Okeanis Eco Tankers Corp美股招股说明书(2025-05-22版)

OKEANIS ECO TANKERS CORP. 本招股说明书“出售股东”部分中列明的出售股东，或其各自的受赠人、受托人、受让人、分配人或其他利害关系继受者，我们统称为“出售股东”，这些人可在依据本注册声明的一个或多个发售中出售高达1,810,228,6股本公司的普通股，面值每股0.001美元，亦称本公司普通股。我们并非依据本招股说明书出售任何普通股。 出售股东可不时出售、转让或以其他方式处理其持有的全部或部分此类普通股，包括在任何股票交易所、市场或交易设施上交易该等股票（或通过私下协商以固定价格进行的交易，该固定价格可予变更），或以出售时市价或协商价格进行。参见“分配方案”，始于第14有关出售股东的信息，以及他们可以何时以及以何种方式出售我们的普通股的条款，在本招股说明书中的“出售股东”和“分配计划”部分均有描述。如果任何普通股被出售，出售股东将支付因出售该等股份而产生的任何承销费或经纪佣金及/或类似费用。虽然我们将承担与普通股注册相关的所有成本、费用和费用，包括提交注册声明或本招股说明书的任何修订或补充，但我们不会收到出售股东出售我们的普通股的任何所得款项。 我们可能会不时通过提交修订或补充文件来修订或补充本招股说明书。在需要的情况下，将列明拟售出的普通股数量、相应的购买价格和公开发售价格、任何代理人、经销商或承销商的名称以及与特定要约相关的任何适用折扣、佣金、让步或其他补偿，这些信息将载于随附的招股说明书补充文件中，或者，如果适宜的话，载于包括本招股说明书的注册声明后生效修订中。 我们的普通股在纽约证券交易所（简称“纽交所”，股票代码为“ECO”）上市交易，同时在奥斯陆证券交易所（又称“欧洲交易所奥斯陆证券交易所”，股票代码为“OET”）上市交易。截至2025年5月6日，我们普通股在纽交所的最后一个成交价格为24.61美元。 对这类普通股的投资涉及风险。请参阅从第...页开始的“风险因素”部分。5在本招股说明书内，以及我们可能提交的任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他风险因素，以及本文中引用并包含的文件，包括我们于2024年12月31日结束年度的20-F表格年度报告，该报告已于2025年3月31日提交给证券交易委员会，或我们的年度报告。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these common shares or determined if this prospectus is truthful or complete.Any representation to the contrary is a criminal offense。 这份招股说明书日期为2025年5月21日。 关于这份招股说明书 这份招股说明书是我们在美国证券交易委员会（SEC）通过简易注册程序提交的注册声明的一部分。在简易注册程序下，出售股东可不时在一次次发行中出售本招股说明书所述的普通股，每次发行的股份数量最高可达1,810,228,6股。如需，出售股东将提供招股说明书补充，以更新本招股说明书包含的信息。招股说明书补充还可添加、更新或变更本招股说明书包含的信息，我们可通过引用我们提交或提供给SEC的信息来添加、更新或变更本招股说明书包含的信息。如果本招股说明书与任何招股说明书补充之间的信息存在任何不一致，您应依赖招股说明书补充。在购买任何普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书及任何招股说明书补充，连同下列所述的附加信息。 本招股说明书及任何招股说明书补充部分均是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，并不包含该注册声明中的所有信息。关于所发行普通股条款的文件作为附件提交给注册声明，本招股说明书是注册声明的一部分。本招股说明书或任何招股说明书补充部分中关于这些文件的陈述为摘要，每一项陈述均以所引用的文件为依据，在所有方面均受到限制。您应参考实际文件以获得相关事项的更完整描述。如需进一步了解我们或此处所发行的普通股的信息，您应参考注册声明，该注册声明可按照以下“您可在何处获取更多信息”部分所述从美国证券交易委员会获取。 您应仅依赖本招股说明书及在“您可在何处获取其他信息”小标题下所描述的补充信息中包含或通过引用纳入的信息，以及由我们或代表我们编制的任何补充招股说明书或任何自由写作招股说明书。我们或出售股东并未授权任何其他人向您提供不同信息。若有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该等信息。出售股东不会在任何禁止该等要约或出售的司法管辖区提出出售这些普通股的要约。您应假定本招股说明书及任何适用补充招股说明书的封面所示日期的信息是准确的，并且通过引用纳入的信息仅在其所引用文件的日期是准确的，除非我们另有说明。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自上述日期以来已发生变化。当本招股说明书或补充招股说明书交付或根据本招股说明书或补充招股说明书进行销售时，我们或出售股东均不暗示该等信息在交付或销售日期是准确的。您不应将本招股说明书、任何补充招股说明书或通过引用纳入本文档的任何信息均视为投资、财务、法律或税务建议。我们及出售股东鼓励您就投资我们的普通股相关法律、税务、业务、财务及相关建议，咨询您的法律顾问、会计师和其他顾问。 出售股东和承销商（如有），拟仅在允许进行要约和销售的司法管辖区内出售并寻求购买普通股。本招股说明书在特定司法管辖区内的分发以及普通股的发售可能受法律限制。来自美国以外的人员如果参与 持有本招股书的任何人必须了解并遵守与美国以外的地区发售普通股和分发本招股书相关的任何限制。本招股书不构成，且不得用于任何个人在任何将其作出此类要约或招股行为属于非法的司法管辖区发售或招股购买本招股书所述的任何普通股的要约或招股。 我们从公开信息中获得了本招股说明书中所使用或参考的某些统计数据、市场数据及其他行业数据与预测。尽管我们相信这些统计数据、行业数据、预测和市场调研是可靠的，但我们未进行独立核实，且对信息的准确性不作任何陈述。 除非上下文另有要求，在本招股书中，“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”一词均指OkeanisEco Tankers Corp.及其所有子公司（如有），而“Okeanis Eco Tankers Corp.”一词仅指Okeanis Eco Tankers Corp.本身，不包括其子公司。我们使用“吨位”或“dwt”这一术语来描述船舶的大小。吨位（dwt）以公制吨（每公制吨相当于1,000千克）表示，是指船舶可承载的货物和供应品的最大重量。 除非另有说明，本招股说明书中所有提及“美元”、“美元”、“美元”、“美元”和“$”的内容均指美利坚合众国的法定货币。所有提及“挪威克朗”和“挪威克朗”的内容均指挪威的法定货币。本招股说明书中披露的财务信息源自经引用并入的财务报表，这些财务报表是按照国际财务报告准则（IFRS）编制的。我们的财政年度截止日期为12月31日。某些财务信息已进行四舍五入处理，因此本招股说明书中列示或作为引用并入的某些总额可能与应合计为这些总额的数字的算术和不相等。任何招股说明书补充文件中所使用的术语，除非另有规定，否则应具有本招股说明书中所述的含义。 招股说明书摘要 本节摘要了本招股说明书中包含或通过参考引用的部分信息。作为投资者或潜在投资者，您应在作出投资决策前仔细审阅本招股说明书中包含或通过参考引用的所有信息以及任何随附的招股说明书补充文件，包括“风险因素”、“关于前瞻性陈述的警示声明”以及我们此处包含或通过参考引用在此处及其中所载的财务报表及相关注释，以及我们在本招股说明书签署日期之后根据美国证券交易委员会（SEC）文件年度报告及其他报告文件更新并此处通过参考引用的内容。请参见本招股说明书中题为“您可在何处获取更多信息”的部分。 概述 我们是Okeanis Eco Tankers Corp.，一家国际化的现代燃油高效Eco船队所有者及运营商，拥有14艘油轮，包括6艘现代苏伊士型油轮和8艘现代VLCC油轮，专注于原油运输。我们的船舶按照Eco标准建造，消耗的燃油少于传统油轮，配备了废气清洗系统（“洗涤器”），并按规范建造以符合压载水处理法规。截至2024年12月31日，我们的船队运力约为350万吨，平均船龄为5.4年。部分船舶由我们直接所有，其他船舶由融资租赁公司和光船租赁给我们（我们有权在某些时间回购船舶）。 我们的普通股在纽约证券交易所（简称“NYSE”）上市交易，交易代码为“ECO”，同时在奥斯陆证券交易所（也称为“Euronext Oslo Børs”）上市交易，交易代码为“OET”。 我们定期战略性监控油轮行业的发展动态，并根据市场需求数据，根据现行市场条件寻求签订短期或长期期租或光船租船合同。 我们根据价格、船舶位置、船舶大小、船龄和船况，以及我们作为运营商的声誉来竞争租船合同。我们通常通过经纪人安排我们的定期租船和光船租船，经纪人根据市场条件协商租船条款。油轮的拥有权高度分散，主要由大型石油公司和独立船舶所有者拥有。 我们已与OET Chartering Inc.（全资子公司）签订管理协议，担任我们的船舶商业经理，并与Kyklades Maritime Corporation，或KMC，签订技术管理协议。KMC负责我们日常船队技术管理，包括船舶运营、维修、保险咨询、物料供应及船员配备。通过我们的船舶拥有子公司，我们还与KMC签订了ETS服务协议，根据该协议，KMC获取、转让和放弃自2024年1月1日生效的欧盟排放交易体系下的排放配额。此外，OET Chartering Inc.已与KMC签订共享服务协议，以公司、会计等方式记录相互交换业务支持，涉及我们船舶管理方面。 金融及其他运营及行政服务。OET Chartering Inc.提供公司旗下所有船舶的商业管理，并雇佣我们的岸上员工。我们的董事长Ioannis Alafouzos持有KMC 50%的股份，其兄弟Themistoklis Alafouzos持有剩余的50%股份。 我们目前主要寻求通过航次租赁方式使用我们的船舶，因为我们相信这能让我们充分享受到我们环保设计、配备脱硫装置的船队带来的燃油成本优势。根据市场情况，我们可能也会采用定期租赁方式使用船舶。定期租赁的船舶租期可能长达数月或数年，而现货市场的船舶通常按单航次租赁，航次期可能长达三个月。在油价上涨时期，现货市场的船舶可能产生更高的利润率，而定期租赁船舶通常能提供更可预测的现金流。我们密切关注市场状况和租船利率的变动，以在航次租赁和定期租赁之间管理船舶的部署。航次租赁通常是一种合同，约定将特定货物的特定货物从装货港运至卸货港，以每吨货物约定运费或特定总金额计算。在航次租赁下，我们承担航次费用，如港口费、运河费和燃油费。航次租赁运费波动较大，按季节和年度变化。波动源于货物流量和可用运力之间的不平衡。航次市场的船舶所创收入不太可预测，但在油轮运费上涨时期可能让我们获得更高的利润率。定期租赁是指船舶使用数月或数年，或用于特定的交船和还船位置之间的航次。定期租船人承担所有与航次相关的费用，而船东按日获得月租金，并承担船舶的所有运营费用和资本费用。 企业信息 我们根据马绍尔群岛共和国的法律于2018年4月30日注册成立为Okeanis Eco Tankers Corp.，依据《马绍尔群岛商业公司法》（BCA）。我们的每艘船舶均由一个全资子公司拥有。我们运营的法规是BCA，Okeanis Eco Tankers Corp.在马绍尔群岛的注册代理和注册地址为马绍尔群岛信托公司（The Trust Company of the Marshall Islands, Inc.），位于马绍尔群岛马ジュロ市的阿杰塔克岛的艾杰塔克路Trust Company Complex，邮编MH96960。我们的行政办公室目前位于希腊185