持续发展。消费者正加速弃用支票和现金，转而使用数字支付，数字钱包的使用率自2022年的56%1到2024年提高至85%2与此同时，55%的商业客户正转向金融科技解决方案3这种快速采用得益于敏捷的、以数字为先的金融科技公司和科技巨头提供的无缝支付解决方案——这些力量正在重塑世界交易的方式。银行领导者需要以与核心银行愿景紧密相连的大胆、前瞻性的支付战略做出回应。这样做可以帮助他们保住阵地并扩大自身市场份额，创造新的增长传承。据我们研究估计，通过创新解决方案和运营效率提升的机会约为55亿美元。问题：大多数银行适应得不够快以进行竞争。从历史上看，银行优先考虑的是现代化其面向客户、零售业务的支付方面。4.而且去年，我们的研究揭示了银行认为对商业客户重要的事物与商业客户希望获得的支付服务之间的严重脱节。我们发现五分之二商业客户转向金融科技公司和大型科技公司寻求增值服务，例如高级客户洞察、忠诚度和奖励、生物识别支付和自动化开票。5. $14十亿领先银行已经从投资其数字核心中获益，共同捕获为了帮助银行规划发展道路，我们调查了来自18个国家的326位银行高管，揭示了塑造当今复杂市场环境下支付现代化的机遇和策略。我们的研究结果表明四项关键行动：从一次性投资转向持续现代化；投资加强支付数字核心；解决支付中的技术债务；并利用生成式人工智能加速支付再创新。领先银行（在我们研究组中数字核心成熟度排名最高的25%）已经从投资其数字核心中获益，从2023年到2025年共同获得了140亿美元。而且一些银行已经开始加速新的支付服务——在几个月内推出原本需要花费数年的产品6. accenture.com/paymentsreinventionA数字核心是能够创造并赋能组织独特重塑野心的关键技术能力8.重塑是一种有意策略，旨在为公司——以及在许多情况下，他们运营的行业——设定新的绩效前沿。我们所说的重塑和数字核心是什么意思？ 由于全球经济变化和利率削减，银行收入从近期高点放缓7—推动精简成本和扩大产品组合的努力。抓住支付领域的机遇时机已成熟。在本报告的其余部分，我们将逐一审视每项行动。 01导航支付重塑之路为帮助银行创造新的增长传统，我们分析了领先银行如何塑造其支付现代化战略和技术投资，寻求最佳前进道路。我们的研究结果表明，四个关键行动可以开辟无限的增长和利润潜力：从一次性投资转向持续现代化从一次性投资转向长期的公司整体战略，为渐进式创新和新支付产品打开大门。 0203领先银行受益于更先进的数字核心。它允许它们根据需求部署新的支付功能，并快速响应产品反馈和监管变化。投资强化支付数字核心解决支付中的技术债优先投资于因技术债务水平最高而负担沉重的支付领域，确保与未来增长战略保持一致。 accenture.com/paymentsreinvention利用生成式人工智能加速支付重塑使用生成式人工智能自动化任务，提高运营效率，实现超个性化支付体验，发掘新的收入来源并加强欺诈检测。 实现支付再创新的第一关键步骤是从由监管和业务需求驱动的反应式、战术性、“一次性”投资转向主动式、长期性、全公司范围的方法。从一次性投资转向持续现代化 accenture.com/paymentsreinvention领先银行也通过以客户为中心的方法强调长期增长，而其他银行则倾向于更被动，通常将合规性置于以客户为中心的创新之上。即使他们的投资反映了满足监管要求的需要，57%的领先银行也正在利用这些投资来创造新的业务产品。相比之下，其他银行的38%也这样做。对于领先银行来说，重点是技术投资以开发新产品，而其他银行则受监管要求驱动，清楚地突显了战略上的差异。领先银行利用监管投资来创建新的业务产品。只有38%的其他银行这样做。51%的领先银行选择了长期、渐进式的方法来进行支付现代化，而其他银行只有37%采取了这种方法。其他银行中的大多数（63%）采取一次性、特定用途的投资方法来进行现代化，主要目的是为了满足监管要求，偶尔会进行投资，旨在支付技术上的一些选择性增强。“修复-修复”的投资使得难以优先考虑长期技术投资，并限制了整个技术栈的更广泛的现代化。 一家银行的支付现代化战略应具有明确的目标：提供超越客户期望的支付解决方案，并建立长期合作关系。它通过一个专注于长期转型的路线图，优先考虑敏捷性和创新，使组织内的所有利益相关者都参与进来。采取再创造战略的组织在财务和非财务方面都优于市场9他们的高管专注于长期的成功。在我们分析的银行中， 案例研究全国建筑协会（Nationwide）提供了一个范例，说明了投资于面向未来的技术环境如何驱动增长。其领导者认识到客户正迅速转向无现金支付，但正努力扩大银行的运营以应对这一需求，特别是随着支付量预计每年增长20%10. 解决方案是使用云原生平台现代化他们的支付基础设施，具体是Form3的账户对账户平台，托管在AWS上，以符合ISO 20022标准。全国竞逐支付未来全国仅用五个月时间就完成了与Faster Payments和Form3的首个云支付集成。该行现在正将其入站即时支付迁移至Form3云，以确保服务连续性和合规性。以前瞻性的方法，Nationwide可以将其老旧、复杂的支付基础设施替换为云原生的、实时对账平台。Form3解决方案通过自动处理基础设施更新、方案规则变更和监管合规——所有这些都嵌入到平台中——简化了支付管理。 开创性的技术，例如生成式AI，将使支付业务踏上重塑之路。我们调查的大多数银行（86%）都将技术视为其支付重塑策略的主要驱动力。然而，成功的关键不仅在于采用新技术，还在于构建一个支持它们的数字核心——一个能满足当前技术需求并确保基础设施能够支持未来技术的核心。投资强化支付数字核心 数据和人工智能骨干数字平台数字基础云优先基础设施连续控制平面一个强大的数字基础对于安全运行银行的支付功能以及确保跨多供应商生态系统无缝集成至关重要。除了组合式集成和云优先基础设施之外，它还包括一个支付控制塔（源自连续控制平面），该控制塔提供对支付应用堆栈性能的实时可见性。提供高效、个性化的支付产品和服务，支持跨客户和生态系统环境中的交叉销售和增量销售机会。图1：构成数字核心的三组既有区别又不断相互作用的独特技术，它们共同促进了支付创新和执行。支付应用程序和平台，促进各方之间的资金流动，包括国内活期账户支付、国际支付、商家服务、卡支付等。 一个数字核心通过利用恰当的云基础设施组合来实现敏捷性和创新，利用数据和人工智能实现差异化，利用应用程序和平台来推动增长和下一代体验，同时优化运营——所有这一切都在各个层面都具备安全设计。确实，拥有更成熟数字核心的银行凭借其卓越的灵活性和创新能力在支付领域表现优于其他银行。例如，在数字平台支柱方面，75%的领先银行能够快速响应市场需求推出新的支付功能，并根据产品和服务的反馈迅速调整。而其他银行中只有20%达到了这种灵活性的水平。与此同时，我们研究中80%的领先银行高管同意他们的支付应用能够实现无缝创新，而其余的也只有26%表示同意。这是原因。考虑构成数字核心的关键组成部分：数字平台、数据和人工智能骨干以及数字基础。从支付的角度来看，这三个组成部分都独特且强大地促进了支付创新和执行（见图1）。 数字平台accenture.com/paymentsreinvention数据与人工智能骨干数据数字基础 安全性可组合集成 大多数银行投资于少数几个精选领域，例如云和人工智能。这些银行仍然拥有过时的集成层，这限制了它们采用新技术和满足不断变化的业务需求的能力。然而，领先的银行专注于平等地构建数字核心的所有组件，从而促成了行业领先的基础设施的发展。它们在应用集成方面的优势尤为突出（见图2）。事实上，68%的领导者系统是完全互操作的，最大限度地减少了冗余，简化了应用格局，提高了运营效率并降低了成本。其他银行只有8%实现了这种互操作性水平。 68%领先银行在整合支柱方面与其他银行相比要强大得多。主要银行的系统是完全互操作的。只有8%的其他银行达到了这种互操作水平。 85%数字平台：支付平台和应用一个显着的多数（63%）的领导人银行已完全标准化其跨所有地区的应用与其它银行的34%相比。领导者失败率较低，52%报告没有重大中断关键支付应用程序。只有23%其他银行已达到此应用稳定性水平。在领先的银行中，有使用人工智能、自动化和动态编排来处理他们的支付应用程序。只有18%的其他银行这样做。 在智能集成实践中，85%的领先银行使用人工智能、自动化和动态编排为其支付应用程序，而其他银行只有18%这样做。然而，我们看到越来越多的银行开始整合其应用程序编程接口（API），以简化客户互动，目标是实现单一的支付API。这种统一的方法使完整的支付堆栈能够通过直接客户连接无缝连接到现代数字渠道。这些平台具有基于支付参数（如本地即时、隔夜、定时和国际支付）的智能路由功能。它们还提供端到端的支付旅程可见性，覆盖复杂的发送-接收价值链。在商业银行中，这些平台可通过银行的平台或组织的企业资源规划或操作系统，为财务总监、财务团队以及应付或应收部门等用户提供访问权限。如图2所示，主要银行在其他领域也拥有显著优势，包括数字平台、支付数据和支付控制塔。 支付数据大部分（74%）的领先银行拥有创建了一个数据网格架构以支持更多去中心化的数据所有权和控制，以及他们可以在系统之间管理他们的元数据/clouds/合作伙伴。只有22%的其他银行有达到了这个级别的网格架构。数据所有权是去中心化的56%领先银行，与其他银行相比为16%。 我们调查的银行中，超过一半（59%）面临着传统支付系统和基础设施的挑战，这阻碍了他们提供下一代解决方案的能力。解决支付中的技术债务 • 到目前为止，现金管理和贸易融资的技术债务水平较低，因为这些服务尚未经过广泛的现代化改造，并且仍然较为简单。然而，由于手动流程水平较高，这些领域已准备好进行技术现代化。• 跨境和国际支付流程复杂，需要3