Local Bounti Corp美股招股说明书(2025-05-15版)

Local Bounti Corporation最多可发行5,353,846股普通股票，以行使认股权证 这份招股说明书补充文件是对2023年5月5日日期的招股说明书（以下简称“招股说明书”）的补充，该招股说明书是我们根据S-3表格（编号333-271472）的注册声明的一部分。本招股说明书补充文件的提交旨在根据下方“修正认股权证.” 该招股说明书及本招股说明书补充文件涉及卖方证券持有人（在本招股说明书及本招股说明书补充文件中使用该术语时，包括其各自受让人、抵押人、分发人、受赠人及权利继受者）在招股说明书中列明的“卖方证券持有人”（“卖方证券持有人”）不时出售和销售不超过5,353,846股当地丰收公司（“公司”、“当地丰收”、“我们”、“我们”及“我们的”）普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），其中包括不超过5,353,846股普通股，这些股份可由我们根据行权5,353,846份认股权证（“认股权证”）而发行，认股权证的行权价格为每股4.00美元，根据2023年3月28日由当地丰收公司与卖方证券持有人签署的普通股购买认股权证，经该修正和重述的普通股购买认股权证（“2023认股权证修正案”）修正和重述。 相应地，本招股说明书补充文件修订并补充招股说明书，以(i)反映认股权证行权价格从每股普通股4.00美元下降；(ii)将认股权证的到期日延长至2033年3月31日；(iii)修订并重述2023年认股权证，使其条款与条件与Local Bounti与出售证券持有人于2021年11月19日签署且于（随后于2025年3月31日修订并重述）的普通股购买认股权证依据的条款条件相同；以及(iv)反映我们预期从认股权证行权（假设所有认股权证均行权）中获得的总额净收入从约6960万美元下降至约2140万美元。与2023年认股权证修订相关的认股权证所依据的普通股总数未发生变化。具体而言： 1.招股说明书中所有关于凭证按每股1.00美元普通股的行权价格行权的参考，现予以修正并重新表述，以反映每股4.00美元普通股的行权价格；2.招股说明书中所有关于我们预期从凭证行权中获得的总收益的参考，我们期望通过行使... （假定所有认股权证均行权）的认股权证收益约为6960万美元，现据此修正并重述，以反映我们预计该等认股权证的总收益约为2140万美元； 3. 在“证券描述”一节之后，现全新增加题为“认股权证的修改”的章节。 2023年6月14日，Local Bounti对其普通股执行了1拆13的反向股票拆分（“反向股票拆分”）。作为反向股票拆分的结果，每13股已发行和流通的普通股将自动重新归类为一股新的普通股，涉及分数股的处理，而持股人无需采取任何行动。行使价格和期权 underlying 的股份数量也进行了相应的调整。 我们所注册的招股说明书涵盖的证券以及本补充招股说明书，并不意味着我们或出售证券持有人将发行、发行或出售此处注册的任何证券。出售证券持有人可以公开或通过私人交易以现行市场价格或协商价格提供、出售或分销此处注册的所有或部分证券。根据招股说明书和本补充招股说明书，我们将不会收到出售证券持有人出售普通股或认股权证的任何收益，除非在认股权证被现金行使时，我们收到相应金额。我们将承担与这些证券注册相关的所有成本、费用和费用，包括遵守州证券或“蓝天”法律方面的合规费用。如果存在任何情况，出售证券持有人将承担与其出售普通股相关的所有佣金和折扣。 我们的普通股以“LOCL”的符号在纽约证券交易所上市。2025年5月14日，我们的普通股收盘价为2.50美元。 这份招股说明书补充文件更新并补充了招股说明书中包含的信息，若缺少该文件则不完整，且不得单独交付或使用，必须与招股说明书（包括其任何修订或补充）一同使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一并阅读，如果招股说明书与本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致，应以本招股说明书补充文件中的信息为准。 See the section entitled “风险因素从招股说明书第3页开始阅读，了解在购买我们的证券之前您应该考虑的因素。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the Prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense.Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or 该招股说明书补充文件的日期为2025年5月15日。disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the Prospectus is truthfulor complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 对现有认股权证的修正 2025年3月31日（“交易日期”），本地丰收公司（“公司”或“我们”），与特拉华州股份有限公司卡吉尔金融服务国际公司（“卡吉尔金融”）（“债务重组协议”）（以下简称“债务重组协议”）签署了一项重组协议和高级信贷协议第十一条修正案，以修订2021年9月3日生效的信贷协议，由本地丰收运营公司有限责任公司（“运营公司”）、运营公司的每个子公司被认定为“借款人”以及卡吉尔金融（根据2022年3月14日生效的信贷协议和从属协议第一次修正案、2022年8月11日生效的信贷协议第二次修正案（自2022年6月30日起生效）、2022年12月30日生效的信贷协议第三次修正案、2023年1月6日生效的信贷协议第四次修正案、2023年3月13日生效的信贷 2023年，一份截至2023年3月28日的信用协议第六修正案、一份截至2023年10月2日的信用协议第七修正案、一份截至2024年1月23日的信用协议第八修正案、一份截至2024年3月26日的信用协议第九修正案、以及一份截至2024年6月28日的信用协议第十修正案，并在交易日前不时进行进一步修订、重述、补充或以其他方式修改（“高级别信用协议”）。 与债务重组协议相关，公司修订并重述了由卡格尔金融持有的现有认股权证（“认股权证修订案”），修订并重述（i）2023年3月28日签发的某些普通股购买认股权证（“基础认股权证”）以及（ii）2021年11月21日分别发行的某些购买普通股的认股权证（“2021年认股权证”以及连同基础认股权证一起的“原始认股权证”；修订并重述后的原始认股权证，即“修订认股权证”）以（a）将原始认股权证的行权价格降至每股普通股4.00美元，（b）将原始认股权证的到期日延长至2033年3月31日，以及（c）将基础认股权证修订并重述为与2021年认股权证相同的条款和条件。原始认股权证由公司向卡格尔金融发行，用于购买最多5,408,145股普通股（按2023年反向股票拆分进行调整），修订认股权证同样可用于购买最多5,408,145股普通股。