日本艺术市场2024

前言前言指数关键发现1. 日本艺术品市场2. 日本的经销商和画廊3. 日本的艺术展4. 日本的拍卖行5. 跨境贸易6. 经济影响致谢该报告通过整合日本经销商和拍卖行业的有关数据，对日本艺术品市场进行了估算。经销商方面的数据来源于对2023年销售数据的调查，这些数据由国内艺术品经销商和拍卖行提供，作为文部科学省委托的“2023年度艺术市场研究项目”的一部分，与国家经济统计数据一同收集，其中包括国民账户（GDP数据）、经济普查活动调查以及文部科学省的文化行政研究和研究（文化GDP）。《2024年日本艺术市场报告》作为“2024财年艺术生态系统基础设施发展促进项目”的一部分出版发行，该项目由文化厅委托执行，旨在加深对日本艺术市场的理解并展示其潜力。该报告由文化经济学家兼艺术经济学创始人克莱尔·麦肯安德鲁博士合作编写。信贷26 215121519232623245911234563日本经销商市场的结构经销商销售额成本与盈利能力艺术品市场就业辅助支出 经销商和画廊拍卖市场全球与区域背景关键发现• 经销商和画廊产生了总销售额的68% (4.6亿美元)，在促进艺术家与收藏家之间建立联系方面发挥着至关重要的作用。 • 市场包括超过2,060家经销商和画廊，其中大部分位于东京 (59%) 和关东地区 (66%)。 • 根据2023年对该行业的调查，63%的经销商和画廊在其销售中经营部分或全部的一级市场，支持日本在世艺术家的职业发展。 • 经销商在2023年平均代表27位艺术家，较2022年的20位有所增加。 • 尽管2023年经销商的总销售额同比下滑了9%，但年销售额低于50万美元的小型经销商显示出增长。• 艺术市场在整个生态系统中支持了超过78,000个工作岗位，为日本的文化和经济活力做出了贡献。 • 艺术贸易的附属支出在2023年达到1.36亿美元，为支持日本高技能专业服务就业产生了积极贡献。 • 日本作为主要艺术进口国的地位，在2023年进口了价值4.57亿美元的艺术品，加强了其与美国和法国等全球艺术中心的联系。艺术品市场的经济影响• 日本的拍卖销售额在2023年达到2.21亿美元，且保持高度的可及性，91%的拍品以低于1万美元的价格售出。 • 日本艺术家如草间弥生继续在国际上获得重要认可和溢价，显示出全球对日本艺术的欣赏。• 日本艺术品市场在2023年销售额估计达到6.81亿美元，比2022年同比下降10%。自2019年以来，该市场增长了11%，表现优于全球市场1%的温和增长。 •2023年，日本位列亚洲第二大艺术品市场，按价值计算占5%的份额，仅次于中国主导的80%。 2 15%10%5%0%-15%-5%-10%-10%1,$800$600$400$200$01. 日本艺术市场图2. 日本与全球及主要艺术市场的销售额变化© Arts Economics (2024)图1. 日本艺术品市场的总销售额© Arts Economics (2024)全球艺术品市场的数据来自Arts Economics (2024)，本报告中的所有相关数据均同此来源。《巴塞尔艺术展与UBS艺术市场报告2024》可在 theartmarket.artbasel.com 上获取。日本艺术市场的价值从2022年高达7.56亿美元的峰值同比下降了10%，与全球销售额下降的趋势一致，其中国际艺术市场的价值也下降了4%（从678亿美元下降至650亿美元）。1新冠疫情给艺术品交易业带来了极其严峻的运营环境，运营限制、旅行限制、展览和活动限制共同导致2020年全球销售额收缩了22%，降至自2009年全球金融危机以来的最低点。2020年日本销售额更是下降了38%，降至3.77亿美元，拍卖和经销商两个领域的销售额均出现两位数下降。然而，与全球市场一样，2021年价值迅速反弹，日本涨幅更强劲，增长62%，达到6.11亿美元，超越了2019年疫情前的水平。这一势头在2022年继续，再次增长近24%，但2023年增长放缓，拍卖价值及经销商报告的销售额均出现下降。日本艺术品市场预计在2023年销售额达到6.81亿美元。这些估算包含日本经销商、画廊和拍卖行销售的艺术品和古董销售额。它们仅代表了日本视觉艺术生态系统非常显著的价值增值的一部分，该生态系统还包括一个庞大且不断增长的艺术家网络、文化机构以及相关的辅助企业和活动。尽管2023年出现放缓，但考虑到2019年COVID-19危机扰乱市场之前的时期，日本销售额增长了11%，而全球增幅仅为1%，更为温和，并且远高于美国和英国等主要市场。 3-10%11%-11%1%2022-232019-239%9%-8%-8%-4%-4%4%4%-3%-3%2019$6112020$3772021$6112022$7562023$681日本中国UK美国全球 442%19%17%7%2%1%8%图3。2023年全球艺术市场份额（按价值计算）© Arts Economics (2024)Others日本1%Spain德国3% 瑞士法国美国英国中国2023年，中国（包括中国大陆和香港）是全球第二大市场，按价值计算占比19%，并且是亚洲迄今为止最大的市场。中国主导了亚洲的艺术市场，尽管该地区的定义各不相同，但其按价值计算的交易额占比超过80%，而日本是第二大市场，占比约为5%。尽管日本的销售额超过了某些大市场，但最大的全球贸易中心仍然主导着国际艺术品市场，美国、中国和英国在2023年仍占据77%的份额。日本市场仅占全球销售额的1%，在过去五年中这一份额仅发生微小变化。上述数据包含了本次分析所涵盖的艺术市场两大主要部分的销售情况：经销商/画廊和拍卖行。这些数据不包括艺术家及其他机构直接销售、百货商店以及其他公司和平台所进行的销售，这些销售构成了价值远超上述数据的重要部分。 8%6%4%3%2%1%1%1%2%$600$500$300$100$0$200$4002019$4522. 日本的经销商和画廊日本经销商市场的结构图5. 日本各地区经销商数量占比图 4. 日本经销商和大画廊的预计销售额© Arts Economics (2024)千叶Ishikawa北海道GifuHyogoKanawagaAichi大阪京都© 艺术经济学（2024年）（数据源自美国国家大气研究中心、日本艺术经销商协会、东京艺术脉搏和美术之帆）2023年，日本艺术品市场中价值占比超过三分之二（68%）的销售额是通过画廊和经销商完成的，其估计总价值接近4.6亿美元。经销商细分市场的销售额在2020年疫情期间下降了48%，但后来强劲复苏，两年内的增长使得价值翻了一番多，达到5.05亿美元的峰值。然而，该行业的增长在2023年再次放缓，经销商报告称其销售额同比下跌9%，尽管仍略高于疫情前的2019年。根据官方统计数据和其他目录，2023年估计日本有超过2,060家经营画廊、商店和其他销售艺术品和古董的经销商。虽然这些业务遍布全国，但经销商最密集的地区是东京，该地区占企业总数的59%，而整个关地区域占66%。 559%13%2020$2352021$4042022$5052023$460Others东京 62023年受访者中，18%仅在一级市场工作。一级市场在艺术家职业生涯发展中发挥着重要作用，涵盖从新锐和潜力艺术家作品销售（价格可能较低或浮动）到成熟当代艺术家作品销售的各个阶段，部分艺术家的作品价格甚至更高。在此市场细分领域运营的画廊通常在确立艺术家作品初始销售价格方面发挥着关键作用，并在价格确定后控制作品向市场的供应量，通过逐步提价来扩大其作品的受众群体。他们还经常直接支持其艺术家，并充当守门人、管理员和推广者，从而延长其职业生涯的持续时间。日本在该细分领域从业者的比例约为全球平均水平的半数（2023年全球受访的38%画廊经营者在一级市场运营）。在二级市场上独家运营的经销商（即提供艺术品转售业务的经销商）占受访者的10%份额（与全球平均水平持平）。艺术品市场的显著特征在于二级市场的交易价值占主导地位。在一级市场中，价格通常低于二级市场，因为艺术家作品进入二级市场时，其声誉往往已得到确立。二级市场的信息成本也较低，买家可能拥有更多且更优质关于艺术家及其作品需求的信息，因此交易风险倾向更低。虽然按企业数量计算占比较低，但在日本这一现象尤为明显：仅二级市场业务的经销商平均年销售额超过一级市场经销商的两倍。全球经销商市场由一级市场和二级市场构成，尽管这些市场的数量平衡及其销售结构差异很大。一级市场是经销商和画廊首次向收藏家销售艺术家新作品的地方，而二级市场是这些作品被经销商、拍卖行或其他代理人转售的地方。经销商按行业划分的销售数据没有官方统计，然而，由艺术经济（Arts Economics）于2023年和2024年支持文化事务局（Agency of Cultural Affairs）进行的经销商调查揭示了日本艺术品市场销售结构的见解。被调查的经销商均位于日本，其中97%仅在日本的画廊或画廊运营，而3%也拥有海外场站。这些是相对成熟的业务，平均运营时间为40年，仅有13%的受访者经营时间在10年或更短。大多数受访者（78%）在设有专门展览空间的画廊运营，13%私下通过家中或私人办公室交易，4%是纯线上业务，其余5%是混合结构，如艺术家运营的画廊、艺术俱乐部和店铺。 7$3,000$2,500$2,000$1,500$0$1,000$500$2,843$2,843$650$1,852$1,852$1,424$1,424$914$914$563$625$1,125$375$375$250$250图 7. 日本受访经销商的平均和中位数周转率© Arts Economics (2024)平均中位数所有主要 + 次要二次装饰艺术 + 古董主要尽管一些画廊专门从事一级市场或二级市场，但许多画廊将一级销售与二级销售相结合，2023年日本调查的45%的经销商同时在这两个市场运营。这意味着总体上63%的画廊至少有一部分销售来自一级市场，支持日本生活艺术家的职业发展。这些经销商在2023年拥有最高的平均年营业额，达到280万美元。尽管该行业的平均营业额受到少数高营业额经销商的影响，但这些同时经营两个市场的经销商也拥有最高的中位数销售额（110万美元，是整体平均水平的两倍）。对于在两个市场运营的45%的经销商而言，他们销售价值的大部分（58%）来自于二级市场的转售，而42%则来自一级市场交易。然而，来自一级市场交易的销售价值份额随着时间的推移而上升，从2022年的35%增长，这表明对日本的一些画廊而言，一级市场艺术家的价值可能正在增强。约27%的受访者专注于装饰艺术和古董行业，这一比例显著高于2023年全球调查中的平均水平（18%）。在这些行业中工作的受访者中，销售包括古董（该细分市场受访者的33%）、文物和古代艺术（32%）、装饰艺术品（29%）以及其他领域（如茶具和装饰武器，占6%）。千美元 860%50%40%30%0%20%10%42%33%53%24%图8. 经销商代理的最畅销艺术家销售份额。© Arts Economics (2024)销售百分比日本全球顶级艺术家Top 3 Artists2023年平均每位经销商代表27位艺术家，较2022年的20位有所增加，这也解释了2023年一级市场销售额占比上升的部分原因。通常情况下，经销商所代表的艺术家中只有相对较少一部分商业上取得成功，其作品销售所得利润往往会被投入到其他艺术家的职业发展中，以此作为交叉补贴的形式。日本经销商报告称，2023年其销售额中有24%来自其最畅销的艺术家（同比份额下降2%），以及42%来自其前三名艺术家（与2022年的41%基本稳定）。这意味着超过40%的收入来自约10%的艺术家，而其余艺术家的销售额较小，但仍需要大量的支持、展览、生产和市场推广工作。虽然这显示出销售额的高度集中，但与全球平均水平相比仍显著较低，经销商报告称，2023年其销售额中有三分之一来自最畅销的艺术家，超过一半来自前三名艺术家。Arts