哈萨克斯坦：太阳能投资机会

SolarPower Europe 感谢其成员和合作伙伴为这份报告所做的贡献：: 本杰明·克拉克，SolarPower Europe。SolarPower Europe 全球市场工作组的协调员: Alex Stillavato, Federico Miccio, Lucia Odone, Paolo Travaglini, Sofia De Paolis, Zarina Temirbulatova (Eni Plenitude). 作者迈克尔·施梅拉、拉斐尔·罗西、克里斯托夫·利茨、乔纳森·戈雷曼斯、安东尼奥·阿鲁埃博；欧洲太阳能联盟。市场情报: 爱德华·科恩恩 (Edward Koenen), ABO Wind. 欧洲太阳能光伏全球市场工作组副主席: Onehemisphere, Sweden, contact@onehemisphere.se 设计Worner (Enertis Solar); Benjamin Clarke (SolarPower Europe).：Kateryna Vashenko, Shihying Lin (Solargis); Miguel Herrero (PVcase); Ibtissem Hammi (Enel Green Power); Alessandro Lagostena (ERG); Carlos 评审专本报告由SolarPower Europe编制。本报告仅供收件人一般信息之用。其中任何内容均不免责声明被视为任何产品、服务或金融产品的要约或推荐。本报告不构成技术、投资、法律、税务或任何其他建议。收件人应根据需要咨询其自身的技术、财务、法律、税务或其他顾问。本报告基于被认为是准确的信息来源。然而，SolarPower Europe不对报告中包含的任何信息的准确性或完整性做出保证。SolarPower Europe不承担更新此处包含的任何信息的义务。SolarPower Europe不会因使用提供的信息而遭受的直接或间接: 欧洲太阳能发电全球市场工作组于2018年3月启动，并自那时起已成为一个活跃的工作组。项目信息包括来自65家以上公司的160多名专家。该工作流的目的是识别商业和合作的机会，从而为欧洲以外的动态市场中的能源转型做出贡献。：SolarPower Europe 向所有为其贡献知识和经验的 Workstream 成员表示特别感谢。致本报告的感谢。若没有他们的持续支持，这一切将不可能实现。 9789464669091. ISBN: 本雅明·克拉克, 欧洲太阳能协会。文本编辑:2023年11月。发布: info@solarpowereurope.org. 联系感谢我们的赞助会员：损害负责，亦不会提供任何赔偿。 表格清单目录图列表 2参考文献前言 53 条建议1 背景 6电力市场：2022年按来源划分的发电量（%）7图1：哈萨克斯坦的太阳能潜力7图2：哈萨克斯坦的风能潜力8图3：营商环境排名 - 哈萨克斯坦10图 4：哈萨克斯坦：商业环境与治理11图5：哈萨克斯坦电力基础设施地图16图6：哈萨克斯坦可再生能源发展架构18图7：运行可再生能源设施的总装机容量图8在哈萨克斯坦，202220: 累计太阳能光伏装机容量发展。图9哈萨克斯坦2022-202721: 2023年按技术类型拍卖的容量22图 10：所需新能源容量的预测结构图11，至2035年投产（吉瓦）223.1. 国家电网与跨境整合243.1. RES拍卖253.1. 法规253.1. 排放交易体系 (ETS)252.1. 能源行业概述142.2. 电力基础设施152.3. 可再生能源监管框架172.3.1. 可再生能源监管框架172.4. 太阳能发电的新发展21：2018-2022年拍卖数据的整合。表1：按技术类型划分的授产能力和获胜者19: 2018-2022年拍卖数据综合统计表2 起始价格、赢家范围和最低价格191.1. 能源地理61.2. 人口统计91.3. 宏观经济背景91.4. 商业环境101.5. 政治和社会背景12 142426 加入300+太阳能欧洲成员影响情报网络折扣SolarPower Europe– 领导能源转型SolarPower Europe是一个由会员组成的协会，旨在确保到2030年，太阳能产生的能量多于任何其他能源来源。www.solarpowereurope.org 前言哈萨克斯坦：突尼斯的太阳能投资机会：2019年哈萨克斯坦报告的更新是SolarPower Europe市场报告系列中的第十三份，该系列报告包括：莫桑比克、塞内加尔、科特迪瓦、缅甸、哈萨克斯坦、印度、突尼斯、拉丁美洲、阿尔及利亚、中东和越南。这些报告促成了SolarPower Europe的成员与相关国家关键能源部门利益相关者之间的富有成效的讨论，其中包括公共和私营部门代表以及国际组织。所有报告均可从www.solarpowereurope.org免费。本报告在对哈萨克斯坦太阳能投资机会第一版进行补充的基础上撰写而成。本更新版包含了哈萨克斯坦最新的经济和政治发展情况，包括哈萨克斯坦宣布的2060年碳减排目标，以及欧盟与哈萨克斯坦签署的最新谅解备忘录，该备忘录将加强在可再生能源、绿色氢能和电池价值链方面的合作。此外，本报告还根据最新的拍卖公告更新了哈萨克斯坦新增太阳能装机容量数据，并提供了最新的电力电价和能源结构数据。此外，本报告还更新了建议，以反映哈萨克斯坦能源领域的动态变化。哈萨克斯坦拥有显著的太阳能潜力，其拍卖系统设计精良、可再生能源装机容量增长计划明确、脱碳目标坚定。该国的公共采购策略现已将储能系统纳入其中，此举将有助于进一步促进可再生能源并入电网。然而，哈萨克斯坦的太阳能发展并未完全发挥其潜力，由于成本低廉和灵活性强，该技术在国家能源转型中或将扮演更关键的角色。当前的重心在于利用太阳能的比较优势，推动哈萨克斯坦的脱碳进程并充分发挥其丰富的太阳能资源。The SolarPower Europe Global Markets Workstream于2018年3月启动，旨在寻求全球范围内的业务与合作机会，并为全球能源转型做出贡献。自成立以来，该工作组持续发展壮大，目前由来自70多家公司的超过150名专家组成，并拥有关于世界各地繁荣市场的丰富投资报告库。除市场报告外，在过去一年中，该项目组还为欧洲委员会就摩洛哥太阳能和绿色氢能市场、欧盟-印度太阳能制造合作等主题撰写了多项输入文件和报告。我们还在与国际可再生能源署（IRENA）、国际太阳能联盟、全球太阳能理事会以及合作项目（如GET.invest支持新兴市场太阳能装机规模的扩大。如果您希望参与我们的活动，发现新的太阳能业务机遇，并在塑造欧盟全球政策方面发表意见，请加入欧洲太阳能联盟（SolarPower Europe）的全球市场工作组（Global Markets Workstream）。PAOLO TRAVAGLINI 区域协调可再生能源负责人，非洲、亚洲、大洋洲 埃尼plenitudeSolarPower Europe 全球市场工作组主席 WALBURGA HEMETSBERGERCEO, SolarPower Europe 1.1. 能源地理哈萨克斯坦共和国（简称哈国）是中亚最大的前苏联加盟共和国，也是该地区的最大能源生产国。该国北临俄罗斯，东接中国，南邻吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦，西与土库曼斯坦及里海相望。该国总面积为271.73万平方公里（km²），里海沿岸线长1894公里（km），人口达1950万。2022年，发电量为112.87太瓦时，煤炭为主要燃料来源。燃煤电厂占电力结构的66.7%，天然气占21.5%，大型水电厂占7.3%，可再生能源占4.5%（图1）。 哈萨克斯坦：太阳能投资机遇该国的电力系统，哈萨克斯坦统一电力系统（UPS），分为三个区域（南部、北部和西部）。天然气发电能力主要位于油气生产的西部区域，而燃煤发电能力在北部区域尤为突出，该国大部分煤矿和重工业都位于该区域。三个区域之间存在显著差异。人口密度较高的南部区域对燃煤发电的依赖程度较低，并且集中了该国大部分的水电和光伏发电设施。然而，该区域存在较大的电力缺口，并依赖进口。电力总消费量为112.94太瓦时，其中78.7吉瓦时缺口由邻国进口弥补。 哈萨克斯坦：突尼斯的太阳能投资机会：全球太阳能地图2.0，太阳能资源数据：Solargis。来源哈萨克斯坦的太阳能潜力图2大量（燃煤）电力来自北方。尽管通过新的别内乌-谢苗肯特管道，南部天然气供应有所增加，但天然气 © 2020 世界银行南方区火电在竞争上难以与北方区（Kazenergy,2021）显著更便宜的燃煤发电相抗衡。 哈萨克斯坦的风能潜力图31 环境 / 继续人口稀少的西部区域与其他两个区域未连接。大部分主要石油和天然气项目位于此处，因此西部区域拥有迄今为止最大的燃气发电容量份额就不足为奇了，尽管它也拥有大量燃煤电厂。风能潜力估计为每年1820太瓦时。最大的风能潜力位于阿特劳和曼吉斯套地区，靠近里海，以及国家的北部和南部地区（图3）。水力资源的估算潜力为每年170太瓦时，其中约62太瓦时被认为哈萨克斯坦拥有相当可观的可再生能源（RES）潜力，其中大部分尚未得到开发。哈萨克斯坦发展太阳能的潜力也极为显著。该国年平均日照时数为2200-3000小时，南部地区（USAID, 2021b）为2500-3000小时。联合国开发计划署（UNDP）于2017年协助哈萨克斯坦能源部编制了《哈萨克斯坦太阳能地图》。：全球风能图集3.0，由丹麦技术大学（DTU）开发、拥有和运营的免费网络应用程序。来源：全球风能目录3.0与世界银行集团合作发布，利用Vortex提供的数据，并得到能源部门管理援助计划（ESMAP）的资金支持。如需更多信息：https://globalwindatlas.info 哈萨克斯坦：突尼斯的太阳能投资机会© 创意共享署名 4.0地热资源尚未得到详细勘探，但具有巨大的潜力。哈萨克斯坦的水热地热资源，温度为40°C – 100°C，按含水量估算为10,275亿立方米，按热能率估算为6800亿Gcal，相当于970亿吨油当量（toe）或2.8万亿TJ，与该国的化石燃料储量相当。据估计，四分之三的地热资源位于该国西部地区，南部和中部地区也有额外的资源。哈萨克斯坦从农作物和牲畜中产生大量废料，这些废料有潜力为生物气发电厂提供燃料。欧洲复兴开发银行（EBRD）目前正在开展一项研究，以评估生物燃料生产的潜力（USAID，2021b）。技术上是可行的。特别是在水力发电方面，前景广阔的地区包括北部的额尔齐斯河流域、东南部的伊犁河流域，以及南部的锡尔河、塔斯河和丘斯河盆地。 1.3. 宏观经济背景哈萨克斯坦：突尼斯的太阳能投资机会1.2. 人口统计Kazakhstan's economy is the largest in CentralAsia, mainly due to the country's vast natural resources. The economy remains highly reliant onoil and gas exports, accounting for at least 40%of budget revenues, leaving it vulnerable to oil price shocks. The impact of trade and economicactivity slowdowns linked to COVID-19, and lower global oil prices, led the government to recordnegative economic growth (-2.5%) in 2020 for the first time since 1998. A return to economic growth of 4.3% (IMF) was r