光期研究：全球棉纺产业链进出口格局梳理系列3：全球主要进出口国份额占比及变动

资源品研究团队分析师：张凌璐分析师：孙成震铁合金撰写日期：期市有风险入市需谨慎 请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHT FUTURES光期研究：全球棉纺产业链进出口格局梳理系列3——全球主要进出口国份额占比及变动本文中纺织原料及纺织制品统计口径为HS50-63；涉棉纺织原料及纺织制品统计口径为：HS50-63中的所有名称带有“棉”或者“of cotton”的6位编码，具体口径见文末；服装及衣着附件统计口径为HS61-62；棉制服装及衣着附件统计口径为：HS61-62中，所有名称带有“棉”或者“of cotton”的6位编码。一、全球纺织原料及纺织制品进口格局1.1纺织原料及纺织制品进口图表1：全球主要国家进口纺织原料及纺织制品金额的全球份额占比（单位：%）资料来源：UN Comtrade、光大期货研究所2023年2020年2013年美国15.9%16.9%16.3%德国7.7%8.4%7.5%法国4.7%5.1%4.3%日本4.5%5.2%6.0%意大利4.2%3.7%3.7%中国5.4%6.0%9.7%英国3.9%5.0%4.8%西班牙3.5%3.3%2.8%荷兰3.0%2.8%2.1%越南2.9%2.7%1.9%波兰2.7%2.2%1.2%韩国2.4%2.2%1.9%加拿大2.2%2.2%2.0%墨西哥1.9%1.3%1.4%土耳其1.7%1.3%1.8%澳大利亚1.5%1.6%1.2%瑞士1.5%1.5%1.1%阿联酋1.4%0.9%1.0%印度1.3%0.8%0.8%奥地利1.2%1.3%1.1%印度尼西亚1.2%1.0%1.2% 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHT FUTURES3美国是全球最大的纺织原料及纺织制品进口国，中国进口纺织原料及纺织制品全球份额占比在逐渐下降。近10余年来，美国进口纺织原料及纺织制品金额占全球份额比例相对稳定，在16%上下波动，份额占比远超第二大进口国德国。分项来看，美国进口终端服装及衣着附件尤其是棉制服装及衣着附件比例较高。UN Comtrade数据显示2023年德国进口纺织原料及纺织制品金额占全球份额比例为7.7%，进口同样以终端服装及衣着附件为主，棉制品占比偏高。中国进口纺织原料及纺织制品金额全球份额占比在逐渐下降，2013为9.7%，2023年降至5.4%，中国纺织原料及纺织制品进口以纺织原料尤其是棉花为主。日本也是全球重要纺织原料及纺织制品进口国之一，但进口金额占全球份额比例也在逐渐下降，2013年为6%，2023年降至4.5%。1.2涉棉纺织原料及纺织制品进口图表2：全球主要国家涉棉纺织原料及纺织制品进口金额占全球份额比例（单位：%）资料来源：UN Comtrade、光大期货研究所2023年2020年2013年美国17.9%17.6%19.2%德国8.2%8.9%7.8%中国7.1%8.2%12.5%法国5.0%4.8%4.3%意大利4.5%3.7%3.5%西班牙4.2%3.7%3.0%英国3.9%4.7%4.7%日本3.5%4.4%4.8%荷兰3.3%3.4%2.4%波兰2.9%2.5%1.0%越南2.5%2.7%1.6%加拿大1.9%1.7%1.8%韩国1.9%1.7%1.6%土耳其1.7%1.6%1.8%澳大利亚1.6%1.5%1.2%瑞士1.5%1.6%1.0%阿联酋1.5%1.0%0.9%墨西哥1.4%0.9%1.0% 请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHT FUTURES4美国还是全球最主要的涉棉纺织原料及纺织制品进口国，中国进口涉棉纺织原料及纺织制品金额全球份额占比逐渐下降。在纺织原料及纺织制品进口数据统计中，不论是整体来看还是单看涉棉产品占比，美国都是全球最大的进口国。涉棉产品进口全球份额占比统计中，美国与其他国家的份额差还在进一步扩大，表明在全球范围内，美国是更喜欢进口涉棉纺织原料及纺织制品的国家。德国情况与美国相似，德国进口涉棉纺织原料及纺织制品金额全球份额占比（8.2%）要高于德国进口全部纺织原料及纺织制品金额占比（7.7%）。中国进口涉棉纺织原料及纺织制品金额占全球份额比例明显大于整体纺织原料及纺织制品进口金额占比，主要原因是中国是棉花进口大国，即使近年来棉花进口量稍有下降，但仍稳居全球棉花进口量前三名，2023年中国进口涉棉纺织原料及纺织制品占全球份额比例为7.1%。1.3服装及衣着附件进口图表3：全球主要国家服装及衣着附件进口金额占全球份额比例（单位：%）资料来源：UN Comtrade、光大期货研究所2023年2020年2013年美国19.0%19.3%21.8%德国9.6%10.1%9.3%法国5.9%5.9%5.7%日本5.5%6.5%8.3%西班牙4.7%4.4%3.8%英国4.7%6.2%6.5%意大利4.6%3.9%3.9%荷兰3.8%3.6%2.7%波兰3.2%2.8%1.0%韩国2.8%2.5%1.9%加拿大2.5%2.3%2.4%中国3.8%4.2%5.3%瑞士1.9%2.0%1.4%澳大利亚1.8%1.8%1.5%阿联酋1.5%1.0%1.0%奥地利1.5%1.7%1.4%墨西哥1.5%0.8%0.8%丹麦1.2%1.3%1.1% 请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHT FUTURES5美国、欧盟、日本等国家或经济体是主要服装及衣着附件进口国/地。以单国别看，美国仍是全球最大的服装及衣着附件进口国，近年来美国进口服装及衣着附件金额的全球份额占比虽稍有下降，但2023年仍有19%。德国是第二大服装及衣着附件进口国，但进口金额全球份额占比与美国之差近10个百分点。日本进口服装及衣着附件金额的全球份额占比逐渐下降，由2013年的8.3%降至2023的5.5%。中国进口服装及衣着附件金额占全球份额比例仅有3.8%，相对偏低，且环比下降，中国进口纺服产品还是多以原料为主，进口成品相对较少。全球服装及衣着附件进口份额占比前六大国为美国、德国、法国、日本、西班牙、英国，均为发达国家。1.4棉制服装及衣着附件进口图表4：全球主要国家棉制服装及衣着附件进口金额占全球份额比例（单位：%）资料来源：UN Comtrade、光大期货研究所202320202013美国20.4%20.3%25.0%德国9.7%10.8%10.1%法国5.8%5.7%5.6%西班牙5.1%4.7%4.0%意大利4.9%4.1%3.9%英国4.6%5.8%6.3%荷兰4.0%4.2%3.2%日本3.9%5.1%6.1%波兰3.5%3.0%1.1%加拿大2.3%2.0%2.3%中国1.7%1.8%3.0%韩国1.9%1.6%1.3%澳大利亚1.8%1.7%1.5%瑞士1.8%1.9%1.3%阿联酋1.7%1.2%1.1%奥地利1.5%1.7%1.4%墨西哥1.3%0.8%0.7%丹麦1.1%1.2%1.2%沙特阿拉伯1.1%1.1%0.5% 请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHT FUTURES6美国同样是全球最主要的棉制服装及衣着附件进口国。全球棉制服装及衣着附件进口与终端纺服进口格局相似，但各国份额占比稍有不同。虽然近年来美国进口棉制服装及衣着附件金额占全球同类品进口份额比例较此前有所下降，但2023年占比仍有20.4%，远超第二大棉制服装及衣着附件进口国——德国，2023年德国进口金额全球份额占比为9.7%。美国、德国、法国是前三大棉制服装及衣着附件进口国，日本进口棉制服装及衣着附件全球份额占比低于日本进口整体服装及衣着附件全球份额占比。中国进口棉制服装及衣着附件金额占全球份额比例偏低，2023年占比为1.7%。1.5纺服类主要进口国情况图表5：全球纺服类商品主要进口国进口各类商品占全球份额比例（单位：%）资料来源：UN Comtrade、光大期货研究所美国2023年2020年2013年纺织原料及纺织制品15.9%16.9%16.3%涉棉纺织原料及纺织制品17.9%17.6%19.2%服装及衣着附件19.0%19.3%21.8%棉制服装及衣着附件20.4%20.3%25.0%德国2023年2020年2013年纺织原料及纺织制品7.7%8.4%7.5%涉棉纺织原料及纺织制品8.2%8.9%7.8%服装及衣着附件9.6%10.1%9.3%棉制服装及衣着附件9.7%10.8%10.1%中国2023年2020年2013年纺织原料及纺织制品5.4%6.0%9.7%涉棉纺织原料及纺织制品7.1%8.2%12.5%服装及衣着附件3.8%4.2%5.3%棉制服装及衣着附件1.7%1.8%3.0%日本2023年2020年2013年纺织原料及纺织制品4.5%5.2%6.0%涉棉纺织原料及纺织制品3.5%4.4%4.8%服装及衣着附件5.5%6.5%8.3%棉制服装及衣着附件3.9%5.1%6.1% 请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHT FUTURES7美国进口纺服产品以终端服装及衣着附件为主，其中棉制服装及衣着附件进口金额全球份额占比较高，但近年来美国纺服产品进口全球份额占比与10年前相比略有下降。德国作为欧盟国家代表之一，进口同样以终端纺服产品为主，细分项来看，进口棉制服装及衣着附件金额全球份额占比高于其他统计项。中国纺织原料及纺织制品进口中，以原材料进口为主，其中涉棉纺织原料及纺织制品进口占比较高。日本作为位于亚洲发达国家，以终端服装及衣着附件进口为主，日本进口棉制服装及衣着附件金额的全球份额占比要低于整体服装及衣着附件进口金额全球份额占比。二、全球纺织原料及纺织制品出口格局2.1纺织原料及纺织制品出口图表6：全球主要国家出口纺织原料及纺织制品金额的全球份额占比（单位：%）资料来源：UN Comtrade、光大期货研究所行标签2023年数据2020 年数据2013年数据中国36.7%39.9%38.9%德国5.2%5.1%4.4%意大利5.0%4.2%4.6%越南4.9%5.0%2.7%印度4.2%4.0%5.1%土耳其4.0%3.7%3.6%美国3.3%3.1%3.4%法国2.6%2.1%2.0%荷兰2.5%2.3%1.8%西班牙2.4%2.1%2.0%巴基斯坦2.0%1.8%1.7%波兰2.0%1.6%0.8%印度尼西亚1.4%1.4%1.6%韩国1.3%1.5%2.0%墨西哥1.1%0.9%0.9%柬埔寨1.0%1.1%0.6%英国1.0%1.5%1.6% 请务必阅读正文之后的免责条款部分EVERBRIGHT FUTURES8中国是全球最大的纺织原料及纺织制品出口国。2023年中国纺织原料及纺织制品出口金额占全球份额比例为36.7%，虽较此前有所下降，但仍遥遥领先其余国家，中国与第二大纺织原料及纺织制品出口国德国全球份额占比之差超30%。除中国之外，德国、意大利、越南、印度、土耳其、美国也是主要纺织原料及纺织制品出口国，出口金额占全球份额比例稳定在3%以上。2.2涉棉纺织原料及纺织制品出口图表7：全球主要国家涉棉纺织原料及纺织制品出口金额占全球份额比例（单位：%）资料来源：UN Comtrade、光大期货研究所中国出口涉棉纺织原料及纺织制品金额的全球份额占比明显下降。虽然中国仍是全球第一大涉棉纺织原料及纺织制品出口国，2023年中国涉棉纺织原料及纺织制品出口金额占全球该类商品总出口额的28.4%，较10年前下降超过10个百分点，中国涉棉纺织原料及纺织制品出口份额2023年数据2020年数据2013年数据中国28.4%30.4%39.2%印度7.0%6.9%7.9%土耳其5.7%5.4%4.6%德国5.5%5.4%3.7%越南5.2%5.4%2.5%意大利4.3%3.8%3.0%美国4.1%4.2%3.6%巴基斯坦3.7%3.5%3.3%荷兰2.9%2.9%1.9%西班牙2.8%2.6%2.0%法国2.3%1.9%1.3%波兰2.3%1.9%0.7%印度尼西亚1.5%1.6%1.5%柬埔寨1.5%1.5%0.5%巴西1.4%1.6%0.5%乌兹别克斯坦1.4%