现在服务公司美股招股说明书(2025-05-30版)

468,499 股 普通股 ServiceNow, Inc.（“ServiceNow”，“我们”，“我们”或“公司”）的出售股东在“出售股东”标题下，根据本补充招股说明书，可出售并重新出售最多468,499股普通股，面值每股0.001美元（“普通股”）。出售股东于2025年5月30日从我们处收购了这些股份，与我们的Delaware公司Logik.io Inc.（“Logik.io”）的收购相关。出售股东（在本中，该术语包括其各自受托人、质押人、受让人或其他利益继受者）可以通过公开或私下交易，以销售时通行的市场价格、与该等市场价格相关的价格、销售时确定的差异价格、固定价格或协商价格出售这些股份。任何出售的时间和金额完全由适用的出售股东自行决定，并受某些限制。本补充招股说明书中涵盖的证券的注册并不必然意味着出售股东将提供或出售任何股份。参见本补充招股说明书第S-8页的“分配计划”。 我们将不会从卖方股东出售股份中收到任何收益，但我们同意支付一定的注册费用。 ：我们的普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为“NOW”。截至2025年5月29日，我们普通股在纽约证券交易所的最后一个报告售价为每股1015.23美元。 投资于我们的普通股涉及风险。参见“风险因素在第S-3页本补充招股说明书和随附招股说明书的第2页上，以及本补充招股说明书和随附招股说明书中引用的其他文件。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未确定本招股说明书补充是否真实完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 招股说明书补充文件 关于这本招股说明书补充文件S-1SERVICENOW, INC.S-2风险因素S-3特别声明：关于前瞻性陈述S-4款项用途S-5售出股东S-6分发计划S-8法律事务S-10专家S-12您可以在何处找到更多信息S-12信息经参考并入S-13 招股说明书 关于本招股说明书补充 2024年5月6日，我们向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交了一份使用货架注册程序的自动注册声明，表格为S-3ASR（文件号333-279150），涉及某些证券，包括本招股书补充说明中描述的证券。该注册声明在提交时自动生效。 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充，描述本次发行的特定条款。第二部分为随附招股说明书，提供更一般的信息，其中部分信息可能不适用于本次发行。本招股说明书补充亦可能增加、更新或变更随附招股说明书中包含的信息，或我们参考纳入随附招股说明书的任何文件中包含的信息，并相应地，在信息不一致的情况下，随附招股说明书中的信息被本招股说明书补充中的信息所取代。 在做出您的投资决策时，阅读并考虑本招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书中的所有信息至关重要。您应阅读整个招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及提交给SEC的相关附件，同时结合本文件及随附招股说明书中“您可获取更多信息之处”和“被引用信息”部分所描述的额外信息。 我们并未授权任何个人向您提供除本补充 prospectus 及随附 prospectus 中包含或参照引用的信息之外的任何信息，亦未授权代表我们或代表我们制备任何自由书写 prospectus。我们及出售股票的股东不对他人可能向您提供的任何其他信息负责，亦不对该等信息可靠性提供任何保证。我们及出售股票的股东并非在任何禁止该等证券要约或出售的司法管辖区内进行要约或出售。您应假定本补充 prospectus、随附 prospectus 及参照引用的文件中包含的信息仅在其各自包含该等信息的文件的相应日期时准确。自该等日期起，我们的业务、财务状况、经营成果及前景可能已发生变化。 除非上下文另有说明，在此招股说明书补充中使用的术语“ServiceNow”、“我们”、“我们”和“我们的”均指ServiceNow, Inc.，一家特拉华州公司，而非其现有或未来的任何子公司，除非另有明示或上下文另有要求。 S-1 SERVICENOW, INC. The Company ServiceNow提供基于云的平台——Now平台，该平台使组织能够数字化和自动化整个企业的业务流程。其业务流程和AI驱动的代理应用程序帮助客户无缝连接系统、自动化任务并赋能员工，无论其主记录系统、大型语言模型提供者或协作工具如何。 我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州圣克拉拉市劳森路2225号，邮编95054，电话号码为(408) 501-8550。我们的网站是http://www.servicenow.com。网站上的信息不构成本招股说明书的一部分。 S-2 风险因素 投资于我们的普通股涉及风险。在决定是否收购任何此类证券之前，您应仔细考虑我们最新年度报告10-K表格中题为“风险因素”的部分以及我们后续季度报告10-Q表格中所述的风险和不确定性，以及反映在后续向SEC提交的文件中的任何修订，连同本招股说明书补充文件中包含或作为参考的其他信息、随附的招股说明书和任何相关的自由写作招股说明书。这些文件中所述的风险并非我们所面临的所有风险。可能会有其他未知或不可预测的经济、业务、竞争、监管或其他因素，或我们目前认为不重要的因素，这些因素可能对我们的未来结果产生重大不利影响。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应用来预测未来期间的业绩或趋势。如果我们面临的风险实际发生或再次发生，我们的业务、财务状况、运营结果或现金流可能受到严重损害。这可能导致我们的普通股市价下跌，从而导致您的全部或部分投资损失。请仔细阅读题为“关于前瞻性声明特别说明”的部分。 特别声明：关于前瞻性陈述 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处引用并包含其中的文件均包含《1995年私人证券诉讼改革法》中所定义的前瞻性陈述。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处引用并包含其中的文件中除历史事实陈述之外的所有陈述，包括关于我们未来经营成果和财务状况、我们的业务战略和计划、以及我们未来经营目标的陈述，均属于前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“可能”、“应该”、“意图”、“预期”以及类似词语意在表明前瞻性陈述。我们主要基于当前预期和对未来事件及趋势的预测，这些事件和趋势我们相信可能影响我们的财务状况、经营成果、业务战略、短期和长期业务经营及目标，以及财务需求，而作出了这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到多种风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处引用或包含的任何文件中描述的风险，包括在我们最新10-K年度报告中“风险因素”部分中描述的风险，以及任何反映在后续向SEC提交的文件中的修订内容，以及被引用并包含在本招股说明书补充文件和随附招股说明书中的其他文件。此外，我们在高度竞争且快速变化的环境中运营。新风险不时出现。我们的管理层无法预见所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或评估任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们在前瞻性陈述中可能作出的陈述有重大差异的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书补充文件和随附招股说明书中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果有重大不利差异。 不应将前瞻性陈述视为对未来事件的预测。前瞻性陈述所反映的事件和情况可能无法实现或发生。尽管我们相信期望 反映在前景声明中的内容是合理的，但我们无法保证未来结果、活动水平、业绩或成就。请注意，前景声明仅就本补充招股说明书签发之日而言，在附带的招股说明书或参考性并入的文件中，应以任何此类文件的签发日期为准。除非法律另有规定，我们无意根据新信息、未来事件或其他原因修订或更新任何前景声明，你应审阅我们随后提交给SEC并在本补充招股说明书和附带的招股说明书中参考性并入的文件中作出的任何补充披露。\"参见“在哪里可以找到更多信息。” 资金用途 此处所提供的全部普通股正由本招股说明书补充中指明的卖方股东出售。我们将不会从卖方股东的普通股出售中获取任何收益。我们将承担与卖方股东拟出售的股份的注册相关的现金支出成本、费用及费用，包括注册费、上市费、印刷费、会计费及律师费用（统称“注册费”）。除注册费外，卖方股东将承担任何销售折扣、佣金、承销代理费、任何卖方股东的外部律师或独立会计师的费用或费用，或与股份销售相关的其他类似费用。 卖出股东 本招股说明书补充文件拟发行468,499股本公司普通股，所有股份均拟为转售，由出售股东代其持有。除非下文另有说明，拟出售的股份系本公司收购Logik.io时向出售股东发行的。我们根据本公司与出售股东之间约定的若干注册权协议项下的义务，注册本招股说明书涵盖的普通股的转售。出售股东可根据本招股说明书不时地出售和转让部分或全部拟注册的本公司普通股。 ：下表列出了根据出售股份股东提供的书面陈述，我们已知的有关出售股份股东持有的本公司普通股的有益所有权信息的某些内容。由于出售股份股东可能会出售、转让或以其他方式处置本招股说明书补充文件所涵盖的全部、部分或全部本公司的普通股，我们无法确定出售股份股东将出售、转让或以其他方式处置的此类股份数量，或任何特定发售终止时出售股份股东将持有的本公司普通股数量或百分比。请参阅题为“分配计划”的部分。就下表而言，我们假定出售股份股东将出售本招股说明书补充文件所涵盖的全部普通股。 在下方表格中，所列出的持股比例基于截至2025年5月23日，根据1934年《证券交易法》修正案（以下简称“证券交易法”）第13d-3条所确定的约2,071,519,111股普通股。根据该规定，持股包括：出售股东拥有单独或共同投票权或投资权的任何股份；以及出售股东在上述日期后60天内通过行使任何期权或其他权利有权获得的任何股份。除非另有说明，我们相信，所有列明为出售股东所持有的 beneficially owned 股份均由其单独持有投票权和投资权。 * 代表我们普通股总价值不足1%。 S-7 分发计划 出售股票的股东，根据本文所述包括受赠人、质权人、转让人、受让人、分配人或其他权利继受者，在补充招股说明书之日起，将出售其作为礼物、质权、合伙分配或其他转让而从出售股东处收到的普通股，可不时出售其持有的全部或部分普通股。我们将不会收到出售股东出售普通股的任何收益。 本公司的每一名普通股销售股东及其任何受托人、质押人、受让人、被指定人、分配人或其他利害关系人，可不时在普通股的主要交易市场或任何其他交易该普通股的证券交易所、市场或交易设施上，或通过私下交易，出售其在此所涵盖的证券中的全部或部分。此类销售可在销售时现行市场价格、与该等市场价格相关的价格、销售时确定的变动价格、固定价格或协商价格下进行。在出售证券时，销售股东可使用下列任意一种或多种方法： • 普通经纪业务交易以及证券自营商招揽买方交易； • 包含经纪商-交易商试图作为代理人出售普通股，但可能将部分大宗交易作为主交易人重新销售以促成交易的交易； • 经纪自营商作为主交易者进行的购买行为，以及经纪自营商为其账户进行的转售行为； •依照相关交易所规则进行的交易所分销； •私下协商的交易； •卖空结算； •在经纪人协议交易中，经同意的卖方股东同意以规定的每股价格出售特定数量的此类普通股； •通过期权交易所或其他方式进行期权或其他对冲交易的撰写或结算； •通过任何售股股东将其证券分配给其合伙人、成员、股东或债权人； •将证券作为任何贷款或债务的担保，包括向可能在任何时候进行证券分配的经纪人或交易商提供的担保； • 通过非做市商或成熟交易市场等其他方式进行的销售，包括直接向机构或个人购买者销售； •任何此类销售方法的组合；或 •除适用法律允许的其他方法。 此外，作为实体的售股股东可以选择根据其注册声明（本招股说明书补充文件构成该注册声明的一部分，并需提交招股说明书补充文件），按比例以实物形式分配我们的普通股给其成员、合伙人或股东。如果这些成员、合伙人或股东不是我们的关联方，则通过注册声明进行的分配将使