软件定义汽车全球制造商准备度研究

解锁SDV（自动驾驶车辆）的价值 30最大化效率 18结论35理解SDV市场 06构建技术基础 10执行摘要 04联系人 36 执行摘要 软件定义汽车（SDV）的转型正在通过将软件与硬件分离，以实现快速、持续的发展，从而革新汽车行业。同时，汽车正成为数字空间的延伸，集成符合不断变化客户需求的新功能和能力。基于云的操作系统和空中更新（OTA）正在成为标准，推动公司利用战略联盟和强大的架构来管理日益增长的移动数据复杂性。 成功应对这一转变可以解锁显著效率提升和新数据货币化机会。德勤全球2023年SDV研究，“推动移动革命的工程突出了定义自动驾驶汽车（SDV）革命的的关键趋势和策略。在此研究基础上，德勤全球从2024年3月至4月对来自德国、法国、意大利、英国、西班牙、美国、日本和韩国的160多家原始设备制造商（OEMs）的高管进行了访谈。新的调查提供了关于自动驾驶汽车迅速发展的性质以及这一趋势对全球汽车制造组织的变革性影响的宝贵见解。 关键发现 战略转向自动驾驶车辆（SDVs） 集中式决策 大多数（69%）的原始设备制造商（OEMs）正在采用集中式决策方法来制定自动驾驶车辆（SDV）战略，这由对一致性、成本效率和更快响应时间的需要所驱动，以支持稳健的开发。OEMs应该平衡这一战略与赋予区域办事处和子品牌适应本地市场条件的灵活性的需求。 原始英文： OEMs are increasingly investing in the development ofSDVs, with substantial resources allocated to researchand development (R&D). Investments in SDVs reached up to US$3 billion per company in the last fiscal year,reflecting the industry's commitment to staying competitive in the digital era. OEMs are also prioritizing investments in artificial intelligence (AI), machine learning, and connectivity. These technologies are important for enhancing vehicle intelligence, personalization, and autonomous driving capabilities. 中文翻译：汽车制造商（OEMs）正日益增加对自动驾驶汽车（SD 合作伙伴关系与合作Vs）的开发投资，并将大量资源分配到研发（R&D）领域。在上一财年，汽车制造商在SDVs上的投资达到每家公司高达30亿美元，这反映了行业在数字时代保持竞争力的承诺。汽车制造商还优先考虑对人工智能（AI）、机器学习以及连接性的投资。这些技术对于提升车辆智能、个性化以及自动驾驶能力至关重要。 技术部门和业务部门在自我感知上的差异。 战略伙伴关系在应对复杂挑战和推动创新方面变得越来越重要。原始设备制造商（OEMs）正专注于在网络安全、自动驾驶和高级操作系统（OS）等领域的合作伙伴关系，以利用外部知识并在降低整体研发支出（R&D expenditures）的同时获得竞争优势。 在OEM的技术部门和业务部门对于SDV（自动驾驶汽车）就绪度的认知方面存在显著的差异。几乎90%的技术部门高管认为他们的公司在SDV的开发和实施方面是领导者。相比之下，只有45%的业务部门高管持有相同的观点。这种不一致表明，一些OEM可能面临在制定统一战略方面的挑战，这可能会阻碍SDVs的有效实施。为了解决这种脱节，OEM应促进技术部门和业务部门之间的更大协作和沟通。在关键优先事项上对齐资源对于制定统一的SDV战略至关重要。 理解自动驾驶汽车市场 自动驾驶汽车的发展代表着全球汽车行业的变革阶段。根据最新的预测，到本世纪末，自动驾驶汽车将占汽车销售的绝大多数。1这与德勤全球SDV准备性调查的结果相符。表明到2030年，一家原始设备制造商（OEM）车队中的81%的车辆将由软件定义。因此，调查中有超过90%的受访者确认他们正在积极投资于自动驾驶汽车（SDV）的采用，显示出对这个数字转型浪潮的坚定承诺。 这突显了原始设备制造商（OEMs）有效地调整其组织结构的战略必要性。此外，目前传统的车辆工程设计程序可能不足以充分促进数字产品和解决方案的整合，需要实施新的核心架构、敏捷转型、战略关系和流程重组。这 关于自动驾驶车辆（SDV）的准备工作感知 从德勤全球调查中出现的最显著的差异之一是，在讨论自动驾驶汽车（SDV）的竞争定位时，技术和业务部门对公司看法的不一致。近九成担任技术角色的原始设备制造商（OEM）高管认为他们的公司在SDV开发和实施方面已经是领导者。相比之下，不足一半担任业务角色的调查受访者表示同样看法。研发等技术开发部门专注于SDV解决方案的开发和实施。另一方面，战略或产品管理等业务部门则专注于SDV实施的计划和财务方面，这可能使他们能够对当前竞争格局有更广阔的视角。跨部门合作可能是促进知识和见解交流的解决方案，有助于实现更快的方法和工具过渡，从而增强公司的竞争优势。 自动驾驶车辆决策过程 德勤全球调查结果显示，自动驾驶汽车（SDV）战略主要是在中央层面决定的，与子品牌具有不同影响力水平的混合结构相反。这种集中式方法允许原始设备制造商（OEMs）保持统一的愿景和协同战略，这对于采用SDV等重大变革至关重要。以下图表说明了集中式与分散式决策方法的比例分布。 另一方面，去中心化的策略有助于赋予地区和子品牌制定更适应本地条件和特定挑战的决策权。这种灵活性在软件开发这个快速发展的领域尤其有益，在这个领域，快速迭代和适应是保持竞争力的关键。通过利用这两种策略，原始设备制造商（OEMs）可以在需要总体协调与能够在更细致层面上创新和适应之间取得平衡，从而在不断变化的汽车领域中占据成功位置。 云平台的重要性 公司已全面整合基于云的平台。同时，36%的人表示他们的公司目前处于发展阶段，只有7%的原始设备制造商（OEM）计划不久开始开发。就业务部门的受访者而言，53%的人报告说他们已经完全整合了基于云的平台，而70%的技术部门受访者表示他们已经拥有完全整合的基于云平台。技术部门报告的较高比例可以归因于他们直接参与云平台整合的利益和挑战。技术团队通常领导软件实施和整合项目，使他们更深入地了解过程需求。 云基础操作平台的整合已成为自动驾驶汽车（SDVs）成功的关键。德勤全球调查发现强调了OEM技术部门和业务部门对这些平台的高度重视，突显了该领域取得的重大进展。 值得注意的是，三分之二的技术部门受访者以及57%的商业部门受访者认识到，云平台对于支撑他们的自动驾驶车辆（SDV）努力是必要的。调查还评估了公司在实施基于云的自动驾驶车辆运营平台方面的进展，揭示了显著的进步。总体而言，超过一半（56%）的受访者报告称，他们的 采用途径 为了创建向自动驾驶电动车（SDVs）转型所需的能力，众多原始设备制造商（OEMs）正在积极寻求包括业务、财务和运营模式在内的各种策略，除此之外还有生态系统。调查中一半的受访人士表示，他们已经在这些领域完全做好准备。 商业模式 一个稳健的商业模式可以帮助原始设备制造商（OEMs）创建并建立一个稳固的运营框架，同时概述他们的价值主张，成功地向客户交付新解决方案并成功捕捉价值。它允许企业在快速发展的自动驾驶车辆（SDVs）领域通过简化运营获得竞争优势，并促进创新。 财务模型 有效的自动驾驶汽车（SDVs）财务模型为业务提供资金和收入方面的见解，以便捕捉定量财务表现。这有助于最初确定SDVs的经济可行性，指导定价策略，并明确投资回报的视角。这有助于吸引投资并建立可持续的增长轨迹。 运营模式 运营模型概述了自动驾驶汽车（SDV）的工作原理及其与直接和扩展环境之间的互动。它塑造了组织推进其自动驾驶汽车技术、同时保持效率、有效性和持续增长的方法。它指导了关于自动驾驶汽车设计、制造、更新部署、维护以及整体用户体验方面的选择。 生态系统/合作伙伴 汽车行业的新数字化转型复杂且相互关联。一个综合生态系统确保了各种元素如车辆技术、基础设施、法规之间的无缝互动，并有助于分担开发成本。伙伴关系和合作加速了技术进步和市场渗透。 德勤的独立市场分析支持这一投资回报率预测，预计到2030年，自动驾驶汽车（SDV）的增量价值将达到4000亿至6000亿美元之间。这一市场规模代表了SDV在整个汽车价值链上的影响，包括集成先进技术、数据服务和供应商、科技公司以及其他SDV生态系统利益相关者之间的合作伙伴关系。此外，OTA更新市场的 也很重要的是指出，从SDV及其数据中获利的不仅是一个未来的可能性，而是一个当下的现实。这项研究进行的执行调查结果显示，73%的OEM预计在五年内实现投资回报（ROI）。在这些组织内部对结构性准备给予强烈关注可以奠定坚实的基础，培育能力和长期增长。 承诺将带来显著增长，预测从2022年约33亿美元增长到2030年的1400亿美元。3利用大数据的力量和提取显著的效率提升在增长轨迹中扮演着重要角色。借助软件简化运营和降低成本可显著提升企业盈利能力和股东价值，同时也有助于在创新和增长方面进行再投资。 构建技术基础 自动驾驶汽车的发展需要汽车制造商在车辆设计和开发方面进行范式转变，将传统车辆转变为由复杂软件和连接性驱动的动态平台。 • 应用程序编程接口（APIs）：使车辆系统与外部服务之间实现通信，扩展车辆功能。 • 微服务：增强模块化，并允许独立更新车辆功能，如娱乐信息和远程信息处理。 德勤全球调查结果显示，云原生原则的广泛应用受到广泛关注，47%的受访者表示他们广泛使用所有云原生原则，另外30%的受访者报告称他们在一定程度使用这些原则。这种广泛的采用显示了行业对云原生架构益处的认可，包括可扩展性、灵活性和更快的开发周期。随着组织评估其能力，在技术调查受访者中，绝大多数（72%）认为他们完全能够应对自动驾驶车辆（SDV）技术的需求。这种高度的信心可能源于... • 集装箱化：提供在部署应用程序方面的灵活性和便携性，促进在不同车辆系统中的高效管理。 云原生技术带来的创新 云原生或软件原生原则是推动下一代汽车的动力引擎。这些原则的核心在于利用云计算环境的灵活性、可扩展性和弹性。随着汽车越来越依赖软件和连接性功能，这些原则正变得至关重要。汽车行业中关键云原生技术包括： • 持续集成/持续部署 (CI/CD):自动化软件发布流程，允许进行频繁的更新和改进，同时最小化停机时间。 • DevOps实践：改进开发和运营之间的协作，加快新特性的发布，并确保系统可靠性。 与传统产品设计中的零缺陷心态相反，软件并非没有错误，可能永远也不会完全准备好。原始设备制造商（OEMs）应减少复杂性，并建立带有SDV操作后端的SDV车载架构，以便即时修复错误和安全补丁。最成功的原始设备制造商将利用这个平台创造额外价值，在整个车辆生命周期内提供新功能和第三方服务。 埃尔马尔·普里奇，德勤咨询公司合伙人 在一定程度上，这得益于技术进步、研发投入以及对新系统的集成，这些新系统能够提升车辆性能和连接性。相比之下，商业部门调查受访者信心较低，只有44%的人觉得自己完全具备能力。商业部门高管中较低的信心水平表明，在市场适应性和战略对齐方面可能存在潜在挑战。 这两种观点之间的差距，如果没有建立共同的基础进行交流和理解，可能会带来重大的挑战。如果双方都能建立共同的理解，那么紧密的合作才会有效——技术人员应该理解业务目标，而业务代表需要掌握技术潜力以及实施过程。通过持续的沟通和相互学习，双方确保技术进步不仅是创新的，而且也是经济可行的。因此，成功地将云原生原则和自动