Okeanis Eco Tankers Corp美国招股说明书（2025年5月22日版）

核心观点与关键数据

公司概况
Okeanis Eco Tankers Corp. 是一家国际化的现代环保油轮船队拥有者和运营商，拥有14艘燃油效率高的Eco级油轮，包括6艘Suezmax油轮和8艘VLCC油轮，专注于原油运输。其船队总载货能力约为350万吨，平均船龄为5.4年（截至2024年12月31日）。部分船舶由公司直接拥有，其余由融资租赁公司和光船租赁公司租赁回公司（公司有权在特定时间回购船舶）。

股票信息

• 公司普通股在纽约证券交易所（交易代码：ECO）和奥斯陆证券交易所（交易代码：OET）上市。
• 2024年12月31日，公司已发行普通股32,194,108股，无优先股发行。
• 公司授权发行5,000万股普通股，面值0.001美元/股，以及1,000万股优先股，面值0.001美元/股。

股东减持计划

• 售股股东（包括其各自受益所有人）计划减持最多18,102,286股普通股，公司不会获得任何出售收益。
• 售股股东包括Hospitality Assets Corp.和Glafki Marine Corp.，其拥有注册权，可能对股价产生不利影响。
• 售股股东将独立决定减持的时机、方式和规模，可通过多种方式出售，包括交易所交易、场外交易、私募交易等。

风险因素

• 投资公司普通股存在高风险和不确定性，包括市场波动、油价变化、贸易政策、地缘政治风险等。
• 美国对中国、欧盟等国家的进口关税可能对公司业务产生重大不利影响。
• 公司可能发行更多普通股或其他股权证券，导致现有股东权益稀释和股价下跌。
• 公司作为马绍尔群岛公司，其证券法体系不如美国完善，股东权益保护可能面临挑战。

财务状况

• 公司2024年12月31日的资本结构显示，已支付股本总额为4,583,929美元。
• 公司于2025年3月17日支付了约1130万美元的股息，并于2025年3月支付了1500万美元的长期债务分期付款。

未来计划

• 公司将通过 shelf registration process 允许售股股东在需要时减持股票，并可能通过补充文件更新信息。
• 公司将继续监控市场情况，并根据市场条件调整船舶的租赁策略。

其他重要信息

• 公司将承担与股票注册和销售相关的费用，但不会支付售股股东的承销折扣和佣金。
• 公司将遵守美国金融业监管局的规定，向参与发行的成员支付的最高补偿不超过该发行毛收入的8%。
• 公司将提供年度报告和独立注册会计师的报告，但作为外国私人发行人，无需像美国公司那样频繁提交定期报告和财务报表。