Fitell Corp 美国股市招股说明书（2025年5月28日版）

Fitell Corporation（股票代码：FTEL）是一家根据开曼群岛法律注册成立的控股公司，主要业务通过其在澳大利亚的全资子公司GD Wellness Pty Ltd开展。公司是一家线上健身和健身器材零售商，销售自有品牌及其他品牌商品，并提供AI驱动的交互平台和虚拟健身课程。公司于2022年4月完成首次公开募股（IPO），并于2023年8月10日在纳斯达克资本市场上市。

本次发行概况：

• 公司拟向承销商认股权证持有人发行100,398股A类普通股，每股面值0.0001美元。
• 其中55,777股用于交换承销商认股权证，该认股权证是作为承销商在2025年2月10日发行部分股票的补偿。
• 另外44,621股作为承销商在投资者认股权证回购中作为代理获得的补偿。
• 本次发行不会为公司带来收益。

公司业务：

• 公司主要通过线上平台销售自有品牌健身器材，包括Muscle Motion、Rapid Motion和FleetX，涵盖约2,000个库存单位（SKUs）。
• 公司拥有超过10万名客户，大部分销售额来自重复购买的顾客。
• 公司于2021年推出三个新的业务垂直领域：智能互联设备、精品健身俱乐部授权和AI驱动交互平台。

风险因素：

• 投资公司证券涉及高度风险，包括未来融资导致的稀释、市场价格波动、竞争激烈、产品成本和供应不确定性等。
• 公司作为“成长型新兴公司”和“外国私人发行人”，享受简化报告要求，但也可能导致信息不透明。

财务状况：

• 截至2024年6月30日，公司流通在外普通股为2,012,203,86股，总负债和股东权益为19,014,389美元。
• 公司的净资产有形价值约为750万美元，或约为每股0.37美元。

未来计划：

• 公司计划开发原生移动应用程序，扩大营销平台。
• 公司将扩大在搜索引擎营销和KOL营销活动方面的投资。
• 公司计划开发自有品牌的cardio equipment以提高盈利能力。
• 公司计划拓展业务领域，包括二手健身器材销售和健康与健身相关产品。

其他信息：

• 公司将根据《2012年加速企业发展法案》享受简化报告要求。
• 公司将提交20-F表格的年度报告，并通过新闻稿发布半年度业绩。
• 公司可能选择遵守开曼群岛的公司治理实践，而非纳斯达克的公司治理要求。
• 公司大部分资产位于美国境外，可能影响法律程序的执行。