软件定义汽车全球制造商就绪情况研究

软件定义汽车 全球制造商准备情况研究 软件定义汽车|全球制造商准备情况研究 执行摘要04 理解SDV市场06 构建技术基础10 最大化效率18 解锁SDV的价值30结论35 联系人36 03 执行摘要 向软件定义汽车（SDV）的转型正通过将软件与硬件解耦来革新汽车产业，从而实现快速、持续的开发。与此同时，汽车正成为数字空间的延伸 ，集成与不断变化客户需求相一致的新功能和能力。基于云的操作系统和空中下载（OTA）更新正成为标准，促使企业利用战略联盟和强大的架构来管理日益复杂的移动数据。 成功导航这一转变可以解锁显著的效率提升和新的数据变现机会。德勤全球的2023年SDV研究 ，“工程化移动革命“突出了定义自动驾驶革命的关键趋势和策略。在该研究的基础上，德勤全球从2024年3月到4月对来自德国、法国、意大利、英国、西班牙、美国、日本和韩国的原设备制造商（OEMs）的160多名高管进行了访谈。这项新的调查提供了关于自动驾驶汽车迅速发展的本质以及这一趋势正在对全球汽车制造组织产生的变革性影响的宝贵见解。” 04 软件定义汽车|全球制造商准备情况研究 主要发现 向自动驾驶汽车的策略转变 汽车制造商越来越多地投资于自动驾驶汽车（SDV）的开发，并将大量资源分配到研究与开发（R&D）中。去年财政年度 ，对SDV的投资高达每家公司30亿美元，反映了该行业致力于在数字时代保持竞争力。汽车制造商还优先投资于人工智能 （AI）、机器学习和连接性。这些技术对于增强车辆智能化、个性化和自动驾驶能力至关重要。 集中式决策 大部分（69%）的OEM正在为SDV策略采用集中式决策方法 ，这种需求是由对一致性、成本效益以及为支持稳健发展而需要更快的响应时间所驱动的。OEM应该在这种策略与赋予区域办事处和子品牌的灵活性以适应当地市场条件的需求之间取得平衡。 合作伙伴关系与协作 战略合作伙伴关系在应对复杂挑战和推动创新方面正变得越来越重要。OEMs正专注于在网络安全、自动驾驶和先进操作系统（OS）等领域的合作伙伴关系，以利用外部知识获得竞争优势，同时降低整体研发支出。 技术部门与业务部门之间自我认知的差异 OEM的技术部门和业务部门在对其对SDV（自动驾驶汽车）准备程度的认识上存在显著差异。近90%的技术部门高管认为他们的公司是SDV开发和实施领域的领导者。相比之下，45%的业务部门高管有同样的看法。这种不一致表明，一些OEM可能在制定协同战略方面面临挑战，这可能会阻碍SDV的有效实施。为了解决这种脱节，OEM应该促进技术部门和业务部门之间的更大协作和沟通。在关键优先事项上对资源进行统一将有助于制定协同的SDV战略。 05 理解自动驾驶汽车市场 智能驾驶汽车的發展代表了全球自動車行業的轉型階段。根據近期預測，到本世紀末，智能驾驶汽車將佔銷售汽車的絕大多數。1 这与德勤的结果一致 2表明全球SDV准备度调查到2030年，OEM公司车队中81%的车辆将由软件定义。因此，调查中超过9成的受访者确认他们正在积极投资于SDV的采用，表明他们坚定致力于这一轮数字化转型。 这凸显了OEMs高效调整其组织结构的战略必要性。此外，当前传统的车辆工程设计流程可能无法充分促进数字产品和解决方案的整合，需要实施新的核心架构、敏捷转型、战略关系和流程重组。 45% 11% 48% 0% 7% 图1–在SDV发展方面领导自我认知的差异 SDV准备情况认知 德勤全球调查中最为显著的一个差异点指出，技术和业务部门在看待其公司在自动驾驶车辆 （SDV）方面的竞争定位时存在脱节。近九成的技术岗位OEM高管认为他们的公司已经是自动驾驶车辆开发和实施的领导者。相比之下，不到一半的业务岗位受访者表示同样的看法。研发等技术部门集中精力开发和应用他们的自动驾驶车辆解决方案。另一方面，战略或产品管理等业务部门关注自动驾驶车辆实施中的规划和财务方面，这或许能让他们对当前竞争格局有更广泛的视角。跨部门协作可能是一个解决方案，它能够促进知识和见解的交流，帮助企业更快地过渡到新的方法和工具，从而增强公司的竞争优势。 sdv开发领域的领导者和实现 积极投资于 10% 追求自动驾驶汽车的普及 开发一个基本 SDV策略 89% 0%20%40%60%80%100% 技术部业务部 来源：德勤2024年全球自动驾驶汽车准备情况调查。 1迈克·拉姆齐等，《预测2023：汽车与智能出行》，高德纳公司，2022年12月19日。 062德勤2024全球自动驾驶汽车准备情况调查。 软件定义汽车|全球制造商准备情况研究 SDV决策过程 德勤全球调查结果显示，自动驾驶汽车(SDV)战略主要是由中央决策而非混合结构（其中子品牌具有不同层级的影响力）决定的。这种集中式方法使OEM厂商能够保持统一的愿景和连贯的战略，这对于像采用SDV这样的大规模变革至关重 图2–集中式与分散式决策 100% 要。下表说明了集中式与去中心化决策方法的比例分布。 80% 75% 67% 22% 15% 19% 3% 60% 另一方面，去中心化策略有助于赋权区域和子品牌，使其能够做出更具响应性、更贴合当地条件和具体挑战的决策。这种灵活性在快速发展的软件开发领域尤为有益，因为在该领域，快速迭代和适应是保持竞争力的关键。通过利用这两种策略，OEM厂商可以在总体协调的需求与在细颗粒度层面进行创新和适应的敏捷性之间取得平衡，从而在不断演变的汽车格局中占据有利位置。 40% 20% 0% SDV策略是集中决定 SDV的一部分策略已决定 由子品牌 完成SDV策略已决定由每个子品牌 技术部业务部 来源：德勤2024年全球自动驾驶汽车准备情况调查。 基于云的平台的重要性 基于云的操作系统平台的整合已成为SDV成功的关键。德勤全球调查结果显示，OEM的技术部门和业务部门都高度重视这些平台，并强调了该领域取得的重大进展。 企业已完全整合基于云的平台。与此同时，36%表示他们的公司目前处于发展阶段，只有7%的OEM计划不久开始开发。就业务部门受访者而言 ，53%报告说已完全整合基于云的平台，而技术部门受访者中有70%表示他们已经完全整合了基于云的平台。技术部门报告的较高百分比可归因于他们直接参与了基于云的平台整合的益处和挑战。技术团队通常领导软件实施和整合计划，使他们更深入地了解流程要求。 值得注意的是，三分之二的技术部门受访者和57%的业务部门受访者认识到基于云的平台对于支撑他们的自动驾驶车辆（SDV）工作的重要性。调查还评估了公司在为自动驾驶车辆实施基于云的操作系统平台方面所取得的进展，揭示了显著的进步。总体而言，超过一半（56%）的受访者报告称他们的 07 采用途径 为了创建向自动驾驶汽车过渡所需的能力，大量一级制造商正在积极制定各种策略，包括商业模式、财务模式和运营模式，以及生态系统。一半的受访者表示他们已经完全准备好在这些领域。 商业模式 一个稳健的业务模式可以帮助OEM厂商创建并建立稳固的运营框架，同时明确其价值主张，以成功地向客户交付新的解决方案并成功捕获价值。它使企业能够简化其运营并获得竞争优势，同时推动快速发展的SDV领域的创新。 财务模型 针对SDV的有效财务模型，为业务的资金和收入方面提供洞见，以捕捉定量财务表现。这有助于初步确定SDV的经济可行性，指导定价策略，并从清晰的角度展现投资回报率。这有助于吸引投资并建立可持续增长轨迹。 操作模型 该运营模型阐述了自动驾驶车辆（SDV）的功能及其与直接和间接环境之间的互动方式。它塑造了组织在推进其自动驾驶技术的同时，保持效率、有效性和持续增长的方法。它指导自动驾驶车辆的选型设计、制造、更新部署、维护和整体用户体验。 生态系统/合作伙伴 汽车行业的新数字化转型复杂且相互关联。一个集成生态系统确保了车辆技术、基础设施、法规等不同元素之间的无缝交互，并有助于分摊开发成本。合作伙伴关系和合作加速了技术进步和市场渗透。 08 图3–在选定战略领域OEM对SDV变革的准备情况 …商业模式…操作模型…财务模型…生态系统/合作伙伴 18% 50% 32% 11% 51% 38% 16% 50% 34% 15% 46% 39% 完全准备 我们在努力，但需要进一步改进 尚未积极处理(yet) 来源：德勤2024年全球自动驾驶汽车准备情况调查。 也重要的是要强调，将自动驾驶汽车（SDV）及其数据货币化不仅仅是未来的可能性，而是一个当下的现实。这项研究进行的执行调查结果显示，73%的原始设备制造商（OEMs）预计在五年内实现投资回报率（ROI）。在这些组织内部对结构准备情况进行重点关注能够奠定坚实的基础，促进能力培养和长期发展。 德勤的独立市场分析支持这一投资回报率预测 ，估计到2030年，自动驾驶车辆（SDV）的增量价值将达到4000亿至6000亿美元。这一市场规模代表了自动驾驶车辆对整个汽车价值链的影响，融合了先进技术、数据服务以及供应商 、科技公司和其他自动驾驶生态系统利益相关 者之间的合作。此外，远程软件更新（OTA）的市场 显示出显著增长，预计将从大约33亿美元增长至 3Harness-到2030年将达到140亿美元。利用大数据的力量并提取显著效率提升在这条增长轨迹中发挥着重要作用。利用软件简化运营和降低成本可以显著提高企业盈利能力和股东价值，同时也有助于在创新和增长上进行再投资。 3全球汽车OTA更新市场展望，按类型、动力、车型、应用划分——行业收入预估 构✁技术基础 高级驾驶辅助车辆（SDVs）的演进需要汽车制造商（OEMs）在车辆设计和开发方法上实现范式转变，将传统车辆转变为由复杂软件和互联驱动的动态平台。 •应用程序编程接口（API）：使车辆系统与外部服务之间能够通信，扩展车辆功能。 •微服务：增强了模块性，并允许独立更新车辆功能，如信息娱乐和远程信息处理。 云原生技术带来的创新 云原生或软件原生原则是下一代车辆的核心动力 。这些原则围绕利用云计算环境的灵活性、可扩展性和弹性。随着车辆越来越依赖软件和连接功能，这些原则正被证明至关重要。汽车行业中的关键云原生技术包括： •容器化：提供在部署应用程序方面的敏捷性和便携性，促进跨不同车辆系统的有效管理 。 •持续集成/持续部署(CI/CD):自动化软件发布流程，实现频繁更新和改进，且停机时间最短。 德勤全球调查结果显示，云原生原则的广泛采用 ，47%的受访者表示他们广泛使用所有云原生原则，而另外30%的受访者报告他们以中等程度使用。这种广泛采用表明了行业对云原生架构的益处的认可，包括可扩展性、灵活性以及更快的开发周期。随着组织评估其能力，技术调查的绝大多数（72%）受访者认为自己完全能够应对SDV技术的需求。这种高度的信心可能源于 •敏捷开发实践：提升开发和运营之间的协作，加快新功能的发布，并确保系统可靠性 。 相比之下，传统产品设计中的零缺陷思维，软件并非没有bug，可能永远不会完全准备好。OEM厂商应减少复杂性，并✁立车载SDV架构及SDV操作后端，以实现即时bug修复和安全补丁。最成功的OEM厂商将利用该平台创造附加价值，在整个车辆生命周期内提供新功能和第三方服务。 埃尔马尔·普里奇，合伙人，德勤咨询有限公司 在一定程度上，这是由于技术最近的进步、研发投资以及增强车辆性能和连接性的新系统集成。相比之下，业务部门调查受访者感觉信心不足，只有44%的人感觉完全有信心。业务部门高管信心较低表明，在市场适应和战略一致性方面可能存在潜在挑战。 这种差异表明，虽然技术团队已经接受了以软件为先的理念，但业务团队可能难以完全把握潜在的利益并将技术机会转化为客户价值。与云原生技术和先进工具日常工作工程师可以从专业团队内部的持续培训和协作中受益，这有助于提高他们对公司SDV准备度的信心。然而，业务部门可能尚未看到在软件开发中做出的重大投资所带来的财务回报，而是专注于挑战—— 作为技术问题和变化的时间线——这些伴随着自动驾驶车辆实