计算机行业周报：AI赋能军工赛道，国防深度改革

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明AI赋能军工赛道，国防深度改革[Table_Title2]计算机行业周报[Table_Summary]本周观点:AI军工深度结合，智能武器时代到临Palantir近日吸引全球关注，该公司成立初期致力于反恐软件的研发，2008年发布全球决策系统Gotham，协助侦破麦道夫庞氏骗局；此后不断开发新品寻求新突破，2016年发布了现代企业的操作系统Foundry商用平台；2018年推出Apollo，可以让Gotham、Foundry部署在不同的基础设施上，包括云端、边端设备等；再到2023年，推出AIP平台，开启了人工智能时代新篇章。一季度，Palantir实现营收8.84亿美元，同比增长39%，经调整净利润3.34亿美元，同比大增70%，两项指标均超过此前彭博一致预期。4月23日，美联合参谋部人工智能主管、国防反情报和安全局首席数字和人工智能官与能源部前首席信息官先后在美“新一届政府人工智能优先事项”专题研讨会上，阐述了国防部如何利用人工智能来保持军事优势并确保国家安全。美国积极布局AI与军工联合局面，国防体制面临深度改革。科技强国布局AI+国防从技术发展轨迹来看，AI军事应用经历了从单一功能辅助到全系统智能化的演进过程。美国国防部已设立专项小组探索生成式AI在军事领域的应用，并推出基于Llama 3模型的Defense Llama系统，旨在增强复杂战场环境下的决策能力。此外，AI提升军事效率，在人工智能技术驱动下，战争已步入智能化初级阶段，无人装备渗透率与效能快速提升成为显著特征。AI卫星驱动太空智能新时代，AI+卫星的本质是将算力部署至太空，实现数据在轨处理与智能决策。这一技术通过卫星平台结合AI算法，完成从数据采集到分析的全流程自动化。投资建议受 益标的：AI+军工：航天宏图、中科星图、华如科技、智明达、格灵深 瞳、天奥电子、品高股份等；特种算力：航天电子、复旦微电、普天科技、鸿远电子等；低空与无人机：航天彩虹、中无人机等；风险提示[Table_IndustryRank]行业评级：推荐[Table_Pic]行业走势图[Table_Author]分析师：刘泽晶邮箱：liuzj1@hx168.com.cnSAC NO：S1120520020002联系电话：分析师：孟令儒奇SAC NO：S1120524060001-19%-4%11%27%42%57%2024/042024/07 计算机 2请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。盈 利预测与估值资料来源：wind、华西证券研究所注：朗新集团（与通信联合覆盖）、金山办公（与中小盘联合覆盖）、指南针（与非银联合覆盖）。 正文目录1 .AI赋能军工赛道，国防深度改革. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 .AI军工深度结合，智能武器时代到临. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.1.Palantir引领AI军工行业. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.2.美国加速AI与国防军事合作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 .科技强国布局AI+国防. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 03.1. AI辅助战场决策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .1 03.2. Al提升军事效率. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .1 13.3.从分钟级响应到千星组网：AI卫星驱动的太空智能时代. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .1 14.本周行情回顾. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .1 34.1.行业周涨跌及成交情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 34.2.个股周涨跌、成交及换手情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 54.3.核心推荐标的行情跟踪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 64.4.整体估值情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .1 75.本周重要公告汇总. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .1 87.历史报告回顾. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .2 78.风险提示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .2 9图表目录图表1 Gotham核心功能——基于AI的杀伤链制定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .5图表2 Gotham核心功能——自动化调度与任务分配. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .6图表3 Gotham核心功能——支持混合现实. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6图表4 Palantir业绩与预测对比图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7图表5 palantir估值变化. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7图表6洛克希德马丁营业收入. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9图表7 Scale AI推出的Defense Llama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0图表8 Gen-3卫星. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .1 1图表9 Gen-3传回悉尼机场图像. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1图表10卫星图像与AI分析：2024年9月11日，俄罗斯黑海舰队大规模撤离新罗西斯克港. . . . . . . . . . . . . . . .1 2图表11 Gen-3卫星生成的高像素图像示例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3图表12申万一级行业指数涨跌幅（%）（本周）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .1 4图表13申万一级行业指数涨跌幅（%）（2025年初至今）. . . . . . . . . . . . . . . . . . .