Kindly MD Inc美股招股说明书(2025-05-28版)

205,981股普通股，可在先前发行的美股期权行权时发行，以及8,231股普通股 本补充招股说明书更新并补充了2025年5月6日招股说明书（以下简称“招股说明书”，如经不时补充或修订）中所包含的信息，该招股说明书构成我们根据S-1表格（文件编号：333-274606）修订后的注册声明的一部分，并补充了于2025年5月27日提交给美国证券交易委员会的8-K表格临时报告（以下简称“临时报告”）中所包含的信息。据此，我们将该临时报告附属于本补充招股说明书。 招股说明书及本招股说明书补充文件与KINDLY MD, INC.（一家犹他州公司）发行高达2,059,811股普通股相关联，该等普通股对应可交易认股权证（“可交易认股权证”）、不可交易认股权证（“不可交易认股权证”）及代表认股权证（“代表认股权证”，与可交易认股权证和不可交易认股权证共同构成“认股权证”），此前上述认股权证于2024年6月3日结束的首次公开募股中由我们发行。在本发行中，我们并未出售任何普通股，因此我们将不会获得本招股说明书涵盖的普通股出售款项。我们普通股出售的全部净收益将归属于认股权证的持有人。然而，若认股权证持有人行权以现金方式行权，我们将获得该等认股权证行权的收益。 ：招股说明书和招股说明书补充文件还涉及招股说明书中列名的卖方股东（“卖方股东”）不时地转让82,310股普通股。我们将不会收到卖方股东根据招股说明书出售普通股的任何收益。 您应当将本招股说明书补充文件与招股说明书一并阅读。本招股说明书补充文件根据招股说明书进行说明，但本招股说明书补充文件中的信息超越招股说明书中所包含信息的除外。未包含招股说明书的本招股说明书补充文件是不完整的，且除与招股说明书一并交付或使用外，不得交付或使用。如果招股说明书与本招股说明书补充文件中的信息存在不一致，您应当以本招股说明书补充文件中的信息为准。本招股说明书补充文件中使用但未在本文件中定义的术语，应采用招股说明书中赋予该术语的含义。 ：我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“NAKA”，我们的可交易认股权证在纳斯达克上市，代码为“NAKAW。”截至2025年5月23日，我们在纳斯达克的普通股最后报告销售价格为每股22.64美元，可交易认股权证的最后报告销售价格为每份15.80美元。 投资于我们的证券涉及高度风险。参见《招股说明书》第10页开始的“风险因素”以及其他在《招股说明书》中纳入的文件。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of the securities to be issued under the Prospectus or determined if the Prospectus or this prospectus supplement is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 华盛顿特区美国SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 8-K 根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节的当前报告 报告日期（报告最早事件的日期）：2025年5月21日 Kindly MD, Inc.(Exact name of registrant as specified in its c 841175097 South 900 East, Suite 100, Salt Lake City, UT(主要执行办公室地址)(邮政编码) (385) 388-8220(注册人的电话号码，包括区号) 若表单8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定应履行的提交义务，请勾选下方适当方框： ☐☐☐根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）的规定所进行的书面通讯依照《交易所法案》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条规则征集材料。根据交易所法案（17 CFR240.14d-2(b)）第14d-2(b)条下的开业前沟通。 ☐ 根据《交易所法案》（17 CFR240.13e-4(c)）第13e-4(c)条的规定，在开始交易前进行的通讯；根据该法案第12(b)条注册的证券： share 根据《1933年证券法》第405条（17 CFR §230.405）或《1934年证券交易法》第12b-2条（17 CFR §240.12b-2）的定义，以打勾方式表明注册人是否为新兴成长公司。 新兴增长公司 ☒ 如果一个新兴成长型公司，请注明注册人是否已选择不使用延长过渡期以遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计标准。☐ 第8.01项。其他事项。 2025年5月21日，Kindly MD, Inc.（以下简称“公司”）购买23枚比特币，金额约为230万美元。此次购买与公司通过拟议与Nakamoto Holdings Inc.（“Nakamoto”）合并——一家以比特币为背景的控股公司——采用比特币财库战略的愿景一致。公司于2025年5月27日发布了一份声明，宣布了此次购买，该声明的副本作为附件99.1随本报告附上，并在此引用。 该公司使用行使公司认股权证的收益购买了比特币。自2025年5月12日起，该公司根据认股权持有人行使认股权证的情况，已发行1,437,362股普通股。截至2025年5月21日收盘，该公司已从这些认股权证的行使中收到总计8,748,370美元。 根据本第8.01项提供的信息，包括附件99.1，均不视为在1934年证券交易法（修正案）第18条的“申报”之目的而“申报”，亦不会作为参照被纳入任何根据1933年证券法（修正案）的申报中，除非其中明确指明作为参照被纳入。 第9.01条 财务报表和附件。 ：(d) 展览。 签名 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权本签署人代表其签署本报告。