中国燃料电池汽车产业发展白皮书（2025年）

香橙会研究院2025年3月 II版权声明本 报 告 仅 供 香 橙 会 研 究 院（以 下 简 称“香 橙 会”）的 客 户 使 用。香橙 会 不 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户。客 户 应 当 认 识 到 有 关 本 报 告的 短 信 提 示、电 话 推 荐 等 只 是 研 究 观 点 的 简 要 沟 通，香 橙 会 接 受 客 户 的香 橙 会 的 销 售 人 员 和 其 他 专 业 人 士 可 能 会 依 据 不 同 假 设 和 标 准、采用 不 同 的 分 析 方 法 而 口 头 或 书 面 发 表 与 本 报 告 意 见 及 建 议 不 一 致 的 市场 评 论 和/或 观 点 。 香 橙 会 没 有 将 此 意 见 及 建 议 向 报 告 所 有 接 收 者 进 行香 橙 会 的 投 资 业 务 部 门 可 能 独 立 做 出 与 本 报 告 中 的 意 见 或 建 议 不香 橙 会 系 列 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料 和 自 采 信 息，我 们 已 力 求报 告 内 容 的 客 观、公 正，但 文 中 的 观 点、结 论 和 建 议 仅 供 参 考，投 资 者据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 香 橙 会 和 作 者 无 关。若 本 报 告 的 接 收 人 非 香橙 会 的 客 户，应 在 基 于 本 报 告 作 出 任 何 投 资 决 定 或 就 本 报 告 要 求 任 何 解本 报 告 的 版 权 归 香 橙 会 所 有。香 橙 会 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利。除 非另 有 书 面 显 示，否 则 本 报 告 中 的 所 有 材 料 的 版 权 均 属 香 橙 会。未 经 香 橙会 事 先 书 面 授 权，本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的拷 贝、复 印 件 或 复 制 品，或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人，或 以 任 何 侵 犯 香 橙会 版 权 的 其 他 方 式 使 用。未 经 授 权 的 转 载，香 橙 会 不 承 担 任 何 转 载 责 任。 上海氢多大数据科技有限公司后 续 问 询 。更 新 的 义 务 。一 致 的 投 资 决 策 。释 前 咨 询 独 立 投 资 顾 问 。 III目录一、燃料电池汽车行业发展概述.......................................71.1燃料电池汽车产业发展背景...................................11.2燃料电池汽车发展阶段.......................................2二、燃料电池汽车产业政策...........................................32.1中国国家层面燃料电池汽车产业政策...........................32.1.1国家层面政策梳理.....................................32.1.2燃料电池汽车城市群示范政策推进情况..................122.1.3山东“氢进万家”科技示范工程政策推进情况............202.2中国地方政府层面燃料电池汽车产业政策......................232.2.1地方层面政策梳理....................................232.2.229个省级燃料电池汽车产业规划........................242.2.3制氢地点及资格限制等管理制度持续松绑.................292.2.4氢能高速政策推进情况.................................332.32024年政策总结............................................362.4全球氢能产业政策..........................................36三、燃料电池汽车发展现状和趋势....................................413.12024年中国燃料电池汽车公告车型...........................413.2中国燃料电池汽车整体销量..................................433.3中国燃料电池汽车细分市场分析..............................453.3.1燃料电池汽车车型销量................................453.3.2不同质量燃料电池货车销量............................463.3.3燃料电池汽车系统装机功率............................473.3.4整车企业与系统企业销量及装机功率....................473.3.5燃料电池汽车区域销量................................503.3.6燃料电池汽车示范城市群推广进度......................513.3.7山东“氢进万家”科技示范工程推广进度................523.3.8非燃料电池汽车示范城市群推广进度....................593.3.9燃料电池汽车产业集群.................................59 上海氢多大数据科技有限公司 上海氢多大数据科技有限公司IV3.4中国燃料电池重卡发展现状..................................603.4.1新能源重卡整体销量..................................603.4.2新能源重卡燃料种类销量..............................613.4.3燃料电池重卡品牌销量................................633.5中国燃料电池乘用车的发展现状..............................643.5.1新能源乘用车整体销量................................643.5.2新能源乘用车燃料种类销量............................653.5.3燃料电池乘用车品牌销量..............................663.5.4燃料电池乘用车降本趋势..............................673.6全球燃料电池汽车市场表现..................................67四、中国燃料电池汽车产业链分析....................................714.1燃料电池汽车..............................................714.1.1燃料电池汽车结构.....................................714.1.2燃料电池汽车成本构成................................714.1.3燃料电池汽车降本路径................................754.2燃料电池系统..............................................774.3八大关键零部件............................................824.3.1电堆................................................824.3.2膜电极..............................................844.3.3质子交换膜..........................................894.3.4催化剂..............................................934.3.5气体扩散层/碳纸.....................................984.3.6双极板.............................................1014.3.7空压机.............................................1044.3.8氢气循环系统.......................................1074.4车载储氢系统.............................................1094.5燃料电池汽车产业链企业案例分析...........................111五、中国已建成加氢站现状和趋势...................................1375.1加氢站概论...............................................137 上海氢多大数据科技有限公司V5.2加氢站整体建成情况.......................................1385.3加氢站建设趋势分析.......................................1385.3.1加氢站区域分布.....................................1385.3.2加氢站建设类型.....................................1405.3.3加氢站加注量.......................................1425.3.4加氢站加注压力.....................................143六、中国加氢站产业链分析.........................................1466.1加氢站主要设备...........................................1466.1.1压缩机.............................................1466.1.2高压储氢容器.......................................1486.1.3加氢机.............................................1496.1.4其他设备...........................................1506.2加氢站的主要参与者.......................................1516.3加氢站建设及运营成本分析.................................1516.3.1加氢站的建设成本...................................1516.3.2加氢站的运营成本...................................152七、氢燃料电池汽车和纯电动汽车竞争性分析.........................1547.1整体形势分析..............................................1547.2氢能重卡VS纯电重卡.......................................1547.3氢能乘用车VS纯电动汽车...................................156八、氢能高速运营情