电子行业周报：晶圆代工厂产能利用率高企，下游市场需求结构性复苏

标配[Table_Authors]证券分析师方霁S0630523060001fangji@longone.com.cn联系人董经纬djwei@longone.com.cn[table_stockTrend][table_product]相关研究1.8月国内手机出货量同比上升26.7%，联想发布多款AIPC新品— —电 子 行 业 周 报（20240923-20240929）1.海外云厂商Q1云业务表现亮眼，资本开支维持高位——电子行业周报（2025/4/28-2025/5/4）2. AI芯片厂商业绩表现亮眼，谷歌Q1资本开支持续高增——电子行业周报（2025/4/21-2025/4/27）3. 2025Q1国内智能手机出货量增速超越全球市场，AI需求拉动台积电Q1业绩增长——电子行业周报（2025/4/14-2025/4/20） 2/14请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明恒玄科技、瑞芯微。（2）AI创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪、海光信息，光器件关注源杰科技、中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信。（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、富创精密、新莱应材、中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材。（4）汽车电子受益于新能源车高增长与国产化机遇的板块。关注功率板块的新洁能、扬杰科技、斯达半导、宏微科技；MCU市场的国芯科技、兆易创新等；CIS的韦尔股份、思特威、格科微；存储的北京君正、江波龙、佰维存储；模拟芯片的圣邦股份、思瑞浦、纳芯微等。风险提示：（1）下游需求复苏不及预期风险；（2）国产替代进程不及预期风险；（3）地缘政治风险。 3/14正文目录1.行业新闻......................................................................................52.上市公告重要公告........................................................................73.行情回顾......................................................................................84.行业数据追踪..............................................................................115.风险提示....................................................................................13 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明 4/14图表目录图1申万一级行业指数周涨跌幅（%）.........................................................................................8图2申万行业二级板块指数涨跌幅（截至2025/5/9）...................................................................8图3申万行业二级板块指数估值（截至2025/5/9）......................................................................8图4电子指数组合图（截至2025/5/9）........................................................................................9图5申万三级细分板块周涨跌幅（%）.........................................................................................9图6本周电子行业各子版块涨跌幅前三个股................................................................................10图7本周美股主要科技股信息更新（截至2025/5/9）.................................................................10图8 2023年5月9日-2025年5月9日DRAM现货平均价（美元）.........................................11图9 2023年3月-2025年3月NAND FLASH合约平均价（美元）...........................................11图10 2022年5月9日-2025年5月9日LPDDR4/4X市场平均价（美元）..............................12图11 2022年5月9日-2025年5月9日TV面板价格（美元）.................................................12图12 2021年5月-2025年5月笔记本面板价格(美元)...............................................................12图13 2021年5月-2025年5月显示面板价格(美元)...................................................................12表1上市公司重要公告..................................................................................................................7 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN1.行业新闻1）三星2纳米良率提升至40%-50%5月10日消息，据韩国媒体报道，三星半导体代工业务正集中资源推进2纳米制程技术的研发与量产，力求扭转长期亏损的局面。目前，该工艺的生产良率已提升至40%至50%。（信息来源：同花顺财经）2）特朗普准备取消拜登AI芯片限制令5月8日消息，美国商务部发言人表示，美国总统特朗普计划撤销和修改拜登时代限制人工智能芯片出口的规定。作为修订半导体贸易限制的更广泛努力的一部分，这些限制已引起主要科技公司和外国政府的强烈反对。（信息来源：同花顺财经）3）联想moto razr/edge 60系列正式发布5月8日，联想正式发布了联想moto edge 60系列与联想moto razr 60系列共6款新机型，覆盖了主流直板机和折叠屏两大热门形态。其中，联想moto edge 60 Pro AI元启与联想moto razr 60 Ultra AI元启作为旗舰代表，带来了多项技术升级与创新体验。（信息来源：同花顺财经）4）中科海光国产服务器CPU曝光：128核512线程，支持AVX-512和16通道DDR55月9日消息，国产X86处理器厂商中科海光（Hygon）近期披露了其产品路线图，其中包括即将推出的一款旗舰级的128核512线程处理器C86-5G，凭借其强大的硬件规格，展现了其在服务器处理器领域的出色竞争力。（信息来源：芯智讯）5）国内首个光子芯片领域专用大模型发布光子产业生态大会暨光子专用大模型OptoChat AI发布会8日在江苏省南京市举行。现场，国内首个专注于光子芯片领域的专用大模型——OptoChat AI正式发布。光子芯片是半导体领域中的光电子器件和光模块的核心元件，其技术代表着现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域。其中，数据是光子芯片研发、生产的关键。（信息来源：同花顺财经）6）瑞芯微发布全新AI视觉芯片RV1126B，本月开始批量供货5月8日消息，国产处理器厂商瑞芯微电子正式宣布推出新一代AI视觉芯片RV1126B，该芯片已通过量产测试，本月开启批量供货。作为瑞芯微智慧视觉芯片矩阵的重要成员，RV1126B凭借3T强劲算力、定制化AI-ISP架构、动态拼接、防抖、超级编码技术及硬件级安全等性能优势，为智能安防、工业视觉、机器人、智能车载等AIoT领域提供高效能解决方案，推动终端设备从"看得清"向"看得懂"升级。（信息来源：芯智讯）7）英国部署全球第二台200kV电子束光刻设备，分辨率可达5nm以下英国南安普敦大学宣布，成功开设了日本以外首个分辨率达5纳米以下的尖端电子束光刻(EBL)中心，可以制造下一代半导体芯片。这也是全球第二个，欧洲首个此类电子束 5/14 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN6/14请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明光刻中心。该电子束光刻中心采用了日本JEOL的加速电压直写电子束光刻(EBL)系统，这也是全球第二台200kV系统。（信息来源：芯智讯）8）印度“造芯”计划再遭重创：又有两大半导体项目被放弃5月6日消息，印度打造本土芯片制造业的计划再度遭遇重创，近日又有两个半导体制造项目宣布放弃。据The register报道，印度软件公司Zoho已经放弃了投资7亿美元在卡纳塔克邦建造一座化合物半导体晶圆厂的计划。另据路透社报道，印度大型工业集团Adani已暂停与以色列芯片制造商高塔半导体就投资100亿美元在印度建设晶圆厂计划的讨论。Adani认为该项目在商业上不具可行性，因此选择退出。（信息来源：芯智讯）9）NEO推出两款全新3D DRAM设计，容量可达传统DRAM模块10倍3D DRAM技术厂商NEO Semiconductor宣布推出了两款全新的3D X-DRAM单元设计，包括1T1C和3T0C，分别基于单晶体管单电容和三电晶体零电容的设计，预计将于2026年生产概念验证测试芯片，密度高达512Gb，预计将可提供当前传统DRAM模块10倍的容量。（信息来源：芯智讯）10）三菱汽车与鸿海达成电动汽车OEM供应合作5月7日，日本三菱汽车株式会社宣布与鸿海精密工业股份有限公司旗下负责开发电动汽车的子公司FoxtronVehicle Technologies Co., Ltd.签署了谅解备忘录(MOU)，将向三菱汽车供应由Foxtron开发的电动汽车(EV)车型，并决定开展进一步讨论。（信息来源：芯智讯） HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN7/142.上市公告重要公告公告类型限售股上市公司首次公开发行后总股本为3.2亿股，其中有限售条件流通股合计2.6亿股，占公司总股本的81.27%，无限售条件流通股合计0.6亿股，占公司总股本的18.73%。限售股上市本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网限售股上市本次解除限售股份数量为0.66亿股，占广东光华科技股份有限公司总股本的14.09%，本次限售股份发行时承诺的限售期限为6个月，上市流通日为2025年5月13日。股权激励根据公司第三届董事会第十八次会议决议，本次授予的授予日为2025年5月9日。经本所律师核查，该授予日为交易日，在股东大会审议通过本次激励计划之日起60日内。公司董事会同意以36.58元/股的授予价格向649名激励对象授予596.11万股限制性股票。股份回购本次回购股份的价格不超过人民币21.56元/股（含），回购资金总额不低于人民币2.5亿元（含本数），不超过人民币4亿元（含本数），回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。股份回购公司发行的人民币普通股A股股票，回购资金不低于人民