Aflac Incorporated计划发行总额为350亿元人民币的系列高级无担保债券,包括:
- 2030年到期、利率为1.726%的债券,本金金额为350亿元人民币;
- 2032年到期、利率为2.003%的债券,本金金额为234亿元人民币;
- 2035年到期、利率为2.369%的债券,本金金额为95亿元人民币;
- 2040年到期、利率为2.779%的债券,本金金额为70亿元人民币。
债券利息将按半年支付一次,于每年6月5日和12月5日支付,首期利息支付日为2025年12月5日。债券本金将于以下日期到期:
- 2030年债券:2030年10月18日
- 2032年债券:2032年12月14日
- 2035年债券:2035年6月5日
- 2040年债券:2040年6月5日
发行价格将扣除承销折扣和预计发行费用,预计净收益约为743亿元人民币。公司将使用净收益进行一般性公司用途。债券将仅以1000万元人民币及其整数倍的面值发行,且不会在任何证券交易所上市交易。