屋顶太阳能：全球清洁能源趋势和泰国投资机会

研究情报 封面 屋顶太阳能 全球清洁能源趋势及泰国投资机会 2025年1月Krungsri研究报告 内容 内容 引言3 屋顶太阳能确保一个4可持续的未来 全球太阳能光伏销售增长以及高7潜在市场 当前形势及未来展望12泰国屋顶太阳能 驱动国内增长的因素16屋顶太阳能安装市场 Krungsri研究观点20 参考文献22 免责声明 订阅我们 关于研究订阅，请联系 krungsri.research@krungsri.com 除非明确声明，否则本出版物及其包含的所有材料均受KrungsriResearch的版权保护。因此，未经事先书面同意，禁止重用、复制或修改本文或其中任何部分。本报告借鉴了广泛认可和可信赖的来源，但KrungsriResearch不能保证所引用材料的绝对真实性。此外，KrungsriResearch不对由于使用本报告或其中包含的数据可能直接或间接导致的任何损失承担责任。本报告中表达的信息、观点和判断是KrungsriResearch的观点，但本出版物并不一定反映AyudhyaPublicCompanyLimited或同一商业集团内其他公司的观点。本报告是对KrungsriResearch在发布日所思考和表达观点的准确反映，但我们保留在不提前通知的情况下更改这些观点的权利。 引言 屋顶太阳能发电，或称太阳能屋顶，在全球范围内因转向清洁能源以减少环境影响和降低温室气体排放而逐渐流行。目前，采用太阳能屋顶比例最高的地区是亚太地区、欧洲和北美。中国、印度、德国和美国等国家显示出显著的增长，这得益于支持性的政府政策和太阳能电池技术的进步 。这些发展导致太阳能板价格持续下降，使得屋顶太阳能安装越来越具有成本效益。 在泰国，太阳能屋顶市场也引起了显著的关注，并经历了快速增长，未来潜力巨大。这与该国缓解气候变化影响、到2050年实现碳中和以及到2065年实现温室气体排放净零的目标相一致。 由于能源成本增加，电价上升，与太阳能电池板成本下降形成对比， 太阳能屋顶安装已成为政府支持私营部门降低能源费用的关键策略。 本报告的目的是聚焦于理解泰国太阳能屋顶的现状及增长发展趋势。关键驱动力包括需求和供应因素，特别是反映对可持续清洁能源使用承诺的政府政策。报告还采用PESTEL分析来考察影响增长的外部因素，以及经济、社会和环境可行性，以及太阳能屋顶对商业领域未来影响。 纳林·图帕蓬 高级分析师narin.tunpaiboon@krungsri.com+66229629 43 屋顶太阳能对确保可持续未来的作用 ◣什么是屋顶太阳能以及为什么它很重要？ 屋顶太阳能系统充分利用建筑物屋顶上本将未被使用的空间，为居住者和业主提供接入他们自己的微型发电站的机会。安装屋顶太阳能系统有助于将电力生产转移到更多地依赖清洁能源的来源 ，从而绿化整体经济，并帮助各国（包括泰国）朝着实现其增加能源组合中可再生能源份额和国家承诺减少温室气体排放的目标迈进。因此，这项技术提供了广泛的好处，包括以下方面。 1)能源部门的温室气体排放减少：从太阳光直接发电可以减少对化石燃料能源（即从石油、煤和天然气中产生）的依赖，而化石燃料是二氧化碳排放的最重要来源，也是其他温室气体的重要来源。因此，增加屋顶太阳能系统的使用将有助于大幅度减少气候变化的风险，同时也有助于减轻与电力生成相关的其他环境影响，例如化石燃料燃烧产生的空气污染。 2)能源支出降低：安装屋顶太阳能系统可以产生重大成本节约，尤其是在建筑物占用者对电力的需求在白天达到峰值的情况下。在能源生产方面部分或完全自给自足还可以降低未来价格上涨的风险，而由这些系统产生的任何未使用的电力都可以出售。 进入电网，从而可能抵消安装成本，甚至将其转变为盈利 投资。因此，屋顶太阳能可以帮助家庭和组织从使用化石燃料转向利用一个自由且无限的资源 ，从而大幅减少他们的支出。 3)减少对能源进口的依赖：通过削减对外部能源来源的需求，并直接从太阳获取这些能源，能源进口的支出可以减少。以这种方式提高能源独立性对于发展中国家和新兴工业化国家尤为重要，因为这些国家通常经历快速的城市化进程，这随后又支撑了对电力的急剧增加（例如，中国和印度）。 4)更高效的空间利用：屋顶太阳能系统被安装在商业和住宅建筑的屋顶上，这通常都是几乎没有其他用途的闲置空间。因为这样做将未被使用的区域转化为能量来源，这大幅提高了其价值。 5)提高能源独立性：安装屋顶太阳能系统提升家庭和 企业通过减少对外部电力来源的依赖来保障能源安全。这也有助于隔绝家庭和企业受到电力中断的影响。 6)支持绿色经济的发展：支持更广泛的太阳能产业将在生产太阳能设备、太阳能系统安装、维修以及太阳能技术未来研发等领域创造新的就业机会。此外，屋顶太阳能为社区提供了一条发展低碳业务的道路，这将进而促使地方经济增长，推动社会进步，同时减轻环境影响，促进安全、可持续的发展。 近年来，家庭和商业买家对屋顶太阳能系统的需求显著增强。从全球能源成本的急剧上升及其对国内电价的影响来看，人们转向基于独立能源生产而非电网供电系统的兴趣得到了显著推动。在包括泰国在内的许多国家，政府推出了政策，鼓励更大规模地采用太阳能系统。同时，市场供应方面得益于太阳能电池和电池技术的进步，已经…… 推动了他们的效率，降低了生产成本，并使屋顶太阳能的安装变得更为 具有吸引力的财务前景。 ◣屋顶太阳能系统是如何工作的？ 太阳能屋顶操作始于安装光伏太阳能板（PV）在住宅房屋、商业和工业建筑的屋顶，以及大规模或公用事业活动中。这些设施能够将incomingsolarenergy转换为电能，尽管这种电能是以直流电（DC）的形式产生的，这与电网和几乎所有专门设计的家用电器所使用的交流电（AC）不兼容。逆变器因此，需要将太阳能板产生的直流电转换为可用的交流电。利用当地生产的电力也面临着挑战，这些挑战以不同负载特征的形式出现，例如家庭和办公室，以及需要与能源可用 性同步。因此，来自住宅的需求通常在傍晚和夜间最为旺盛，而对于办公室、零售空间和工业单 位，需求通常在白天较高，夜间较低，尽管对于全天候运行的行业，电力需求也可能始终不减。在某些情况下，可能有必要使用电池来储存过剩的电能。在白天并因此保持供应的连续性，当阳光被遮挡或夜幕降临。或者，并网系统能够利用国家供应缓冲本地发电，在本地需求低时（即， 电力被售入电网）吸收过剩的供应，并在仅靠太阳能发电无法满足本地需求时（即，从电网购买电力）提供额外的电力供应。 图1 屋顶太阳能系统图 来源：由人工智能创建 箱A太阳能类型及影响市场增长的因素 表1 全球太阳能市场按安装类型分布 地面安装式太阳能面板 ●通常安装在大型开阔区域，通常是农业或否则未被使用的工业空间。 ●适用于公用事业规模或其他大型商业项目。 ●选址以实现最佳日照并促进可扩展性和更多高强度能源生产。 屋顶太阳能面板 ●安装在住宅、商业和工业屋顶上属性●适用于城市地区，在这些地区可用空间有限但 电力需求很高。 ●可以是并网或离网使用，因此可以供应电力，要么连接到电网，要么 通过国家分销系统向用户分发或直接对这些进行分发。 构建一体化光伏（BIPV） ●太阳能技术可以集成到建筑结构中，对于 通过将其集成到屋顶、墙体或窗户中提供的示例。 ●具有双重功能，既是建筑结构的一部分，也是电力来源。 其他人 ●新型太阳能电池包括薄膜和钙钛矿。1/并且 双面太阳能光伏电池。这些电池具有灵活性的优点，并且轻量级，并产生更多电量的生成。 ●目前部署于特定应用或试点项目以进行评估适合大规模生产和使用。 来源：AriztonAdvisory&Intelligence（2024），KrungsriResearch 独立使用 表2 主要市场驱动因素 成本效益 •下降的光伏成本和政府激励措施（例如，税收信贷和退款） 使屋顶太阳能系统的安装更具成本效益 技术进步 •太阳能技术的持续进步提高了效率和耐久性， 并且这进一步支持了市场的增长，因为正如效率所证明的那样，屋顶太阳能系统数量上升，成本下降。 能源独立 •安装屋顶太阳能使得家庭和企业能够摆脱对（外部）能源供应的依赖从对电网的依赖中解脱出来，从而实现部分或全部能源自给自足。独立 城市化 •太阳能光伏在城市区域非常有用，因为这些区域既有人口密度高，又具有显著密度和空间有限。屋顶太阳能提供了一种减少...的方式。 能源成本同时提高电力发电系统的效率。 来源：亚里斯顿咨询及情报公司（2024），Krungsri研究 的光照条 1/钙钛矿是一种新发现的材料，可用于制造高效率的太阳能电池。其制造过程采用基于溶液的生产工艺，能够保持低成本，同时可以调整以适应不同性能的电池制造。例如，使用特定溶液可以生产出透明的太阳能电池，这些电池可以用于制造发电窗户（来源：玛希隆科学可持续发展目标（SDGs））。 全球太阳能光伏销售增长及高潜力市场 □全球太阳能光伏市□ 截至2023年，全球太阳能光伏装机容量达到1,439.30吉瓦。这比2019年的水平翻了一番多，预计在未来十年内年复合增长率将达到22.9%，到2030年应达到6,094.03吉瓦。图2.这种高增长水平将通过许多国家强劲的政府支持来维持，例如通过向太阳能投资者发放税收抵免，以及PV模块成 本的下降，进而拓宽市场准入。 2023年，地面和屋顶太阳能系统的安装容量占比分别为56.9%和43.1%，但随着对后者的预测平均年增长率达到23.8%（领先于地面安装容量扩张的速率），预计到2030年，由屋顶系统承担的供应份额有望增长至45.4%。（图2） 图2 全球太阳能光伏（PV）市场，装机容量及按GW划分的预测，按部署情况分析 复合年增长率（2023-2030年：22.9%） GW屋顶太阳能2023-2030年复合年增长率（CAGR）：23.8% 7,000 地面式2023-2030年复合年增长率：22.2% 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2019202020212022 2023E2024E2025F2026F2027F2028F2029F2030F 市场份额百分比 2023年2030年 屋顶太阳能 43.1% 地面式地面式 屋顶太阳能 45.4% 56.9%54.6% 来源：MordorIntelligence，KrungsriResearch 依据来源，在61.1%的数据中，为电网供电的规模效用发电机组代表了最大的单一能力份额。，随后是工业和商业来源（23.7%）和住宅发电设备/家庭（15.2%）。然而，后者的采用率比公用事业部门更快，因此该部门对总量的贡献预计到2030年将上升到17.4%（见图3）。这反映 了MordorIntelligence的研究结果，该研究预计2023-2030年间，全球屋顶太阳能装机容量在住宅部门的复合年增长率将达到25.3%，领先于公用事业部门。 并且商业部门，其中增长将分别平均达到22.9%和21.1%（图3）。同样地， 一份由国际能源署（IEA）发布的报告预测，在其“到2050年实现净零排放情景”下2/家庭利用屋顶太阳能发电的数量将从2022年的2500万增加到2030年的超过1亿，增长超过四倍。这种市场激增是由太阳能光伏板成本的下降、家庭获得融资的渠道增加以及电网供电电价上涨共同驱动的 ，这些都促使企业和家庭越来越多地转向太阳能解决方案。 图3 全球太阳能光伏（PV）市场，按终端用户分类的装机容量及预测，单位：吉瓦 复合年增长率（2023-2030年：22.9%） GW住宅2023-2030年复合年增长率（CAGR）：25.3% 7,000 6,000 商业2023-2030年复合年增长率：21.1% 公共事:业CAGR2023-2030:22.9% 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2019202020212022 2023E2024E2025F2026F202