Okeanis Eco Tankers Corp美国招股说明书（2025年5月22日版）

列名于本 prospectus “出售股东” 章节中的出售股东或其各自的受益人、抵押权人、转让人、分配人或者其他权利继承人，我们统称为出售股东，可以在本招股说明书的登记声明范围内通过一次或多次发行，出售至多 18,102,286 股我司每股面值为 0.001 美元的标准股，也就是我们的普通股。我们在此 prospectus 下并无出售任何普通股。 The Selling Shareholders may, from time to time, sell, transfer or otherwise dispose of any or all of these common shares, including onany stock exchange, market or trading facility on which the shares are traded or in privately negotiated transactions at fixed prices thatmay be changed, at market prices prevailing at the time of sale or at negotiated prices. See “Plan of Distribution” beginning on page 出售股份的股东可以不时地出售、转让或以其他方式处置全部或部分这些普通股，包括在任何股份交易的证券交易所、市场或交易设施上，或者通过私下达成的固定价格交易，这些价格可能变动，或在出售时的市场价格或谈判价格。见“分配计划”，从第____页开始。14在本次招股说明书的“出售股东”和“分配计划”部分，描述了出售股东可出售和出售我方普通股的时间及方式。如任何普通股被出售，出售股东将支付与该等股份出售有关的任何承销或经纪佣金及/或类似费用。尽管我们将承担与普通股注册有关的全部成本、费用和费用，包括任何注册声明或本招股说明书的修订或补充文件的提交，但我们将不会从出售股东出售我方普通股中获得任何收益。 我们可能会不时地通过提交修正案或补充文件来修改或补充本说明书。在需要的情况下，拟售普通股的数量、各自的购买价格和公开发行价格、任何代理商、经销商或承销商的名称以及与特定出价的任何适用的折扣、佣金、让步或其他补偿将在附件的说明书补充文件中列出，或者在适当的情况下，将在包括本说明书在内的注册声明生效后修正案中列出。 我们的普通股在纽约证券交易所（简称NYSE）以“ECO”作为交易代码上市，同时在奥斯陆证券交易所（也称为欧奈克斯奥斯陆证券交易所，简称Euronext Oslo Børs）以“OET”作为交易代码上市。截至2025年5月6日，我们普通股在NYSE的最后报告售价为24.61美元。 投资这些普通股存在风险。请参阅标题为“风险因素”的部分，从第X页开始。5关于本招股说明书，以及其他可能提交的任何适用招股说明书补充文件中包含的风险因素，以及此处和彼处引用的文件，包括我们截至2024年12月31日的年度报告（以20-F表格提交，于2025年3月31日提交给证券交易委员会），或我们的年度报告。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些普通股，也没有确定这份招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是一项刑事犯罪。 关于这份招股说明书 本说明书是我们在美国证券交易委员会（简称SEC）提交的注册声明的一部分，采用备查登记程序。在备查登记程序下，出售股东可不时出售本说明书所描述的普通股，数量为一至180,102,286股。在必要时，出售股东将向本说明书提供补充说明，以更新其中的信息。说明书补充说明也可能增加、更新或更改本说明书中的信息，我们也可以通过引用我们向SEC提交或提供的文件来增加、更新或更改本说明书中的信息。如果本说明书中的信息与任何说明书补充说明中的信息不一致，您应依赖说明书补充说明。在购买任何普通股之前，您应仔细阅读本说明书、任何说明书补充说明以及以下描述的附加信息。 本招股说明书及任何补充招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，并不包含该注册声明中的所有信息。确定所提供普通股条款的文件作为注册声明的附件提交，其中本招股说明书构成了该注册声明的一部分。本招股说明书或任何补充招股说明书中关于这些文件的说法是摘要，且每个说法均由所引用的文件在所有方面予以限定。您应参考实际文件以获取有关相关事项的更完整描述。有关我们的信息或本招股说明书中提供的普通股的更多信息，您应参考注册声明，您可以从以下“您可在何处找到更多信息”部分所述的SEC获取。 您应仅依赖本招股说明书以及任何补充招股说明书或由我们或代表我们准备的任何免费撰写招股说明书中所包含或引用的信息，以及“您可以在哪里找到更多信息”部分下描述的附加信息。我们和出售股东均未授权任何其他人向您提供不同信息。如果有人向您提供不同或矛盾的信息，您不应依赖它。出售股东不会在任何禁止要约或出售的司法管辖区提出出售这些普通股的要约。您应假设本招股说明书以及本招股说明书任何适用的补充中出现的所有信息截至其相应封面上的日期是准确的，而任何引用的信息仅截至引用文件的日期是准确的，除非我们另有说明。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。当本招股说明书或招股说明书补充说明被交付或根据本招股说明书或招股说明书补充说明进行销售时，我们和出售股东均未暗示信息截至交付或销售日期是当前的。您不应将本招股说明书、任何招股说明书补充说明或本说明中引用的文件中的任何信息视为投资、财务、法律或税务建议。我们和出售股东鼓励您就对我们普通股的投资咨询自己的法律顾问、会计师和其他顾问，以获得有关法律、税务、商业、财务和相关建议。 出售股东和若有，承销商仅在某些允许提供和销售的地区提供出售，并寻求购买普通股。本招股说明书在某些地区的分发可能受到法律限制。在美国以外获得此招股说明书的人员必须了解并遵守与美国境外普通股发行及本招股说明书分发相关的任何限制。本招股说明书不构成、也不得用于与以下行为相关的出售或购买任何普通股的提议：任何个人在任何该人不得进行此类提议或招揽的地区。 我们获取了某些统计数据、市场数据以及其他行业数据和预测，这些数据来源于公开信息，并被纳入本招股说明书中。虽然我们认为统计数据、行业数据、预测和市场研究是可靠的，但我们并未对这些数据进行独立核实，对于信息的准确性也不做任何保证。 除非上下文另有要求，在本 prospectus 中使用的“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”术语指代 Okeanis Eco Tankers Corp. 及其所有子公司（如适用），而“Okeanis Eco Tankers Corp.”仅指 Okeanis Eco Tankers Corp.，不包括其子公司。我们使用“载重吨”或“dwt”来描述船舶的大小。dwt 以公吨为单位，每公吨相当于 1,000 千克，指船舶可以携带的最大货物和供应品重量。 除非另有说明，本招募说明书中所有关于“美元”、“美元”、“美国$”、“USD”和“$”的提及均指美国的法定货币。关于“挪威克朗”和“NOK”的提及均指挪威的法定货币。本招募说明书中呈现的财务信息源自经参考合并的财务报表，并按照国际财务报告准则（IFRS）编制。我们的财政年度截止日期为12月31日。某些财务信息已进行四舍五入，因此，本招募说明书中或经参考纳入的某些总计可能与应汇总到这些总计的数字的算术总和不相等。任何招募说明书补充文件中使用的术语，除非另有规定，其含义将参照本招募说明书中的描述。 《概要》 本节概括了本招股说明书中包含或通过引用的信息。作为投资者或潜在投资者，在做出投资决策之前，您应仔细审阅本招股说明书及任何附加的招股说明书补充文件中包含或通过引用的所有信息，包括“风险因素”、“关于前瞻性声明的警告性陈述”以及本招股说明书中包含或通过引用的我们的财务报表及相关注释，以及自本招股说明书日期后提交给美国证券交易委员会（SEC）并在此处通过引用的年度报告和其他文件。请参阅本招股说明书“您可在何处找到更多信息”部分。 概述 我们是Okeanis Eco Tankers Corp.，一家国际性的船东和运营商，拥有14艘现代化、燃油效率高的Eco船队，包括6艘现代苏伊士型油轮和8艘现代超大型油轮，专注于原油运输。我们的船只按照Eco标准建造，比传统油轮消耗更少的燃油，配备废气洗涤系统（“洗涤器”），并符合压载水处理法规。截至2024年12月31日，我们的船队载重吨约为350万吨，平均船龄为5.4年。我们直接拥有部分船只，其他船只由融资租赁公司拥有，并租赁给我们（我们有权在一定时间内回购船只）。 我们的普通股在纽约证券交易所（简称NYSE）以“ECO”为交易代码交易，同时在奥斯陆证券交易所（也称为Euronext奥斯陆证券交易所）以“OET”为交易代码交易。 以下表格列出了截至2025年5月6日的我们船队中的船只： 我们根据价格、船舶位置、大小、船龄及状况，以及作为运营商的声誉来竞争租约。我们通常通过经纪人来安排定期租约和光船租约，经纪人根据市场条件协商租约条款。油轮所有权高度分散，分布在主要石油公司和独立船主之间。 我们与OET租船公司（一家全资子公司）签订了管理协议，担任我方船只的商业经理，并与Kyklades海事公司，或简称KMC，签订了技术管理协议。KMC负责我们日常的船队技术管理，如船只运营、维修、保险咨询、供应和船员配备。我们通过我们拥有船只的子公司，还与KMC签订了ETS服务协议，据此，KMC获得、转让和放弃2024年1月1日起生效的欧盟排放交易计划下的排放许可。此外，OET租船公司与KMC签订了一项共享服务协议，以记录双方在管理我方船只方面通过公司、会计、 财务及其他运营和行政服务。OET Chartering Inc. 提供我司船队的商业管理，并雇佣我们的岸上员工。我们的董事长 Ioannis Alafouzos 拥有 KMC 50% 的股份，而他的兄弟 Themistoklis Alafouzos 拥有剩余的 50% 股份。 我们目前主要寻求在航次租船下使用我们的船只，我们认为这使我们能够充分利用我们环保设计、配备洗涤器的船队的低燃油成本。根据市场情况，我们也可能将我们的船只用于定期租船。在定期租船下运营的船只可能被租用数月或数年，而在现货市场运营的船只通常只租用一次航次，可能持续长达三个月。在现货市场运营的船只可能在油轮运费上涨期间产生更高的利润率，而定期租船的船只通常提供更可预测的现金流。我们积极监控市场状况和租船费率的变动，以管理我们的船只在不同航次租船和定期租船之间的部署。航次租船通常是一份合同，约定以每吨货物的运费或指定的总金额，将特定货物从装货港运至卸货港。在航次租船下，我们支付航次费用，如港口、运河和燃油成本。航次租船费率波动较大，季节性和年度间波动。波动源于运输货物可用性的不平衡和在任何给定时间可用于运输这些货物的船只数量。在航次市场运营的船只产生的收入不可预测，但可能使我们能够在油轮运费上涨期间获得更高的利润率。定期租船涉及将船只用于数月或数年或从特定的交付和还船位置之间的航次。定期租船人承担所有航次相关费用，而船东按日收取每月的租船租金，并支付所有运营费用和船舶的资本成本。 企业信息 我们在马歇尔群岛共和国法律下以奥克尼亚斯生态油轮公司（Okeanis Eco Tankers Corp.）名义成立，根据马歇尔群岛商业公司法案（BCA），于2018年4月30日。我们的每一艘船舶均由独立的全资子公司所有。我们运作所依据的法律是BCA，奥克尼亚斯生态油轮公司在马歇尔群岛的注册代理和注册地址是马歇尔群岛信托公司，位于信托公司综合体，阿耶尔泰克路，阿耶尔泰克岛，马朱罗，马歇尔群岛共和国，MH 96960。我们的行政办公室目前位于希腊北法里罗市，地凯斯，Makariou Avenue街与Falire