国际工程承包商发展战略研究报告（2024）

国际工程承包商发展战略研究报告（2024） 1 国际工程承包商发展战略 研究报告 （2024） 北京中建协认证中心有限公司 北京中建协兴国际工程咨询有限公司2025年3月 引言 《工程新闻纪录》（EngineeringNews-Record，ENR）是全球工程建设领域的权威学术杂志。ENR榜单是国际工程界公认的，较为全面反映年度国际工程市场发展状况的权威排名，具有极高的权威性和广泛的影响力。其中，ENR“全球承包商250强”的排名是以企业的全球营业总收入为排名依据，重在体现企业的综合实力；ENR“国际承包商250强”的排名则是依据该企业在本土以外的海外工程业务总收入，重在体现企业的国际业务拓展实力。进入榜单的国际承包商在战略规划的前瞻性、先进性是使其能在竞争中脱颖而出的关键因素。通过部署实施，采用先进的管理方法和技术，将战略规划转化为应对挑战抓住机遇后的卓越绩效。所以ENR250强的企业战略规划具有很高的研究价值。 在全球城市化率超过55%、气候危机加剧与技术革命叠加的背景下，国际工程承包行业正经历百年未有之变局。从巴黎圣母院的数字化重生到东京六本木之丘的垂直城市革命，从新加坡滨海湾花园的气候智慧实践到迪拜哈利法塔的低碳闭环运营，一场以可持续发展、数字化转型与城市更新为核心的产业革命正在重塑全球工程竞争规则。ENR250强企业的战略图谱显示：未来的工程承包商不仅是钢筋混凝土的建造者，更是城市进化的系统集成商、气候行动的解决方案提供者，以及社会价值的共创者。 当北极圈的极光映照着漂浮式海上风电场的叶片旋转，当赤道线上的光伏矩阵编织成沙漠中的“能源绿洲”，当人工智能算法优化着深隧工程的每一寸掘进轨迹，人类对基础设施的认知边界正在被彻底改写。这场以可持续发展为锚点、以数字化与绿色化为引擎的产业革命，不仅重塑着钢筋混凝土的物理形态，更在重构文明演进的价值逻辑——从单纯追求经济增长的“工具理性”，转向统筹生态、社会与经济效益的“系统智慧”。 ENR全球承包商250强榜单的每一次更迭，都是行业变革的微观镜像。榜单上的头部企业正以“技术+责任”双轮驱动，将低碳技术嵌入价值链重构，用数字孪生重塑管理范式，借韧性基建应对全球挑战。它们的实践揭示了一个真理：未来的工程承包商不仅是物理空间的建造者，更是城市进化的系统集成商、气候行动的解决方案提供者，以及全球可持续发展的赋能者。 在这个范式跃迁的历史节点，中国建筑业正面临双重使命：既要突破“基建狂魔”的传统标签，以技术创新重构全球竞争力；又要践行“人类命运共同体”的理念，在“一带一路”建设中诠释可持续发展的东方智慧。本报告以ENR榜单中的标杆企业为样本，穿透战略转型的表层现象，剖析其技术突围路径、商业模式创新与风险管控逻辑，旨在为中国企业绘制一幅从“规模扩张”到“价值创造”、从“本土突围”到“全球共生”的突围路线图。 本报告对国际上知名的国际承包商的战略规划和部署做了系统的分析。研究其发展的相同点和关联性，为中国建筑业企业提供参考，为企业实现第二增长曲线提供了明确的发展方向。 目录 报告综述1 法国万喜集团的低碳战略10 豪赫蒂夫的可持续发展战略20 西班牙ACS集团的发展战略和合规管理体系25 布依格集团的企业社会责任和可持续发展战略32 斯特拉巴格公司的低碳转型路径36 斯堪斯卡公司的可持续发展战略44 西班牙法罗里奥的可持续发展战略49 德国益科德(Exyte)的发展战略56 意大利塞班集团的低碳转型路径60 埃法日集团的低碳转型路径66 意大利Webuild集团的发展战略72 美国福陆公司的BIM数字化转型77 美国柏克德公司的可持续发展战略83 阿驰奥纳集团的可持续发展战略88 鹿岛集团的可持续发展战略93 萨维集团的可持续发展战略98 欧瑞斯克姆建筑集团的发展战略103 PCL建筑公司的可持续发展战略108 西班牙营建集团(FCC)的发展战略114 奥地利波尔建筑公司的发展战略119 迈尔泰克尼蒙特集团的发展战略124 英国WOOD集团的发展战略129 千代田化工建设的可持续发展战略134 基威特建筑公司(Kiewit)的发展战略138 澳大利亚联实集团的发展战略143 韩国大宇建设的可持续发展战略148 BESIX集团的可持续发展战略154 沃利集团的可持续发展战略159 日本竹中工务店(Takenaka)的发展战略165 日本五洋建设株式会社的发展战略171 克拉克建筑公司的发展战略176 韩国SK经营管理体系(SKMS)180 日本株式会社大林组的发展战略185 韩国现代工程建设有限公司的发展战略191 西班牙联合技术公司的发展战略196 日本清水建设株式会社的发展战略200 荷兰皇家BAM集团的发展战略206 日本日挥株式会社的发展战略210 三星物产公司介绍215 韩国GS建设公司的发展战略219 报告综述 建筑工程市场在过去几十年里经历了显著的变化。从全球化的推进到技术的快速发展，再到环境可持续性的日益重视，这些因素共同塑造了当前国际工程承包商的战略布局。近年来全球建筑业稳步增长市场规模持续扩大。发达国家注重技术革新与绿色建筑，发展中国家加速基础设施建设。尽管面临成本上升和供应链困扰，各国政策支持和数字化转型推动行业迈向高质量发展。据惠誉预测，2025年全球建筑业有望实现2.7%的同比增长，北美、欧洲等发达地区的建筑业增长可能相对平缓，但仍将保持正增长态势。其中，2025年欧洲建筑业预计同比增长2.2%，北美地区预计同比增长1.4%。相比之下，拉丁美洲建筑业活动将显著减弱，2025年预计同比下降2.2%。2024年上半年，越南建筑业增速达7.34%，这是2020-2024年同期最高增幅。根据牛津经济研究院的预测，2030年全球建筑业产出总额将较2014年增长85%，达到17.5万亿美元，年复合增长率达3.9%。 根据《工程新闻纪录（ENR）》发布的“全球最大250家国际承包商”榜单，成功的国际承包商不仅在技术和管理上展现出卓越性，更在战略规划的前瞻性和先进性方面显示了其行业领导力。国际工程承包行业正经历着百年未有之大变局，从粗放式扩张转向精细化运营，从单一技术竞争升级为绿色化、数字化、全球化的全维度较量。在这个变革浪潮中，ENR250强企业的战略实践为我们勾勒出行业进化的清晰脉络——那些能够在激烈竞争中立于不败之地的企业，往往在战略前瞻性、技术创新力与组织韧性之间找到了独特的平衡点。 一、可持续发展与城市更新 国际承包商正将可持续发展理念深度融入城市更新实践，推动城市从“钢筋混凝土丛林”向“绿色智慧共同体”转型。联合国可持续发展目标（SDGs）与《巴黎协定》为行业转型提供了明确方向，低碳化、循环化、韧性化成为核心议题。企业通过技术创新和模式创新，探索生态修复、资源循环利用与低碳城市建设的解决方案。 （一）低碳化转型 法国万喜集团提出2050年碳中和目标，2030年直接碳排放较2018年降低 40%。万喜集团致力于将低碳混凝土逐步纳入所有建筑和项目中，目标是到2030年低碳混凝土达到90%。据统计，万喜建筑公司每年生产14万吨再生骨料混合料，并且从万喜高速公路集团回收的42%的沥青混合料在自己的工地上重复使用。万喜的低碳战略重点从三个方面来开展行动：为气候而行动、发展循环经济以优化资源以及保护自然环境。西班牙ACS集团以2045年净零排放为目标，ACS集团89.6%的营业额是由已获得ISO14001认证的公司产生的。ACS集团的可持续发展总体规划中的一项战略方向是引导集团在其项目中提供可持续解决方案，包括设计、材料选择、减轻/适应气候变化等。其中一个目标是到2025年，45%的基础设施销售项目获得可持续认证。布依格建筑公司通过促进创新发展重塑商业模式，在内部制定低碳解决方案，并为客户减少他们的碳足迹。布依格建筑公司的目标是到2030年将温室气体排放量减少30%，通过推出新的产品和服务，以支持其脱碳战略，特别是通过关注替代材料，如低碳足迹的混凝土、再生钢材、WeWood木结构建筑和能源改造。埃法日集团提出四大战略和六大支柱以支撑集团的低碳转型，埃法日使用生态足迹较低的材料，以减少住宅和服务业建筑的碳足迹，同时通过采用工业方法进行低碳设计和施工，例如，生物基材料和土工材料、新型低碳混凝土、可用于储存碳的再生混凝土、“干式建筑”解决方案、模块化、再利用、预制和翻新。 （二）循环经济与资源效率 奥地利斯特拉巴格公司是欧洲领先的建筑工程公司之一。公司的可持续发展战略着重于降低所有工作领域（包括办公室和建筑工地）的碳排放，减少所有流程、供应链和生产链中的碳足迹，2021年，斯特拉巴格首次通过了可持续发展战略，为了实现气候中和目标，斯特拉巴格制定了五个子目标，分别是：到2025年实现管理部门的气候中和，2030年实现建设项目的气候中和，2035年实现建筑运营气候中和，2040年实现建筑材料和基础设施的气候中和，以及到2050年助力欧洲实现气候中和。斯特拉巴格鼓励优先选择预制构件和模块化建筑，通过利 用输送机上挖掘出的材料重量来生产电能，满足采石场约20%的电力需求。法罗里奥的循环经济计划包括四大核心领域：能源、废物、水资源和材料。在能源方面，公司致力于提高能源效率并鼓励使用可再生能源，以降低碳排放和减少能源浪费。在废物管理方面，法罗里奥将废物视为资源，并将其回收再利用，以减少对环境的不良影响。水资源方面，他们采取措施提高水的效率使用，推动水的再利用和回收，减少水资源的浪费。材料方面，公司在建设中引入回收材料，降低新材料的使用，以减少资源消耗。同时，法罗里奥设定了年度目标，承诺保证80%的土地重复使用和70%的建筑废弃物再利用率。斯特拉巴格通过采用创新方法，实现智能循环经济，对于矿产建筑废弃物，如土方挖掘、石料、建筑垃圾和道路拆除物，斯特拉巴格采取措施避免浪费，并将这些废弃物进行高效回收和再利用。斯特拉巴格坚持将建筑视为循环过程，从开发和规划，到建设和运营，再到拆除和回收再利用，确保资源的最大程度利用和循环利用。阿驰奥纳于2016年实现了碳中和，是能源和基础设施领域首家实现碳中和的公司。阿驰奥纳致力于在2017年至2030年期间将其直接碳排放和能源间接碳排放减少60%，其他间接碳排放减少47%，并承诺到2040年实现净零排放。 （三）韧性城市与生态修复 预计到2050年，全球68%的人口将居住在城市，城市人口将增加24亿人，这将导致对城市基础设施的更高需求，如交通、住宅和公共设施。例如，德国政府的铁路运输总体规划预计到2030年将投入860亿欧元用于维护国家联邦铁路， 并额外投资110亿欧元用于铁路基础设施的现代化和扩建。对于斯特拉巴格来说，在其五个最大市场中（德国、奥地利、波兰、匈牙利和捷克共和国），尽管市场环境充满挑战，但预测到2025年建筑产量将小幅增长0.7%。土木工程部分将占公司总产量的60%以上，并预计同期将增长3.4%。迈尔泰克尼蒙特重视循环经济和韧性发展，作为实现可持续环境战略的重要组成部分，集团在多个领域开展相关工作，包括减少办公室废物、推行废物分别收集、开发回收技术、推动包装减量、使用回收材料等。未来的工作重点包括整合循环性采购、推动分包商废物分别收集、实施反向物流项目、促进餐厅有机废物转化为生物气体以供电力使 用，以及推广使用回收材料等。作为循环经济联盟的成员，他们致力于在企业和 社会中倡导循环性文化，创建实施倡议和监测结果的模型和工具。 二、数字化转型与技术创新 数字化转型正在重构工程行业的价值链，BIM、AI、IoT等技术深度融入项目全生命周期，推动行业从劳动密集型向数据驱动型转型。智能建造、智慧城市等新兴场景加速涌现，数据成为核心资产。 （一）智能建造与效率提升 斯堪斯卡对自身的建设方式进行了重新整合，以确保向低碳建筑转型，包括能源效率、回收、可再生能源、电气化和数字化。建筑的碳排放源于生命周期的各个阶段，为提高能源效率，斯堪斯卡开发使用创新设计、数字碳计算工具、高效运输系统、可再生能源以及