确保国防公司的战略优势

为国防公司获取战略优势 内容 国防市场动态正在以前所未有的速度变化在变化的全球格局中，技术、战术和韧性全球国防市场正在经历重大变化。持续的冲突和加剧的地缘政治紧张局势推动国际国防开支达到创纪录的高点，2023年达到2.4万亿美元。1从战斗机到太空资产再到监视系统，国防工业基础在过去六个月见证了强劲的订单增长。与此同时，人工智能(AI)、自动化和机器人化等新兴技术正在改变国防企业的运营方式，并创造了提升性能的新途径。然而，疫情后供应链仍持续紧张。人才和原材料短缺，加上半导体等关键零部件的交付周期延长，由于持续的冲突和政治紧张局势而持续存在。除此之外，成熟企业正面临来自能够以具有竞争力的价格提供先进防御系统的市场新进入者的日益激烈竞争——这一挑战又因对本地化日益增长的需求而加剧。 • 竞争日益激烈：随着新市场进入者构成严峻挑战，成熟的国防制造商正在优先考虑成本• 破坏性技术正在 gaining ground：AI 被认为是 across regions 的一个关键 disruptor。持续的 defense 不确定性突显了 AI 驱动的 intelligence platforms 以及无人驾驶和 direct energysystems 的日益重要性，强调了对地区 specific 的 technology adoption 方法的 need。• 区域需求预计将增长：亚太地区（APAC）、欧洲和中东及北非地区（MENA）在短期和长期内预计都将看到国防采购的显著增长。每个地区都有独特的能力需求，从防空和导弹防御、制空权和频谱主导到网络防御和情报、监视和侦察（ISR）。国防工业正面临着复杂的局面，机遇与挑战并存。国防公司高管告诉我们，他们已经观察到市场中的主要趋势可能会在未来六至二十四个月内持续： 保持竞争力需要效率。其他策略包括提升产品技术能力，获得政治支持并与当地产业合作。• 数字化对于解决供应链和制造问题至关重要：增材制造、生成式设计、人工智能、自动化和机器人化可以帮助解决设计、供应链和制造方面的挑战，提高运营效率和产品质量。• 网络安全威胁日益严峻：国防工业仍然是网络攻击的主要目标。强大的安全协议和员工培训对于有效缓解这些风险至关重要。• 供应商需要支持：资金援助对供应商的稳定性和绩效至关重要，尤其是在地缘政治动荡时期。同样重要的是技术转让，这有助于供应商升级生产设施和改善运营。 凯西·J·沃登，北空公司首席执行官罗伯托·琴戈拉尼，CEO，莱奥纳多拥有连接到卫星的手机，年轻人驾驶无人机，就能摧毁价值数百万的机器。因此，很明显，现在的防御不再仅仅是子弹，而是子弹和字节。在单维度的我们需保持步伐并处于技术进步的前沿。另一方面，也有能力较弱但同样具有侵略性的对手。我们需要确保我们有能力并且有能力应对这些威胁。 2.拥抱颠覆性技术：投资人工智能和无人系统以满足客户需求。运用创新解决方案解决供应链和制造问题，并在成本效率上超越竞争对手。利用技术多样化产品并参与细分市场和新兴市场，增强贵公司的韧性。随着各国着力提升国防能力，这些地区的发展商业的机遇窗口目前已经打开。国防供应商必须采取多管齐下的策略来创造具有竞争力的差异化，并满足不断发展的客户期望：1.放眼全球，精准投入：识别各国特定需求，建立持久伙伴关系，满足本地化生产和技术转让的需求。借鉴过往及正在发生的冲突，预见未来趋势。在设计阶段早期融入国际客户要求，以确保产品出口能力和具有竞争力的价格。3.克服地域障碍：了解每个目标市场的特定障碍，并设计本地化策略来克服它们。培训人员关于监管和合规变化。通过与当地合作伙伴合作，开发本地化的定价和营销策略。 洛克希德·马丁公司，例如，报告了2023年创纪录的全球国防订单水平，通用动力公司和BAE系统公司也是如此，分别达到1610亿美元、730亿美元和870亿美元。这一增长是由一系列国防采购合同推动的，包括为波兰提供价值50亿美元的防空系统、韩国承诺增加最多25架F-35作战飞机以及沙特阿拉伯价值32亿美元的防空协议。4然而，订单量的增长也带来了自身的挑战。国际国防销售一直很棘手，存在诸如解读外国市场、应对政治考量以及遵守限制性规定等障碍。尽管这些障碍依然存在，新的挑战正对国防公司施加更大的压力。例如，一个紧迫的问题是需要快速交付产品并补充库存，这是几十年未见的需求。这种紧迫性被土耳其、韩国和巴西等国新兴国防制造商的竞争加剧。除此之外，供应链混乱，原材料短缺又增加了另一层复杂性。综合来看，这些因素可能限制公司利用日益增长的需求。不断加剧的地缘政治不稳定促使亚太、欧洲和中东地区的绝大多数主要国家增加其国防采购支出，并且预计他们将进一步加大支出（见图1）。国防支出的增长使主要国防供应商处于加速增长曲线，这从他们不断增长的订单簿中可见一斑。 3 高级管理人员，美国主要国防公司“我认为，随着我们补充和补充库存，可能会出现新的订单，从而带来预测之外的成长，同时也能满足我们日益增长的需求。” 各地区高管都将人工智能视为一项变革性技术——这将使他们能够满足客户对先进防御系统的需求。应用案例广泛，涵盖从人工智能赋能的作战感知到无人机自动化与控制。5国防设备制造商必须跟上对创新国防能力和附带硬件的需求。客户需求决定了需要不断推出新技术来应对快速变化的威胁环境。这方面的一个例子是将有人和无人平台集成。能够快速适应并交付这类解决方案的公司将处于最佳增长位置。随着防御规划的性质演变，支出正越来越多地集中于特定的能力、系统和平台。尤其是防空和导弹防御，是这三个地区都优先考虑的领域。一个重要的重点是应对需要多系统集成和协调、以及技术驱动能力的威胁。 亚太在制造业方面，亚太地区在本地生产能力方面存在显著差异。某些国家独立生产国防产品或仅获得少量外国支持，而其他国家则依赖“现成产品”采购和与外国公司的合作，有时是为了维持联盟互操作性。随着亚太地区的国防开支适度上涨（2014–2023年复合年增长率3.4%）6,该地区不太可能出现类似于欧洲的显著增长。但这并不会抑制需求——超过一半的受访高管预计未来12个月的支出将增加，65%的人预计未来三年将进一步增长。这些预计增长归因于区域安全动态。例如，日本将在截至2025年3月财年投入创纪录的570亿美元以加强其国防。7同样，澳大利亚计划稳步增加其国防开支，目标是在2033年达到GDP的2.4%的历史水平。超越当前防御需求，高管将人工智能/数据分析和高超声速技术视为对亚太地区的关键颠覆性技术（见图2）。这种关注源于有效监控广阔区域活动以及应对发展中高超音速导弹计划的进展的需要。 89 总经理，美国主要国防公司日本人は今後5年間で防衛予算を基本的に2倍にし...シンガポールとニュージーランドも支出を増やしています。台湾はサービスを拡大しようとしています。その世界の一部では多くの成長があります。 欧洲超越现有的防御要求，高管们将人工智能和人工智能增强能力——例如第一人称视角（FPV）无人机和自动驾驶无人车辆和系统——视为欧洲的关键颠覆性技术（见图3）。经过一段国防预算受限时期后，欧洲目前正经历国防开支激增，2022年同比增长（YoY）达到创纪录的13.4%，2023年同比增长14.7%。10虽然这种快速增长可能不会持续，但我们的调查表明支出将继续增加，尽管可能速度较慢。73%的高管预计未来12个月内支出将上升，85%的人预计未来三年将实现增长。几个欧洲国家已经开始大型国防现代化计划。例如，罗马尼亚和捷克计划采购F-35战斗机，而波兰则旨在全面现代化其直升机机队。欧洲新的国防工业战略，加上快速增长的需求，已经为欧洲公司带来了成效。例如，瑞典萨博公司在2023年报告了23%的年销售额增长，而波兰国防电子和无人机系统制造商WB电子在同一时期实现了惊人的258%的年收入增长。 1112 Jens Stoltenberg，北约秘书长今年，自联盟成立以来，这是北约欧洲盟国第一次将集体GDP的2%用于国防。 中东和北非尽管持续的安全威胁和地区内部竞争，中东和北非地区的国防开支在过去十年中保持不变，一些国家如摩洛哥甚至出现了下降。13但新的地区紧张局势预计将引发中东2023年国防开支上涨9%。14这项预期得到了我们调查的执行官们的响应——70%的他们预计未来12个月和未来三年国防开支会更高。除了正在寻求建立本土制造能力的主权阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯，大多数中东和北非国家仍然依赖现成的外国进口。放眼当前防御需求之外，高管们确定了定向能系统、人工智能和自主无人车辆及系统作为关键技术（见图4）。这与该地区对经济有效的防空解决方案以应对威胁的需求相一致。 1615 区域总监，美国国防公司中东政府想要更多自主权。我不知道他们是否对这个词感到厌倦，但他们希望他们的国防有更多本土内容。 应对区域挑战 新的竞争和本地化呼吁：也有要求更加本地化生产的呼声，这是出于对工业自主、经济效益和供应链弹性的追求。例如，空客公司正在为其最近采购的C295运输机建立零部件的本地化生产工厂和最终装配线。随着国防公司扩大规模并将投资重新定向以满足新需求，它们也必须应对地区性挑战，如新竞争对手的涌入、不断变化的客户期望以及复杂的监管环境。高管们强调新市场进入者的竞争是三个地区增长的主要障碍。这项挑战在亚太地区尤其突出，因为各国正在优先发展本土国防产业。例如，印度有一个倡议支持为本地和出口市场生产国防系统。17韩国（全球增长最快的国防物资出口国之一）、土耳其和印度拥有众多新兴国防公司，它们以具有竞争力的价格生产先进产品，例如无人机、轻型战斗机甚至巡航导弹。18 政治障碍和生产的压力：由印度。19其他国家也存在类似的请求，例如芬兰，Patria已成为当地工业合作伙伴，生产F-35组件和发动机总成。20这种推动本地化也带来了自身的一套挑战，例如寻找和培养具备必要技能和专长的本地劳动力，以及管理一个已经复杂的全球供应链。一家公司所在国与潜在客户所在国之间的政治考量并不少见。此外，公司通常面临国内法律和政策带来的障碍，这些障碍会限制向某些国际市场的销售。近期为解决这些障碍所做的努力包括，在美国与澳英伙伴关系（AUKUS）框架下，美国降低了对澳大利亚和英国的许可要求。21 战略高管，美国国防工业高级管理人员，美国国防工业中东地区对本地化需求日益增加，但他们仍然缺乏具备相关技能的民众来填补部分工作。一家大型美国公司可能需要在那些国家做一些与国防无关的事情，这对公司构成了重大风险。一个重大挑战是，我们看到来自国外的竞争越来越多，这些国家在十年前我们根本不会考虑。现在各国有了更多选择，如果它们可以以降低的价格购买到具备90%能力的产品，这将是一个对美国一级供应商来说非常困难的局面。 图5：国防公司为满足客户期望而预期转移重点关注领域亚太欧洲mena产品技术改进本国政治支持客户本地化生产国家，包括技术转让与本地产业合作优化产品，更好地满足本地预算和能力需求维护和维修的本地化并在客户国家进行翻新国防公司也在投资网络平台和计算数据分析等数字技术，以简化合规性和产品跟踪。这与航空航天和国防行业的数字化转型大趋势相符。高管人员通过持续培训以及建立合规监控系统来紧跟监管变化。 公司如何应对•多元化产品和服务：泰雷兹收购了科巴姆航空，以提升其在通信和连接市场中的地位，拓展其产品供应和市场覆盖范围。23技术增强和区域聚焦：根据区域不同，高管们正将重心转向进行技术改进、获取政治支持、与当地产业合作以及开发更符合当地预算和能力限制的优化产品——或采用这些策略的组合（见图5）。新的竞争：我们的研究揭示，主要的国防产品供应商正试图通过成本效率、多样化和拓展邻近市场这三大策略来应对新的竞争。•改进成本：BAE系统计划使用人工智能来提高制造效率，降低总体成本并增强竞争力。•拓展新市场：Anduril Industries收购Adranos增强了其在固体火箭发动机方面的制造能力，为高超声速导弹市场开辟了新的增长途径。 2224 今天，高管们认为自然灾害、政治不稳定、大流