单元特公司美股招股说明书(2025-06-03版)

Unitil Corporation 拟通过 Janney Montgomery Scott LLC 和 Scotia Capital (USA) Inc. 作为销售代理，进行一次“按市价发行”的股票发行，总发行价最高可达 5000 万美元。此次发行将包括直接向销售代理销售股票以及与销售代理的关联实体（称为“远期购买者”）签订远期销售协议。在远期销售协议中，远期购买者将借入股票并出售，以对冲其风险敞口，而 Unitil 将在结算时收到现金或股票。

此次发行的股票将在纽约证券交易所上市，代码为“UTL”。截至 2025 年 5 月 30 日，Unitil 的最后一笔股票交易价格为每股 54.83 美元。

投资 Unitil 的普通股涉及重大风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分（第 S-7 页及以后部分）。

Unitil 目前打算将此次发行的净收益用于一般公司目的，包括向其公用事业子公司提供资本金、偿还债务、收购、资本支出和营运资金。

此次发行将通过销售代理进行，销售代理将收取佣金。远期销售协议的初始销售价格将根据联邦基金利率进行调整，并扣除预期股息。

Unitil 将在发行期间报告销售数量、远期销售协议中借入股票的销售数量以及收到的净收益和支付给销售代理的佣金。

此次发行将受到多种因素的影响，包括监管环境、经济状况、天气变化和竞争等。

Unitil 的董事会分为三个类别，每类董事会成员人数尽可能相等，最少为 9 人，最多为 15 人。董事会的任期分别为三年，可以连任。

Unitil 的普通股没有面值，授权发行 2500 万股。截至 2025 年 5 月 28 日，已发行和流通的普通股为 1620 万 2388 股。

Unitil 的股息政策由董事会定期审查，股息金额和支付时间取决于业务状况、经营成果、财务状况和其他因素。

Unitil 的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“UTL”。